Προσφορές έως 1 δισ. ευρώ είχε δεχθεί, πριν απο λίγο, η Alpha Βank για την έκδοση του senior preffered ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,5 ετών.
Η ζήτηση των επενδυτών για το ομόλογο έριξε την τελική απόδοση σε 2,375% έναντι αρχικής τιμολόγησης 2,75%. To κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,5%. Την έκδοση των ομολόγων διοργάνωσαν στο εξωτερικό οι τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank.
Η αξιολόγηση του ομολόγου από την Moody’s ήταν Caa1 και απο την Standard &Poors Β+. Με την παρούσα έκδοση η Alpha bank ολοκλήρωσε για το 2021 τις εποπτικές της υποχρεώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατη αντίστοιχη έκδοση senior ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ η Eurobank έλαβε απόδοση 2,375% ενω το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 2,25%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών