Μην παρασύρεστε από άδοξες αναλαμπές, το ΧΑ +1,24% στις 825 μον. - Το 10ετές 4% από 4,29%, όργιο φημών με ΤΕΝΕΡΓ +7%

(upd16) Μη πειστική αναλαμπή καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 825 μονάδες, από υψηλό ημέρας τις 834 μονάδες, με στηρίξεις από τα κέρδη των δεικτοβαρών Coca Cola +2,95%, ΟΤΕ +1,52% αλλά και της ΔΕΗ +3,36% ...και με εμφανή την αδυναμία στις τράπεζες να διατηρήσουν για μια ακόμη συνεδρίαση τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη.
Είναι ενδεικτικό, ότι με την τριπλή λήξη των πραγώγων, ο Τραπεζικός Δείκτης από άνοδο μόλις +0,73% ενισχύθηκε με κέρδη πλησίον του +3% για να κλείσει τελικά με οριακά κέρδη +0,10%.
Οι συναλλαγές αυξήθηκαν στις δημοπρασίες λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρχε ελληνικό ενδιαφέρον, εντούτοις ο τζίρος ενισχύθηκε κατα 100 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 37 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτο στην Πειραιώς που αντιστοιχεί στο 2,99% του συνόλου των μετοχών.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μετοχές ΓΕΚ Τέρνα +3,88% και η Τέρνα Ενεργειακή +6,81% - υψηλό ημέρας +10,24% - καθώς χθες 16/6 το απόγευμα η εταιρεία δημοσίευσε προσκλήσεις για γενική συνέλευση ομολογιούχων στα δύο εταιρικά ομόλογα που έχει εισηγμένα και ζητάει «παροχή συναίνεσης για τη χρήση των καθαρών εσόδων από εκποίηση ενός εξαιρούμενου περιουσιακού στοιχείου χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον η πώληση πραγματοποιηθεί εντός 24 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ.
Προφανώς, οι παραπάνω εξελίξεις συνδέονται με το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την Τέρνα Ενεργειακή. 
Εν τω μεταξύ, ενώ η  Ελλάδα βγαίνει από την ενισχυμένη εποπτεία την ώρα που η εικόνα της ελληνικής οικονομίας κάθε άλλο παρά ρόδινη είναι, με χρέος 394,5 δισ. και επιτόκια ομολόγων... 2017, το ελληνικό χρηματιστήριο αργοσβήνει στις 825 μονάδες με προοπτική τις 750 μονάδες ή πτώση ακόμη -10%...
Με υψηλό έτους 974 μονάδες και με προοπτική τις 750 μονάδες η πτώση είναι συνολικά -23%... αν και οι 700 μονάδες μπορεί να αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την σαθρή κατάσταση.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,51%, Αlpha Bank +1,42% και Εθνική +0,20% ενώ η Eurobank  υποχώρησε στο -1,49% 
Η αγορά βρίσκεται σε υπερπουλημένα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί μετά την πτωτική κίνηση των τελευταίων ημερών με τον Τραπεζικό Δείκτη να έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις που φτάνουν το -9% την τρέχουσα εβδομάδα, οπότε είναι φυσιολογικό να καταγράφονται κάποιες αναλαμπές που ωστόσο δεν έχουν διάρκεια.
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει αρνητική από την πορεία του πληθωρισμού ενώ σ΄ αυτό το ασταθές οικονομικό περιβάλλον προστίθενται οι ανησυχίες από τις κλιμακούμενες ελληνοτουρκικές σχέσεις ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες  μιας εκλογικής αναμέτρησης το Φθινόπωρο.
Στο 10,5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο 2022, ενώ στην Ευρωζώνη σημείωσε ρεκόρ 8,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. 
Επίσης οι επενδυτές ανησυχούν για την αναβάθμιση της νομισματικής σύσφιξης των Κεντρικών τραπεζών οι οποίες αναμένονται να οδηγήσουν σε βαθιά ύφεση, ενώ δεν πείθονται από την εντολή της ΕΚΤ για τη δημιουργία ενός εργαλείου κατά του κατακερματισμού.
Σήμερα 17/6, έντονη νευρικότητα καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές να έχει βελτιωθεί στο 4% από 4,29% αρχικά και το Ιταλικό στο 3,7% από 3,88%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -4,31%, ενώ ο FTSE 25 υποχώρησε κατά -4,43%. Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -8,53%.

Μετοχές σε ποιες τιμές;

Έχουμε αναλύσει όχι τώρα που εκδηλώνονται τα φαινόμενα αλλά μήνες, σταθερά και με συνέπεια, ότι οι επενδυτές πρέπει να θυμούνται, κάθε άνοδος ευκαιρία για πωλήσεις και σε κάθε πτώση απλά δεν αγοράζουμε γιατί απλά οι χαμηλότερες τιμές δεν είναι ακόμη αγοραστική ευκαιρία…
Βέβαια θα υπάρχει ένα τέλος στον κατήφορο.
Εμείς αυτόν θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα το τέλος στο κατήφορο.
Πιστεύουμε ότι για τον Γενικό Δείκτη το τέλος θα είναι η ζώνη μεταξύ 750 και 700 μονάδων, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και χειρότερα αλλά με την παρέμβαση της ΕΚΤ κάπως οριοθετείται η πτώση.
Ναι ξέρουμε χειραγώγηση, αυτά τα περί ελεύθερης αγοράς είναι μια ανοησία…
Στο σενάριο αυτό πιστεύουμε ότι θα δούμε τις εξής τιμές σε 10 επιλεγμένες μετοχές
 1) Εθνική τράπεζα τιμή καθοδικού στόχου 2,80 ευρώ
 2) Alpha bank τιμή καθοδικού στόχου 0,78-0,76 ευρώ
 3) Eurobank τιμή καθοδικού στόχου 0,80 ευρώ
 4) Πειραιώς τιμή καθοδικού στόχου 0,86 ευρώ
 5) ΔΕΗ τιμή καθοδικού στόχου τα 4,8 ευρώ ή 4,6 ευρώ
 6) ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή τιμή καθοδικού στόχου τα 14,8 ευρώ
 7) ΟΠΑΠ τιμή καθοδικού στόχου τα 12,80-12,50 ευρώ
 8) ΟΤΕ τιμή καθοδικού στόχου τα 14 ευρώ
 9) Μυτιληναίος τιμή καθοδικού στόχου τα 13,5 ευρώ
10) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τιμή καθοδικού στόχου τα 8,6 ευρώ

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,19%.
Περί τις 10:45, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Eurobank -2,07%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,53% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,11%..
Περί τις 14:30 και μετά την τριπλή λήξη των παραγώγων, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Alpha Bank +4,03% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τέρνα Ενεργειακή πλησίον του +10% αλλά και σε ΓΕΚ Τέρνα +5%, ΔΕΗ +5%, ΟΤΕ +3%, Coca Cola +3% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,85% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,39%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,24% στις 825 μονάδες έχοντας υψηλό στις 834,79 μονάδες και χαμηλό τις 814,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 170,82 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 40 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 81,92 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 69,34 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 40,02 εκατ. ευρώ και όγκου 39,38 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 37,38 εκατ, μετοχές αξίας 36,81 εκατ. ευρώ και η Eurobank 1,27 εκατ. τεμάχια αξίας 1,1 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 81,2 χιλ. τεμάχια αξίας 1,3 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 38 χιλ. τεμάχια αξίας 520 χιλ. ευρώ και η Ελγέκα 607 χιλ. τεμάχια αξίας 273 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 825 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τη ζώνη των 840 - 850 μονάδων και ακολουθούν οι 885 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών ), οι 900, οι 930 και οι 950 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται στις  810 - 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780 μονάδες, οι 750 και οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 518 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 550 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 570 - 580 μονάδων, οι 600, οι 630 και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500 μονάδες και ακολουθούν οι 490 μονάδες.

Βελτίωση στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 4%

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα ευρωπαϊκά ομόλογα εν μέσω έντονης νευρικότητας, στον απόηχο των αποφάσεων ΕΚΤ και Fed
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4% από 4,29%, το 10ετές ιταλικό 3,7% από 3,88% αρχικά ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,23%...
H τελευταία παρέμβαση της ΕΚΤ αποτρέπει βραχυπρόθεσμα την περαιτέρω επιδείνωση στα ομόλογα αλλά οι κερδοσκόποι και τα funds θα επιχειρήσουν να τεστάρουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης της ΕΚΤ.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde τόνισε ότι ο νέος μηχανισμός που σχεδιάζουν οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχει σκοπό να εμποδίσει τις παράλογες κινήσεις των αγορών να ασκήσουν πίεση σε μεμονωμένα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, τη στιγμή που η ΕΚΤ ξεκινά τις πρώτες της αυξήσεις επιτοκίων εδώ και πάνω από μια δεκαετία.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ πρόσθεσε ότι το νέο εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν τα spread των ομολόγων διευρυνθούν πέρα ​​από ορισμένα όρια ή εάν οι κινήσεις της αγοράς υπερβούν μια ορισμένη ταχύτητα, χωρίς να διευκρινίζει εάν αυτά τα όρια θα δημοσιοποιηθούν.
Οι βασικοί λόγοι που συνέβαλλαν στην επιδείνωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ειδικά σε Ιταλία και Ελλάδα δεν έχουν εκλείψει… και η παρέμβαση της ΕΚΤ έρχεται να αποδείξει ότι Ιταλία και Ελλάδα χωρίς την στήριξη της κεντρικής τράπεζας είναι άκρως ευάλωτες…
Η ΕΚΤ με την ποσοτική χαλάρωση, τα μηδενικά επιτόκια και τις αρνητικές αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα – έφθασαν 19 τρισεκ. χρέους να έχει αρνητικά επιτόκια – παραβίασε τους κανόνες των αγορών.
Αντί να αφήσεις τις δυνάμεις των αγορών να λειτουργούν, παρενέβη συστηματικά, βίαια, τοξικά και χειραγώγησε τις τιμές προς μια κατεύθυνση.
Δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι όσο υπάρχει η ΕΚΤ δεν υπάρχει πρόβλημα.
Από την άλλη η πολιτική που ακολουθεί η FED είναι πιο συγκροτημένη σε σχέση με την ΕΚΤ.
Στη τελευταία συνεδρίαση η FED αύξησε τα επιτόκια 0,75% και θα ακολουθήσει και νέα αύξηση 0,50% ή 0,75%
Τα επιτόκια παρέμβασης της FED βρίσκονται πλέον στο 1,50% με 1,75% μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ να προβεί σε αύξηση 0,75% στις 15 Ιουνίου 2022.
Στην συνεδρίαση της FED στις 26 και 27 Ιουλίου θα υπάρξει και νέα αύξηση 0,50% στο βασικό σενάριο ή 0,75% διαμορφώνοντας το επιτόκιο παρέμβασης στο 2% με 2,25%...
Το επιτόκιο παρέμβασης της FED στο τέλος του 2022 θα διαμορφωθεί στο 3,4%...
Ήδη το 10ετές αμερικανικό ομόλογο έχει διαμορφωθεί στο 3,23% με προοπτική να φθάσει στο 4,5% ή και 5% σε βάθος μηνών…

Επιστολή προειδοποίηση στις ελληνικές τράπεζες από τον SSM – Πουλήστε έως το 50% των senior bond για να δώσετε μερίσματα

Πριν λίγο καιρό το bankingnews σε 2-3 συνεχή άρθρα είχε αποκαλύψει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα οδηγηθούν… νομοτελειακά στην εξής υποχρέωση… να μειώσουν τον κίνδυνο που φέρουν τα senior bond δηλαδή τα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που εξέδωσαν για τις τιτλοποιήσεις NPEs που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ηρακλής.
Μάλιστα τονίζαμε ότι εφόσον προκύπτουν ζημίες – και ζημιές υπάρχουν – ναι με τις καλύπτει το ελληνικό δημόσιο θεωρητικά αλλά ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι τελικά τις ζημιές θα τις πληρώσει το δημόσιο και… αύριο δεν έρθει μια κυβέρνηση και πει στις τράπεζες… βάλτε τους μετόχους σας να πληρώσουν την ζημιά.
Επειδή το σενάριο που περιγράφουμε δεν είναι υποθετικό, δεν είναι μια απλή υπόθεση εργασίας… οι τράπεζες εξετάζουν διάφορα σενάρια…
Ήρθαν επιστολές από τον SSM
Το ζήτημα των ζημιών των κύριων ομολόγων απασχολεί τις τράπεζες που διαθέτουν επίσης και υψηλό DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (σε σύνολο 23 δισεκ. κεφαλαίων τα 14,3 δισεκ. είναι DTC, η χειρότερη σχέση διεθνώς)…
Ξαφνικά ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών που υπάγεται στην ΕΚΤ και ελέγχει τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες έστειλε επιστολές στις ελληνικές τράπεζες τονίζοντας ότι θα πρέπει στο μέλλον να πουλήσουν έως και το 50% των κύριων ομολόγων – senior bond – που κατέχουν…
Να τονίσουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει 18,4 δισεκ. κύρια ομόλογα ή senior bond ή ομόλογα υψηλής εξασφάλισης με εγγύηση το ελληνικό δημόσιο.
Δηλαδή οι τράπεζες έχουν εκδώσει 18,4 δισεκ. senior bond και το ελληνικό κράτος έχει παράσχει εγγυήσεις για 18,4 δισεκ. ευρώ.
Η προτροπή για πώληση έως και το 50% των senior bond μεταφράζεται σε πώληση 9,2 δισεκ σε ιδιώτες επενδυτές.
Ποιος όμως θα αγοράσει ομόλογα που φέρουν με την κρατική εγγύηση αλλά εμπεριέχουν ρίσκο;.
Η πώληση senior bond δεν είναι εφικτή αυτή την στιγμή αλλά η προτροπή του SSM δεν μπορεί να υποβαθμιστεί.
Συν τοις άλλοις ο SSM συνδέει την μείωση του ρίσκου και με την διανομή μερισμάτων.
Πρόσφατα το bankingnews είχε αναφέρει τα εξής…
Πολιτική μερισμάτων
Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες που θα διανείμουν μερίσματα για την χρήση 2022 θα πρέπει να διαθέσουν στους μετόχους τους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες όχι το ελάχιστο επιτρεπόμενο δηλαδή το 35% των κερδών αλλά ένα ποσοστό μεταξύ 20% με 30%.
Οι τράπεζες που πληρούν τα κριτήρια είναι η Eurobank και η Εθνική αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι τελικά θα διανεμηθούν μερίσματα…
Η Πειραιώς π.χ. μέχρι να δυναμώσει ακόμη περισσότερο κεφαλαιακά και να δημιουργεί κεφάλαιο εσωτερικά δεν θα πρέπει να διανείμει μέρισμα ούτε στην χρήση 2023.
Καλύτερα αποθεματικά ώστε οι τράπεζες να θωρακιστούν παρά προσωρινά ικανοποιημένους μετόχους…
Η διανομή μερίσματος συνδράμει στην καλύτερη αποτίμηση στο χρηματιστήριο και λειτουργεί ελκυστικά για προσέλκυσης επενδυτών αλλά στις ελληνικές τράπεζες ακόμη προέχει η κεφαλαιακή επάρκεια…

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 17/6 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,77%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +0,96%,  o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,1%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,43% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,76%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα  ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχοντας περιορίσει τα αρχικά κέρδη, εν φόβων ύφεσης, καθώς καλπάζει ο πληθωρισμός.
Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ανακοίνωσε την Τετάρτη αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 1994, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας (SNB) απροσδόκητα αύξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης την Πέμπτη, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας την ίδια ημέρα αύξησε τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης,  για πέμπτη συνεχόμενη συνάντηση.
Στο 8,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Μάιο 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. 
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -2,38%  στα 121,40 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο -5,11% στα 113,82 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο -5,67% στα 111,06 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει πτώση  -0,89% στις 2.348 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,80%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC στο +0,85% (23,74 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Πακέτο για το 2,99% της Τράπεζας Πειραιώς

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με εμφανή την αδυναμία τους να διατηρήσουν τα ενδοσυνεδριακά τους κέρδη και με αυξημένες συναλλαγές στις δημοπρασίες λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell και Stoxx.
Ειδικότερα, πακέτο που αντιστοιχει στο 2,99% του συνόλου των μετοχών διακίνησε η Πειραιώς στην τιμή 0,98 ευρώ.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,0710 ευρώ, με άνοδο +0,20% με όγκο 2,99 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8564 ευρώ, με άνοδο +1,42%, με όγκο 14,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9846 ευρώ, με άνοδο +1,51% και όγκο  40,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2022 στα 0,6035 ευρώ ή 0,9958 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8580 ευρώ, με πτώση -1,49%, με όγκο 11,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,09 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 486 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,084 ευρώ, με άνοδο +4,87%, με όγκο 40 χιλ.τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 103 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,75 ευρώ, με άνοδο +1,61% και κεφαλαιοποίηση 313 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με επίκεντο τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα και με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, λόγω της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell και Stoxx..
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή +6,81%, ΓΕΚ Τέρνα +3,88%, ΔΕΗ, Coca Cola, ΟΤΕ ....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Quest -2,13%, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ...
H Coca Cola έκλεισε στα 21,29 ευρώ, με άνοδο +2,95% και κεφαλαιοποίηση στα 7,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,04 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 7,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,3850 ευρώ, με άνοδο +3,36% και αποτίμηση 2,06 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,9660 ευρώ, με πτώση -1,4%, και κεφαλαιοποίηση 456 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +0,51% και  αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,26 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 882 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,46 ευρώ, με πτώση -1,07% και  κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,74 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,45 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,41 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,3940 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0245 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4% - Το spread με την Ιταλία στις 30 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, στον απόηχο των αποφάσεων ΕΚΤ και FED
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4%, το 10ετές ιταλικό 3,7% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 3,23%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 232 μονάδες βάσης από 234 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,75% ή 175 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 128 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης, στον απόηχο των τελευταίων αποφάσεων της ΕΚΤ και της Fed.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Ιουνίου του 2022 στο 3,7%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/6/2022 στο 1,68%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,34% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,72% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,78% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,7% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,43%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr