Με τζίρο 87 εκατ. λόγω αναδιάθρωσης FTSE, το ΧΑ -0,57% στις 911 μον. - Κρίσιμες οι 900 - 885 μον., το 10ετές 4,3%

(upd14) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 911 μονάδες, από τις 902 μονάδες χαμηλό ημέρας, στον απόηχο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών Fed, BoE και ΕΚΤ.
Στις δημοπρασίες, οι συναλλαγές αυξήθηκαν λόγω της τελευταίας αναδιάρθρωσης του έτους, των δεικτών FTSE 25, μετά από μια συνεδρίαση όπου κυριάρχησαν  οι πωλητές ενώ χωρίς εκπλήξεις έκλεισε νωρίτερα η τριπλή λήξη παραγώγων.
Ειδικότερα, ο τζίρος αυξήθηκε κατα 35 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος συναλλαγών κατά 11 εκατ. τεμάχια.
Σημειώνεται, στις κυριότερες αλλάγές ήταν η αντικατάσταση ΑΔΜΗΕ από την Autohellas στο δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Στις τράπεζες, οι πιέσεις περιορίστηκαν στις δημοπρασίες με την Πειραιώς -1,45% από απώλειες ενδοσυνεδριακά πάνω από 3% ενώ μεικτή έκλεισε η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με την Motor Oil -3,01% στο χαμηλό της ημέρας και την Lamda +3,95% στο υψηλό της ημέρας.
Οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να κατέβασαν ταχύτητα στις αυξήσεις των επιτοκίων αλλά τόνισαν ότι θα συνεχίζουν τη σύσφιξη για περισσότερο χρόνο από ότι αρχικά αναμενόταν προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και παρά τα θετικά σημάδια αποκλιμάκωσής του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2022 επιβραδύνθηκε στο 10,1% από 10,6% τον Οκτώβριο, ενώ στην Ελλάδα στο 8,8% από 9,5% τον Οκτώβριο. 
 Η αβεβαιότητα εν μέσω των επιθετικών αυξήσεων από τις κεντρικές τράπεζες και της ανησυχίας για παγκόσμια ύφεση θα φέρουν πίεση στις διεθνείς αγορές και στην εγχώρια.
Οι αγορές στηρίχτηκαν σε ψευδαισθήσεις που καλλιέργησαν οι ακραία τοξικές πολιτικές της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και της FED που υποχρεώνονται να αποσύρουν ενώ η Ουκρανική και ενεργειακή κρίση παραμένει ….
Το σενάριο που φαντάζει πολύ πιθανό είναι ότι στο α΄ τρίμηνο του 2023, ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 θα υποχωρήσει προς τις 3.400 ή 3.200 μονάδες και το ελληνικό χρηματιστήριο θα επιστρέψει στις 780 με 800 μονάδες από 917 μονάδες της τρέχουσας περιόδου.
Στην ελληνική αγορά ομολόγων το 10ετές ομόλογο θα εκτιναχθεί ξανά στο 5% από 4,3% της τρέχουσας περιόδου και 3,65% πρόσφατα…
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί προσώρας το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων, ενώ η διάσπαση τους οδηγεί  στη πρώτη στήριξη των 885 μονάδων και στη βασική των 868 - 861 μονάδων όπου συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών.
Aναλυτικά, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -1,45% και ακολούθησαν Eurobank -1,1%, Εθνική -0,75% και  Alpha Bank -0,50%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Motor Oil -3,01%, ΑΔΜΗΕ -2,05%, Coca Cola -1,47%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Lamda +3,95%, Viohalco 3,51%...
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε απώλειες -0,45% και ο FTSE 25 κατά -0,43%. Ο Τραπεζικός Δείκτης σημείωσε πτώση -0,63% το πενθήμερο.

JP Morgan: Overweight για τις ελληνικές τράπεζες, οι τιμές στόχοι - Υψηλά περιθώρια ανόδου από 27% έως 75%

Overweight για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η JP Morgan σε έκθεσή της για περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CEEMEA), με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2022, την οποία παρουσιάζει το bankingnews.gr.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα βλέπει υψηλά περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από 27% έως 75%.
Η JP Morgan τοποθετεί τη μετοχή της Alpha Bank στις δύο που παρακολουθεί, με τιμή στόχο 1,5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 50%.
Η άλλη τράπεζα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι Alinma Bank.
Για την Τράπεζα Πειραιώς η JP Morgan δίνει τιμή στόχο τα 2,35 ευρώ ποσοστό ανόδου 75% από τις τρέχουσες τιμές, τα 1,6 για τη Eurobank ποσοστό 60% και 4,70 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα ποσοστό 27% .
«Πολύ υψηλή ανάπτυξη, πολύ υψηλή κερδοφορία, υψηλό ποσοστό δανεισμού, εξυγίανση της αγοράς και δυνητική επιστροφή κεφαλαίου υποστηρίζουν τη θετική μας άποψη για τις ελληνικές τράπεζες.
Οι μετοχές της Alpha έχουν υστερήσει σε σχέση με τους ομολόγους τους φέτος, παρά την παρόμοια ισχυρή βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και καλύτερη κερδοφορία (πάνω από 7% δείκτης απόδοσης ROTE).
Ο δείκτης P/TBV είναι στις 0,4 φορές για το 2024, είναι φθηνός έναντι της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας που προσεγγίζουν τις 0,6 φορές και η αγορά θα πρέπει να αρχίσει να αναπτύσσει άνεση, καθώς η δημιουργία απόδοσης ROTE γίνεται πιο ορατή, με ταχύτερη ανάπτυξη δανείων, αύξηση των επιτοκίων και ολοκλήρωση της εξυγίανσης των NPEs», αναφέρουν οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας για την Alpha Bank.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,56%.
Λίγο μετά τις 13:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς -3,59%, Eurobank -3,36% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Μυτιληναίο -3,36%, ΟΤΕ, ΔΕΗ -2% καιο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,08% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,56%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,57% στις 911 μονάδες έχοντας υψηλό στις 913,65 μονάδες και χαμηλό τις 902,81 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω της αναδιάρθρωσης του FTSE 25..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 32 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 18 εκατ. να διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,4 εκατ. ευρώ και όγκου 2,26 εκατ. τεμαχίων  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 2,2 εκατ. τεμάχια αξίας 8,15 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 26 χιλ. τεμάχια αξίας  383 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 38 χιλ. αξίας 265 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες, με πρώτη στήριξη το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων  και ακολουθούν οι  885, η ζώνη των 868 – 861 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 925 - 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 973 μονάδες (υψηλό έτους) και οι 1000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 624 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 620 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 600 μονάδων , οι  585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 640 - 650 μονάδες και ακολουθούν οι 670, οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες (υψηλό έτους).

Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,3% - Το spread με την Ιταλία στις -5 μ.β.

Συνεχίζονται και σήμερα 16/12 οι πωλήσεις στην αγορά ομολόγων, στο απόηχο των αυξήσεων επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Το κλίμα στις αγορές ομολόγων επιβαρύνθηκε, καθώς η ΕΚΤ παρά τη χαλάρωση του ρυθμού αύξησης των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης από 75 μονάδες βάσης, θα προχωρίσει στην περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.
Παράλληλα, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Αυτός o hawkish τόνος ώθησε την επενδυτική τράπεζα JPMorgan να αναβαθμίζει την εκτίμησή της για το πόσο ψηλά θα φτάσουν τα επιτόκια της Ευρωζώνης - στο 3,25% από 2,50%.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,3%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,35% και το γερμανικό 10ετές στο 2,19%.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,55% και το 2ετές στο 4,29% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου

Την ύστατη στιγμή εμφανίστηκε η Ellington δηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ των 473 εκατ. της Attica Bank

Εμφανίστηκε τελικά, στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή η Ellington μέσω της κυπριακής εταιρείας RΙΝΟΑ, δηλώνοντας ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ύψους 473 εκατ. ευρώ.
Χθες, 15 Δεκεμβρίου είχε οριστεί από την Attica Bank η καταληκτική ημερομηνία προς τους βασικούς της μετόχους για το αν θα συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Ellington - RINOA εμφανίστηκε στην κυριολεξία την τελευταία στιμή, εικόνα που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που θέλει να δείχνει ο επενδυτής.
Ετσι λοιπόν το ΤΧΣ με 69,51% θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, το ΤΜΕΔΕ με περίπου 12% επίσης θα συμμετάσχει, όπως και η Ellington - RINOA, αν και υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί αν τελικώς το αμερικανικό fund τελικά θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, ανεξαρτήτως αν δηλώνει ότι θα συμμετάσχει.
Τα ερωτηματικά για την Ellington παραμένουν.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν  σήμερα 16/12 οι ασιατικές αγορές, με τις ανησυχίες να αυξάνονται καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών οδηγούν τις οικονομίες σε ύφεση.
Επίσης, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν χθες 15/12,  απογοήτευσαν.
 Ενάντια στις προσδοκίες για πτώση κατά 0,2%, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 0,6% - την πιο ισχυρή πτώση από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,87%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,02%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,42%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,04% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,78%.

Πτώση στις ευρωαγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 16/12 οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της αύξησης επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.και των δηλώσεων Lagarde για νέες μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων.
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαλάρωσε τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων της την Πέμπτη, αυξάνοντας κατά 50 μονάδες βάσης, αλλά η πρόεδρος Christine Lagarde έδωσε επίσης το στίγμα ότι η περαιτέρω σημαντική σύσφιξη παραμένει μπροστά στη μάχη κατά του πληθωρισμού.
Βουτιά καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο -10,2% στα 121 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -2,7% στα 79 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -2,4% στα 74 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,2% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,2%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,95%, ο S&P 500 στο -1%, ο Nasdaq στο -1% και το ETF GREC με απώλειες -1,44% ( 26,65 δολ.) 
με απώλειες
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με αύξηση του τζίρου λόγω αναδιάρθρωσης του FTSE 25

Με ελεγχόμενες πιέσεις έκλεισαν οι  τράπεζες, με τις συναλλαγές να διπλασιάζονται στις δημοπρασίες λόγω αναδιάρθρωσης του FTSE 25.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,70 ευρώ, με πτώση -0,75%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9866 ευρώ, με πτώση -0,34 με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,32  δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,36 ευρώ, με πτώση -1,45%, με όγκο  2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0210 ευρώ, με πτώση -1,11%, με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,7150 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 765 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0714 ευρώ, με πτώση -0,83%, με όγκο 233 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 107 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,05 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 319 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αύξηση του τζίρου λόγω αναδιάρθρωσης του FTSE 25

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με αύξηση των συναλλαγών στις δημοπρασίες λόγω αναδιάρθρωσης του FTSE 25.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ..
Ανοδικά ξεχώρισαν  Lamda +3,95%, Viohalco +3,51%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,13 ευρώ, με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση στα 8,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,68 ευρώ, με πτώση -0,94% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,53 ευρώ, με πτώση -0,91% και αποτίμηση 2,49 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,72 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 399 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,25 ευρώ με πτώση -1,12% και αποτίμηση 4,81 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,22 ευρώ, με άνοδο +0,336% και κεφαλαιοποίηση 957 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,61 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,62 ευρώ, με πτώση -3,01% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,74 ευρώ, με άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,56 ευρώ, με πτώση -2,53% και κεφαλαιοποίηση 699 εκατ. ευρώ..
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 619 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0451 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 42 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,3%  - Το spread με την Γερμανία στις 211 μ.β.

Σημαντικές πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 16/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,3% και το 10ετές ιταλικό 4,35% με το μεταξύ τους spread στη -5 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 211 μονάδες βάσης από 222 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.1Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης…

Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 16/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Δεκεμβρίου του 2022 στο 4,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/12/2022 στο 2,19%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,70% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,21% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,07%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr