Ελεγχόμενη πτώση λόγω πληθωρισμού 10,6%, το ΧΑ -0,43% στις 883 μον. - Δύσκολη η υπέρβαση των 900 μον.

(upd14) Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 883 μονάδες, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική -1,57% ενώ απώλειες κατέγραψε η πλειονότητα στα μη τραπεζικά blue chips,  μετά τα αποηγοτευτικά στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
Οι συναλλαγές για μια ακόμη φορά αυξήθηκαν στο τελευταίο μισάωρο με ενισχύσεις από τα πακέτα στην Εθνική αξίας 11 εκατ. ευρώ.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο 10,6% τον Οκτώβριο του 2022, από 9,9% τον Σεπτέμβριο με την μεγαλύτερη συμβολή από την ενέργεια και ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, τις υπηρεσίες και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ενώ  ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 4,1%.
Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 9,5% κατά τον Οκτώβριο του 2022.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει αρνητικός παράγοντας για την παγκόσμια οικονομία, ενώ η έκρηξη του πληθωρισμού και η επιβράδυνση της ανάπτυξης αυξάνουν τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης.
Η τελευταία κρίση, αναφορικά με το πυραυλικό χτύπημα στην Πολωνία, οδεύει προς αποκλιμάκωση, καθώς η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε έντρομη τις τελευταίες εξελίξεις, υπό τον φόβο μιας γενικευμένης σύρραξης ΝΑΤΟ - Ρωσίας.
Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο βρίσκεται ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών ενώ δύσκολη φαίνεται να είναι η εκτόνωση της ελληνοτουρκικής έντασης.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 7μήνου στις παρυφές των 900 μονάδων όπου αποδείχθηκαν ισχυρή αντίσταση ενώ στη βασική στήριξη παραμένουν οι 859 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών .
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Εθνική -1,57% στο χαμηλό της ημέρας, και ακολούθησαν Alpha Bank -1,23%, Πειραιώς -0,15% ενώ η Eurobank έκλεισε με οριακά κέρδη +0,14%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν Viohalco -2,11%, Eλλάκτωρ -2,01%, ΑΔΜΗΕ -1,6%...ενώ ανοδικά Quest +1,74%, ΕΛΧΑ +1,23%..
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφεται σταθεροποίηση, με το ελληνικό 10ετές στο 4,25%, το ιταλικό 10ετές στο 4% και  το γερμανικό στο 2,02%.  

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,16%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μετοχές με Πειραιώς +1,32%,  ΔΕΗ +2,97%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,61% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,54%.
Περί τις 15:00, με πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -2,57%, Alpha Bank -2,54% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με τους δεικτοβαρείς ΟΤΕ, Coca Cola -1% ... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,31% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,83%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,43% στις 883 μονάδες έχοντας υψηλό στις 891,88 μονάδες και χαμηλό τις 879,74 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,01 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 18,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 13,88 εκατ. ευρώ και όγκου 3,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 2,89 εκατ. τεμάχια αξίας 11 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 377 χιλ. ευρώ και η Jumbo 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,46 εκατ. ευρώ..
Η ΑΣΚΟ διακίνησε 21 χιλ. τεμάχια αξίας 44 χιλ. ευρώ, η Μοτοδυναμική 25 χιλ. τεμάχια αξίας  57 χιλ. ευρώ και η Unibios 150 χιλ. τεμάχια αξίας 100 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 883 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 880 μονάδες και ακολουθούν οι 865 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 859 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 - 910 μονάδων και ακολουθούν οι 940 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 624 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των  625 μονάδων και ακολουθούν οι 600, οι  585, οι  565, οι 550 και οι 500 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 660 - 670 μονάδες και ακολουθούν  οι 700 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,25%

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 17/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,25%, το ιταλικό ομόλογο στο 4% και το γερμανικό 10ετές στο 2,02%.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,77% και το 2ετές στο 4,42% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 223 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Οι άραβες μας αποχαιρέτησαν… το placement της Εθνικής για το 20% έως Απρίλιο 2023 και με μεγάλη διασπορά – Με 10% το ΤΧΣ

Η στάση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η οποία κατέχει  το 40,39% της Εθνικής τράπεζας…είναι η ενδεδειγμένη, το Ταμείο θα ακολουθήσει μια διαδικασία πώλησης στις μετοχές των τραπεζών, οπότε οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος… δεν έχουν καμία σημασία… ή βαρύτητα…
Όποιος ενδιαφέρεται θα εμφανιστεί στην διαδικασία μαζί με άλλους…
Το αραβικό fund το κρατικό ταμείο διαχείρισης περιουσίας της Σαουδικής Αραβίας το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το 20% της Εθνικής τράπεζας μας αποχαιρέτησε… όπως μας αποχαιρέτησε και η Reggeborgh το Ολλανδικό fund που επίσης είχε στείλει επιστολή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Οι στρατηγικοί επενδυτές… δεν είναι χρήσιμοι στις ελληνικές τράπεζες…ήταν χρήσιμοι στο παρελθόν… στο μέλλον η ευρεία διασπορά είναι η πλέον χρήσιμη συνταγή.
Καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρει στο bankingnews ότι στόχος είναι το 20% των μετοχών να πουληθεί σε ευρεία διασπορά δηλαδή 6 με 10 funds να αποκτήσουν ποσοστά της τάξης του 2% με 3% το καθένα…
Μια τέτοια προσέγγιση θα καταστήσει ανάρπαστη την έκδοση που εκτιμάται έως τον Μάρτιο ή έως Απρίλιο του 2023, αλλά υπό τον όρο όροι οι χρηματιστηριακές συνθήκες είναι κατάλληλες.
Εάν το χρηματιστήριο δεν είναι σε ανοδική τροχιά, το placement θα αναβληθεί για το β΄ 6μηνο του 2023.
Η αναφορά έως τον Μάρτιο - Απρίλιο 2023 σχετίζεται με την δυνατότητα διανομής μερίσματος, που θα ενθαρρύνει τους επενδυτές»…
Παράγοντας της αγοράς που μίλησε στο bankingnews ανέφερε ότι «εικάζω ότι η Εθνική θα ήθελε να δει την τιμή της μετοχής στα επίπεδα των 4,5 ευρώ και με μια έκπτωση μικρής κλίμακας 10% να διατεθεί το placement σε ευρεία διασπορά.
Επίσης θεωρώ ότι το ΤΧΣ πρέπει να κρατήσει ένα ποσοστό της τάξης του 10% στην Εθνική ως κοινός μέτοχος χωρίς ειδικά προνόμια, veto ή ελέγχους που δεν συνάδουν με την λογική των κοινών μετόχων….πιστεύω ότι η διοίκηση της Εθνικής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το ΤΧΣ να παραμείνει μέτοχος με 10% αλλά ως κλασικός κοινός μέτοχος…οπότε πουλάει αρχικά το 20%, ακολουθείκ ακόμη ένα ποσοστό της τάξης του 10% και κρατέι το ΤΧΣ 10%.

Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα

Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα…
Οι εκδόσεις senior preferred ομολόγων αποτελούν μέρος της ενίσχυσης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ή MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Το ενδιαφέρον είναι να συγκρίνουμε την εποχή που η Eurobank εξέδωσε το ομόλογο της ύψους 500 εκατ με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες…
Το συμπέρασμα είναι ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο αρχές Καλοκαιριού που έκδωσε η Eurobank το senior preferred σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο όπου Alpha, Εθνική και Πειραιώς εξέδωσαν τις δικές τους εκδόσεις βρίσκεται σε παραπλήσια επίπεδα δηλαδή στην ζώνη του 4,20%...με εξαίρεση την περίοδο έκδοσης της Alpha bank που οι συνθήκες της αγοράς ήταν λίγο χειρότερες.
Αν και κάθε έκδοση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά - π.χ. διάρκεια ή χρόνος ανάκλησης - εντούτοις η Eurobank πέτυχε τους καλύτερους όρους με επιτόκια στο 4,1875% έναντι 7,25% της Alpha bank, 7,5% της Εθνικής τράπεζας και 8,20% της Πειραιώς (εκτίμηση για την Πειραιώς)
Το senior preferred ομόλογο 500 εκατ ευρώ της Eurobank με επιτόκιο 4,1875%
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%.
Η απόδοση με την οποία εκδόθηκε το senior preferred της Eurobank ήταν 4,1875%.
Στο 7,25% το 3ετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Alpha bank
Στο 7,25% έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για την έκδοση του τριετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred).
Η Alpha Bank αρχικά αναζητούσε 300 εκατ. ευρώ, αλλά τελικώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των επιλέξιμων υποχρεώσεων, ενώ οι προσφορές που δέχθηκε ξεπέρασαν τα 430 εκατ. ευρώ.
Στο 7,5% η απόδοση του senior preferred της Εθνικής τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα έκδωσε ομόλογο Υψηλής Εξασφάλισης (senior preferred) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.
Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 1,1 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.
Το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Έκδοση senior preferred ομολόγου από την Πειραιώς
Στο 8,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στην έκδοση του senior preferred ομολόγου (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) της Πειραιώς, από το οποίο η τράπεζα άντλησε 350 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού guidance των 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του bankingnews.gr.
Οι προσφορές ήταν διπλάσιες του αντληθέντος ποσού, ήτοι 700 εκατ. ευρώ, ενώ το τοκομερίδιο είναι στο 8,25%. 
Η διάρκεια του τίτλου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία χρόνια.

Aπώλειες στις ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 17/11 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,35%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -0,15%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,15%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,39% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε ήπια ανοδικά στο +0,19%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 16/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τα στοχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η οποίος ανήλθε στο 10,6% τον Οκτώβριο. 
Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε δεκατρία.
Σε ύφεση βρίσκεται ήδη η βρετανική οικονομία, η οποία προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 1,4% το 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Jeremy Hunt, επικαλούμενος τις προβλέψεις από την υπηρεσία Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR).
Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών παρουσίασε σήμερα έναν προϋπολογισμό λιτότητας για να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου με 55 δισεκατομμύρια λίρες σε αυξήσεις φόρων και μειώσεις στις κρατικές δαπάνες, παρόλο που η χώρα έχει ήδη εισέλθει σε ύφεση.
Ανοδικά ξεχωρίζει η μετοχή της Siemens (+6%), καθώς ο γερμανικός κολοσσός ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος και εντυπωσιακά αισιόδοξες προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες.
Η Siemens δήλωσε ότι αναμένει τα κέρδη ανά μετοχή να υπερδιπλασιαστούν το έτος που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2023 σε ένα εύρος γύρω στα 8,95 ευρώ ανά μετοχή, βλέποντας ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις κύριες βιομηχανικές επιχειρήσεις της.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -1,89% στα 111,75 ευρώ.
Απώλειες και στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent -1,25% στα 91,20 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -2,11% στα 83,78 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,15%.
Στη Wall Street, O Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο -0,95% και ο Nasdaq στο -0,95% και το ETF GREC στο -1,41% ( 25,19 δολ. ).

Κόπωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Πακέτα στην Εθνική

Με εμφανή τα σημάδια κόπωσης κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές,κλείνοντας τελικά πτωτικά πλην της Eurobank, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα της Εθνικής αξίας 11 εκατ. ευρώ..
Η Εθνική έκλεισε στα 3,75 ευρώ, με πτώση -1,57% με όγκο  4,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,43 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9476 ευρώ, με πτώση -1,23% με όγκο 2,69 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3580 ευρώ, με πτώση -0,15%, με όγκο 1,19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,04 ευρώ, με άνοδο +0,14%, με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,51 ευρώ, με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 674 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0978 ευρώ, με πτώση -1,11% με όγκο 16 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλα επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco -2,11%, Eλλάκτωρ -2,01%, ΑΔΜΗΕ -1,6%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκελισαν Quest +1,74%, ΕΛΧΑ +1,23%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,96 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση στα 8,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,02 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 6,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,38 ευρώ, με πτώση -0,31% και αποτίμηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,72 ευρώ, με πτώση -1,6% και κεφαλαιοποίηση 399 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,45 ευρώ, με άνοδο +0,65% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 940 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,79 ευρώ, με πτώση -0,73% και  κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,85 ευρώ, με πτώση -0,06% κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση1,97 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 16,85 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,03 ευρώ, με πτώση -0,99% και  κεφαλαιοποίηση 749 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,4780 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 555 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,030 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,25%  - Το spread με την Ιταλία στις 25 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 7/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,25% και το 10ετές ιταλικό 4%, με το μεταξύ τους spread στις 25 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 223 μονάδες βάσης από 225 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Νοεμβρίου του 2022 στο 4%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/11/2022 στο 2,02%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,45% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,98% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,09%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr