Με τζίρο 156 εκατ. λόγω MSCI και επίκεντρο την Omicron το ΧΑ -0,42% στις 867 μον. - Βασικό σενάριο η υποχώρηση προς 800 μον.

(upd14) Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 867 μονάδες, από τις 857 μονάδες χαμηλό ημέρας, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της νέας παράλλαξης Omicron της COVID 19 στην παγκόσμια οικονομία αλλά και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στη νέα παράλλαξη..
Κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης η εκτόξευση του τζίρου στις δημοπρασίες στα 100 εκατ. ευρώ στο σύνολο των 156 εκατ. ευρώ, καθώς σήμερα 30/11 ήταν η ημερομηνία διακανονισμού της αναδιάρθρωσης των δεικτών τoυ MSCI που έλαβε χώρα στις 17/11.
Να σημειωθεί ότι εντάχθηκε στον δείκτη Standard η ΔΕΗ λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της αύξησης της χρηματιστηριακής της αποτίμησης και εξήλθε από τον δείκτη small ο ΟΛΠ ο οποίος έκλεισε με την μεγαλύτερη πτώση στον FTSE 25, με απώλειες -3,34%.
Οι περισότερες συναλλαγές πραγματοποιήθησαν στις ήδη υπάρχουσες μετοχές του δείκτη MSCI Greece Standard, Alpha Bank, Eurobank, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo καθώς η αναβάθμιση της ΔΕΗ δεν επέφερε αναβάθμιση της στάθμισης του εν λόγω δείκτη, οπότε τα funds προέβησαν σε ανακατατάξεις στις άλλες εταιρίες του δείκτη standard, ώστε να τοποθετηθούν στην ΔΕΗ.
Αρνητικά, επιδρά στις αγορές, η εκτίμηση του CEO της Moderna, Stéphane Bancel, πως τα υπάρχοντα εμβόλια έναντι της covid θα είναι κατά πολύ λιγότερο αποτελεσματικά έναντι της παράλλαξης Omicron ενώ στο μέτωπο των μακροιοικονομικών, σε επίπεδα ρεκόρ αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, στο 4,9% ξεπερνώντας κάθε εκτίμηση, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,3%, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κράτησε την στήριξη των 865 μονάδων, ενώ η διάσπαση των 850 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για τις 800 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Eurobnak -1,83% και ακολούθησαν Πειραιώς -1,47% και Alpha Bank -0,62% από χαμηλό ημέρας -4,26%  ενώ σε θετικό πρόσημο έκλεισε η Εθνική +0,27% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -2,66%..
Έκλεισε σήμερα 30/11  η αυλαία των αποτελεσμάτων 9μήνου των τραπεζών με την Alpha Bank να ανακοινώνει ζημίες 2,49 δισ. εκατ. ευρώ αλλά χωρίς τις προβλέψεις κέρδη 297 εκατ. ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν εκτός του ΟΛΠ, Motor Oil -2,55% και Coca Cola -2,5....ενώ ανοδικά ξεχώρισε η ΕΥΔΑΠ +2,63%.
Το βασικό σενάριο εντός του Δεκεμβρίου θέλει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά να επιχειρεί κίνηση προς την ζώνη των 800 μονάδων, πριν αντιδράσει και σταθεροποιηθεί ξανά στην ζώνη των 880 με 900 μονάδων.
Για το τέλος του 2021 ίσως οι 930 μονάδες να ήταν το υψηλό έτους και για το τέλος της χρονιάς ο Γενικός Δείκτης να γράφει μπροστά 8…
Σε γενικές γραμμές δεν περιμένουμε πολλά από το ελληνικό χρηματιστήριο εντός του 2021…
Για το 2022 επίσης δεν περιμένουμε πολλά, στο καλύτερο σενάριο θα δούμε τις 1.050 μονάδες στο θετικό σενάριο… αλλά σε ένα δυστοπικό περιβάλλον θα μπορούσαμε να δούμε και τις 650 μονάδες… όχι καλά διαβάσατε τις 650 μονάδες.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,70% και τον Τραπεζικό Δείκτη -1,58%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank -4,26%, Πειραιώς -3,32%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,77%
Περί τις 14:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την δεικτοβαρή Coca Cola -3,32%... και σε συνδυασμό με την πτώση στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,55%.
Στις δημοπρασίες περιορίστηκαν οι απώλειες, με τον Τραπεζικό Δείκτη να κλείνει με απώλειες -1,01% και  ο Γενικός Δείκτης στο -0,42%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,42% στις 867 μονάδες έχοντας υψηλό στις 867,82 μονάδες και χαμηλό τις 857,87 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στις μετοχές του MSCI και ενισχύθηκε στις δημοπρασίες..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 155,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτώ τα 8,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 54,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 39,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,59 εκατ. ευρώ και όγκου 6,9 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 6,08 εκατ. τεμάχια αξίας 5,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική 350 χιλ. τεμάχια αξίας 922 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ διακίνησε 40 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 246 χιλ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ 88 χιλ. τεμάχια αξίας 642 χιλ. ευρώ, ο Φουρλής 216 χιλ. τεμάχια αξίας 818 χιλ. ευρώ και η Κρι - Κρι  29 χιλ. τεμάχια αξίας 239 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 867 μονάδες, κρατώντας την πρώτη στήριξη των 865 μονάδων και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι  780 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 880 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 895 – 900 μονάδων , οι 925, οι 935 και οι 950 μονάδες..    
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 554 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 545 μονάδες και ακολουθούν οι 535 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 575 – 580 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 615- 625 μονάδες και οι 950 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,24% - Στο επίκεντρο η νέα παράλλαξη της covid - 19 και ο πληθωρισμός

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη της covid-19 και τον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία αλλά και τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον μήνα Νοέμβριο.
Οι επενδυτές βρίσκονται προβληματισμένοι καθώς από την μια, η επιστροφή των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων και των lockdown  θα ανακόψει την ανάπτυξη αναγκάζοντας την ΕΚΤ να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική και από την άλλη η εκτόξευση του πληθωρισμού αυξάνει τον φόβο για την ταχύτερη άρση των μέτρων νομισματικής πολιτικής.
Σε επίπεδα ρεκόρ αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, στο 4,9% ξεπερνώντας κάθε εκτίμηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,3%, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών.
Η εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στις τιμές της ενέργειας,  οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 27,4% και ακολουθούν οι υπηρεσίες με αύξηση κατά 2,7%, τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 2,4% και τα τρόφιμα, ποτά και καπνικά κατά 2,2%.
Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde διαμήνυσε ότι η  ευρωζώνη είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες του νέου κύματος του Covid-19 ή την παραλλαγή Οmicron, αναφέροντας  ότι οι σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική θα ληφθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 15 και 16 Δεκεμβρίου.
Επίσης,  τόνισε για μια ακόμη φορά ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν τίθενται λόγοι αμφιβολίας ότι θα σταματήσουμε τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP την άνοιξη.
Αυτό δεν σημαίνει ότι το PEPP θα τελειώσει εντελώς – τα ομόλογα που ωριμάζουν πρέπει να αντικατασταθούν και αυτές οι επανεπενδύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν.
Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλα προγράμματα αγορών στην εργαλειοθήκη μας» είπε χαρακτηριστικά.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,24% και το ιταλικό 10ετές στο 0,96% και με το μεταξύ τους spread στις 28 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 115 μονάδες ή 1,15% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης

Reuters: Στις αγορές με νέο δεκαετές και πράσινο ομόλογο η Ελλάδα το 2022 για την άντληση 10-12 δισ. ευρώ

Στις αγορές για την άντληση 10-12 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να βγει το 2022 η Ελλάδα, εκδίδοντας νέο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος αλλά και το πρώτο πράσινο ομόλογό της, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλοβάθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
Η χώρα μέχρι τώρα το 2021 έχει εκδώσει 5ετή, 10ετή και 30ετή κρατικά ομόλογα, αντλώντας συνολικά περίπου 14 δισ. ευρώ από τις αγορές, επωφελούμενη από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, αποτέλεσμα του πανδημικού προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (PEPP).
Η ελληνική οικονομία, η οποία αξιολογείται με «ΒΒ» από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's, επέστρεψε στις διεθνείς αγορές ομολόγων το 2017, μετά από χρόνια αποκλεισμού κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης χρέους από την οποία εξήλθε τον Αύγουστο του 2018.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει τον δείκτη χρέους προς ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, που εκτιμάται στο 197,1% μετά την απότομη άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και να διατηρήσει το κεφαλαιακό «μαξιλάρι» που έχει στη διάθεσή της από τα αχρησιμοποίητα δάνεια διάσωσης και χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις αγορές.
Η Ελλάδα έχει συσσωρεύσει ένα κεφαλαιακό μαξιλάρι περίπου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, αρκετό για να καλυφθούν οι δανειακές ανάγκες της χώρας για τουλάχιστον δύο χρόνια χωρίς δανεισμό από τις αγορές, με την προϋπόθεση τα έντοκα γραμμάτια να συνεχίσουν να καλύπτονται.
Μετά την έξοδο της από τα μνημόνια το 2018, η Ελλάδα βασίζεται αποκλειστικά στις διεθνείς αγορές για να καλύπτει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες, σημειώνει το Reuters.
Μεταφέρει επίσης παλαιότερη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, ότι η Ελλάδα εξετάζει να αποπληρώσει νωρίτερα τα διμερή δάνεια της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρωζώνης και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα χρειάστηκε τρία πακέτα διάσωσης από το 2010 έως το 2015 από την ΕΕ και το ΔΝΤ άνω των 260 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μη χρεοκοπήσει.
Η χώρα άρχισε να αποπληρώνει τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς τους εταίρους της στην ευρωζώνη πέρυσι ενώ αναμένεται να αποπληρώσει όλα τα δάνεια διάσωσης έως το 2070.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Ελλάκτωρ, επιταχύνονται πλέον και επίσημα

Η αποκαλυπτική έρευνα του bankingnews.gr (BN) είχε ενημερώσει αναλυτικά το αναγνωστικό και επενδυτικό κοινό για την πραγματική φύση και την πρακτική του ολλανδού τυχοδιώκτη της Reggeborgh που εμφανίζονταν ως σοβαρός επενδυτής.
Στις 29 Νοεμβρίου 2021 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έστω με κάποια καθυστέρηση, έσωσε την αξιοπιστία της αγοράς λαμβάνοντας απόφαση που προστατεύει τους μετόχους και μικρομετόχους, κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσει και σε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις.
Στο παρελθόν δεν διστάσαμε να ασκήσουμε κριτική στο έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι δείχνει θάρρος καθώς δεν διστάζει να λάβει μέτρα εναντίον της Reggeborgh, βάζοντας κανόνες η τήρηση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία.
Εξέτασε τα στοιχεία που παρουσίασαν οι υπηρεσίες της, αποφάσισε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, 6 προς 1, ότι είναι επαρκεί και δείχνουν συντονισμό μετόχων, συγκεκριμένα της Reggeborgh και της φιλικής της επενδυτικής εταιρείας Atlas, οι οποίοι μαζί προσεγγίζουν το 40% των μετοχών και έπρεπε να είχαν υποβάλλει δημόσια πρόταση.
Υπενθυμίζουμε ότι το BN τις ανάλογες πρακτικές παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού που είχε χρησιμοποιήσει ο επικεφαλής της Reggeborgh και σε άλλες χώρες, καθώς και στην Ολλανδία όπου έγκυρες πηγές από την κεντρική τράπεζα της χώρας που ρωτήθηκαν σχετικά από το bankingnews εξέφραζαν «απογοήτευση» για την πρακτική που ακολουθεί η συγκεκριμένη εταιρεία σε διάφορες χώρες.
Ανάμεσα σε όσα είχε αποκαλύψει η έρευνά μας που συνεχίζεται ήταν και το «παρκάρισμα» μετοχών της Ελλάκτωρ στην κυπριακή Astro Bank αλλά και στην Barclays του Λονδίνου ως μετοχές σε θεματοφυλακή.
Σημειώνεται ότι η στενή συνεργασία της Reggeborgh με την Atlas αλλά και η συνεργασία με την λιβανέζικων συμφερόντων Astro Bank, εμφανίζεται και σε άλλες περιπτώσεις εκτός της Ελλάκτωρ που είναι υπό διερεύνηση.
Είναι πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να υπάρχουν κι άλλες αποκαλύψεις για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί συστηματικά ο ολλανδός επενδυτής προκειμένου να αλώσει εταιρείες….
Πάντως η συγκεκριμένη περίπτωση, συντονισμού μετόχων, είναι ιδιαίτερα σημαντική και επισύρει μεγάλες ποινές.
Ανάμεσά τους χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φθάσει τα τρία εκατ. ευρώ αλλά και η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου από τις ενεχόμενες εταιρείες σε ποσοστό πάνω από 33%.
Επίσης η υπόθεση μπορεί να έχει συνέχεια στα ποινικά δικαστήρια ενώ μπορεί να προκαλέσει και αγωγές από μετόχους που παραπλανήθηκαν και ζημιώθηκαν.
Η έρευνα του bankingnews δικαιώνεται πλήρως αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ο ολλανδός παίκτης που εμφανίζονταν από κάποιους ως μακροπρόθεσμος επενδυτής, αποδεικνύεται στην πραγματικότητα τζογαδόρος του χρηματιστηρίου καθώς μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αιφνιδιάζοντας τον Γ. Περιστέρη, έφυγε εκβιάζοντάς τον και κατέλαβε την Ελλάκτωρ κρύβοντας τις μετοχές που πραγματικά είχε.
Η έρευνα του bankingnews συνεχίζεται εστιάζοντας και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπου υπάρχουν σοβαρές αποχρώσες ενδείξεις ότι έχει στηθεί ένα νέο καρτέλ… και με την εμπλοκή Ελλάκτωρ… ως μαριονέτα για εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων.
Προσεχώς έρχεται μεγάλη αποκάλυψη

Η επικαιρότητα

Τον... πόλεμο με τους ανεμβολίαστους συνεχίζει η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει ότι και οι εμβολιασμένοι διασπείρουν κορωνοϊό καθώς και οι εμβολιασμένοι νοσούν και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν.
Σε μια κίνηση πανικού, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε -κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβολίου- τον υποχρεωτικό εμβολίασμό σε όλους πολίτες άνω των 60 ετών και την επιβολή προστίμου 100 ευρώ, μετά τις 16 Ιανουαρίου. Μάλιστα, το πρόστιμο θα βεβαιώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ για κάθε μήνα που παραμένουν ανεμβολίαστοι.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα μέτρο με αμφίβολα αποτελέσματα, όπως προέκυψε εξάλλου από την επιβολή του στους υγειονομικούς. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν με κενά, λόγω των αναστολών εργασίας καθώς σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σε αναστολή έχουν βγει περίπου 7.000 ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.
Πάντως, το ΒΝ είχε αναφερθεί στα σχέδια της κυβέρνησης περί υποχρεωτικού εμβολιασμού από τον Σεπτέμβριο.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 30/11 οι ασιατικές αγορές καθώς επανέρχεται η ανησυχία για τη παράλλαξη Omicron.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,63%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -1,71%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -2,42% ενώ ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα έκλεισε σταθεροποιητικά στο +0,03%

Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές

 Νευρικότητα καταγράφεται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις αρχικές απώλειες να έχουν περιοριστεί, με επίκεντρο την μετάλλαξη Omicron της Covid -19 ενώ αρνητικά επιδρούν οι προειδοποιήσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Moderna, ότι τα εμβόλια θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι της νέας παράλλαξης.
Oι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις για το εάν η παραλλαγή θα πλήξει την ανάκαμψη των οικονομιών και τα σχέδια νομισματικής σύσφιξης των κεντρικών τραπεζών.
Σε επίπεδα ρεκόρ αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, στο 4,9% ξεπερνώντας κάθε εκτίμηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Η εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στις τιμές της ενέργειας,  οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 27,4% και ακολουθούν οι υπηρεσίες με αύξηση κατά 2,7%, τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 2,4% και τα τρόφιμα, ποτά και καπνικά κατά 2,2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,50%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,3%, ο S&P 500 στο -1,3%, ο Nasdaq στο -1,4% και το ETF GREC στο -0,57% ( 25,97 δολ.).
 
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω MSCI

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις τραπεζικές μετοχές, περιoρίζοντας όμως τις αρχικές απώλειες που έφτασαν το -4% , ενώ στις  δημοπρασίες οι συναλλαγές ενισχύθηκαν λόγω MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,6370 ευρώ, με άνοδο +0,27% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0380 ευρώ, με πτώση -0,62% με όγκο 16,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2760 ευρώ, με πτώση -1,47% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,6 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8790 ευρώ, με πτώση -1,83% με όγκο 17,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,07 ευρώ, με άνοδο +0,94% και κεφαλαιοποίηση 478 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,54 ευρώ, με πτώση -10,45% και με όγκο 28 χιλ. τεμάχια.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,70 ευρώ, με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 332 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω MSCI..
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ, Aegean, ΓΕΚ Τέρνα...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΟΛΠ -3,34%, Motor Oil, Coca Cola.....
H Coca Cola έκλεισε στα 27,33 ευρώ, με πτώση -2,5% και  κεφαλαιοποίηση στα 10,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,2550  ευρώ, με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 6,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,41 ευρώ, με άνοδο +0,11% και αποτίμηση 3,59 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,50 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,27 ευρώ, με πτώση -0,49% και  αποτίμηση 4,33 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,74 ευρώ, με πτώση -2,41% και  κεφαλαιοποίηση 1,08 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,82 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με πτώση -2,55% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,52 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,39 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,42 ευρώ, με άνοδο +2,63% και κεφαλαιοποίηση 790 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8260 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 685 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0280 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,24% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 28 μονάδες βάσης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη Omicron της COVID -19 αλλά και τα στοιχέια για τον πληθωρισμό για τον μήνα Νοέμβριο στην Ευρωζώνη, σε επίπεδα ρεκόρ στο 4,9% ξεπερνώντας κάθε εκτίμηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.
Η εκρηκτική άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στις τιμές της ενέργειας,  οι οποίες σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 27,4% και ακολουθούν οι υπηρεσίες με αύξηση κατά 2,7%, τα βιομηχανικά προϊόντα κατά 2,4% και τα τρόφιμα, ποτά και καπνικά κατά 2,2%.  .
Οι επενδυτές βρίσκονται προβληματισμένοι καθώς από την μια, η επιστροφή των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων και των lockdown θα ανακόψει την ανάπτυξη αναγκάζοντας την ΕΚΤ να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική και από την άλλη η εκτόξευση του πληθωρισμού αυξάνει τον φόβο για την ταχύτερη άρση των μέτρων νομισματικής πολιτικής.
Το ελληνικό 10ετές 1,24% με το αμερικανικό 10ετές 1,45% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης από 161μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,15% ή 115 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 91 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφονται  σήμερα 30/11 στις αγορές της Ευρώπης, με επίκεντρο την νέα παράλλαξη Omicron της covid-19, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια των ομολόγων αλλά και την νέα εκτόξευση του πληθωρισμού στο 4,9% στην Ευρωζώνη για τον μήνα Νοέμβριο.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2021 στο 0,96%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/11/2021 στο -0,34% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,12% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,96% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr