Ξεθώριασαν τα κέρδη στις τράπεζες, με ΕΤΕ +2% από +4% και ΧΑ -0,04% στις 891 μον. - Εξαντλούνται τα ανοδικά περιθώρια

(upd14) Αμετάβλητο έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 891 μονάδες, από τις 901 μονάδες υψηλό ημέρας, με τις τράπεζες να περιορίζουν τα κέρδη τους, με την Εθνική στο +1,67% από +4,06% ενώ στα μη τραπεζικά blue chips καταγράφηκαν μεικτές τάσεις, με περιορισμένες τις συναλλαγές και λόγω και της αργίας στη Νέα Υόρκη (Memorial Day)
Ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε αλλά δε κατάφερε να διατηρήσει τις 900 μονάδες, μετά από 17 συνεδριάσεις, με πρώτη αντίσταση τις 900 - 910 μονάδες και πρώτη στήριξη τις 880 και 870 μονάδες .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο 31/5 στο κλείσιμο της συνεδρίασης όπου θα λάβουν χώρα και οι αναδιαρθρώσεις στους δείκτες MSCI με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας λόγω των ροών στην Εθνική και του Μυτιληναίου μετά την προσθήκη τους στον δείκτη MSCI Greece Standard.
Επίσης, η Εθνική βρέθηκε στο επίκεντρο και λόγω των καλών αποτελεσμάτων α΄τριμήνου την περασμένη Παρασκευή .
Η Εθνική τράπεζα με βάση τα κέρδη του α΄ τριμήνου 2022 θα επιτύχει συνολικά κέρδη το 2022 περί τα 670 με 700 εκατ ευρώ επαναλαμβάνοντας καλές επιδόσεις όπως και το 2021 και με την στήριξη εκτάκτων κερδών.
Tα αποτελέσματα δικαιολογούν απόλυτα την δεύτερη θέση στις κεφαλαιοποιήσεις αν και όπως έχουμε αναλύσει πιστεύουμε ότι το χάσμα 510 εκατ θα μειωθεί στα 200 εκατ αλλά χωρίς να αμφισβητείται η Eurobank.
Ωστόσο, τα ανοικτά μέτωπα παραμένουν με τις εξελίξεις στην Ουκρανία να έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες με τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση να θολώνουν  την οικονομική ορατότητα..
Στο επίκεντρο η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων, δεν πρόκειται να καταλήξουν σε συμφωνία για το embargo στο ρωσικό πετρέλαιο.
Ένα μήνα μετά την παρουσίασή του 6ου πακέτου κυρώσεων από την Επιτροπή, δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία καθώς φαίνεται πλέον το αδιέξοδο της πολιτικής των κυρώσεων στην Ρωσία και το κόψιμο των δεσμών με τη Μόσχα.
Στο εξωτερικό, αναμένονται αύριο 31/5 τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαΐου στην Ευρώπη αλλά και τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή 3/6.
Αναλυτικά, στις τράπεζες,με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +1,96% και ακολούθησαν Εθνική +1,67% και Πειραιώς +0,86% ενώ η Alpha Bank υποχώρησε στο -0,34% στο χαμηλό της ημέρας, από κέρδη ενδοσυνεδριακά  +3,03%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Lamda +1,42%, ΓΕΚ Τέρνα +1,41%..ενώ υποχώρησαν Mυτιληναίος -2,51%, Αegean -2,3%....
Συνεχίζεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, σήμερα 30/5 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύει αποτελέσματα η ΕΧΑΕ και ακολουθεί αύριο 31/5 ο ΟΠΑΠ.
Επίσης, από σήμερα διαπραγματεύονται οι μετοχές της Πλαστικά Θράκης χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο του μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή αλλά και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ χωρίς το σχετικό δικαίωμα ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ από επανέκδοση 15ετούς και 20ετούς ομολόγου με επιτόκιο πάνω από 3,5%

Ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 η έκτακτη Δημοπρασία για την επανέκδοση των παρακάτω Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου:
α) σταθερού επιτοκίου 4,00%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2037
β) σταθερού επιτοκίου 4,20%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2042
Σκοπός της επανέκδοσης ήταν  η παροχή επιπλέον ρευστότητας στις συγκεκριμένες ομολογιακές εκδόσεις.
Ειδικότερα, το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 400 εκατ. ευρώ από την επανέκδοση 15ετούς και 20ετούς ομολόγου.
Η υπερκάλυψη ανήλθε στο 3,68% για το ομόλογο λήξεως 2037 με απόδοση 3,51% ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Για το ομόλογο λήξεων 2046 η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,56% με δείκτη κάλυψης 4,5%, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,43% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,87%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο στης συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Εθνική +4,03% και με μικρότερες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, Coca Cola, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος άνω του +1% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,79% και ο Γενικός  Δείκτη με κέρδη +1,09%.
Λίγο μετά τις 16:00 ο Γενικός Δείκτης γύρισε σε αρνητικό πρόσημο -0,11% ενώ τα κέρδη του Τραπεζικού Δείκτη περιορίστηκαν στο +0,86%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,04% στις 891 μονάδες έχοντας υψηλό στις 901,17 μονάδες και χαμηλό τις 890,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,25 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 26 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,25 εκατ. ευρώ και όγκου 2,76 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 824,8 χιλ. τεμάχια αξίας 3,07 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 422 χιλ. τεμάχια αξίας 496 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 1,34χιλ. τεμάχια αξίας 1,34 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ91,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,24 εκατ. ευρώ, η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 785 χιλ. ευρώ και η Autohellas 35 χιλ. τεμάχια αξίας 315 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 891 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 900 - 910 μονάδες και ακολουθούν οι  930, οι 940 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη ζώνη στήριξης βρίσκονται οι 880 - 870 μονάδες και ακολουθούν οι 850, οι 830, οι 820 και οι 800 μονάδες.
Η διάσπαση των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 μονάδες ενώ στο πολύ δυσμενές σενάριο στις 750 μονάδες και στις 700 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 616 μονάδες, με πρώτη αντίσταση της ζώνη των 620 – 630 μονάδων και ακολουθούν οι 640 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη ζώνη στήριξης βρίσκονται οι 565 μονάδες και ακολουθούν οι 530, οι 500, οι 490 μονάδες και οι 470 μονάδες

Πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 3,54%

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 30/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, με τους επενδυτές να έχουν αφομοιώσει τις αλλαγές στην πολιτική των Κεντρικών τραπεζών προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.
Επίσης δείχνουν να έχουν ανακουφιστεί  από τα πρακτικά της Fed που έδειξαν ότι θα υπάρξουν ακόμη 3 αυξήσεις επιτοκίων 0,50% και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη μείωση των επιτοκίων για να αποτρέψει την διαφαινόμενη οικονομική ύφεση που πλησιάζει στις ΗΠΑ
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,54%, το 10ετές ιταλικό 3,02% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται σταθεροποιητικά στο 2,74%.

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων της αναμένεται να προχωρήσει και η ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2022.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, εξέφρασε την εκτίμηση ότι επί του παρόντος δεν αναμένεται ύφεση στην ευρωζώνη ενώ όσο αφορά τα επιτόκια, υποστήριξε πως «η ΕΚΤ δεν είναι σε κατάσταση πανικού» και τόνισε ότι η πολιτική της ευρωτράπεζας είναι "απολύτως έγκαιρη" και απέρριψε τις «κατηγορίες» ότι η ΕΚΤ είναι «πίσω από την καμπύλη».

Ενώ οι τράπεζες αύξησαν κεφάλαια, στάσιμα τα καθαρά οργανικά κέρδη – Πολύ οριακά τα ανοδικά περιθώρια στις μετοχές

Το βασικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών στο α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν ότι ενώ αύξησαν οργανικά τα κεφάλαια τους μετά από πολλά χρόνια ζημιών και συρρίκνωσης… τα καθαρά οργανικά κέρδη ή core PPI ή προ προβλέψεων κέρδη… έμειναν σχεδόν στάσιμα.
Εάν δεν υπήρχε η αύξηση για συγκυριακούς λόγους στην Πειραιώς οι τράπεζες σε διάστημα ενός έτους δεν βελτίωσαν τα προ προβλέψεων κέρδη τους.
Τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκαν ως εξής :
Πειραιώς : 5,3 δισεκ. ευρώ
Alpha bank : 5,6 δισεκ. ευρώ
Εθνική τράπεζα : 5,81 δισεκ. ευρώ
Eurobank : 5,75 δισεκ. ευρώ
Άθροισμα 22,46 δισεκ. ευρώ.
Αυτό που σημειώθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν ότι οι ελληνικές τράπεζες μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου ενίσχυσαν τα κεφάλαια τους κάτι που είχαν να επιτύχουν πολλά χρόνια.
Ταυτόχρονα με την μείωση των NPEs σε μονοψήφια ποσοστά, τα κεφάλαια δεν θα απειληθούν και μόνο βάρος παραμένει το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση…
Υπάρχει πρόβλημα στην κερδοφορία και στα οργανικά έσοδα…
Όμως με όρους οικονομικών επιδόσεων και ειδικά τα προ προβλέψεων έσοδα έμειναν σχεδόν στάσιμα και εξαίρεση αποτέλεσε η αύξηση του PPI της Πειραιώς.
Eurobank core PPI α΄ τρίμηνο 2022 στα 240,4 εκατ από 218 εκατ α΄ τρίμηνο 2021
Εθνική core PPI α΄ τρίμηνο στα 2022 στα 181 εκατ από 171 εκατ α΄ τρίμηνο 2021
Alpha bank core PPI α΄ τρίμηνο 2022 στα 164 εκατ από 233 εκατ α΄ τρίμηνο 2021
Πειραιώς core PPI α΄ τρίμηνο 2022 στα 502 εκατ από 260 εκατ α΄ τρίμηνο 2021
Τράπεζες core PPI α΄ τρίμηνο 2022 στα 1,088 δισ από 882 εκατ α΄ τρίμηνο 2021
Τα οργανικά προ προβλέψεων έσοδα των ελληνικών τραπεζών δείχνουν ότι οι πηγές εσόδων και κερδοφορίας εξαντλούνται εξέλιξη άκρως σίγουρα δυσμενής που δεν βοηθάει και την χρηματιστηριακή ανάταση των τραπεζικών μετοχών.
Τα καθαρά έντοκα έσοδα μειώνονται εξέλιξη πολύ αρνητική, οι προμήθειες αυξάνονται αλλά τείνουν να κορυφώσουν και τα έκτακτα κέρδη μετατρέπονται σε κεφάλαια αλλά είναι έκτακτα όχι επαναλαμβανόμενα.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου τα καθαρά προ προβλέψεων έσοδα μειώνονται και οι τράπεζες στηρίζονται σε έκτακτα έσοδα… δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται προσδοκίες για μεγάλα χρηματιστηριακά κέρδη από τις τραπεζικές μετοχές…
Αντιθέτως θεωρούμε ότι οι τραπεζικές μετοχές στην Ελλάδα λίγο υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα... θα χαρακτηρίζονται υπερτιμημένες.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 30/5 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τον περιορισμό των μέτρων για τον κορωνοϊό στην Κίνα. .
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,19%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα  στο +0,59%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,06%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,2% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,45%.

Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπια άνοδος καταγράφεται σήμερα 30/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τον περιορισμό των μέτρων για τον κορωνοϊό στην Κίνα.
Κλειστή λόγω αργίας θα παραμείνει η Wall Street (Memorial Day).
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -0,73% στα 86,24 ευρώ.
Στον αντίποδα, ήπια άνοδος καταγράφεται και στις τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +0,89% στα  116,59 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +0,81% στα 116 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια κινείται με πτώση -0,63% στις 2.392 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,65%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.

Ήπια άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Εθνική λόγω MSCI, με αρνητικό πρόσημο η Alpha Bank

Ήπια άνοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, περιορίζοντας τα αρχικά κέρδη, με το ενδιαφέρον να επικεμντρώνεται στην Εθνική λόγω MSCI και με Alpha Bank να κλείνει με αρνητικό πρόσημο, από κέρδη ενδοσυνεδριακά +3%.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,66 ευρώ, με άνοδο +1,67%, με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,99 ευρώ, με πτώση -0,34%, με όγκο 8,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,17 ευρώ, με άνοδο +0,86% και όγκο  2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 23/5/2022 στα 0,06375 ευρώ ή 1,0520 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,04 ευρώ, με άνοδο +1,96%, με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,11 ευρώ, με άνοδο +3,74% και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0850 ευρώ, με άνοδο +6,25%, με όγκο 178 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με άνοδο +3,77% και κεφαλαιοποίηση 328 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις  στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Ανοδικά έκλεισαν Lamda +1,42%, ΓΕΚ Τέρνα +1,41%, EΛΧΑ, Coca Cola...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Μυτιληναίος, Aegean, Sarantis ....
H Coca Cola έκλεισε στα 20,74 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση στα 7,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο..
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,20 ευρώ, με πτώση -1,55% και αποτίμηση 7,7 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,12 ευρώ, με πτώση -0,97% και αποτίμηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2650 ευρώ, αμετάβλητος και  κεφαλαιοποίηση 524 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με πτώση -0,37% και  αποτίμηση 4,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,70 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση  995 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 16,35 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 16,69 ευρώ, με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με άνοδο +0,90% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6340 ευρώ, με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0268 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,54% - Το spread με την Ιταλία στις 52 μ.β

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 30/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα ευρωπαϊκά ομόλογα με τους επενδυτές να έχουν αφομοιώσει τις αλλαγές στην πολιτική των Κεντρικών τραπεζών προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.
Επίσης δείχνουν να έχουν ανακουφιστεί μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed που έδειξαν πως η πλειονότητα των αξιωματούχων υποστήριξε μια αύξηση επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά θα υπάρχει ευελιξία για την συνέχεια.
Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της δήλωσης της FED του Μαΐου είναι ότι αναθεώρησε τις προβλέψεις για την οικονομία και τον πληθωρισμό.
Ο πληθωρισμός το 2022 θα κλείσει στο 4,3% αλλά στη συνέχεια πέφτει στο 2,5% το 2023 και στο 2,1% το 2024 και εάν η πρόβλεψη είναι ακριβής, θα συνεπαγόταν τρεις αυξήσεις των επιτοκίων κατά 0,50%σηματοδοτώντας το τέλος του τρέχοντος κύκλου σύσφιξης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,54%, το 10ετές ιταλικό 3,02% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 2,74%..
Εν τω μεταξύ, νέο σήμα για αυξήσεις επιτοκίων εκπέμπει η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, επισημαίνοντας πως είναι η πιθανή η έξοδος από τα αρνητικά επιτόκια έως το τέλος του γ' τριμήνου του 2022. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2022.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 249 μονάδες βάσης από 248  μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,64% ή 164 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 52 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 137 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 30/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις κινήσεις των Κεντρικών τραπεζών προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό ενώ ανακουφίστηκαν από τα πρακτικά της Fed που έδειξαν ότι μετά από την αύξηση επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα υπάρχει ευελιξία για την συνέχεια.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Μαΐου του 2022 στο 3,04%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/5/2022 στο 1,05%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,63% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,17% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,13% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,02% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,58%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr