Με Πειραιώς +15% από -8% και Attica Bank -30%, το XA +0,12% στις 911 μον. - Oρατές οι 950 -1000 μον. τις προσεχείς εβδομάδες

(upd16)Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 911 μονάδες, με επίκεντρο την ακραία διακύμανση στην Πειραιώς στο +15,21% από χαμηλό ημέρας -8,02% και υψηλό +16,13% και με το ενδιαφέρον να εστιάζεται την Παρασκευή 7/5 καθώς εισέρχονται οι 1,2 δισεκ. νέες μετοχές από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Σήμερα 5/5 στην αγορά παραγώγων, το συμβόλαιο της Πειραιώς έκλεισε στο 1,5 ευρώ και εκτελεσμένα 290 χιλ. συμβόλαια.
Η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε στα 2,50 ευρώ, στα υψηλά της ημέρας ενώ η δίκαιη τιμή είναι να εναρμονιστεί με την τιμή του παραγώγου, δηλαδή πτώση 40%.
Kλειδωμένη στο limit down έκλεισε η Attica Bank για δεύτερη συνεδρίαση, με ανεκτέλεστα 1,7 εκατ. τεμάχια καθώς θα κρατικοποιηθεί με ακραίο dilution – αραίωση για τους παλαιούς μετόχους ασφαλιστικά ταμεία και μικρομετόχους.
Στην Attica bank πρέπει να καταστεί σαφές η χρηματιστηριακή της αξία είναι 65% χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές. 
Σήμερα η συνολική της χρηματιστηριακή της αξία είναι 64,7 εκατ στα 0,1402 ευρώ με 461 εκατ. μετοχές.
Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική χρηματιστηριακή της αξία είναι στα 0,05 ευρώ ή 23 εκατ. ευρώ συνολική κεφαλαιοποίηση.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η Eurobank +2,44%, οριακά υποχώρησε η Alpha Bank -0,08% ενώ με απώλειες -1,35% η Εθνική.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες.
Οι 1000 μονάδες αποτελούν τον βασικό στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί  έως τον Ιούνιο του 2021 ακόμη και υπό συνθήκες διόρθωσης στην Wall Street....αρκεί η διόρθωση να μην είναι μεγάλης κλίμακας, π.χ. μια διόρθωση 10% θα είναι εύκολα απορροφήσιμη.
Ο στόχος των 1000 μονάδων θα επιτευχθεί με τις τράπεζες καθώς μειώνουν δραστικά τα NPEs και τους ισολογισμούς τους  εξέλιξη που επιδρά πολύ θετικά στην χρηματιστηριακή τους αξία.
Από την άλλη, οι τράπεζες για την εξυγίανση τους αυτή μειώνουν δραστικά και τα κεφάλαια τους από 28,8 δισεκ. σε 21 δισεκ. ευρώ ενώ έχουν τον χειρότερο δείκτη αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης προς ίδια κεφάλαια …οπότε οι αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων για την εξεύρεση νέων κεφαλαίων είναι μονόδρομος.
Η ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου θα σηματοδοτήσει μια περίοδο χρηματιστηριακής ανάκαμψης.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 617 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 620 - 630 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες.

Σε έκδοση ομολόγου 5ετούς διάρκειας, αντλώντας 3 δισ. ευρώ. 

Στην έκδοση 5ετούς ομολόγου προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), αντλώντας 3 δισ. ευρώ ενώ οι προσφορές έφτασαν τα 20,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό 6,8 φορές. 
Σύμφωνα με πληροφορίες το ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε στο 5ετές ομόλογο με τελικό επιτόκιο 0,19% ή mid swap + 47 μονάδες βάσης και με τις αρχικές τιμές να προσδιορίζουν την απόδοση στο 0,28%.
Να σημειωθεί ότι το 5ετές λήξης 2026 έχει απόδοση 0,155%, οι παλαιότερες εκδόσεις εμφανίζουν αρνητικό επιτόκιο -0,08%.
Εν τω μεταξύ το ελληνικό 10ετές κινείται σταθεροποιητικά  στο 0,96% και το ιταλικό 10ετές στο 0,85% και με το μεταξύ τους spread στις 11 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 80 μονάδες ή 0,80% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Mεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips – Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρ -4%

Στα μη τραπεζικά blue chips, καταγράφηκαν μεικτές τάσεις, ανοδικά έκλεισαν Motor Oil +3,04%, ΑΔΜΗΕ +2,42%, ΕΛΠΕ +1,73%..... ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Eλλάκτωρ -4,07% και Τέρνα Ενεργειακή -2,4%.
Στο επίκεντρο παρέμεινε ο Ελλάκτωρ καθώς προχωράει στην αύξηση κεφαλαίου των 120,5 εκατ ευρώ με τιμή τα 0,90 ευρώ.
Η μετοχή στο χρηματιστήριο του Ελλάκτωρ βρίσκεται στα 1,31 ευρώ δηλαδή διαπραγματεύεται με premium 45% σε σχέση με την τιμή της αύξησης που δεν δικαιολογείται.
Οπότε αναμένουμε σύγκλιση της μετοχής του Ελλάκτωρ προς την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Έως τώρα η μετοχή του Ελλάκτωρ έδειχνε αξιοσημείωτη αντοχή επειδή οι βασικοί μέτοχοι Reggeborgh και Greenhill αγόραζαν για να ελέγξουν τις μετοχικές ισορροπίες.
Να σημειωθεί ότι οι βασικοί μέτοχοι η Greenhill και η Reggeborgh θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους και θα αγοράσουν και τυχόν αδιάθετες μετοχές.
Πιθανή δίκαιη τιμή στα 1,10 με 1,15 ευρώ βραχυπρόθεσμα με προοπτική κάτω από το 1 ευρώ προσεχώς… και μεσοπρόθεσμα να ξαναβρεθεί στη ζώνη του 1,30 με 1,40 ευρώ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,55% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,37%.
Περί τις 10:45 με  επιλεκτικές αγορές σε Alpha Bank +1,82%,  Εθνική +1,35% ,  αλλά και τον ΟΤΕ +2,98% ο  Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,48%.
Περί τις 11:15 οι τράπεζες γύρισαν σε αρνητικό πρόσημο, ομοίως και η πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,51% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,21%.
Λίγο πριν τις 15:00 με την Eurobank +3,51% και την Πειραιώς +15% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,57%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,12% στις 911 μονάδες έχοντας υψηλό στις 914,71 μονάδες και χαμηλό 908,44 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 34,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 25,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,4 εκατ. ευρώ και όγκου 620 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 35,8 χιλ. τεμάχια αξίας 94,1 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 69,5 χιλ. τεμάχια αξίας 990 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 92 χιλ. τεμάχια αξίας 1,16 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ 77 χιλ. τεμάχια αξίας 771 χιλ. ευρώ και η Jumbo 224 χιλ. ευρώ αξίας 3,48 εκατ. ευρώ.
Ο Sarantis 42 χιλ. τεμάχια αξίας 375 χιλ. ευρώ, η Κρι -Κρι 25 χιλ. τεμάχια αξίας 192 χιλ. ευρώ, ο Παπουτσάνης 50 χιλ. τεμάχια αξίας 114 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

 Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  920 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950 και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 880 - 870 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 617 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 620 - 630 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 600 - 590 μονάδες και ακολουθούν οι 580 - 570 μονάδες και οι 560- 550 μονάδες.

Στο επίκεντρο η Attica Bank

Μετά το φιάσκο της Attica bank που με συγκάλυψη ή άγνοια της Τράπεζας της Ελλάδος βρέθηκε να χάνει σε ένα τρίμηνο 250 εκατ κεφάλαια και να απομένει με 206 εκατ θα πρέπει να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και η αλήθεια δεν έχει αποκαλυφθεί.
Η Attica bank θα πρέπει
1)Να ανακοινώσει capital plan κεφαλαιακό πλάνο για να βρει τουλάχιστον 200 εκατ ευρώ όχι προφανώς 50 εκατ που είχαν αναφερθεί στο παρελθόν.
2)Θα πρέπει να αποκαλύψει την πλήρη έκταση της ζημίας τόσο από την τιτλοποίηση Artemis 1 των 1,3 δισεκ. όσο και από την δεύτερη τιτλοποίηση των 700 εκατ ευρώ.
Εάν αυτό δεν συμβεί οι εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης δεν θα δώσουν rating δηλαδή βαθμολογία ΒΒ- στα senior bond που θα εκδοθούν καθώς η Attica bank σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο θα εντάξει μέρος των προβληματικών δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί στον Ηρακλή 2.
Εάν δεν πάρει βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης η τιτλοποίηση προφανώς και η τράπεζα θα καταρρεύσει.
3)Θα πρέπει να τελειώσει αυτό το αέναο και ανίαρο αλισβερίσι τράπεζας και βασικών μετόχων.
Εδώ και 15 χρόνια αναφέρουν οι διοικήσεις ότι στόχος είναι η τράπεζα να είναι ιδιωτική και εδώ και 15 χρόνια το ΕΦΚΑ με ποσοστό 32,34% και το ΤΣΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32% ελέγχουν την τράπεζα.
Αυτό το φιάσκο πρέπει να τελειώσει.
4)Οι επιδόσεις της Attica bank ειδικά στα προ προβλέψεων έσοδα ήταν δραματικά απαξιωμένες.
Η Attica bank διενήργησε προβλέψεις 286 εκατ αλλά τα προ προβλέψεων έσοδα PPI ήταν μόλις 72.000 ευρώ ναι 72 χιλιάδες ευρώ.
Η Attica bank σε κεφάλαια, σε χρηματιστηριακή αξία και σε επιχειρηματικό μοντέλο είναι default.
5)Το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να δώσει κάποιο ισχυρό κίνητρο σε συστημική τράπεζα ώστε να απορροφήσει την Attica bank.
Δεν έχει κανένα τραπεζικό ή επιχειρηματικό νόημα η Attica bank ως εναλλακτικό μοντέλο στις μικρές τράπεζες.
Να εξυγιανθεί και εν συνεχεία να ενσωματωθεί σε κάποια μεγάλη τράπεζα.
Η Attica bank δυστυχώς απέτυχε μεταξύ άλλων γιατί λειτούργησε με γνώμονα την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, τόσα τρίμηνα δεν έλεγε την αλήθεια στους επενδυτές.
Συμπέρασμα
Τα πραγματικά κεφάλαια της Attica bank είναι 50 με 80 εκατ ευρώ ενώ το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση είναι 421 εκατ.
Η Attica bank θα κρατικοποιηθεί με ακραίο dilution – αραίωση για τους παλαιούς μετόχους ασφαλιστικά ταμεία και μικρομετόχους.
Στην Attica bank πρέπει να καταστεί σαφές η χρηματιστηριακή της αξία είναι 65% χαμηλότερα από τις τρέχουσες τιμές.
Ένα οικονομικό site εδώ και 5 χρόνια αποκάλυπτε την αλήθεια για την Attica bank… και το site αυτό ονομάζεται bankingnews.

 Η επικαιρότητα

Την απόλυτη απειλή για τον πλανήτη όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού συνιστά η Ινδία, όπου εδώ και εβδομάδες ο ιός διασπείρεται ανεξέλεγκτα.
Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν πως εάν δεν βοηθηθεί άμεσα η Ινδία και δεν αντιμετωπιστεί η έξαρση της επιδημίας, τότε οι επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο θα είναι καταστροφικές, μια και ο κυριότερος φόβος είναι να εμφανιστούν νέες παραλλάξεις, τις οποίες δεν θα μπορούν να καλύψουν τα εμβόλια.
Και ενώ όλοι δίνουν τη μέγιστη προσοχή στους εμβολιασμούς – στις ΗΠΑ ο νέος στόχος είναι έως τις 4 Ιουλίου να έχει εμβολιαστεί το 70% των ενήλικων Αμερικάνων, ενώ στη Μ. Βρετανία προγραμματίζουν και μια τρίτη δόση εμβολίου εντός του φθινοπώρου στους άνω των 50 ετών – προβληματισμό προκαλεί και το παράδοξο στις Σεϋχέλλες.
Εκεί, αν και έχει εμβολιαστεί το 85% του πληθυσμού, καταγράφεται έξαρση κρουσμάτων με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν νέα περιοριστικά μέτρα.
Στην Ελλάδα, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού με αμείωτους ρυθμούς ενώ από σήμερα Τετάρτη 5/5 εντάσσεται το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson and Johnson στην προσπάθεια ανοσοποίησης του πληθυσμού
Εκτιμάται ότι έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση περίπου 3,2 εκατομμύρια πολίτες, αριθμός που αναμένεται να εκτοξευθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, όταν και αθροιστικά εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν περίπου 6,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί.
Οι εμβολιασμοί είναι και το «κλειδί» για την επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς ο ιός αν και φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ
Άλλωστε στα εμβόλια, στα self test και στις καλές καιρικές συνθήκες βασίζουν κυβέρνηση και ειδικοί το σχέδιο τους για μια μερική επιστροφή στην κανονικότητα.
Το μεγάλο βήμα ωστόσο αναμένεται στις 15 Μαΐου όταν και αναμένεται να ανοίξει ο τουρισμός, να επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, να καταργηθεί η αποστολή sms για μετακινήσεις και πιθανότατα να διευρυνθεί και το ωράριο λειτουργίας της εστίασης.
Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι ο ιός δεν θα καταγράψει κάποια νέα έξαρση, αλλά θα συνεχίσει τη σταδιακή, έστω και αργή, αποκλιμάκωση του.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 349.936, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.668 θάνατοι.

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κέρδη καταγράφονται σήμερα 5/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου.
Οι ευρωπαϊκές αγορές ανακάμπτουν από το sell off της Τρίτης, ενώ τα χρηματιστήρια σε Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα παραμένουν κλειστά. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,6%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,3%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο  S&P 500 στο -0,45%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC στο +1,17% ( 28,46 δολ. )

Μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Πειραιώς +15% από -8%
 
Μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με επίκεντρο την Πειραιώς, η οποία έκλεισε τελικά κοντά στα υψηλά της ημέρας στο +15% από χαμηλό ημέρας -8%.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,55 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3190 ευρώ, με πτώση -0,08%, με όγκο 4,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,50 ευρώ, με άνοδο +15,21% με όγκο 1,87 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 126 εκατ. ευρώ
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 21/4/2021 στα 0,1003 ευρώ ή 1,6550 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8050 ευρώ, με άνοδο +2,44% με όγκο 15,97 εκατ. εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9960 ευρώ, με πτώση -3,3% με κεφαλαιοποίηση 444 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1404 ευρώ, με πτώση -29,98% και όγκο 749 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 65 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με πτώση -1,04% και  κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρ -4%

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ -4,07%, Τέρνα Ενεργειακή -2,4%, ΔΕΗ ...
H Coca Cola έκλεισε στα 29,05 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση στα 10,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,02 ευρώ, με πτώση -0,64% και αποτίμηση 6,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,27 ευρώ, με πτώση -1,54% και αποτίμηση 2,15 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,75 ευρώ, με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση 638 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με πτώση -0,39% και αποτίμηση 4,34 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,88 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,88 ευρώ, με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,24 ευρώ, με άνοδο +3,04% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,42 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,63 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,65 ευρώ, με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 921 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,61 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0273 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 5/5 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί  από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,96% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,96% με το αμερικανικό 10ετές 1,62% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 50 μονάδες βάσης.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,94% με απόδοση αγοράς 0,96% με απόδοση πώλησης 0,95%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,80% ή 80 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 5/5 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Μαΐου 2021 στο 0,85%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/5/2021 στο -0,22% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,16% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,45%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr