Επενδυτική απραξία αμαύρωσε το ΧΑ -0,54% στις 885 μον. - Πακέτο στην Alpha, το φιάσκο Attica Bank -13%

(upd14) Συνεχίστηκε η επενδυτική απραξία στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 885 μονάδες, με επίκεντρο τη μετάλλαξη Omicron, την αύξηση των κρουσμάτων και τα νέα περιοριστικά μέτρα.
Ωστόσο, στα εσωτερικά, θετικά στην επενδυτική ψυχολογία επιδρά το γεγονός ότι ένα γενικό lockdown δεν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης.
Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα ενώ απομένουν μόλις τέσσερις συνεδριάσεις, για την λήξη της χρηματιστηριακής χρονιάς, αν εξαιρέσουμε το πακέτο στην Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε στις δημοπρασίες συνολικής αξίας 27 εκατ. ευρώ περίπου καλύπτοντας το 50% του συνολικού τζίρου και αφορά το 1,07% του συνολικού κεφαλαίου,  με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για εσωτερική αναδιάρθρωση λόγω τέλος έτους.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες ενώ δεν κατάφερε να κρατήσει τις 888 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200), με σημαντική στήριξη  τις 870 μονάδες, σημείο από το οποίο διέρχεται ο εκθετικός των 200 ημερών.
Το bankingnews ως εκτίμηση για το 2021 δικαιώνεται όταν από Απρίλιο και εμφατικά από Καλοκαίρι 2021 ανέφερε ότι δεν θα ξεπεράσει τις 950 μονάδες εντός της χρονιάς και θα κλείσει στο εύρος μεταξύ 900 και 850 μονάδων σε αντίθεση με άλλες αναλύσεις που έδιναν τιμές στόχους τις 1.100 μονάδες.
Επίσης, θα δικαιωθεί και η εκτίμηση ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα πάρουν το ρίσκο να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα εάν δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τις πολιτικές εξελίξεις.
Εντός του 2022, το ελληνικό χρηματιστήριο θα βρεθεί οριακά πάνω από τις 1.000 μονάδες ίσως 1.020 με 1.030 μονάδες δηλαδή άνοδος 14%.
Ωστόσο το 2022 θα είναι μια χρονιά μεγάλων μεταβολών και εξελίξεων οπότε το χαμηλό του χρηματιστήριου μπορεί να είναι στις 800 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -0,84% από χαμηλό ημέρας -1,59% και ακολούθησαν Eurobank -0,78%, Πειραιώς -0,23% και Εθνική -0,17%.
Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς με τίτλο “Sunrise II”, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 2,7 δισ. ευρώ.
Σε μια μικρή αύξηση της short θέσης του στη Eurobank προχώρησε το Lansdowne, καθώς από 0,69% που είχε στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ανέβηκε στο 0,70% στις 21 Δεκεμβρίου.
Συνεχίστηκαν οι πιέσεις στην Attica Bank -12,66% και εύλογα καθώς όπως αναλυτικά έχει αναδείξει το bankingnews είναι μια τράπεζα με αρνητικά ίδια κεφάλαια, μια τράπεζα με μαύρη τρύπα 500 με 600 εκατ ευρώ..
Αξιοσημείωτος είναι και όγκος συναλλαγών της ο οποίος ξεπερνά τα 3 εκατ. τεμάχια, καλύπτοντας τπάνω από το 35% του συνολικού όγκου της αγοράς, μετά και την είσοδο των 1,2 δισ. μετοχών στις 23/12 που προέκυψαν από την ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -2,86%, Viohalco -2,38%, ΟΤΕ -1,55%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν ΓΕΚ Τέρνα +1,6%, Tιτάν +1,06%....
Με ισχυρή πτώση -21,99% έκλεισε η μετοχή της Κέκροψ λόγω φημών για εξελίξεις στο θέμα των 300 στρεμμάτων και της αντιδικίας που έχει με το Ελληνικό Δημόσιο.
Πληροφορίες που κάνουν τον κύκλο της αγοράς αναφέρουν πως ίσως θα χρειαστούν ακόμα αρκετά χρόνια μέχρι να υπάρξει τελική απόφαση και πως το τμήμα του Αρείου Πάγου δήλωσε αναρμόδιο.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Mε αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,25% και τον Τραπεζικό Δείκτη -0,38%.
Περί τις 15:45, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με Alpha Bank -1,55%, Eurobank -1,23%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,08%.
Λίγο μετά ο κλείσιμο της συνεδρίασης εντάθηκαν οι πιέσεις στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Aegean -3,58%, Coca Cola -1,43%...και σε συνδυασμό με τις ήπιες απώλειες στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,66%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,54% στις 885 μονάδες έχοντας υψηλό στις 889,54 μονάδες και χαμηλό τις 884,85 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε το πακέτο στην Alpha Bank.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,32 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 29,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 38,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 32,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 29,97 εκατ. ευρώ και όγκου 25,7 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε ένα πακέτο στις δημοπρασίες 25 εκατ. τεμαχίων αξίας 26,45 εκατ. ευρώ και ένα μικρότερο αξίας 530 χιλ. ευρώ και όγκου 500 χιλ. τεμαχίων.
Η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 615 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 176,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,37 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 885 μονάδες, ενώ δεν κατάφερε να κρατήσει τις 888 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200) και ακολουθούν οι 880 μονάδες, οι  870 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200), οι 860 και οι 850 μονάδες
Η διάσπαση των 850 μονάδων οδηγεί στις 830 μονάδες και ακολουθούν οι 800 και οι 780 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 900 μονάδες και ακολουθούν οι 910, οι 925 , οι 935 και οι 950 μονάδες..  
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 570 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 560 μονάδες και ακολουθούν οι 550, οι  540, οι 525 και οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσονται οι 575 - 580 μονάδες και ακολουθούν οι 585 και οι 600 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 1,32%

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 27/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις τελευταίες  κινήσεις των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τη νομισματική τους πολιτική.
Το κλίμα έχει επιδεινωθεί από τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος το οποίο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Το θετικό κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές Ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα δεν αποτυπώθηκε στις αγορές, καθώς η νέα μετάλλαξη της ‘Omicron’ ο υψηλός πληθωρισμός και α αλλαγή της νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές και να αυξάνουν την μεταβλητότητα .
Υπενθυμίζεται ότι  Fed και Τράπεζα της Αγγλίας  με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε  ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ..
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,32%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,32% και το ιταλικό 10ετές στο 1,14% και με το μεταξύ τους spread στις 18 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 113 μονάδες ή 1,13% στα υψηλά έτους, ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι CDS στα 5 χρόνια έφτασε στις 883,7 μονάδες στις 24 Απριλίου 2017 ενώ στα χαμηλά βρέθηκε στις 2 Ιουλίου 2021 στις 68,8 μονάδες.

Οι 6 βασικοί λόγοι που θα επιδράσουν στο χρηματιστήριο

1)Η νομισματική πολιτική αλλάζει και οι επενδυτές ακόμη δεν έχουν αποτιμήσει την πλήρη επίδραση στις μετοχές.
2)Τα ελληνικά ομόλογα θα παραμείνουν και μετά τον Μάρτιο του 2022 στο Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ η οποία από την δευτερογενή αγορά έχει αγοράσει 35 δισεκ. ελληνικά χρεόγραφα.
Οι επενδυτές αναμένουν αύξηση αποδόσεων στα ομόλογα αλλά το ερώτημα είναι να δουν σε ποιο βαθμό θα εκδηλωθούν οι προθέσεις των κερδοσκόπων.
3)Οι τράπεζες πρέπει να πείσουν το 2022 ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους μπορούν να αντιστραφούν από την φθίνουσα τους πορεία, αυτό έχει ανησυχήσει τους ξένους.
Το 2022 θα δούμε μείωση των νέων προβλέψεων για προβληματικά δάνεια από 20% έως 25% που σημαίνει εάν π.χ. μια τράπεζα έχει διενεργήσει 420 εκατ ετησίως μείωση 25% σημαίνει 300 εκατ προβλέψεις για το 2022.
Η μείωση των προβλέψεων μαζί με την μείωση του λειτουργικού κόστους θα φέρει αύξηση κερδοφορίας.
4)Οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί για το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδος.
Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θεωρούν ότι είναι συγκυριακοί ενώ το ζήτημα του χρέους μπορεί ακόμη να είναι ελέγξιμο δεν παύει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που θα επανέλθει με τις πρώτες αυξήσεις των παρεμβατικών επιτοκίων της ΕΚΤ.
5)Η πανδημία που όλο τελειώνει και τελικά παραμένει ως πρόβλημα επιδρώντας διαφορετικά σε κάθε οικονομία.
6)Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, είναι ένας ακόμη παράγοντας που ήδη επιδρά ανασταλτικά.
Από το σενάριο η ΝΔ θα έχει αυτοδυναμία, έχουμε περάσει στο σενάριο ότι η πολιτική ορατότητα για τις εκλογές του 2023 έχει θολώσει.
Η ΝΔ δεν θα έχει αυτοδυναμία, αυτό είναι σίγουρο, το ΠΑΣΟΚ θα θέλει να συγκυβερνήσει με την ΝΔ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πως θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο;

Νέες εξελίξεις στον Ελλάκτωρ – Παραβίαση και του νόμου για τον «βασικό μέτοχο»; - Μετά τον Λιανό (Αρχιρόδον), στο κόλπο και ο Μπόμπολας

Συμπληρώνονται νέα κομμάτια στο παζλ του μετοχικού παιχνιδιού παραπλάνησης, που έπαιξε στην Ελλάκτωρ και συνεχίσει να ακολουθεί, ο Χόλντερμαν της Reggeborgh.
Έχει ήδη αποκαλυφθεί από τον bankingnews.gr ότι βασικός αχυράνθρωπος, στο παιχνίδι είναι ο Ηλίας Λιανός που δήλωνε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άσχετος με τις μετοχές που ήταν «παρκαρισμένες» στην λιβανέζικη Astro bank, ωστόσο η τράπεζα αναγκάστηκε να ομολογήσει στην κυπριακή Αρχή Κεφαλαιαγοράς ότι τις διαχειρίζεται ο Η. Λιανός!
Στο μεταξύ δόθηκαν στη δημοσιότητα τα λεγόμενα “Pandora Papers” στα οποία περιλαμβάνονται και offshore εταιρείες ιδιοκτησίας ή διαχείρισης του Ηλία Λιανού που είχε «θριαμβεύσει» και στην υπόθεση των δομημένων ομολόγων με τα οποία είχαν ζημιωθεί ασφαλιστικά ταμεία.
Προφανώς τώρα η περίπτωσή του βρίσκεται υπό εξέταση καθώς το ανώτερο στέλεχος του ομίλου Αρχιρόδον που έχει έδρα στην Ολλανδία, βρέθηκε να ψεύδεται σκόπιμα στην εποπτική αρχή.
Φαίνεται όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση που χρήζει έρευνας.
Η γνωστή τράπεζα του Λονδίνου Barclay’s είχε δηλώσει ότι κατέχει ως θεματοφύλακας, χαρτοφυλάκιο μετοχών της Ελλάκτωρ που υπολογίζεται σε 6% της εταιρείας.
Προφανώς αν όλες αυτές οι μετοχές ανήκαν σε ένα πρόσωπο θα είχε υποχρεωθεί να κάνει σχετική δήλωση στο χρηματιστήριο.
Δεν υπάρχει αντίστοιχη δήλωση και τεκμαίρεται ότι ανήκουν σε δύο τουλάχιστον πρόσωπα, ένα από τα οποία είναι ο Λεωνίδας Μπόμπολας που φέρεται να έχει πάνω από 3%.
Έτσι προκύπτει και «νέος» μέτοχος που συντονίζεται με την Reggeborgh οι οποίος δεν είναι άγνωστο ότι ουσιαστικά είχε συνεργαστεί με τον ολλανδό τυχοδιώκτη όταν πώλησε μετοχές του δεσμευόμενος ότι θα ψηφίζει μαζί του στη γενικές συνελεύσεις όπως και έπραξε αποσπώντας κάποια ανταλλάγματα.
Προφανώς η Barclay’s δεν θα διστάσει να αποκαλύψει τα ονόματα μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες οι οποίες μπορεί να μην είναι γρήγορες αλλά δεν παρακάμπτονται καθώς η μεγάλη διεθνής τράπεζα δεν καλύπτει ποτέ πελάτες που έχουν περιπέσει σε σοβαρά αδικήματα όπως η παραπλάνηση επενδυτών και το ξέπλυμα χρήματος.
Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, δεν διαπράχθηκε μόνον παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αλλά και του νόμου για το «βασικό μέτοχο» των κατασκευαστικών εταιρειών κι άλλων προμηθευτών του δημοσίου, που προβλέπει ότι πρέπει να είναι γνωστή η ταυτότητα των φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι.
Το γεγονός ότι πρόσωπα όπως ο Ηλίας Λιανός, ο Λεωνίδας Μπόμπολας ίσως κι άλλοι, έκρυβαν την ταυτότητά τους «θεραπεύτηκε» εκ των υστέρων με πώληση των μετοχών αυτών στην επενδυτική εταιρεία Atlas, παλιούς συνεταίρους και συνεργάτες της Reggeborgh.
Φυσικά δεν αμφισβητείται ότι προηγήθηκε παράβαση της αυστηρής νομοθεσίας κρατικών προμηθειών που θα μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τις δραστηριότητες της Ελλάκτωρ και θυγατρικές της όπως η Ακτωρ, Ακτωρ Παραχωρήσεις, Ηλέκτωρ, Reds που συναλλάσσονται με το δημόσιο και ενοποιούνται στον ισολογισμό της Ελλάκτωρ.
Αυτό πάντως που έχει μείνει είναι η παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού που αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς δεν αφορά μόνον τους επενδυτές αλλά και εταιρεία κύριος πελάτης της οποίας είναι το δημόσιο.
Και μόνον αυτό καθιστά την υπόθεση Ελλάκτωρ χρηματιστηριακή απάτη μεγαλύτερης σημασίας από την υπόθεση Follie Folli, οι πρωταγωνιστές της οποίας είναι προφυλακισμένοι.

Η επικαιρότητα

Με την παράλλαξη Omicron να εξαπλώνεται ραγδαία σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αττική, όπου μέσα σε 4 ημέρες τα κρούσματα έχουν δεκαπλασιαστεί, κυβέρνηση και επιστήμονες αναζητούν την χρυσή τομή έτσι ώστε από τη μια να ληφθούν μέτρα που θα αναχαιτίζουν – όσο αυτό είναι δυνατό – τη διασπορά του ιού και από την άλλη να διατηρούν ανοιχτή την αγορά και την οικονομία ενόψει του ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.
Όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν και τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται έκρηξη κρουσμάτων της Omicron σε όλη την χώρα, με την Αττική να δίνει ήδη τον τόνο, καθώς αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ακόμα και πάνω από 10.000 κρούσματα, τα οποία μπορεί να φτάσουν και τα 20.000 στα τέλη του μήνα.
Εν τω μεταξύ, νέα μέτρα από 3 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ύστερα από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών στην «σκιά» της εξάπλωσης της παραλλαγής Omicron.
Τα νέα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου και φέρνουν αλλαγές
α) στην εστίαση και τους χώρους διασκέδασης τα οποία θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα, μόνο για εμβολιασμένους πελάτες και χωρίς την παρουσία όρθιων.
β) για τα γήπεδα αποφασίστηκε να λειτουργούν με πληρότητα στο 10% και με πλαφόν 1.000-2.000 θεατές.
γ ) Για τους εργαζόμενους εστίασης και νοσοκομείων καθίσταται υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας ΚΝ95.
δ ) Όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, αναστέλλεται η διεξαγωγή σχολικών εκδρομών. Περαιτέρω συζήτηση για τα σχολεία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
ε ) Επέκταση της τηλεργασίας σε ποσοστό της τάξης του 50%

Ήπια πτώση στις ασιατικές αγορές

Ήπια πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 27/12 οι  ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,37%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,06% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,43%.
Οι αγορές σε Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία  είναι κλειστές λόγω αργίας.

Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 27/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, με περιορισμένες συναλλαγές, εν μέσω της εορταστικής περιόδου ενώ κέρδη καταγράφονται στην Wall Street .
Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι αγορές στη Βρετανία.
H αβεβαιότητα κυριαρχεί στα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω της μετάλλαξης Omicron, με τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν χιλιάδες πτήσεις το τελευταίο τριήμερο, λόγω έλλειψης προσωπικού, η οποία προκλήθηκε από τα αυξημένα κρούσματα covid. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,45, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,70% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,80%, ο Nasdaq στο +0,90% και το ETF GREC στο -0,51% ( 26,81 δολ. ).

Ήπιες πτωτικές τάσεις στις τράπεζες - Πακέτο στην Alpha Bank

Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε το πακέτο της Alpha Bank το οποίο κάλυψε το 50% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,90 ευρώ, με πτώση -0,17%, με όγκο 711 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0580 ευρώ, με πτώση -0,84% με όγκο 26,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2940 ευρώ, με πτώση -0,23% με όγκο 761 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 19/7/2021 στα 0,079 ευρώ ή 1,29 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8890 ευρώ, με πτώση -0,78% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,0050 ευρώ, με πτώση -1,95% και κεφαλαιοποίηση 447 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,20 ευρώ, με πτώση -12,66%, με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,84 ευρώ, με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 335 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25 με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -2,86%, Viohalco -2,38%, ΟΤΕ -1,55%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν  ΓΕΚ Τέρνα, Quest, Τιτάν ....
H Coca Cola έκλεισε στα 29,79 ευρώ, με πτώση -0,70% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,20 ευρώ, με πτώση -1,55% και αποτίμηση 7,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,10 ευρώ, με πτώση -0,11% και αποτίμηση 3,48 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,41 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,50 ευρώ, με πτώση -0,87% και  αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με άνοδο +1,06% και  κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,10 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,74 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,12 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,35 ευρώ, με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 824 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8480 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 693 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0296 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση  στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,32% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας στις 18 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 27/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές  να σταθμίζουν τις τελευταίες  κινήσεις των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τη νομισματική τους πολιτική.
Το κλίμα έχει επιδεινωθεί από τον υψηλό πληθωρισμό και το ενεργειακό κόστος το οποίο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Το θετικό κλίμα από την απόφαση της ΕΚΤ να συνεχίσει τις αγορές Ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα δεν αποτυπώθηκε στις αγορές, καθώς η νέα μετάλλαξη της ‘Omicron’ ο υψηλός πληθωρισμός και α αλλαγή της νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές  ….
Υπενθυμίζεται ότι  Fed και Τράπεζα της Αγγλίας  με κύριο σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού ανακοίνωσαν μέτρα κατά της άσκηση υπερχαλαρής πολιτικής ενώ η ΕΚΤ πιο επιφυλακτική ανακοίνωσε  ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αγορές ομολόγων μετά τη λήξη του P.E.P.P ..
Το 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,32%, με ιστορικό χαμηλό περίπου 0,55%, ενώ αν δεν ήταν στο πρόγραμμα πανδημίας οι αποδόσεις θα ήταν στο 3,5% με 4%.
Σήμερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 1,32% και το ιταλικό 10ετές στο 1,14%
Το ελληνικό 10ετές 1,32% με το αμερικανικό 10ετές 1,48% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%-0,25% όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης από 157 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης, στα υψηλά έτους.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,13% ή 113 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 18 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 91 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 27/12 στις χώρες της Ευρωζώνης, καθώς η πανδημία με τη  μετάλλαξη Omicron, ο πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση αλλά και η αλλαγή πλεύσης των κεντρικών τραπεζών …εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχίες στους επενδυτές παγκοσμίως και να αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Δεκεμβρίου του 2021 στο 1,14%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/12/2021 στο -0,24% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,41%  με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,51% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,14% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,61%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%

www.bankingnews.gr