Με πιέσεις σε τράπεζες αλλά Τέρνα Ενεργειακή +3%, το ΧΑ +0,09% στις 904 μον. - Σε διακύμανση η αγορά 920 - 885 μον

(upd16) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 904 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες, ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Στα μη τραπεζικά blue chips ξεχώρισε ανοδικά η Τέρνα Ενεργειακή +2,95%, καθώς η First Sentier είναι ξανά στο παιχνίδι διεκδίκησης, όχι γιατί εμφανίστηκε και άλλος επενδυτής αλλά γιατί ο βασικός μέτοχος ο Γιώργος Περιστέρης υπαναχώρησε σε ορισμένα αιτήματα του τα οποία αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις…
Η πρόταση για την εξαγορά του 37,70% με τίμημα 22,90 ευρώ ανά μετοχή και για την δημόσια πρόταση που θα ακολουθούσε 25 ευρώ ανά μετοχή…φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί και εξετάζεται μια νέα πρόταση… που είναι οριακά χαμηλότερη δηλαδή 21,5 με 22 ευρώ…
Στο επίκεντρο η πολιτική πίεση στις τράπεζες η οποία βραχυπρόθεσμα δημιουργεί παγίδες στο χρηματιστήριο.
Ο πολιτικός λαϊκισμός εν μέσω προεκλογικής περιόδου είναι συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα… αλλά τώρα θυμήθηκαν τα κέρδη τα 2,8 δισεκ. στο 9μηνο του 2022…
Στο 9μηνο του 2021 οι ελληνικές τράπεζες είχαν εμφανίσει ζημίες 4,5 δισεκ. ευρώ… αλλά τότε δεν υπήρξε καμία παρέμβαση… δεν ήταν προεκλογική περίοδος….
Το ρίσκο βραχυπρόθεσμα αυξάνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, θεωρούμε ότι το α΄ τρίμηνο του 2023 θα είναι το πιο δύσκολο, η αγορά θα βρεθεί και κάτω από τις 800 μονάδες.. ωστόσο στο β΄ 6μηνο του 2023 μετά τις εκλογές ουσιαστικά θα ξεκινήσει μια ανάκαμψη δεικτών και μετοχών… με στόχο τις 1000 μονάδες….
Επιστρέφοντας στο σήμερα, ο Γενικός Δείκτης διατήρησε το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, ενώ η διάσπαση του οδηγεί αρχικά στις 885 μονάδες και ακολούθως στη ζώνη των 865 μονάδων όπου συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στον αντίποδα, χωρίς νέους καταλύτες και με τον αδύναμο τζίρο να κυριαρχεί είναι δύσκολο να προσεγγίσει τις 920 μονάδες που αποτελούν την πρώτη αντίσταση.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Alpha Bank -2,7% και ακολούθησε η Eurobank -1,66%, αμετάβλητη η Εθνική ενώ ήπια ανοδικά έκλεισε η Πειραιώς +0,31%.
Εν τω μεταξύ, κάτω του 5% μειώθηκε το ποσοστό που κατέχει η Paulson & Co. στην Alpha Bank, όπως γνωστοποίησε η τράπεζα.
Ειδικότερα, πλέον η Paulson & Co. κατέχει άμεσα 114.061.367 δικαιώματα ψήφου στην Alpha Bank ή κάτω του 5%, από 5,5% που κατείχε προηγουμένως, μετά και την συμπερίληψη των mezzanine ομολόγων.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Τέρνα Ενεργειακής, ανοδικά έκλεισαν Jumbo +2,43%, Motor Oil +2,4% ..ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η δεικτοβαρής Coca Cola -1,41%.
Στην αγορά ομολόγων καταγράφεται βελτίωση, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 3,79% και το ιταλικό 10ετές στο 3,66% με το μεταξύ τους spread στις 13 μονάδες βάσης.

Alpha Bank: Άντλησε 450 εκατ. ευρώ από το senior preferred - Απόδοση 7,75% με προσφορές πάνω από 875 εκατ. ευρώ

Πάνω από 875 εκατ. ευρώ προσφορές δέχθηκε το βιβλίο προσφορών της Alpha bank, για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας senior preferred, διάρκειας 4,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 έτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η τράπεζα άντλησε τελικά 450 εκατ. ευρώ και η απόδοση του ομολόγου βγήκε στο 7,75%. Η κατανομή των ομολόγων, όπως και η τιμολόγηση (κουπόνι) θα ακολουθήσει αργότερα.

Αναμένοντας τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών…

Οι αγορές αναμένουν τις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα (13 – 15/12), δηλαδή της Federal Reserve, της Tράπεζας της Αγγλίας και της ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι οι αγορές είχαν λάβει θετικά, τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell, για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επιτοκίων στο 0,50% από 0,75% αλλά προσγειώθηκαν απότομα από την ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για τις θέσεις εργασίας αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών  ο οποίος επιταχύνθηκε απότομα τον Νοέμβριο.
Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας παραμένει ανθεκτικό και η  Fed θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και να διατηρεί αυστηρότερη νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί κυρίως από τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 15/12 όπου αναμένεται αύξηση 0,75% στο βασικό σενάριο και 0,50% στο αισιόδοξο σενάριο… αλλά οι αυξήσεις των επιτοκίων θα συνεχιστούν και στο α΄ τρίμηνο του 2023 έστω και μειούμενες, π.χ. 0,50% και 0,25% αλλά αυτό που μετράει είναι το τελικό επιτόκιο που θα έχει φθάσει στο 3% ίσως και υψηλότερα…
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο από 5% που είχε φθάσει πριν λίγους μήνες έχει υποχωρήσει στο 3,85% απόρροια της προσδοκίας ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων… θα βαίνουν μειούμενες και ο πληθωρισμός θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,17% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11%.
Λίγο πριν τις 11:00, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +2,35%, Eurobank +1,37%... και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με θετικό πρόσημο, με την Τέρνα Ενεργειακή να ξεχωρίζει στο +2,84% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,92% και ο Γενικός Δεικτης στο +0,59%.
Περί τις 12:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank και Alpha Bank άνω του -2%.. o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,83% επιδρώντας στον Γενικό Δεικτη με ήπιες απώλειες -0,19%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,09% στις 904 μονάδες έχοντας υψηλό στις 908,62 μονάδες και χαμηλό τις 901,50 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 28 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,2 εκατ. ευρώ και όγκου 3,72 εκατ. τεμαχίων  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 3,25 εκατ. τεμάχια αξίας 3,25 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 32 χιλ. τεμάχια αξίας 476 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 871 χιλ. ευρώ και τα  ΕΛΠΕ διακίνησαν 149 χιλ. τεμάχια αξίας 1,1 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 23 χιλ. τεμάχια αξίας 459 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 29,8 χιλ. τεμάχια αξίας 546 χιλ. ευρώ και η ΕΥΔΑΠ 39 χιλ. τεμάχια αξίας 272 χιλ. ευρώ.
Η Premia Α.Ε.Ε.ΑΚ 100 χιλ. τεμάχοια αξίας 96 χιλ. ευρώ και η Alpha Trust Α.Ε.Δ.Α.Κ  30 χιλ. τεμάχια αξίας 127 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 904 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 920 μονάδες και ακολουθούν οι 950,  οι 973 μονάδες ( υψηλό έτους ) και οι 1000 μονάδες.
Η διάσπαση του ψυχολογικού ορίου των 900 μονάδων  οδηγεί στις 885 μονάδες, και ακολουθεί η ζώνη των 865 όπου συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών, οι  850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 615 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 620 μονάδων και ακολουθούν οι  600 και οι 585 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650-660 μονάδες και ακολουθούν οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες ( υψηλό έτους).

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,79% -  Το spread με την Γερμανία στις 199 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με τους επενδυτές να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα που έρχονται για τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών πο θα λάβουν χώρα την ερχόμενη εβδομάδα. .
Μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που έδειξαν ότι ενισχύεται αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών  ο οποίος επιταχύνθηκε απότομα τον Νοέμβριο, επανέρχονται τα σενάρια ότι η Federal Reserve θα συνεχίσει τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,79%, το ιταλικό ομόλογο στο 3,66% και το γερμανικό 10ετές στο 1,88%.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,55% και το 2ετές στο 4,37% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδων  βάσης έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες,  επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Ενώ η First Sentier σχεδίαζε να αποχωρήσει από ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή… η αλλαγή στάσης του Περιστέρη ξαναζωντανεύει το deal

Ενώ η First Sentier σχεδίαζε να αποχωρήσει από ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή… η αλλαγή στάσης του Περιστέρη ξαναζωντανεύει το deal…
Η First Sentier είναι ξανά στο παιχνίδι διεκδίκησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, όχι γιατί εμφανίστηκε και άλλος επενδυτής αλλά γιατί ο βασικός μέτοχος ο Γιώργος Περιστέρης υπαναχώρησε σε ορισμένα αιτήματα του τα οποία αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις…
Η πλευρά του βασικού μετόχου του Γιώργου Περιστέρη στάθμισε προφανώς τα δεδομένα και άλλαξε μέρος των αιτημάτων του ενώ εγκατέλειψε και τις αρχικές προτάσεις για το τίμημα.
Η πλευρά της First Sentier το προηγούμενο διάστημα είχε διαρρεύσει ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής προφανώς ασκούσε πιέσεις στην πλευρά Περιστέρη να κάνει πίσω σε ορισμένες από τις προτάσεις που είχε καταθέσει…
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν είχαν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι κλείνει το deal της First Sentier με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 21,50 ευρώ ή και 22 ευρώ με δημόσια πρόταση ή ακόμη ότι το First Sentier παίρνει δάνειο 800 εκατ από Εθνική και Eurobank… οδήγησαν την μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 20 ευρώ χωρίς… ακόμη να έχει υπάρξει deal.
Αλλάζει η πρόταση για δύο τιμήματα τα 22,90 ευρώ και τα 25 ευρώ…
Είχε υπάρξει πρόταση από την πλευρά του Γιώργου Περιστέρη που συνοπτικά περιλάμβανε τις εξής παραμέτρους.
Για την εξαγορά του 37,70% των μετοχών που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε προταθεί τίμημα 22,90 ευρώ ανά μετοχή και για την δημόσια πρόταση που θα ακολουθούσε είχε προταθεί τίμημα 25 ευρώ ανά μετοχή…
Αυτή η πρόταση φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί και εξετάζεται μια νέα πρόταση… που είναι οριακά χαμηλότερη δηλαδή 21,5 με 22 ευρώ…
Με βάση ένα σχεδιασμό – που έχει αναλύσει διεξοδικά το bankingnews - η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πουλούσε όλες τις μετοχές που κατέχει 37,70% στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή που αναλογούν σε 43,67 εκατ μετοχές Χ π.χ. 21 ευρώ = 917 εκατ ευρώ τίμημα.
Ακολούθως η First Sentier άπαξ και θα ξεπερνούσε το 33% σε εισηγμένη εταιρία θα υπέβαλλε δημόσια πρόταση με στόχο να φθάσει ή ξεπεράσει το 51%.
Σίγουρα πωλητής θα ήταν ο Μαρινάκης με ποσοστό 5,98% και ο Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 11,06% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα πουλούσε μέρος ή το σύνολο των μετοχών του.
Εν τω μεταξύ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,24 δισεκ. ευρώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εντάχθηκε στον δείκτη MSCI standard της Morgan Stanley Capital International MSCI στις 10 Νοεμβρίου 2022
Υποσημείωση
Κατά την άποψη μας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρειάζεται το deal για να μειώσει τον δανεισμό της και να ενισχύσει τα κεφάλαια της εν μέσω απαιτήσεων για το Ελληνικό και την Εγνατία Οδό... ένα deal που πλήρωσε πανάκριβα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ...

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 6/12 οι περισσότερες ασιατικές αγορές. Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,24%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +0,02%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,40%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα έκλεισε στο -1,08% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,47%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές - Πιέσεις στην Wall Street

Aπώλειες καταγράφονται σήμερα 5/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αναμένοντας τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια ενώ πιέσεις ασκούνται και στη Wall Street, στη σκιά των φόβων για ύφεση που πυροδοτεί η προοπτική για νέες επιτοκιακές αυξήσεις την ερχόμενη εβδομάδα εκ μέρους της Fed.
Ωστόσο, οι αναλυτές της αγοράς εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης από τη Fed 
Εν τω μεταξύ, η οικονομία της Γερμανίας φαίνεται να παίρνει μικρή ανάσα από την άνοδο των εργοστασιακών παραγγελιών τον Οκτώβριο.
Ειδικότερα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,8% σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, έναντι διάμεσης πρόβλεψης για αύξηση 0,1% σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μεγάλης κλίμακας παραγγελίες, χωρίς τις οποίες θα καταγραφόταν μείωση 1,2%, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό γραφείο στατιστικής της Γερμανίας.
Η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, δίνει μάχη για την αναχαίτιση του πληθωρισμού σε συνθήκες συρρίκνωσης της οικονομίας, καθώς τα αυξημένα ενεργειακή κόστη λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλούν αναταράξεις.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο  +2,1% στα 137,50 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -1,80% στα 81,12 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -1,157 στα 75,72 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,65% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,95% και ο Nasdaq στο -1,3% ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,46% ( 26,17 δολ. )

Μεταβλητότητα και πτώση στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές   

Μεταβλητότητα και πτώση καταγράφηκε  στις τράπεζες με μέτριες τις συναλλαγές ..
Η Εθνική έκλεισε στα 3,70 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9788 ευρώ, με πτώση -2,7% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,28 ευρώ, με άνοδο +0,31%, με όγκο 1,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0070 ευρώ, με πτώση -1,66%, με όγκο 9,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,74 ευρώ, με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 776 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0902 ευρώ, με πτώση -0,66%, με όγκο 71 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 135 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,05 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Τέρνα Ενεργειακή +3%

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή +2,95%, Jumbo, Motor Oil .... .
Στον αντίποδα υποχωρησαν Sarantis -1,5%, Coca Cola, Lamda........
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,09 ευρώ, με πτώση -1,41% και κεφαλαιοποίηση στα 8,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,76 ευρώ, με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 6,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,61 ευρώ, με άνοδο +0,15% και αποτίμηση 2,53 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,70 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με άνοδο +0,46% και αποτίμηση 4,76 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,18 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 954 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,21 ευρώ, με άνοδο +0,14% και  κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,46 ευρώ, με άνοδο +2,4% κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,15 ευρώ, με άνοδο +2,43% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 18,49 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, με πτώση -0,14% και  κεφαλαιοποίηση 738 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6020 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0360 ευρώ, με άνοδο +5,26% και κεφαλαιοποίηση 34 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,79%  - Το spread με την Ιταλία στις 13 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,79% και το 10ετές ιταλικό 3,66 με το μεταξύ τους spread στις 13 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 199 μονάδες βάσης από 198 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Δεκεμβρίου του 2022 στο 3,66%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/12/2022 στο 1,80%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,24% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,71% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,79% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,66% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,80%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr