Η ενεργειακή κρίση παρέσυρε το ΧΑ -1,83% στις 829 μον. - Ορατές πλέον οι 750 μον., εκτίναξη των ομολόγων στο 4,27%

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 829 μονάδες, στα χαμηλά της ημέρας, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση αλλά και της αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τράπεζων, προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.
Χειρότερη είναι η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Dax στην Γερμανία -2,3% από απώλειες άνω του -3%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο -2,2% ενώ οι αγορές στην Wall Street θα παραμείνουν κλειστές λόγω της αργίας της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day).
Στην εγχώρια αγορά θα πρέπει να προσθέσουμε την έκρηξη του πολιτικού ρίσκου, με το ελληνικό χρηματιστήριο να υποχωρεί στο πρώτο σενάριο, στις 750 μονάδες ή εύρος 780 με 750 μονάδες αυτό σημαίνει πτώση -11% ενώ στο δεύτερο σενάριο να υποχωρεί στις 680 μονάδες αυτό σημαίνει πτώση -20%.
Οι συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα που κάλυψαν το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς, σε τράπεζες, ΟΤΕ αλλά και στην Τέρνα Ενεργειακή.
Σημειώνεται, ότι η αγορά αναμένει να ανακοινώθεί το deal Τέρνα - Ενεργειακή με την First Sentier για το 31% ή 35,91 εκατ. μετοχές, με το ΒΝ να τοποθετεί το τίμημα στα 21 ευρώ ανά μετοχή, με  fund Maquarie να έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -3,51% και ακολούθησαν Εθνική -2,24%, Alpha Bank -1,67% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -2,98% και Eurobank -1,45% από χαμηλό ημέρας -3,83%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Μυτιληναίος -5,45% και ΕΥΔΑΠ -4,64% καθώς διαπραγματεύεται σήμερα 5/9 χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή και ακολούθησαν Viohalco -3,79%, Τιτάν -3,74%.... ενώ ανοδικά έκλεισε μόνο η ΑΔΜΗΕ +1,69%
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 5/9 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό 4,27% και το Ιταλικό στο 3,96%, με το μεταξύ τους spread στις 31 μονάδες βάσης ενώ το spread με την Γερμανία ξεπέρασε τις 270 μονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις των ομολόγων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το 10ετές Γερμανικό ομόλογο θα φθάσει στο 2% με 2,5% από τα 1,56% της π[ρόσφατης περιόδου.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο θα φθάσει στο 5% και υπό όρους και στο 6%.
Στα επίπεδα αυτά θα παρέμβει η ΕΚΤ και θα ενεργοποιήσει τον νέο μηχανισμό στήριξης των ομολόγων.

Στο επίκεντρο ενεργειακή κρίση και οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών

Στο επίκεντρο η απόφαση της ρωσικής Gazprom  να μην θέσει ξανά σε λειτουργία τον κρίσιμο αγωγό Nord Stream μετά τη συντήρηση…. λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Την ίδια ώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας τίθενται οι προτάσεις για την επιβολή πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και την παροχή έκτακτων πιστωτικών γραμμών στις ενεργειακές εταιρείες που αντιμετωπίζουν αρνητικές ταμειακές ροές εξαιτίας της εκτίναξης των τιμών στο χρηματιστήριο.
Νέο ράλι καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +17% στα 250 ευρώ.
Σε μείωση της παραγωγής πετρελαίου προχώρησαν οι χώρες - μέλη του OPEC+, παρά τις αντιρρήσεις της Ρωσίας.
Ειδικότερα, η παραγωγή Οκτωβρίου θα μειωθεί κατά 100 χιλ. βαρέλια.
Στον απόηχο της απόφασης, οι τιμές του πετρελαίου διευρύνουν την άνοδο.
Το brent ενισχύεται κατά 4,14% στα 96,87 δολ/βαρέλι και το αργό καταγράφει άνοδο 4% στα 90,36 δολ/βαρέλι.
Εν τω μεταξύ, κάτω από τα 0,99 δολ. υποχωρεί σήμερα 5/9 το ευρώ, για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια.
Οι κεντρικές τράπεζες θα αποσύρουν ρευστότητα 5 τρισεκ. δολάρια από το παγκόσμιο σύστημα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του πληθωρισμού αλλά και την ενεργειακή κρίση.
Τα επιτόκια παρέμβασης των κεντρικών τραπεζών θα συνεχίσουν να αυξάνονται με στόχο η FED να διαμορφώσει το βασικό επιτόκιο κύρια αναχρηματοδότησης στο 3,5% με 4% και η ΕΚΤ στο 2% με 2,5%...
Να σημειωθεί ότι στις 8 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η ΕΚΤ και θα αυξήσει τα επιτόκια 0,50% ή 0,75% και η FED συνεδριάζει στις 21 Σεπτεμβρίου για να αυξήσει τα επιτόκια 0,50 με 0,75%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,71% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,25%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες, με την Eurobank -3,83%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,6%.
Λίγο μετά τις 15:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips, με  Μυτιληναίος άνω του -5%, Viohalco -4%, ΕΛΧΑ, Lamda -3% και με συναδυασμό τις απώλειες στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,97%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,83% στις 829 μονάδες έχοντας υψηλό στις 838,82 μονάδες και χαμηλό τις 828,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 25,66 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 28,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,3 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,67 εκατ. ευρώ και όγκου 12,62 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 5,85 εκατ. τεμάχια αξίας 5,14 εκατ. ευρώ, η Εurobank 4,73 εκατ. τεμάχια αξίας 4,15 εκατ. ευρώ, η Εθνική 550 χιλ. τεμάχια αξίας 1,68 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 600 χιλ. τεμάχια αξίας 606 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 375 χιλ. τεμάχια αξίας 5,74 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 69,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,03 εκατ. ευρώ και η Jumbo 170 χιλ. τεμάχια αξίας 2,34 εκατ. ευρώ 
Η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 6 πακέτα 284,7 χιλ. τεμαχίων αξίας 4,98 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 829 μονάδες, οριακά χαμηλότερα από την πρώτη στήριξη των 830 μονάδων και ακολουθούν οι 800 μονάδες.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 780 και ακολουθούν οι 750 μονάδες και οι 680 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθούν οι 868 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών, οι 900 - 910 μονάδες, οι 920 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 530 μονάδες, με βασική τη στήριξη των 500 μονάδων και ακολουθούν οι  480 και οι 450 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 569 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και οι 590 - 600 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,27% - Στις 270 μονάδες το spread Ελλάδος – Γερμανίας

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 5/9, στην αγορά ομολόγων, με τις  ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού να παραμένουν, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε ύφεση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,27% και το 10ετές ιταλικό 3,96%  με το μεταξύ τους spread στις 31 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων θα συνεχίσουν να αυξάνονται και το 10ετές Γερμανικό ομόλογο θα φθάσει στο 2% με 2,5%.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο θα φθάσει στο 5% και υπό όρους και στο 6%.
Στα επίπεδα αυτά θα παρέμβει η ΕΚΤ και θα ενεργοποιήσει τον νέο μηχανισμό στήριξης των ομολόγων.
Μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια που αυτό σημαίνει επειδή κινδυνεύει να τεθεί εκτός αγορών λόγω επιδείνωσης των αποδόσεων στα ομόλογα θα πρέπει να προσφύγει σε αυτό τον μηχανισμό που θέτει 4 όρους, 4 μνημονιακούς όρους…
Προφανώς για όποια χώρα προσφύγει σε ένα τέτοιο μηχανισμό θα θεωρείται στίγμα… θα χαρακτηριστεί αποτυχημένη χώρα…
Οι κερδοσκόποι λοιπόν… θα θελήσουν να τεστάρουν τον μηχανισμό της ΕΚΤ… χτυπώντας τους συνήθεις ύποπτους δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία, τις δυο πιο αδύναμες οικονομίες λόγω χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων…
Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, συνεχώς αναθεωρούνται επί τα χείρω....με την ΕΚΤ να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων σίγουρα θα πάρουν την ανιούσα.
Εν τω μεταξύ η Ελλάδα και η Ιταλία – και όχι μόνο – αντιμετωπίζουν και ένα άλλο κίνδυνο… τον πολιτικό κίνδυνο.
Στην  Ιταλία, οι δεξιές δυνάμεις σε συνεργασία με τα εθνικιστικά κόμματα θα κυβερνήσουν μετά τις εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 όπου θα υπάρξει κύμα ανατροπών στην Δύση .
Στην Ελλάδα, μπορεί οι εκλογές να αργούν, πάνε για Ιούνιο 2023, ωστόσο οι επενδυτές αρχίζουν να αναλύουν το απόλυτα υπαρκτό σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία ούτε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ούτε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αυτοδυναμία.
Εν τω μεταξύ, στην αμερικάνικη αγορά ομολόγων παραμένει η αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης, με το 10ετές αμερικανικό ομόλογο να βρίσκεται στο 3,20% και το 2ετές στο 3,40%. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.

Εποικοδομητική η στάση της Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία

Στη σημερινή 5/9 ανάλυσή της, η Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία, διατηρεί εποικοδομητική στάση.
Ο μοναδικός κίνδυνος να μην αποκτήσει η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα είναι να διακοπεί η ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, δημιουργώντας ενεργειακή ασφυξία και εκτίναξη του πληθωρισμού.
Συστήνει στους επενδυτές να προχωρήσουν σε αγορές ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις αναμένεται να υποχωρήσουν, ενώ στο μέτωπο των μετοχών αναφέρει ότι είναι η περισσότερο προτιμώμενη αγορά από τις αναδυόμενες.
Επίσης, αναβαθμίζει τα κέρδη και τους στόχους τιμών των τραπεζών, αλλά για τα ομόλογα των τραπεζών συστήνει αναμονή για ένα καλύτερο σημείο εισόδου.
Η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 1,07 ευρώ από 0,96 ευρώ προηγουμένως, για την Πειραιώς στα 1,06 ευρώ από 0,95 ευρώ και για την Eurobank στα 1,28 ευρώ από 1,12 ευρώ προηγουμένως.
Η Morgan Stanley συστήνει overweight για την Eurobank, equal weight για την Alpha bank και underweight για την Τράπεζα Πειραιώς.

Ο SSM θα εγκρίνει 21/10 τα μερίσματα σε Eurobank και Εθνική, παρά την επιδείνωση και τις ενστάσεις περί κρατικών εγγυήσεων

Παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, περί των κρατικών εγγυήσεων, παρά το πολύ αρνητικό κλίμα στις οικονομίες λόγω πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης αλλά και της επερχόμενης ύφεσης... ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών θα εγκρίνει στις 21 Οκτωβρίου 2022 την διανομή μερισμάτων σε Eurobank και Εθνική τράπεζα.
Προφανώς το όριο διανομής είναι το 20% των καθαρών κερδών κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο με βάση την ελληνική νομοθεσία στο 35%.
Αν και η τελική απόφαση θα παρθεί στις 21 Οκτωβρίου 2022, ωστόσο πηγή – καλά ενημερωμένη – που μίλησε στο bankingnews ανέφερε τα εξής…
«Οι δύο ελληνικές τράπεζες η Eurobank και η Εθνική τράπεζα διαθέτουν επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας…ενώ και τα NPEs έχουν μειωθεί αισθητά μεταξύ 5,9% και 6,3%.
Επίσης διαθέτουν δείκτες κάλυψης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις μεταξύ 71% και 80%, δηλαδή διαθέτουν επαρκείς προβλέψεις.
Τα συνολικά NPEs των δύο τραπεζών κινούνται στα 4,6 δισεκ. και έως σήμερα παρά την ενεργειακή κρίση, τις ανησυχίες για ύφεση στην Ευρώπη, δεν έχει παρατηρηθεί – ακόμη – επιδείνωση στα NPEs.
Υπό το πρίσμα αυτό, παρ΄ ότι έχουν λάβει κρατικές εγγυήσεις οι ελληνικές τράπεζες, το πιο πιθανό τελικά είναι να επιτραπεί η διανομή μερίσματος για την χρήση 2022 με όριο το 20% των καθαρών μετά φόρων κερδών.
Επίσης φαίνεται ότι έχουν καλή ροή ως προς την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων»
Τι μέρισμα θα διανείμουν Eurobank και Εθνική τράπεζα;
Η Eurobank διαθέτει 3,709 δισεκ. μετοχές και τα κέρδη που εκτιμάται ότι θα εμφανίσει 600 εκατ ή 0,16 ευρώ ανά μετοχή.
Ήδη στο α΄ 6μηνο του 2022 εμφάνισε κέρδη 760 εκατ με 627 εκατ έκτακτα, παίρνουμε ως παραδοχή ότι τα κέρδη του 2022 της Eurobank θα ανέλθουν στα 700 εκατ ευρώ.
Σε αυτό το σενάριο η Eurobank θα διανείμει 120 με 140 εκατ ευρώ κέρδη ή 0,03 με 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Η Εθνική τράπεζα διαθέτει 914,71 εκατ. μετοχές και τα κέρδη που εκτιμάται ότι θα εμφανίσει υπολογίζονται σε 600 εκατ ή 0,65 ευρώ ανά μετοχή.
Ήδη στο α΄ 6μηνο του 2022 εμφάνισε κέρδη 490 εκατ με 301 εκατ έκτακτα, παίρνουμε ως παραδοχή ότι τα κέρδη του 2022 της Εθνικής τράπεζας θα ανέλθουν στα 600 με 650 εκατ ευρώ.
Σε αυτό το σενάριο η Εθνική τράπεζα θα διανείμει 120 με 130 εκατ ευρώ κέρδη ή 0,13 με 0,14 ευρώ ανά μετοχή.
Τα μερίσματα θα διανεμηθούν τον Μάιο – Ιούνιο του 2023 και θα ανακοινωθούν μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης 2022 δηλαδή τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2023.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 5/9 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την επιθετική νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών προκειμένου να τιθασεύσεουν τον πληθωρισμό..
 Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,11%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,42%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,23%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,24% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,34%..

Ισχυρές πιέσεις  στις ευρωπαϊκές αγορές

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται σήμερα 5/9 στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για την ενεργειακή κρίση και τις οικονομικές επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων, εν όψει των αποφάσεων της ΕΚΤ την προσεχή Πέμπτη. 
Η Gazprom ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο βασικός αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας επ’ αόριστον, παρά την προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι οι εργασίες συντήρησης θα διαρκούσαν τρεις ημέρες και θα ολοκληρώνονταν το Σάββατο το πρωί.
Pάλι καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +170 στα 259 ευρώ.
Το brent ενισχύεται κατά 4,14% στα 96,87 δολ/βαρέλι και το αργό καταγράφει άνοδο 4% στα 90,36 δολ/βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει άνοδο +0,38% στις 2480 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -2,3%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,5%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -2,2% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%.
Οι αγορές στην Wall Street θα παραμείνουν κλειστές λόγω της αργίας της Ημέρας της Εργασίας (Labor Day) 

Πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Η Εθνική έκλεισε στα 3,05 ευρώ, με πτώση -2,24% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,8850 ευρώ, με πτώση -1,67%, με όγκο 9,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0180 ευρώ, με πτώση -3,51% και όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8860 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο 7,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,24 ευρώ, με πτώση -2,36% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0976 ευρώ, με πτώση -6,51%, με όγκο 352 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος και ΕΥΔΑΠ λόγω και της αποκοπής μερίσματος και ακολούθησαν  Viohalco, Τιτάν.....
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισε μόνο ο ΑΔΜΗΕ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με πτώση -1,72% και κεφαλαιοποίηση στα 8,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,30 ευρώ, με πτώση -1,29% και αποτίμηση 6,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,42 ευρώ, με πτώση -0,91% και αποτίμηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,80 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 418 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με πτώση -1,52% και αποτίμηση 4,68 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,34 ευρώ, με πτώση -3,74% και κεφαλαιοποίηση 888 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,72 ευρώ, με πτώση -1,61% και  κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,13 ευρώ, με πτώση -1,41% κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 13,74 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με πτώση -5,45% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με πτώση -4,64% και κεφαλαιοποίηση 788 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,3180 ευρώ, με πτώση -3,65% και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0277 ευρώ, με πτώση -2,46% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,27% - Το spread με την Ιταλία στις 31 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται και  σήμερα 5/9 στα ελληνικά ομόλογα όπως και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,27% και το 10ετές ιταλικό 3,96%  με το μεταξύ τους spread στις 31 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 270 μονάδες βάσης από 273 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,70 ή 170 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 31 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 5/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 5 Σεπτεμβρίου του 2022 στο 3,96%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/9/2022 στο 1,57%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,22% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,67% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,78% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,96% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,34%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr