Άτονες κινήσεις στο ΧΑ +0,06% στις 833 μον. - Όσο το 10ετές ομόλογο παραμένει στο 4,50% μην περιμένετε ανάκαμψη στις μετοχές

(upd16) Άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 833 μονάδες, στα χαμηλά της ημέρας και με περιορισμένες συναλλαγές.
Οι τράπεζες έκλεισαν ήπια ανοδικά, με την Eurobank να ξεχωρίζει στο +2,39% ενώ στα μη τραπεζικά blue chips η πλειονότητα των τίλων στις δημοπρασίες έκλεισε με αρνητικό πρόσημο.
Οι προοπτικές της αγοράς γίνονται όλο και πιο αβέβαιες, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της επιβράδυνσης της οικονομίας ενώ επικρατεί και ο φόβος από την πολιτική κρίση αλλά και από τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία όπου δε φαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης..
Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, συνεχώς αναθεωρούνται επί τα χείρω....με τις Κεντρικές Τράπεζες να συνεχίζουν  να αυξάνουν τα επιτόκια, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων σίγουρα θα πάρουν την ανιούσα, ήδη το ελληνικό 10ετές έφτασε στο 4,50% - στα επίπεδα του Ιανουαρίου 2017 -  παρασύροντας και τις μετοχές.
Η έκρηξη του πολιτικού ρίσκου αυξάνει τις πιθανότητες το 10ετές ομόλογο να φτάσει το 5% με 5,5% και υπό όρους και στο 6% αλλά και την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού της ΕΚΤ καθώς η απόκλιση στο spread με την Γερμανία έχει ξεκινήσει, στις 256 μονάδες… με όριο τις 250 μονάδες βάσης.
Η πιθανότητα για τα ελληνικά ομόλογα να ενεργοποιηθεί ο νέος μηχανισμός της ΕΚΤ είναι πλέον εντυπωσιακά υψηλός και θα αποτελέσει πολιτική και οικονομική ήττα για την Ελλάδα.
Οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve αύριο Τετάρτη 21/9, με τους αναλυτές να αναμένουν αύξηση επιτοκίων κατά 75 μ.β. χωρίς να αποκλείουν νέα επιθετική αύξηση επιτοκίων, ακόμη και κατά 100 μ.β.
Όλα συνηγορούν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει το βασικό της επιτόκιο πάνω από το 4% και θα το διατηρήσει εκεί το 2023 στην προσπάθειά της να εξαλείψει τον υψηλό πληθωρισμό.
Αντίστοιχα οι αγορές χρήματος, περιμένουν πως η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μία ακόμη απότομη και δυναμική αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο, πέραν της οποίας τα επιτόκια θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, φτάνοντας έως και στο 2% μέχρι το Φεβρουάριο του 2023.
Επίσης, σήμερα 20/9 η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού αναφοράς,όπως αναμενόταν ενώ την Πέμπτη 22/9 αναμένονται οι αποφάσεις για τα επιτόκια από την Τράπεζα της Αγγλίας, τις Κεντρικές Τράπεζες της Ιαπωνίας και της Ελβετίας ....
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 833 μονάδες, με τη διόρθωση να μην έχει τελειώσει, ενώ η διάσπαση της πρώτης στήριξης των 800 μονάδων οδηγεί στις 780 και 750 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank +2,39% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,46%, Εθνική +1,38% και Πειραιώς +0,08%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Jumbo +2,96% λόγω των χθεσινών αποτελεσμάτων α΄ 6μήνου με τα κέρδη να ανέρχονται στα 78,56 εκατ. ευρώ,  έναντι 67,18 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά +17%.
Για το λόγο αυτό και εκμεταλλευόμενη την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει η διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή έκτακτου μερίσματος ποσού € 0,3850 ανά μετοχή για το 2022.
Ακολούθησαν ανοδικά ΟΠΑΠ +1,23%, ΔΕΗ +1,16% ...ενώ υποχώρησαν Aegean -2,5%, Lamda -1,77%, Τέρνα Ενεργειακή -1,76%.....

.Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,33% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,32%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεκτικές μετοχές όπως Alpha Bank  +2,33%, ΔΕΗ +2,33%, Coca Cola +1,69%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,04%.
Λίγο πριν τις 15:30 με τις τράπεζες να συνεχίζουν ανοδικά και την Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη +3,04%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,23%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,06% στις 833 μονάδες έχοντας υψηλό στις 842,03 μονάδες και χαμηλό τις 833,79 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 15,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,13 εκατ. ευρώ και όγκου 89 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Tέρνα Ενεργειακή διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 839 χιλ. ευρώ και η ΕΥΔΑΠ 39 χιλ. τεμάχια αξίας 292 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 833 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 850 μονάδες και ακολουθούν οι 864 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 880, οι 900, οι  920 και οι 950 μονάδες.
Στην  βασική  στήριξη βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780 μονάδες.
Η διάσπαση τους οδηγεί στις 750 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 568 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση της ζώνης των 565 - 575 μονάδων, και ακολουθούν οι 590 - 600 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 500 μονάδων, οι  480 και οι 450 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,5% - Στις 256 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Συνεχίζονται και σήμερα 20/9 οι ισχυρές πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με την ανησυχία να παραμένει από την έκρηξη του πληθωρισμού, ενώ αυξάνονται οι φόβοι ότι οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές τράπεζες θα οδηγήσουν τις οικονομίες σε ύφεση.
Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, συνεχώς αναθεωρούνται επί τα χείρω....με τις Κεντρικές Τράπεζες να συνεχίζουν  να αυξάνουν τα επιτόκια, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων σίγουρα θα πάρουν την ανιούσα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,50% και το 10ετές ιταλικό 4,22%  με το μεταξύ τους spread στις 28 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα,  με το 10ετές στο 3,58% και το 2ετές στο 3,97% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στην εγχώρια αγορά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και από την έκρηξη του πολιτικού ρίσκου η οποία αυξάνει τις πιθανότητες το 10ετές ομόλογο να φτάσει το 5% με 5,5% και υπό όρους και στο 6% αλλά και την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού της ΕΚΤ καθώς η απόκλιση στο spread με την Γερμανία έχει ξεκινήσει,  βρίσκεται στις 256 μονάδες βάσης… με όριο τις 250 μονάδες βάσης.
Μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια, επειδή κινδυνεύει να τεθεί εκτός αγορών λόγω επιδείνωσης των αποδόσεων στα ομόλογα θα πρέπει να προσφύγει σε αυτό τον μηχανισμό που θέτει 4 όρους, 4 μνημονιακούς όρους…
Προφανώς για όποια χώρα προσφύγει σε ένα τέτοιο μηχανισμό θα θεωρείται στίγμα… θα χαρακτηριστεί αποτυχημένη χώρα…
Οι κερδοσκόποι λοιπόν… θα θελήσουν να τεστάρουν τον μηχανισμό της ΕΚΤ… χτυπώντας τους συνήθεις ύποπτους δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία, τις δυο πιο αδύναμες οικονομίες λόγω χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων…ενώ αντιμετωπίζουν και ένα άλλο κίνδυνο… τον πολιτικό κίνδυνο.
Στην  Ιταλία, οι δεξιές δυνάμεις σε συνεργασία με τα εθνικιστικά κόμματα θα κυβερνήσουν μετά τις εκλογές στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 όπου θα υπάρξει κύμα ανατροπών στην Δύση ενώ στην  Ελλάδα, μπορεί οι εκλογές να αργούν, πάνε για Ιούνιο 2023, ωστόσο οι επενδυτές αρχίζουν να αναλύουν το απόλυτα υπαρκτό σενάριο όπου η Νέα Δημοκρατία ούτε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ούτε στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν έχει αυτοδυναμία.

Ζημιές 630 εκατ και αύξηση 450 εκατ περιλαμβάνει η 2η φάση εξυγίανσης της Attica bank θα εκδοθούν Warrants για ΤΜΕΔΕ – Ellington

Ζημιές 630 εκατ από τις τρεις τιτλτοποιήσεις NPEs και 320 εκατ ειδικά από την τιτλοποίηση Omega θα είναι το συμπέρασμα της αποτίμησης της προσπάθειας εξυγίανσης της Attica bank…
Ήδη έχει ξεκινήσει από τις 19 Σεπτεμβρίου ο γύρος ανακοινώσεων με στόχο τέλη Σεπτεμβρίου 2022 όπου θα ανακοινωθούν οι λογιστικές καταστάσεις 6μήνου 2022 να αποτυπωθεί πλήρως το πρόβλημα…που συγκάλυπτε η παλαιά διοίκηση της Attica bank υπό τον Θεόδωρο Πανταλάκη.
Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και το νέο DTC ο αναβαλλόμενος φόρος που ενεργοποιείται για 3η φορά ύψους 62 με 65 εκατ ευρώ…τον Σεπτέμβριο του 2023.
Οι ζημίες 630 εκατ της Attica bank μηδενίζουν όπως αναμενόταν τα κεφάλαια ύψους 322 εκατ ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022 και θα είναι ύψους 400 με 450 εκατ ευρώ και σε αυτή την μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση οι βασικοί μέτοχοι θα συμμετάσχουν με βάση τα ποσοστά τους…
Το ΤΧΣ από 62,93% έχει ανέλθει στο 66% με 67% οπότε θα επενδύσει στην αύξηση σχεδόν 300 εκατ ευρώ.
Το ΤΜΕΔΕ από 14,7% έχει υποχωρήσει οριακά κάτω από 14%, το ΕΦΚΑ από 10,3% θα υποχωρήσει κάτω από 10% και η RINOA η εταιρία της Ellington από 9,87% κάτω από 9%.
Με βάση τα νέα ποσοστά συμμετοχής το σχήμα RINOA – TΜΕΔΕ με ποσοστό 23% θα καλύψει 103 εκατ ευρώ και ειδικά η RINOA 40 εκατ ευρώ.
Στην δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεισφέρει στην αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ + 148 εκατ από την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση περίπου 450 εκατ. ευρώ.
Η RINOA θα έχει συνεισφέρει 40 εκατ στην δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση και 23,5 εκατ στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση άθροισμα 63,5 εκατ ευρώ.
Τα παράδοξα των μετοχικών ανισορροπιών
Ο επενδυτής που θα έχει εισφέρει 450 εκατ στην Attica bank δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει το 32,9% της Attica bank και οι επενδυτές που θα έχουν εισφέρει 150 εκατ και στις δύο ανακεφαλαιοποιήσεις θα κατέχουν το 66% της Attica bank.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πριμοδοτεί το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Ellington μέσω των warrants που θα εκδοθούν…
Το ηθικό διακύβευμα
Για να μπορέσει να ανακτήσει τα 450 εκατ που επένδυσε το ΤΧΣ στην Attica bank η τράπεζα θα πρέπει να έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,35 δισεκ. ευρώ που είναι προφανώς αδύνατο.
Η Attica bank θα έχει μετά την ανακεφαλαιοποίηση των 450 εκατ χρηματιστηριακή αξία περίπου 500 εκατ ευρώ
Θα ακολουθήσει και 3η φάση ανακεφαλαιοποίησης που θα ενεργοποιηθεί τέλη του 2023.
Τελικά γιατί χρειαζόταν τα 450 εκατ να πριμοδοτήσουν τα 150 εκατ πραγματικά αποτελεί μεγάλη απορία…
Το ΤΧΣ θα υποστεί μια ζημιά 290 με 300 εκατ ώστε να πριμοδοτήσει το Ellington που εμφανίζεται μέσω μιας εταιρίας RINOA που επί της ουσίας δεν έχει αντικείμενο…
Αυτό θα βαπτιστεί επιτυχημένη επένδυση του ΤΧΣ, επιτυχημένη επένδυση για τα συμφέροντα των φορολογουμένων και το ελληνικό κράτος, ως αποτυχημένος επενδυτής θα παρουσιαστεί στην κοινωνία ότι διέσωσε μια τράπεζα.
Στις ΗΠΑ από την κρατική ενίσχυση πέτυχαν κέρδη 44 δισεκ. στην Royal Bank of Scotland το Βρετανικό δημόσιο ακόμη κατέχει μετοχές… μόνο στην Ελλάδα είναι της μόδας οι ζημιές…
Το bankingnews έχει διατυπώσει απερίφραστα την αντίθεση του με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η ανακεφαλαιοποίηση της Attica bank.
Τα 450 εκατ θα έπρεπε να τα είχε εισφέρει ο ιδιώτης, η αμερικανική Ellington προσέφερε τα λιγότερα… για να πάρει τα περισσότερα, αυτό είναι ελληνική πατέντα…
Η Ellington είναι μέτοχος εκ του ασφαλούς με τα ελάχιστα κεφάλαια παίρνει τον έλεγχο της Attica bank εις βάρος του ΤΧΣ.
Δεν το λες και επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση…
Η Attica bank έπρεπε να διασωθεί κυρίως με ιδιωτικά κεφάλαια και όχι με τις πλάτες του ΤΧΣ που αντί για βιώσιμη επένδυση θα καταλήξει… επενδυτής έσχατης ανάγκης και με ζημιά 300 εκατ.
Τα ερωτηματικά είναι πολλά…

 Άνοδος στις ασιατικές αγορές.

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 20/9 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τη μεγάλη αύξηση επιτοκίων που αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Τετάρτη 21/9 η Fed, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Σήμερα 20/9, όπως αναμενόταν η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού αναφοράς.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,44%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,22%, ο  δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,16%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,50% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,29%.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Απώλειες καταγράφονται σήμερα 20/9 στις ευρωπαϊκές αγορές, διαγράφοντας τα αρχικά κέρδη καθώς η υψηλή αβεβαιότητα παραμένει από τον υψηλό πληθωρισμό και της ανησυχίας για παγκόσμια ύφεση από τις επιθετικές κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών .
Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ακόμη σημαντική αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve (21/9) στον απόηχο των απογοητευτικών στοιχείων για τον πληθωρισμό, η οποία είναι πιθανό να συμπιέσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και κύριο μοχλό ανάπτυξης.
Σήμερα 20/9 η Κίνα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού αναφοράς όπως αναμενόταν ενώ η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) προχώρησε σε αύξηση - έκπληξη των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης, στο 1,75%. 
Την Πέμπτη 22/9 αναμένονται οι αποφάσεις για τα επιτόκια από την Τράπεζα της Αγγλίας, τις Κεντρικές Τράπεζες της Ιαπωνίας και της Ελβετίας ....
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +2,2% στα 186 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο -2% στο 90,16 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο -2,4% στα 83,28 δολ.το βαρέλι.
Ισχυρούς τριγμούς προκαλούν στο χρηματιστήριο της Μόσχας οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, με φόντο τις ανακοινώσεις για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων στις περιοχές του Donbass στην ανατολική Ουκρανία, για την προσάρτησή τους στη Ρωσία.
Ειδικότερα ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει πτώση -7,7% στις 2242 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,1%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,6%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,3% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,80%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,2%, ο S&P 500 στο -1,2%, ο Nasdaq στο -1% και το ETF GREC -0,89% ( 23,27 δολ. ).

Ήπια άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank +2,5%

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Eurobank να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές να παραμένουν χαμηλές.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,3150 ευρώ, με άνοδο +1,38%, με όγκο 894 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9150 ευρώ, με άνοδο +1,46%, με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,1810 ευρώ, με άνοδο +0,08% και όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,48 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9420 ευρώ, με άνοδο +2,39%, με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3350 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 597 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0971 ευρώ, με πτώση -1,42% με όγκο 205 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,65 ευρώ, με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 331 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -2,5%, Lamda -1,77%, Τέρνα Ενεργειακή -1,76%....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισε η Jumbo +2,96% και ακολούθησαν ΟΠΑΠ, ΔΕΗ ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 21,74 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση στα 8,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,52 ευρώ, με πτώση -0,51% και αποτίμηση 6,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,24 ευρώ, με άνοδο +1,16% και αποτίμηση 2 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,78 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,19 ευρώ, με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 4,75 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,10 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 869 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,44 ευρώ, με άνοδο +0,94% και  κεφαλαιοποίηση 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 15,72 ευρώ, με πτώση -1,63% κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +2,96% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ...
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,35 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,48 ευρώ, με πτώση -0,80% και  κεφαλαιοποίηση 797 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4220 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 534 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0296 ευρώ, με άνοδο +1,37% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,5% - Το spread με την Ιταλία στις 28 μ.β.

Ισχυρές πωλήσεις καταγράφονται και σήμερα 20/9 στα ελληνικά ομόλογα και  στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,50% και το 10ετές ιταλικό 4,22%, με το μεταξύ τους spread στις 28 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 256 μονάδες βάσης από 260 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 167 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,67% ή 167 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης…

Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται και  σήμερα 20/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του 2022 στο 4,22%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/9/2022 στο 1,94%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,5% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,97% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,09% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,22% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,61%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.



www.bankingnews.gr