Στο ναδίρ το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω εορταστικής ραστώνης, το ΧΑ +0,22% στις 923 μον.με MIG +23% - Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές 4,58%

(upd14) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 923 μονάδες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον στο ναδίρ λόγω της “εορταστικής ραστώνης”.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η MIG με κέρδη +23,32%, στα υψηλά 27 μηνών και με αυξημένο όγκο, στα 9,8 εκατ. τεμάχια, καλύπτοντας το 50% σχεδόν του συνολικού όγκου της αγοράς.
Σημειώνεται ότι στις 13/12 ανακοινώθηκε η συμφωνία πώλησης της Attica Group από τη MIG στη STRIX Holdings, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, με τίμημα 560 εκατ. ευρώ..
Με την πώληση της Attica Group, η MIG σε επίπεδο μητρικής διαγράφει-αποπληρώνει όλα της τα δάνεια αλλά ταυτόχρονα έχασε και το ισχυρό της περιουσιακό στοιχείο.
Η MIG απομένει μόνο με τις δραστηριότητες στην Σερβία και Κροατία που είναι μεν κερδοφόρες αλλά αποτελούν πολύ μικρό αντικείμενο…
Ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 80 με 100 εκατ ώστε να ξαναχτίσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν…
Σε αυτό το καλό σενάριο η Marfin Investment Group θα συνεχίσει να υπάρχει ως εταιρία συμμετοχών…
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον υψηλό που συνδέεται με την ενεργειακή κρίση και βέβαια τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η επιθετικότερη νομισματική πολιτική από τις Κεντρικές τράπεζες προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν, αυξάνουν τον κίνδυνο ύφεσης .
Στο εσωτερικό, προβληματίζουν τόσο τα δημοσιονομικά ελλείμματα όσο και η πολιτική αστάθεια.
Στην αγορά ομολόγων, συνεχίζονται οι πωλήσεις, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,58%, το ιταλικό 10ετές στο 4,61% και το γερμανικό 10ετές στο 2,52%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 923 μονάδες, με τις 900 μονάδες να παραμένουν το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης ενώ στη πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 930 μονάδες.
Aναλυτικά, στις τράπεζες, καταγράφηκαν ήπιες μεταβολές, με Eurobank +0,29%, Alpha Bank +0,20%, Eθνική +0,08% ενώ ήπια υποχώρησε η Πειραιώς -0,21%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Quest +2,61%, Viohalco +1,88%....ενώ πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ -2,1%, ΟΤΕ -0,81%....
Τρεις συνεδριάσεις έμειναν για τη λήξη του έτους, και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στα υψηλά 8μήνου με τον Γενικό Δείκτη να έχει αθροιστικά κέρδη +3,12%.
Κύριος πρωταγωνιστής του 2022, είναι ο Τραπεζικός Δείκτης ο οποίος υπεραποδίδει με άνοδο +10,14% καθώς έγινε πράξη μια 10ετής προσπάθεια εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών
Τα NPEs τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα δάνεια από 106 δισεκ. έχουν μειωθεί κάτω από 10 δισεκ. και ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε το 2022…
Οι ελληνικές τράπεζες ήδη βρίσκονται σε καλή κατάσταση, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται διασπορά μετοχών με πολλούς μετόχους ξένους επενδυτές που με την παρουσία τους θα συμβάλλουν στην άνοδο των μετοχών…
Το κεντρικό αφήγημα του 2023 θα εστιάσει στην έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης ή μείωσης του ποσοστού του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες.
Για την χρήση 2023 οι 3 από τις 4 τράπεζες θα διανείμουν μέρισμα, αναφερόμαστε στην Eurobank, Alpha bank και Εθνική τράπεζα, η Πειραιώς θα επιτραπεί να διανείμει μέρισμα από την χρήση 2024.

Ποιο είναι το κεντρικό αφήγημα των τραπεζών το  2023

Το κεντρικό αφήγημα του 2023 θα εστιάσει στην έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης ή μείωσης του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις ελληνικές τράπεζες.
Το κεντρικό αφήγημα των τραπεζών για το 2023 θα περιλαμβάνει διατήρηση της δυναμικής του 2022 με τα NPEs να μειώνονται έως το 4% με 4,5%, τα κεφάλαια να συνεχίζουν να αυξάνονται και τα κέρδη να διατηρήσουν μια δυναμική σε επαναλαμβανόμενη βάση αφού το 2022 κατεγράφησαν και 1,2 δισεκ. ευρώ έσοδα έκτακτα…
Το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος με 40,34% στην Εθνική, 27% στην Πειραιώς, 9% στην Alpha bank και 1,34% στην Eurobank και 69,51% στην Attica bank… θα ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 την διαδικασία μείωσης των ποσοστών του αρχικά
-από την Εθνική από 40,34% θα μειωθεί στο 20% και
-της Πειραιώς από 27% θα μειωθεί στο 10% με 7% με την διάθεση του 17% με 20% της Πειραιώς…
Το bankingnews έχει ταχθεί κατά του μηδενισμού ή πλήρους αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες.
Η άποψη μας είναι ότι το ΤΧΣ μπορεί να διατηρήσει μειοψηφικά πακέτα μετοχών π.χ. εύρος από 5% έως 8% ως κοινός μέτοχος και χωρίς καμία δυνατότητα veto...
To να συμμετέχει το ΤΧΣ ως κοινός μέτοχος στις τράπεζες με μειοψηφικά πακέτα μετοχών το βρίσκουμε υγιές, π.χ. στην Eurobank το 1,34% εάν δεν έχει veto... δεν ενοχλεί... κανένα...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,06%.
Περί τις 10:40, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις, σε Εθνική +1,82%, Eurobank +1,24% και την  πλειονότητα των τίτλων σε θετικό πρόσημνο, με Viohalco +2%, ΔΕΗ +1,5%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,75% και ο Γενικός δείκτης στο +0,47%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,22% στις 923 μονάδες έχοντας υψηλό στις 925,62 μονάδες και χαμηλό τις 921,62 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα ενώ το 50% σχεδόν του όγκου συναλλαγών διακίνησε η MIG. .
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 22,54 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 20,01 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 1,78 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,82 εκατ. ευρώ και όγκου 2,16 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 650 χιλ. ευρώ και ο ΟΛΠ 9,9 χιλ. τεμάχια αξίας 159 χιλ. ευρώ.
Η Ιντραλότ 1,65 εκατ. τεμάχια αξίας 957 χιλ. ευρώ και το Πλαίσιο Computers Α.Ε.Ε 450 χιλ. τεμάχια αξίας 2,06 εκατ. ευρώ. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 923 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 930 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 973 μονάδες (υψηλό έτους) και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων  και ακολουθούν οι 885, η ζώνη των 871 – 863 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 634 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 650 μονάδες και ακολουθούν οι 670, οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες (υψηλό έτους).
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 620 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 600 μονάδων, οι 585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,58% - Το spread με την Ιταλία στις -3 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 27/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το κλίμα παραμένει αρνητικό μετά τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών, να συνεχίσουν τη νομισματική σύσφιξη και το 2023 δημιουργώντας έναν υφεσιακό κύκλο σε παγκόσμια κλίμακα προκαλώντας απότομη πτώση των μετοχών και αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων καθώς υπενθύμισαν στους επενδυτές ότι ο χρόνος της αλλαγής νομισματικής πολιτικής δεν θα είναι απλός.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,58%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,61% και το γερμανικό 10ετές στο 2,52%.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,83% και το 2ετές στο 4,38% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.

Η πολιτική αναβάθμιση της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης... είναι πρακτικά άχρηστη πράξη

Στο παιχνίδι των πολιτικών εντυπώσεων στην Ελλάδα είναι πιθανόν να εμπλακούν και οι οίκοι αξιολόγησης... ωστόσο ακόμη και εάν υπάρξει αναβάθμιση με πολιτικά κριτήρια... θα αποτελεί μια άχρηστη στην κυριολεξία ενέργεια χωρίς ουσιώδη σημασία...
Να σημειωθεί ότι
1)Η ΕΚΤ κατέχει ομόλογα 40 δισεκ. και έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αγορών
2)Η ΕΚΤ ακολουθεί πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης και όχι ποσοτικής χαλάρωσης.
Η επενδυτική βαθμίδα θα είχε μια χρησιμότητα εάν υπήρχε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης...αλλά και πάλι τα όρια αγορών έχουν εξαντληθεί...
3)Η Κύπρος μια χώρα που διαθέτει ήδη επενδυτική βαθμίδα έχει απόδοση στο 10ετές ομόλογο 4,20% και η Ελλάδα εκτός επενδυτικής βαθμίδας έχει επιτόκια στο 4,52%... ασήμαντες οι διαφορές...
4)Έχει παρουσιαστεί από ορισμένους πολιτικούς ότι η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade δηλαδή σε κλίμακα που δεν χαρακτηρίζονται τα ομόλογα σκουπίδια junk bond... ότι είναι εθνικός στόχος...
Αυτό είναι λάθος, ακόμη και με επενδυτική βαθμίδα τα ελληνικά ομόλογα θα έχουν το υψηλότερο επιτόκιο σε όλη την ευρωζώνη και θα συνεχίζουν να αξίζουν... μια θέση στον επενδυτικό σκουπιδοτενεκέ....
Το bankingnews έχει αναλύσει ότι η αναβάθμιση της Ελλάδος από ορισμένους οίκους αξιολόγησης, η αναβάθμιση εν μέσω προεκλογικής περιόδου και εν μέσω οικονομικής επιβράδυνσης είναι ξεκάθαρο λάθος... είναι παραλογισμός αλλά στις πληρωμένες αξιολογήσεις... πολλά μπορούν να συμβούν...
Να σημειωθεί ότι ο πολιτικός κίνδυνος δεν έχει αξιολογηθεί ή εκτιμηθεί με την δέουσα προσοχή στην Ελλάδα…
Κάποια στιγμή μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2023 θα διεξαχθούν εκλογές και ενώ πολλοί προβλέπουν ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα ποντάρουν σε συγκυβέρνηση είτε ΝΔ με ΠΑΣΟΚ είτε κάποιο άλλο σχηματισμό..
Ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει αναλυθεί η πιθανότητα ακυβερνησίας ή κυβερνητικής εμπλοκής ένα σενάριο που θεωρείται μείζονος σημασίας για τις εύθραυστες συνθήκες στην Ελλάδα… π.χ. συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ και κάποιο άλλο κόμμα...
Εάν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσουν προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα θέλει συγκυβέρνηση από τον πρώτο γύρο που με όρους βουλευτικών εδρών θα είναι αποδυναμωμένη η ΝΔ κ.ο.κ. υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να αξιολογηθούν…πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι… θα υπάρξει συγκυβέρνηση…
Αυτά τα δεδομένα όμως αρχίζουν να αξιολογούν οι ελεγκτικοί οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης ή οίκοι αξιολόγησης για την Ελλάδα… και προφανώς το σενάριο της αναβάθμισης σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade μετατίθεται για μετά τις εκλογές…

Μετατίθενται για μετά τις εκλογές τα placement στις τράπεζες

Τα περιβόητα placement που θα αλλάξουν την εικόνα των τραπεζών και του χρηματιστηρίου… τελικά θα μεταφερθούν για μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν έως τον Ιούνιο 2023…
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η διεξαγωγή των placement φαίνεται πρόχειρος και όχι επαγγελματικός…με παρεμβάσεις από την κυβέρνηση σε μια διαδικασία που αφορά ή πρέπει να αφορά μόνο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Όταν η χρηματιστηριακή αγορά αναμένει placement οι μετοχές εγκλωβίζονται και προφανώς όλα λειτουργούν όχι προς όφελος του πωλητή αλλά των υποψηφίων αγοραστών…
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει το 40,34% της Εθνικής τράπεζας, το 27% της Πειραιώς, το 9% της Alpha bank, το 1,34% της Eurobank και το 69,51% της Attica bank.
Ούτως ή άλλως τα placement θα μετατεθούν για μετά τις εκλογές για να μην πυροδοτήσουν πολιτική αντιπαράθεση εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
Οι πωλήσεις μετοχών θεωρούμε ότι θα πρέπει να διεξαχθούν μετά τις εκλογές, ώστε να προκύψει η νέα κυβέρνηση η οποία θα έχει και την πρωτοβουλία τέτοιων αποφάσεων σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 2023 θα ανακινηθεί το θέμα και ορισμένοι θα πιστέψουν ότι έρχονται άμεσα πωλήσεις τραπεζικών μετοχών αλλά αυτό δεν θα συμβεί...
Αξίζει να αναφερθεί ότι στα σχέδια είναι η διάθεση του 20% των μετοχών της Εθνικής και του 15% με 20% της Πειραιώς… προφανώς θα απαιτηθεί χρόνος… καλή προετοιμασία αλλά είναι βέβαιο ότι πλήθος funds θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Οι μετοχές δεν πρόκειται να μείνουν αδιάθετες, αυτό είναι σίγουρο… αλλά θα είναι εγκληματικά λάθη εάν
1)Επιχειρηθεί να πουληθεί σε ένα επενδυτή στρατηγικό ποσοστό ελληνικής τράπεζας.
Κατά την άποψη μας κανένα fund και κανένας επενδυτής δεν μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία.
Οι ελληνικές τράπεζες ήδη βρίσκονται σε καλή κατάσταση, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται διασπορά μετοχών με πολλούς μετόχους ξένους επενδυτές που με την παρουσία τους θα συμβάλλουν στην άνοδο των μετοχών…
2)Εάν πουληθούν με γνώμονα όχι τα συμφέροντα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα να φέρει στην Εθνική Τράπεζα το Ταμείο Διαχείρισης της Περιουσίας της Σουηδικής Αραβίας…πιέζοντας το ΤΧΣ άφηνε σκιές για τις σκοπιμότητες που εξυπηρετούσαν αυτοί οι σχεδιασμοί… ειδικά μάλιστα μετά το Qatar Gate… οι συνειρμοί πληθαίνουν εύλογα…
Τα placement έχουν διττό στόχο, να αυξήσουν το free float των ελληνικών τραπεζών ειδικά σε Εθνική και Πειραιώς και ταυτόχρονα το ΤΧΣ να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές αποτιμήσεις δηλαδή το καλύτερο τίμημα…

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 27/12 οι ασιατικές αγορές  με τους επενδυτές να εμφανίζονται αισιόδοξοι από την απόφαση της Κίνας να βάλει  τέλος στην υποχρεωτική καραντίνα για όσους φτάνουν στη χώρα, από τις  8 Ιανουαρίου, κάτι που συμβολίζει το τέλος της πολιτικής zero Covid.
 Σημειώνεται ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου έχουν καταργηθεί τα περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid-19 που ίσχυαν από το 2020.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,16%, ο δείκτης Shanhgai  στην Κίνα στο +0,98% και ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,68%.
Τα χρηματιστήρια  του Χονγκ Κονγκ και της Αυστραλίας παρέμειναν κλειστά λόγω αργίας.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 27/12 στις ευρωπαϊκές αγορές ενώ το  θέμα της επαναλειτουργίας της Κίνας μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να ωθήσει τις αγορές σε υψηλότερα επίπεδα. 
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο -3,5% στα 80,01 ευρώ.
Ήπια άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1,15% στα 85,45 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,2% στα 80,53 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,55%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,85%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,15% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15%.
Το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο Nasdaq στο -0,50% και το ETF GREC στο +0,07% ( 27,20 δολ. ).

Ήπιες μεταβολές στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές

Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν  στις τράπεζες, με τις συναλλαγές σε  ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,6830 ευρώ, με άνοδο +0,08%, με όγκο 138 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,00 ευρώ, με άνοδο +0,20% με όγκο 901 χιλ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35  δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3940 ευρώ, με πτώση -0,21%, με όγκο 499 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,74 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,05 ευρώ, με άνοδο +0,29%, με όγκο 253 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,90 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,69 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,070  ευρώ, με άνοδο +0,14%, με όγκο 301 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,00 ευρώ, με άνοδο +5,59% και κεφαλαιοποίηση 338 εκατ. ευρώ.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ήπια ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Quest +2,61%, Viohalco +1,88%, .Aegean +1,47%.......
Στον αντίποδα υποχώρησαν Ελλάκτωρ -2,1%, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,21 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση στα 8,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,75 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,54 ευρώ, με πτώση -0,15% και αποτίμηση 2,5 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,95 ευρώ με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 4,71 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,28 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 962 εκατ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 10,76% με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,11 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,34 με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,36 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,68 ευρώ, με άνοδο +,0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,68 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 19,98 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,67 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6220 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 609 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0550 ευρώ, με άνοδο +23,32% και κεφαλαιοποίηση 52 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,58%  - Το spread με την Γερμανία στις 206 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 27/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,58% και το 10ετές ιταλικό 4,61% με το μεταξύ τους spread στις -3 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 206 μονάδες βάσης από 205 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 27/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Δεκεμβρίου του 2022 στο 4,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/12/2022 στο 2,52%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,51% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,58% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,10%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr