Η ΑΜΚ 1,25 δισ. της Πειραιώς, η κατανομή έως 14/4 για Anchor Investor – Έλληνες 150 εκατ, ΤΧΣ 300 εκατ στο 26%, Paulson - Mistakidis 16,6%

Σχετικά Άρθρα

Μεταξύ 3,5 με 4 ευρώ η διάθεση με placement 183 εκατ μετοχών της Εθνικής ή το 20% από το ΤΧΣ
13/04/2021 - 02:33

Από την 10ετία του χάους και της χρεοκοπίας… στην 10ετία της ανάκαμψης για τις ελληνικές τράπεζες
13/04/2021 - 01:46

Από το βελούδινο resolution – bail in… στην Ανάσταση της Πειραιώς – Ότι δεν έγινε το Καλοκαίρι του 2015, έγινε τον Απρίλιο του 2021…
13/04/2021 - 01:05

Πως διαμορφώνεται τελικά η δομή της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς;
Η εικόνα αρχίζει να αποσαφηνίζεται και πλέον υπάρχει καλύτερη ορατότητα.

Ποιο θα είναι το τελικό ύψος της αύξησης κεφαλαίου;

Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου μπορεί να ξεκίνησε από 1 δισεκ. αλλά θα καταλήξει στα 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η Πειραιώς θα αντλήσει 1,25 δισεκ. ευρώ.

Ποια η τιμή της αύξησης κεφαλαίου;

Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς θα καθοριστεί μεταξύ 1 και 1,1 ευρώ

Πότε λήγει η διαδικασία για την συμμετοχή των Anchor Investor;
Η διαδικασία λήγει στις 14 Απριλίου 2021.
Όπως όλα δείχνουν ο Paulson θα εισφέρει 100 εκατ ευρώ στην αύξηση για να αποκτήσει το 8% και μαζί με το ποσοστό που κατέχει από τις παλαιές μετοχές το 8,3%.
Ο Mistakidis θα εισφέρει 100 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου για να αποκτήσει το 8% και μαζί με το ποσοστό που κατέχει από τις παλαιές μετοχές το 8,3% περίπου.

Ποια η κατανομή των 1,25 δισεκ. ευρώ;

Η κατανομή των 1,25 δισεκ. της αύξησης κεφαλαίου είναι η εξής

• Έλληνες επενδυτές, μικρομέτοχοι και θεσμικοί 150 εκατ ευρώ ώστε να κατέχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς.
• Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα επενδύσει 300 εκατ δηλαδή θα καλύψει το 24% της αύξησης των 1,25 δισεκ. και μαζί με το 2% που κατέχει από τις παλαιές μετοχές που από 831 εκατ θα μειωθούν σε 50,3 εκατ… θα ελέγχει μετά την αύξηση κεφαλαίου 26%.

Δηλαδή το Cocos των 2,040 δισεκ. μηδενίστηκε.

• Οι Anchor Investor θα επενδύσουν 400 εκατ με μέγιστο επένδυσης 100 εκατ ανά επενδυτή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι θεωρούνται anchor investor o Paulson και ο Mistakidis δηλαδή δύο family fund δύο οικογενειακά fund.
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η Πειραιώς αποδέχθηκε family fund και απορρίπτει private equity fund.

• Οι λοιποί ξένοι επενδυτές, ευρείας διασποράς, θα καλύψουν 400 εκατ της αύξησης κεφαλαίου.

Το συμπέρασμα

Όπως φαίνεται οι Paulson και Mistakidis δύο οικογενειακά funds θα αποκτήσουν το 16,6% της Πειραιώς.
Το ΤΧΣ θα περιοριστεί στο 26%, οι ιδιώτες έλληνες και θεσμικοί 12%.
Οι ξένοι θεσμικοί θα κατέχουν το 62% της τράπεζας Πειραιώς.
Το ΤΧΣ από 61,35% θα μειωθεί στο 26% και οι ξένοι από 30% θα βρεθούν στο 62%...

Υπερκάλυψη ρεκόρ

Η υπερκάλυψη για το σκέλος της ιδιωτικής τοποθέτησης δηλαδή τα 800 εκατ εκτιμάται περίπου 5 φορές ή 4 δισεκ. ευρώ.

www.bankingnews.gr