Την έκδοση senior preffered ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,5 ετών αποφάσισε η Alpha Bank καθώς έδωσε την σχετική εντολή σε Citigroup, Μorgan Stanley, BNP Parribas, Bofa, Commerzbank προκειμένου να ξεκινήσουν παρουσιάσεις.
Η Alpha - όπως και η Eurobank πρόσφατα – προχωρεί στην έκδοση προκειμένου να εκπληρώσει τα κριτήρια MREL και ο χρόνος κρίνεται κατάλληλος καθώς εντός του Οκτωβρίου ξεκινούν παρουσιάσεις κερδών του 9μηνου ενω αργότερα δεν υπάρχει πολύς χρόνος για εκδόσεις ομολόγων. Mετά την Alpha bank, αναμένεται να λάβει την σκυτάλη η Τράπεζα Πειραιώς.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s και Β + από την S&P ενω υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης του μετά την παρέλευση 5,5 ετών.
Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται να ξεκινήσει αύριο, Tετάρτη 15/9, έκτος απροόπτου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών