![Το φιάσκο με τη μετοχή της Attica Bank προκάλεσε σύγχυση στο ΧΑ -0,39% στις 911 μον. - Η πανδημία απέτρεψε από κάθε ρίσκο](https://www.bankingnews.gr/media/k2/items/cache/3ead09a7db3813dd943fbf30c6854505_XL.jpg)
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τη ζώνη των 910 μονάδων, ενώ οι 900 μονάδες αποδεικνύονται μέχρι στιγμής ανθεκτική στήριξη
(upd18) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 911 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Πειραιώς -3,08% και με απώλειες στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικων blue chips, με τους επενδυτές να μην αναλαμβάνουν ρίσκο λόγω των κρίσιμων εξελίξεων που αφορούν την πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη, καθώς επανέρχονται τα περιοριστικά μέτρα.
Kύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης ήταν το φιάσκο με την μετοχή της Attica Bank η οποία έκλεισε με κέρδη +549,84% στα 1,78 ευρώ, μετά την προσαρμοσμένη τιμή 0,2740 ευρώ, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής 3,95 ευρώ, καθώς από σήμερα 22/11 οι μετοχές της διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται, ότι συνολικά θα εκδοθούν έως 1,2 δισ. νέες μετοχές, με αναλογία 49,5265 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά με καταβολή 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου.
Παρά το γεγονός ότι η Attica Bank συμμετέχει με μικρό ποσοστό στον Τραπεζικό και στον Γενικό δείκτη, ωστόσο δημιουργήθηκε στρέβλωση στους βασικούς δείκτες της αγοράς, ειδικότερα στο άνοιγμα καθώς η μετοχή κατέγραψε άνοδο +812,41% στα 2,5 ευρώ ενώ ενδοσυνεδριακά περιόρισε τα κέρδη στο +101,09% στα 0,5510 ευρώ με ημερήσιο όγκο μόλις 44,8 χιλ. τεμάχια συνολικής αξίας 70 χιλ. ευρώ..
Επίσης, αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι την Παρασκευή 19/11 το βράδυ η Moody’s δεν προέβη σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, της πιστοληπτική της ικανότητα ή τις προοπτικές της οικονομίας, outlook, ακολουθώντας τα χνάρια της Standard and Poor’s στις 22 Οκτωβρίου
Η Ελλάδα δεν πληροί τα κριτήρια να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα και δεν θα την δώσουν εύκολα οι οίκοι αξιολόγησης…καθώς το υπέρογκο χρέος αλλά και η επιδείνωση της πανδημίας, και τα lockdowns που επιβάλλονται ή εξετάζονται στην Ευρώπη λειτουργούν αποτρεπτικά στις αξιολογήσεις.
Εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ όπου έχουν ενταχθεί τα ελληνικά ομόλογα – έχει αγοράσει η ΕΚΤ 33 δισεκ. ελληνικών ομολόγων συντηρώντας χαμηλά τις αποδόσεις π.χ οι αποδόσεις στην 10ετία δεν θα ήταν 1,16% αλλά στο 3% ή και 4%.
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τελικά τη ζώνη των 910 μονάδων, με τις 900 μονάδες αποδεικνύονται μέχρι στιγμής ανθεκτική στήριξη, ενώ στο δυσμενες σενάριο, με ένα νέο lockdown η αγορά θα διασπάσει τις 850 μονάδες..
Αναλυτικά στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -3,08% και ακολούθησαν Εθνική -1,94%, Alpha Bank -1,54% και Eurobank -1,03%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Jumbo -3,24% καθώς από σήμερα 22/11 διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα ύψους 0,30 ευρώ, και ακολουθησαν ΕΛΠΕ -2,1% και ΟΠΑΠ -1,39%
Μεγάλο deal με επένδυση 1 δισ ανακοινώνει η ΔΕΗ
Μεγάλο deal στα φωτοβολταικά και συνολικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ανακοινώσει η ΔΕΗ, ύψους επενδύσεων 1 δισεκ. ευρώ.
Το deal αφορά την συνεργασία της ΔΕΗ με μια μεγάλη εταιρία της Ευρώπης που ειδικεύεται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών και μαζί θα προωθήσουν τις επενδύσεις 1 δισεκ. ευρώ σε βάθος ετών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός των προσεχών ημερών.
Η κίνηση αυτή θα πρέπει να αποτιμηθεί ώστε να δούμε εάν μετά από αυτό το deal η μετοχή δικαιολογείται να είναι εκεί ή συνεχίζει να παραμένει μια μεγάλη φούσκα.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,36%..
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης και ο Τραπεζικός Δείκτης έδειξαν κέρδη +0,90% και +2,39% λόγω της άνοδου της Attica Bank που δημιούργησε στρέβλωση στην αγορά παρά τη μκρή της συμμετοχή στους βασικούς δείκτες.
Περί τις 16:45 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με την πειραιώς -3,29% και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με την Jumbo -3,54%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,60% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,39% στις 911 μονάδες έχοντας υψηλό στις 923,27 μονάδες και χαμηλό τις 909,07 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 181,5 χιλ. τεμάχια αξίας 508,6 εκατ. ευρώ και η Eurobank 640 χιλ. τεμάχια αξίας 616 χιλ. ευρώ.
H ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και η Jumbo 83 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 εκατ. ευρώ.
Επίσης, πακέτο συνολικής αξίας 2,5 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο ομόλογο της CPLP Shipping Holdings.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των 910 μονάδων και ακολουθούν οι 906 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και οι 901 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγούν την αγορά στις 895 μονάδες και ακολουθούν οι 880 - 875, οι 865 και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 920 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 607 μονάδες πλησίον της πρώτης αντίστασης των 610 μονάδων και ακολουθούν οι 620 μονάδες και οι 635 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 590 μονάδες και ακολουθούν οι 580, οι 575 - 570, οι 565 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,16% - Στο επίκεντρο η πανδημία και η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την πτώση των αποδόσεων την Παρασκευή 19/11 απόρροια του νέου γενικού lockdown από την Αυστρία αλλά και της απειλής του καθολικού lockdown στη Γερμανία, μετά τις δραματικές δηλώσεις της Angela Merkel, καθώς η καγκελάριος προανήγγειλε νέα μέτρα στη Γερμανία για την πανδημία και έκανε λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έεχει βρεθεί ποτέ η χώρα.
Από την άλλη στην θέση της περί παροδικής ανόδου του πληθωρισμού εμμένει η πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζοντας εκ νέου ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής καθώς βλέπει ότι πληθωρισμός θα εξασθενίσει, επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να σφίξει την πολιτική, καθώς θα μπορούσε να πνίξει την ανάκαμψη»
Επίσης, για μια ακόμη φορά απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2022.
Από την άλλη οι επενδυτές , με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε σε νέα υψηλά , λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των σημείων συμφόρησης της βιομηχανικής αλυσίδας εφοδιασμού, δεν πείθονται από τις παραπάνω δηλώσεις και βλέπουν ότι αυξάνεται η κίνδυνος να αναθεωρήθει η νομισματική πολιτική.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,16% και το ιταλικό 10ετές στο 0,89% και με το μεταξύ τους spread στις 27 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 98 μονάδες ή 0,98% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Τραπεζικά νέα
1 ) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Πειραιώς, την Πέμπτη 25/11 μετά τη λήξη της συνεδρίασης ανακοινώνει η Eurobank ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου και ακολουθεί η Εθνική την Παρασκευή 26 11.
Η Eurobank θα επιτύχει κέρδη στο 9μηνο του 2021 περί τα 320 με 330 εκατ ευρώ από 190 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2021.
Για το 2021 η Eurobank θα κλείσει με κέρδη 470 εκατ ευρώ ίσως πλησιάσει και τα 490 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι θα εγγράψει στα κεφάλαια και 350 εκατ από την πώληση των POS, ίσως στο δ΄ τρίμηνο του 2021 οπότε η Eurobank θα έχει συγκεντρώσει περίπου 840 εκατ ευρώ δηλαδή… σαν μια αύξηση κεφαλαίου.
Με 5,45 δισεκ. κεφάλαια, για τους επόμενους 14 μήνες δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για αύξηση κεφαλαίου.
Ήδη η αποτίμηση της Eurobank στα 3,58 δισεκ. ή 0,96-0,97 ευρώ ανά μετοχή αντικατοπτρίζει αυτή την μεγάλη βελτίωση.
Για την οικονομική χρήση 2022 θα διανείμει και μέρισμα 150 εκατ μάλλον τον Μάρτιο του 2023.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank ετοιμάζει μεγάλο deal στα ακίνητα, πέραν της Grivalia υιοθετώντας ένα παραπλήσιο πλάνο με της Alpha bank, εξέλιξη που αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον ισολογισμό.
Η Eurobank με τις επιδόσεις του 9μήνου 2021 δικαιολογεί τις χρηματιστηριακές τις αποτιμήσεις αλλά πλέον θεωρείται ακριβή πάνω από το 1 ευρώ.
2) Στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ ευρώ με τιμή 0,20 ευρώ το μόνο που πληροφορούμαστε είναι ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 68,2% θα εκτιναχθεί στο 73,12%....
Πραγματικά η κατάσταση στην Attica bank είναι τραγική.
Εάν το ΤΧΣ βρεθεί τελικά στο 73,12% να ελέγξει πλήρως την διοίκηση γιατί σήμερα έχει ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου μόνο παρατηρητή.
Είναι προφανές ότι η διαφάνεια στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank είναι ζητούμενο.
Διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ellington για να συμμετάσχει αλλά πουθενά δεν αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο το μόνο που πληροφορούμαστε είναι ότι υπό παραδοχές θα φθάσει στο 73,12%.
Έχουμε αναλύσει ουκ ολίγες φορές ότι η Attica bank είναι χρεοκοπημένη τράπεζα, με την μαύρη τρύπα να προσεγγίζει τα 600 εκατ ευρώ.
Ποιος επενδυτής θα έρθει να αναλάβει τέτοιο βάρος;
Όλοι ζητούν να καλύψει την ζημία το ΤΧΣ ο έλληνας φορολογούμενος και εν συνεχεία να εμφανιστεί ο ιδιώτης επενδυτής εκ του ασφαλούς.
Η επικαιρότητα
Σε ισχύ τέθηκαν από τις 06:00 σήμερα Δευτέρα 22/11 το πρωί τα νέα περιοριστικά μέτρα, τα οποία αφορούν ως επί το πλείστον τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη διασπορά του κορωνοϊού.
Απώτερος στόχος των νέων αυτών μέτρων είναι αφενός να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού έτσι ώστε η περίοδος των Χριστουγέννων να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κανονικότητα και αφετέρου να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων, έτσι ώστε τους επόμενους μήνες και σε συνδυασμό και με τους νοσήσαντες να δημιουργηθεί το περίφημο τείχος της ανοσίας που θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην πανδημία και θα μετατρέψει σε ενδημικό τον ιό.
Στην περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν τα σενάρια κάνουν λόγο ακόμα και για ολικό lockdown στους ανεμβολίαστους, δεδομένου ότι η κυβέρνηση διαμηνύει – τουλάχιστον έως τώρα – πως καθολικό lockdown δεν θα υπάρξει και ούτε θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα στους εμβολιασμένους.
Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα τεράστιο στοίχημα, τη στιγμή που πολλά κράτη στην Ευρώπη προχωρούν και πάλι σε lockdown.
Πάντως, πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως ήδη είναι αργά, πως το τέταρτο κύμα δεν μπορεί να ελεγχθεί και να περιοριστεί και πως οι νέοι αυτοί περιορισμοί θα στοχεύσουν στο να ανακόψουν το επόμενο, το πέμπτο κύμα που αναμένεται από Φεβρουάριο.
Βάσει πάντως των ειδικών, το τέταρτο κύμα αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, αν και οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως τα μέσα Δεκεμβρίου και να πιέζουν τα νοσοκομεία, τα οποία ήδη βιώνουν εφιαλτικές στιγμές.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 22/11 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την πανδημία και τον πληθωρισμό.
Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού της η κεντρική τράπεζα της Κίνα (PBOC).
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα έκλεισε στο +0,61%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -0,39% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,42%.
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολοθούν τις κρίσιμες εξελίξεις που αφορούν την πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη, καθώς επανέρχονται τα περιοριστικά μέτρα.
Νέα μέτρα κατά της πανδημίας προανήγγειλε η υπηρεσιακή καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel, η οποία περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στη Γερμανία, κάνοντας λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ η χώρα και προβλέποντας ότι τα νοσοκομεία θα γεμίσουν σύντομα, αν δεν ανακοπεί το 4ο κύμα.
Στη Γερμανία έχει ανοίξει η συζήτηση για το ενδεχόμενο ενός καθολικού lockdown στα χνάρια της Αυστρίας, αλλά και για την πιθανότητα να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά της covid-19.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Σε ανοδικό έδαφος κινούνται oι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Biden να ανανεώσει τη θητεία του επικεφαλής της Federal Reserve, J. Powell.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,65%, ο S&P 500 στο +0,90%, ο Nasdaq στο +0,70% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -0,94% ( 27,35 ευρώ ).
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,7750 ευρώ, με πτώση -1,94% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,12 ευρώ, με πτώση -1,54% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4150 ευρώ, με πτώση -3,08% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,96 ευρώ, με πτώση -1,03% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1150 ευρώ, με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 1,78 ευρώ, με άνοδο 549,64% με όγκο 45 χιλ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,98 ευρώ με πτώση -1,28% και κεφαλαιοποίηση 337 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ ....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η Viohalco +1,28%...
H Coca Cola έκλεισε στα 29,40 ευρώ, με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση στα 10,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,02 ευρώ, με πτώση -1,15% και αποτίμηση 6,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,00 ευρώ, με πτώση -1,19% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,5850 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με πτώση -1,39% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,74 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ, με πτώση -2,1% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,04 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,83 ευρώ, με πτώση -3,24% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 803 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9340 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 726 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0280 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,16% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 27 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την πτώση των αποδόσεων την Παρασκευή 19/11 απόρροια του νέου γενικού lockdown από την Αυστρία αλλά και μετά τις δσημερινές δραματικές δηλώσεις της Angela Merkel, καθώς η καγκελάριος προανήγγειλε νέα μέτρα στη Γερμανία για την πανδημία και έκανε λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έεχει βρεθεί ποτέ η χώρα.
Από την άλλη στην θέση της περί παροδικής ανόδου του πληθωρισμού εμμένει η πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζοντας εκ νέου ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής καθώς βλέπει ότι πληθωρισμός θα εξασθενίσει, επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να σφίξει την πολιτική, καθώς θα μπορούσε να πνίξει την ανάκαμψη»
Σημειώνεται ότι τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επιβραδύνουν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και αναμένεται ότι θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα απ΄ ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί.
Το ελληνικό 10ετές 1,16% με το αμερικανικό 10ετές 1,57% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης από 150 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,98% ή 98 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης…
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/11 στις αγορές της Ευρώπης, μετά την πτώση των αποδόσεων την Παρασκευή 19/11 απόρροια του νέου γενικού lockdown από την Αυστρία αλλά και μετά τις σημερινές δραματικές δηλώσεις της Angela Merkel, καθώς η καγκελάριος προανήγγειλε νέα μέτρα στη Γερμανία για την πανδημία και έκανε λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ η χώρα.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Νοεμβρίου του 2021 στο 0,87%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/11/2021 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,55%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Kύριο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης ήταν το φιάσκο με την μετοχή της Attica Bank η οποία έκλεισε με κέρδη +549,84% στα 1,78 ευρώ, μετά την προσαρμοσμένη τιμή 0,2740 ευρώ, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής 3,95 ευρώ, καθώς από σήμερα 22/11 οι μετοχές της διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται, ότι συνολικά θα εκδοθούν έως 1,2 δισ. νέες μετοχές, με αναλογία 49,5265 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά με καταβολή 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων θα ξεκινήσει στις 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου.
Παρά το γεγονός ότι η Attica Bank συμμετέχει με μικρό ποσοστό στον Τραπεζικό και στον Γενικό δείκτη, ωστόσο δημιουργήθηκε στρέβλωση στους βασικούς δείκτες της αγοράς, ειδικότερα στο άνοιγμα καθώς η μετοχή κατέγραψε άνοδο +812,41% στα 2,5 ευρώ ενώ ενδοσυνεδριακά περιόρισε τα κέρδη στο +101,09% στα 0,5510 ευρώ με ημερήσιο όγκο μόλις 44,8 χιλ. τεμάχια συνολικής αξίας 70 χιλ. ευρώ..
Επίσης, αρνητικά επέδρασε το γεγονός ότι την Παρασκευή 19/11 το βράδυ η Moody’s δεν προέβη σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, της πιστοληπτική της ικανότητα ή τις προοπτικές της οικονομίας, outlook, ακολουθώντας τα χνάρια της Standard and Poor’s στις 22 Οκτωβρίου
Η Ελλάδα δεν πληροί τα κριτήρια να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα και δεν θα την δώσουν εύκολα οι οίκοι αξιολόγησης…καθώς το υπέρογκο χρέος αλλά και η επιδείνωση της πανδημίας, και τα lockdowns που επιβάλλονται ή εξετάζονται στην Ευρώπη λειτουργούν αποτρεπτικά στις αξιολογήσεις.
Εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ όπου έχουν ενταχθεί τα ελληνικά ομόλογα – έχει αγοράσει η ΕΚΤ 33 δισεκ. ελληνικών ομολόγων συντηρώντας χαμηλά τις αποδόσεις π.χ οι αποδόσεις στην 10ετία δεν θα ήταν 1,16% αλλά στο 3% ή και 4%.
Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τελικά τη ζώνη των 910 μονάδων, με τις 900 μονάδες αποδεικνύονται μέχρι στιγμής ανθεκτική στήριξη, ενώ στο δυσμενες σενάριο, με ένα νέο lockdown η αγορά θα διασπάσει τις 850 μονάδες..
Αναλυτικά στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -3,08% και ακολούθησαν Εθνική -1,94%, Alpha Bank -1,54% και Eurobank -1,03%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Jumbo -3,24% καθώς από σήμερα 22/11 διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα ύψους 0,30 ευρώ, και ακολουθησαν ΕΛΠΕ -2,1% και ΟΠΑΠ -1,39%
Μεγάλο deal με επένδυση 1 δισ ανακοινώνει η ΔΕΗ
Μεγάλο deal στα φωτοβολταικά και συνολικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ανακοινώσει η ΔΕΗ, ύψους επενδύσεων 1 δισεκ. ευρώ.
Το deal αφορά την συνεργασία της ΔΕΗ με μια μεγάλη εταιρία της Ευρώπης που ειδικεύεται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών και μαζί θα προωθήσουν τις επενδύσεις 1 δισεκ. ευρώ σε βάθος ετών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι ανακοινώσεις αναμένονται εντός των προσεχών ημερών.
Η κίνηση αυτή θα πρέπει να αποτιμηθεί ώστε να δούμε εάν μετά από αυτό το deal η μετοχή δικαιολογείται να είναι εκεί ή συνεχίζει να παραμένει μια μεγάλη φούσκα.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,36%..
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης και ο Τραπεζικός Δείκτης έδειξαν κέρδη +0,90% και +2,39% λόγω της άνοδου της Attica Bank που δημιούργησε στρέβλωση στην αγορά παρά τη μκρή της συμμετοχή στους βασικούς δείκτες.
Περί τις 16:45 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με την πειραιώς -3,29% και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με την Jumbo -3,54%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,60% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,39% στις 911 μονάδες έχοντας υψηλό στις 923,27 μονάδες και χαμηλό τις 909,07 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ, ο όγκος 25 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,2 εκατ. ευρώ και όγκου 1 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 181,5 χιλ. τεμάχια αξίας 508,6 εκατ. ευρώ και η Eurobank 640 χιλ. τεμάχια αξίας 616 χιλ. ευρώ.
H ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και η Jumbo 83 χιλ. τεμάχια αξίας 1,07 εκατ. ευρώ.
Επίσης, πακέτο συνολικής αξίας 2,5 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο ομόλογο της CPLP Shipping Holdings.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των 910 μονάδων και ακολουθούν οι 906 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και οι 901 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγούν την αγορά στις 895 μονάδες και ακολουθούν οι 880 - 875, οι 865 και οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 920 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 607 μονάδες πλησίον της πρώτης αντίστασης των 610 μονάδων και ακολουθούν οι 620 μονάδες και οι 635 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 590 μονάδες και ακολουθούν οι 580, οι 575 - 570, οι 565 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,16% - Στο επίκεντρο η πανδημία και η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την πτώση των αποδόσεων την Παρασκευή 19/11 απόρροια του νέου γενικού lockdown από την Αυστρία αλλά και της απειλής του καθολικού lockdown στη Γερμανία, μετά τις δραματικές δηλώσεις της Angela Merkel, καθώς η καγκελάριος προανήγγειλε νέα μέτρα στη Γερμανία για την πανδημία και έκανε λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έεχει βρεθεί ποτέ η χώρα.
Από την άλλη στην θέση της περί παροδικής ανόδου του πληθωρισμού εμμένει η πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζοντας εκ νέου ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής καθώς βλέπει ότι πληθωρισμός θα εξασθενίσει, επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να σφίξει την πολιτική, καθώς θα μπορούσε να πνίξει την ανάκαμψη»
Επίσης, για μια ακόμη φορά απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων το 2022.
Από την άλλη οι επενδυτές , με δεδομένο ότι ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε σε νέα υψηλά , λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των σημείων συμφόρησης της βιομηχανικής αλυσίδας εφοδιασμού, δεν πείθονται από τις παραπάνω δηλώσεις και βλέπουν ότι αυξάνεται η κίνδυνος να αναθεωρήθει η νομισματική πολιτική.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,16% και το ιταλικό 10ετές στο 0,89% και με το μεταξύ τους spread στις 27 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 98 μονάδες ή 0,98% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Τραπεζικά νέα
1 ) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Πειραιώς, την Πέμπτη 25/11 μετά τη λήξη της συνεδρίασης ανακοινώνει η Eurobank ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου και ακολουθεί η Εθνική την Παρασκευή 26 11.
Η Eurobank θα επιτύχει κέρδη στο 9μηνο του 2021 περί τα 320 με 330 εκατ ευρώ από 190 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2021.
Για το 2021 η Eurobank θα κλείσει με κέρδη 470 εκατ ευρώ ίσως πλησιάσει και τα 490 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι θα εγγράψει στα κεφάλαια και 350 εκατ από την πώληση των POS, ίσως στο δ΄ τρίμηνο του 2021 οπότε η Eurobank θα έχει συγκεντρώσει περίπου 840 εκατ ευρώ δηλαδή… σαν μια αύξηση κεφαλαίου.
Με 5,45 δισεκ. κεφάλαια, για τους επόμενους 14 μήνες δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για αύξηση κεφαλαίου.
Ήδη η αποτίμηση της Eurobank στα 3,58 δισεκ. ή 0,96-0,97 ευρώ ανά μετοχή αντικατοπτρίζει αυτή την μεγάλη βελτίωση.
Για την οικονομική χρήση 2022 θα διανείμει και μέρισμα 150 εκατ μάλλον τον Μάρτιο του 2023.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank ετοιμάζει μεγάλο deal στα ακίνητα, πέραν της Grivalia υιοθετώντας ένα παραπλήσιο πλάνο με της Alpha bank, εξέλιξη που αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στον ισολογισμό.
Η Eurobank με τις επιδόσεις του 9μήνου 2021 δικαιολογεί τις χρηματιστηριακές τις αποτιμήσεις αλλά πλέον θεωρείται ακριβή πάνω από το 1 ευρώ.
2) Στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου των 240 εκατ ευρώ με τιμή 0,20 ευρώ το μόνο που πληροφορούμαστε είναι ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 68,2% θα εκτιναχθεί στο 73,12%....
Πραγματικά η κατάσταση στην Attica bank είναι τραγική.
Εάν το ΤΧΣ βρεθεί τελικά στο 73,12% να ελέγξει πλήρως την διοίκηση γιατί σήμερα έχει ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου μόνο παρατηρητή.
Είναι προφανές ότι η διαφάνεια στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank είναι ζητούμενο.
Διεξάγονται διαπραγματεύσεις με την Ellington για να συμμετάσχει αλλά πουθενά δεν αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο το μόνο που πληροφορούμαστε είναι ότι υπό παραδοχές θα φθάσει στο 73,12%.
Έχουμε αναλύσει ουκ ολίγες φορές ότι η Attica bank είναι χρεοκοπημένη τράπεζα, με την μαύρη τρύπα να προσεγγίζει τα 600 εκατ ευρώ.
Ποιος επενδυτής θα έρθει να αναλάβει τέτοιο βάρος;
Όλοι ζητούν να καλύψει την ζημία το ΤΧΣ ο έλληνας φορολογούμενος και εν συνεχεία να εμφανιστεί ο ιδιώτης επενδυτής εκ του ασφαλούς.
Η επικαιρότητα
Σε ισχύ τέθηκαν από τις 06:00 σήμερα Δευτέρα 22/11 το πρωί τα νέα περιοριστικά μέτρα, τα οποία αφορούν ως επί το πλείστον τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μπει φρένο στην ανεξέλεγκτη διασπορά του κορωνοϊού.
Απώτερος στόχος των νέων αυτών μέτρων είναι αφενός να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού έτσι ώστε η περίοδος των Χριστουγέννων να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κανονικότητα και αφετέρου να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων, έτσι ώστε τους επόμενους μήνες και σε συνδυασμό και με τους νοσήσαντες να δημιουργηθεί το περίφημο τείχος της ανοσίας που θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην πανδημία και θα μετατρέψει σε ενδημικό τον ιό.
Στην περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν τα σενάρια κάνουν λόγο ακόμα και για ολικό lockdown στους ανεμβολίαστους, δεδομένου ότι η κυβέρνηση διαμηνύει – τουλάχιστον έως τώρα – πως καθολικό lockdown δεν θα υπάρξει και ούτε θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα στους εμβολιασμένους.
Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα τεράστιο στοίχημα, τη στιγμή που πολλά κράτη στην Ευρώπη προχωρούν και πάλι σε lockdown.
Πάντως, πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως ήδη είναι αργά, πως το τέταρτο κύμα δεν μπορεί να ελεγχθεί και να περιοριστεί και πως οι νέοι αυτοί περιορισμοί θα στοχεύσουν στο να ανακόψουν το επόμενο, το πέμπτο κύμα που αναμένεται από Φεβρουάριο.
Βάσει πάντως των ειδικών, το τέταρτο κύμα αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, αν και οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως τα μέσα Δεκεμβρίου και να πιέζουν τα νοσοκομεία, τα οποία ήδη βιώνουν εφιαλτικές στιγμές.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 22/11 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την πανδημία και τον πληθωρισμό.
Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού της η κεντρική τράπεζα της Κίνα (PBOC).
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα έκλεισε στο +0,61%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -0,39% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,42%.
Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Νευρικότητα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολοθούν τις κρίσιμες εξελίξεις που αφορούν την πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη, καθώς επανέρχονται τα περιοριστικά μέτρα.
Νέα μέτρα κατά της πανδημίας προανήγγειλε η υπηρεσιακή καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel, η οποία περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στη Γερμανία, κάνοντας λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ η χώρα και προβλέποντας ότι τα νοσοκομεία θα γεμίσουν σύντομα, αν δεν ανακοπεί το 4ο κύμα.
Στη Γερμανία έχει ανοίξει η συζήτηση για το ενδεχόμενο ενός καθολικού lockdown στα χνάρια της Αυστρίας, αλλά και για την πιθανότητα να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά της covid-19.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Σε ανοδικό έδαφος κινούνται oι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Biden να ανανεώσει τη θητεία του επικεφαλής της Federal Reserve, J. Powell.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,65%, ο S&P 500 στο +0,90%, ο Nasdaq στο +0,70% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες -0,94% ( 27,35 ευρώ ).
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,7750 ευρώ, με πτώση -1,94% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,12 ευρώ, με πτώση -1,54% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4150 ευρώ, με πτώση -3,08% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,96 ευρώ, με πτώση -1,03% με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,1150 ευρώ, με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 1,78 ευρώ, με άνοδο 549,64% με όγκο 45 χιλ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,98 ευρώ με πτώση -1,28% και κεφαλαιοποίηση 337 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλλαγές χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ ....
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε η Viohalco +1,28%...
H Coca Cola έκλεισε στα 29,40 ευρώ, με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση στα 10,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,02 ευρώ, με πτώση -1,15% και αποτίμηση 6,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,00 ευρώ, με πτώση -1,19% και αποτίμηση 3,82 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,5850 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με πτώση -1,39% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,74 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,05 ευρώ, με πτώση -2,1% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,04 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,83 ευρώ, με πτώση -3,24% και κεφαλαιοποίηση 1,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 803 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9340 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 726 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0280 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,16% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 27 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης μετά την πτώση των αποδόσεων την Παρασκευή 19/11 απόρροια του νέου γενικού lockdown από την Αυστρία αλλά και μετά τις δσημερινές δραματικές δηλώσεις της Angela Merkel, καθώς η καγκελάριος προανήγγειλε νέα μέτρα στη Γερμανία για την πανδημία και έκανε λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έεχει βρεθεί ποτέ η χώρα.
Από την άλλη στην θέση της περί παροδικής ανόδου του πληθωρισμού εμμένει η πρόεδρος της ΕΚΤ τονίζοντας εκ νέου ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής καθώς βλέπει ότι πληθωρισμός θα εξασθενίσει, επομένως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να σφίξει την πολιτική, καθώς θα μπορούσε να πνίξει την ανάκαμψη»
Σημειώνεται ότι τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επιβραδύνουν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και αναμένεται ότι θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα απ΄ ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί.
Το ελληνικό 10ετές 1,16% με το αμερικανικό 10ετές 1,57% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης από 150 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,98% ή 98 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης…
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/11 στις αγορές της Ευρώπης, μετά την πτώση των αποδόσεων την Παρασκευή 19/11 απόρροια του νέου γενικού lockdown από την Αυστρία αλλά και μετά τις σημερινές δραματικές δηλώσεις της Angela Merkel, καθώς η καγκελάριος προανήγγειλε νέα μέτρα στη Γερμανία για την πανδημία και έκανε λόγο για τη χειρότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ η χώρα.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 22 Νοεμβρίου του 2021 στο 0,87%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/11/2021 στο -0,32% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,55%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών