Σχετικά Άρθρα
Οι μεγάλες τράπεζες τελείωσαν για την ώρα… τις αυξήσεις κεφαλαίου – Σε ποια από τις 4 θα επενδύατε;
Το μεγάλο σχέδιο για τους μικρομετόχους στις τράπεζες, από δημόσιο, ΤΧΣ – Πως από 8,6% θα αποκτήσουν το 15% των μετοχών
(upd16) Λελογισμένες πιέσεις με χαμηλό τζίρο χωρίς διάθεση για sell off ή κινήσεις πανικού καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο που υποχώρησε στις 877 μονάδες, με τις τράπεζες και τα μη τραπεζικά blue chips να βρίσκονται στην πλειονότητά τους στο "κόκκινο", ενώ το θετικό πρόσημο της Coca Cola κράτησε υπό έλεγχο την πτώση.
Σε σταθερά πτωτική τροχιά ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος διολίσθησε κάτω από τις 550 μονάδες, με την Alpha Bank -1,6%, Πειραιώς -3% και Εθνική -3%, ενώ η Eurobank στις δημοπρασίες κατάφερε να κλείσει θετικά στο +0,45%.
Το τελευταίο διάστημα η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί λόγω της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού καθώς θολώνει τις εκτιμήσεις για την πορεία του τουρισμού ενώ ενισχύεται το δυσμενές σενάριο για την ανάκαμψη.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,28% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο -0,43%, αλλά γρήγορα οι απώλειες διευρύνθηκαν με το κλείσιμο να είναι κοντά στα χαμηλά ημέρας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με απώλειες -1,09% στις 876 μονάδες έχοντας υψηλό στις 886,11 μονάδες και χαμηλό 875,43 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ, ο όγκος 16,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κάτω από τις 880 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 μονάδες και ακολουθούν οι 910 μονάδες, οι 920 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 870 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρέθηκε στις 542 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 600 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 530 μονάδες και ακολουθούν οι 520 μονάδες.
Χειρότερα τα νέα για τον τουρισμό, η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 θα είναι 2,6% με 2,8%
Τα νέα από το μέτωπο του τουρισμού είναι χειότερα του αναμενόμενου, καθώς η μέχρι τώρα πορεία έκδοσης εισητηρίων στα πλοία, κρατήσεων και πτήσεων Charter αποδεικνύουν ότι όλη η τουριστική βιομηχανία είναι εκτός στόχων, οι ρυθμοί εισόδου έχουν μειωθεί αισθητά και προφανώς οι μεταλλάξεις, η στάση της Βρετανίας, Ρωσίας και Ισραήλ και η ευρύτερη επιβράδυνση της μετακίνησης τουριστών στην Ευρώπη... ανατρέπει πλήρως και οριστικά το αισιόδοξο σενάριο.
Τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα θα περιοριστούν στα 6 με 6,6 δισεκ. ευρώ πολύ μακριά από τον στόχο των 9 δισεκ. ευρώ.
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα περιοριστεί στο 2,6% με 2,8% για το 2021, πολύ μακριά από το 5% που είχε αρχικώς εκτιμηθεί....
Το χρηματιστήριο προς τις 800 μονάδες... προσεχώς
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε επιφυλακτικότητα τους επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο πλέον έχει υποχωρήσει κάτω από τις 900 μονάδες και είναι πιθανό να διορθώσει προς τις 800 – 820 μονάδες προσεχώς, ειδικά εάν επιβληθούν νέα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας.
Οι μετοχές των τραπεζών μονοπωλούν το ενδιαφέρον και ειδικά η Alpha Bank, μετά την πετυχημένη αύξηση κεφαλαίου με τιμή 1 ευρώ ανά μετοχή, η μετοχή στο ταμπλό βρίσκεται στα 1,04 ευρώ δείχνει για την ώρα να κρατάει τεχνικά σημεία.
Η Alpha bank ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ. ακολουθώντας την αύξηση της Πειραιώς αξίας 1,38 εκατ. ευρώ ή συνολικά 2,18 δισεκ. ευρώ.
Οι μεγάλες τράπεζες τελείωσαν για την ώρα… τις αυξήσεις κεφαλαίου
Οι 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες για την ώρα τελείωσαν τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Έρχονται οι αυξήσεις των μικρών της Attica bank, της Παγκρήτιας τράπεζας περίπου 100 εκατ. αλλά οι μεγάλες για την ώρα έχουν τελειώσει... οι επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου των μεγάλων τραπεζών θα υλοποιηθούν το 2022.
Η Πειραιώς υλοποίησε την αύξηση της ύψους 1,38 δισεκ. η Alpha bank επίσης συγκέντρωσε μέσω αύξηση 800 εκατ.
Η Εθνική τράπεζα με τα συνεχή έκτακτα – στην 2ετία έχει εμφανίσει 2,2 δισεκ. έκτακτα έσοδα – θα καταγράψει 850 εκατ κέρδη το 2021 και τα κεφάλια της από 5,47 δισεκ. θα φθάσουν στα 5,8 δισεκ. ευρώ περίπου.
Η Eurobank δεν σχεδιάζει αύξηση για το 2021 αυτό είναι 100% σίγουρο και επικεντρώνεται στον στόχο 500 εκατ κέρδη το 2022 που είναι ρεαλιστικός.
Το ερώτημα είναι ποια αολι τις τραπεζικές μετοχές είναι επενδύσιμη.
Γενικώς δεν αναμένουμε κάποια μετοχή να ξεχωρίσει για το ορατό μέλλον στις τράπεζες.
Για την ώρα – και αυτό αποτελεί όχι επενδυτική σύσταση αλλά άποψη – δεν θα βιαζόμασταν να επενδύσουμε στις τράπεζες και λίγο αργότερα μπορούμε να βρούμε καλές τιμές στις τραπεζικές μετοχές.
Οι τράπεζες χρειάζονται δυναμική και όχι στατική ανάλυση για τους βραχυχρόνιους επενδυτές οι κινήσεις είναι λίγο πολύ προκαθορισμένες.
Θετικές τάσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων – Σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 5/7 στα ελληνικά ομόλογα ενώ σταθεροποίηση καταγράφεται στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης
Οι επενδυτές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού και τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικονομία.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,79% και το ιταλικό 10ετές στο 0,80% και με το μεταξύ τους spread στη 1 μονάδα βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 70 μονάδες ή 0,70% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η επικαιρότητα
Συναγερμός έχει σημάνει σε κυβέρνηση και ειδικούς για την αύξηση κατά 266% των κρουσμάτων την προηγούμενη εβδομάδα και από την εκτίναξη του δείκτη θετικότητας στο 2,3% από 1%, αριθμοί που δείχνουν πως η επιδημία του κορωνοϊού «κερδίζει έδαφος» και απειλεί να ανατρέψει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι την καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Υπό τον φόβο ενός τέταρτου κύματος ακόμα και μέσα στον Αύγουστο και της κυριαρχίας της εξαιρετικά μεταδοτικής παράλλαξης Δέλτα, οι ανησυχίες της κυβέρνησης εστιάζουν στους χαμηλούς εμβολιαστικούς ρυθμούς τη στιγμή που υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για την επαναφορά μέτρων, όπως η χρήση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους.
Υπό πίεση οι ευρωπαϊκές αγορές, ανησυχία για το 4ο κύμα
Υπό πίεση διαπραγματεύονται τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το 4ο κύμα της πανδημίας λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, απειλεί την ανάκαμψη.
Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX σημειώνει πτώση 0,6% στις 15.558 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει οριακές μεταβολές στις 7.117 μονάδες.
Στις 6.527 μονάδες διαπραγματεύεται ο CAC 40 στο Παρίσι με απώλειες 0,4%.
Ο IBEX 35 στη Μαδρίτη σημειώνει απώλειες 0,4% στις 8.871 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει πτώση 0,4% στις 25,176 μονάδες.
Ήπια πτώση 0,2% καταγράφουν τα futures των δεικτών της Wall Street.
Ο VIX - γνωστός και ως δείκτης φόβου - παραμένει αμετάβλητος στις 15 μονάδες.
Μεικτά πρόσημα στην Ασία
Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αγορές της Ασίας, με τη μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα να επιβραδύνεται τον Ιούνιο.
Ο Asia Dow σημείωνε οριακές μεταβολές στις 3.939 μονάδες.
Ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με πτώση 0,64%, στις 28.598 μονάδες.
Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε 0,7% στις 28.120 μονάδες.
Στην Κίνα ο Shanghai Composite σημείωνε άνοδο στις 3.534 μονάδες.
Ο δείκτης PMI υπηρεσιών Ιουνίου της Caixin/Markit, υποχώρησε σε χαμηλό 14 μηνών, στις 50,3 μονάδες, έναντι 55,1 μονάδες τον Μάιο.
Ο Sensex κατέγραφε κέρδη 0,44% στις 52.803 μονάδες.
Ήπια άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου.
Η τιμή του αργού πετρελαίου διαπραγματεύεται στα 75,28 δολ. το βαρέλι με άνοδο 0,2% , ενώ η τιμή του brent καταγράφει κέρδη 0,1% στα 76,27 δολ. το βαρέλι.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Σημαντικές πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,3480 ευρώ, με πτώση -2,98% με όγκο 1,6 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0260 ευρώ, με πτώση -1,58% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4050 ευρώ, με πτώση -2,97% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8536 ευρώ, με άνοδο +0,45% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,08 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1604 ευρώ, με απώλειες 3,49% με όγκο 152 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 74 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 300 εκατ. ευρώ.
Αρνητικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Αρνητικά πρόσημα καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε μόνο ο Σαράντης.
Στον αντίποδα έντονα πτωτικά έκλεισαν Aegean, Μυτιληναίος και ΕΥΔΑΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,71 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση στα 11,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,39 ευρώ, με πτώση -0,28% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,99 ευρώ, με πτώση -0,22% και αποτίμηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,60 ευρώ, με πτώση -1,52% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,58 ευρώ, με πτώση -1,33% και αποτίμηση 4,29 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,06 ευρώ, με πτώση -1,11% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,00 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,07 ευρώ, με απώλειες 1,68% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,85 ευρώ, με απώλειες 2,37% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,16 ευρώ, με πτώση -2,86% και κεφαλαιοποίηση 869 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9960 ευρώ, με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 748 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,024 ευρώ, με άνοδο +3,32% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών