Ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες -5% μετά την ανατιμητική κερδοσκοπία, το ΧΑ -1,82% στις 1.101 μονάδες - Προσέξτε τη φούσκα

(upd14) Ισχυρή πτώση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.101 μονάδες, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, μετά την ανατιμητική κερδοσκοπία, με πιέσεις στις τράπεζες έως -5%, εν μέσω μεταβλητότητας, ενώ με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Eurobank -4,74% και ακολούθησαν Alpha Bank -4,37%, Πειραιώς -4,09% και Εθνική -3,33%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Μotor Oil -3,45%, ΓΕΚ Τέρνα -2,58%, Τιτάν -2,28%.. ενώ τα κέρδη της δεικτοβαρούς Coca Cola +0,84% ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση της αγοράς.
Η αγορά βρέθηκε σε υπεραγορασμένα επίπεδα, και εύλογη ήταν η διόρθωση μετά τα υπέρογκα κέρδη +42,27% των τραπεζών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης διέσπασε την πρώτη στήριξη των 900 μονάδων με επόμενη τις 850 μονάδες ενώ ο Γενικός Δείκτης κράτησε οριακά τη πρώτη στήριξη των 1100 μονάδων με επόμενη τις 1.050 μονάδες..
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 101 μηνών, καθώς επικρατεί ευφορία ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα επιτύχει αυτοδυναμία και η χρηματιστηριακή αγορά μηδενίζει το πολιτικό ρίσκο…γεγονός που θα οδηγήσει από τους διεθνείς οίκους σε αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας μετά τις εκλογές…
Ωστόσο για την αυτοδυναμία της ΝΔ δεν είμαστε καθόλου σίγουροι αφού οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε δημοσκοπήσεις που ενίοτε πέφτουν και έξω…
Ο Τραπεζικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά 56 μηνών, με τις τιμές των τραπεζικών  μετοχών να φτάνουν σε ακραία υπερβολή .
Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα με 23 δισεκ κεφάλαια έφθασε να έχει χρηματιστηριακή αξία 16,5 δισεκ. ευρώ που διαμορφώνει P/BV 0,71 εκεί που κινείται ο μέσος όρος των τραπεζών στην ευρωζώνη… ωστόσο η Eurobank έχει αποτίμηση 0,91 πλησιάζει το 1 P/BV…
Η αιτιολόγηση του ράλι στις ελληνικές τράπεζες είναι ότι  η  ΕΚΤ τροφοδότησε για μια ακόμη φορά τον τραπεζικό κλάδο ώστε να επιτύχει υπερκέρδη αφού το Euribor 3 μηνών από το -0,50% εκτινάχθηκε στο 2,8%...
Όλη αυτή η διαφορά είναι καθαρό κέρδος των τραπεζών επί των δανείων που έχουν χορηγήσει.
Εάν αυτή η καταλυτική παράμετρος αποτιμηθεί συγκριτικά με το γεγονός ότι δεν έχουν δημιουργηθεί νέα NPEs νέα προβληματικά δάνεια εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα υπερκέρδη του 2022 και του 2023… προέρχεται από την ΕΚΤ…
Ο επενδυτές να είναι προσεκτικοί αφού στηρίζεται σε μια παραδοχή της ΕΚΤ... που κάποια στιγμή θα σημάνει ένα τέλος με την στρατηγική των επιτοκίων.
Αρνητικό είναι και το κλίμα στις διεθνείς αγορές, ενόψει των νέων αυξήσεων επιτοκίων των Κεντρικών τραπεζών, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν μεν, αλλά λιγότερο του αναμενομένου.
Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα  Τετάρτη 22/2 τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Πέμπτη 23/2 όπου ανακοινώνονται τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 από τον όμιλο ΟΤΕ,  και ακολουθεί την Παρασκευή 24/2 η Τρ.Πειραιώς  η οποία ανοίγει την αύλαια των αποτελεσμάτων των συστημικών τραπεζών και η Helleniq Energy ( ΕΛΠΕ).
Σταθεροποίηση καταγράφονται στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,40%, το ιταλικό 10ετές στο 4,48% και το γερμανικό 10ετές στο 2,53%.

Με υπεραξίες 860 εκατ το Fairfax στην Eurobank και 81 εκατ η Reggeborgh από την Alpha bank

Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα με 23 δισεκ κεφάλαια έφθασε να έχει χρηματιστηριακή αξία 16,5 δισεκ. ευρώ που διαμορφώνει P/BV 0,71 εκεί που κινείται ο μέσος όρος των τραπεζών στην ευρωζώνη… ωστόσο η Eurobank έχει αποτίμηση 0,91 πλησιάζει το 1 P/BV…
Κερδίζουν χρήμα… οι ξένοι επενδυτές από τις ελληνικές τράπεζες.
To Fairfax έχει μέσο κόστος κτήσης τα 0,93 ευρώ και ιστορικό κόστος 2,52 ευρώ και η μετοχή της Eurobank έχει αναρριχηθεί στα 1,47 ευρώ περίπου που σημαίνει λογιστική υπεραξία σχεδόν 860 εκατ ευρώ αφού η συνολική αξία του 33% των μετοχών της Eurobank ή 1,22 δισεκ. μετοχές ανέρχεται σε 1,8 δισεκ. ευρώ.
Η Reggeborgh κατέχει το 5,6% της Alpha bank ή 131,6 εκατ μετοχές με μέσο κόστος κτήσης περίπου 0,85 ευρώ που συνεπάγεται 112 εκατ ευρώ.
Με βάση τις τρέχουσες τιμές η αξία των μετοχών έχει αναρριχηθεί στα 193 εκατ δημιουργώντας λογιστική υπεραξία 81 εκατ ευρώ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,43% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,67% .
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με  Eurobank -4,74%., Alpha Bank -4,37% ....αλλά και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Μotor Oil -3,45%..και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -4,19% και ο Γενικός Δείκτης -1,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -1,82% στις 1.101 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.121,83 μονάδες και χαμηλό τις 1.101,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 115,6 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 36 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,3 εκατ.  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,32 εκατ. ευρώ και όγκο 917 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 115 χιλ. τεμάχια αξίας 266 χιλ. ευρώ και η Eurobank 465 χιλ. τεμάχια αξίς 659 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 78 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 30 χιλ. τεμάχια αξίας 345 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 19,80 χιλ. τεμάχια αξίας 370 χιλ. ευρώ.
Η Intracom 184 χιλ. τεμάχια αξίας 368 χιλ. ευρώ και η Εpsilon Net 25 χιλ. τεμάχια αξίας 178 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.101 μονάδες, πλησίον της πρώτης στήριξης των 1.101 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050 μονάδες. και το ψυχολογικό σημείο των 1.000 μονάδων.
Η διάσπαση του ψυχολογικού σημείου των 1.000 μονάδων οδηγεί στις 970 και στις 950 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.190 – 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 881 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 850, οι 825, οι 800 και οι 750 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  950 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,40%  - Το spread με την Ιταλία στις -8 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 22/2 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τα σύννεφα του πληθωρισμού να πυκνώνουν.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρώπη τα οποία εντείνουν την ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις… που υποχωρούν μεν, αλλά λιγότερο του αναμενομένου,  με τους επενδυτές να αναμένουν τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed, σήμερα Τετάρτη 22/02.
Ως φαίνεται λοιπόν η Fed θα πάρει ξανά το όπλο της, αυστηροποιώντας περαιτέρω τη νομισματική πολιτική, διά των επιτοκιακών αυξήσεων, όπερ σημαίνει «κακά μαντάτα» για την ανάπτυξη και τις μετοχές.
Εν τω μεταξύ, σήμα για νέα μεγάλη αύξηση επιτοκίων 0,5% (στο 3,5%) έστειλε η πρόεδρος της ΕΚΤ, C. Lagarde, επισημαίνοντας πως ο πληθωρισμός φθείρει με καίριο τρόπο την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να παταχθεί.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,40%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,48% και το γερμανικό 10ετές στο 2,53%.
Σταθεροποιητικά κινούνται και τα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,92% και το 2ετές στο 4,67% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 3% ενώ οι  επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον των 2 με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%.

Κόλλησε, δεν θα υπάρξει deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εάν δεν αλλάξουν οι όροι - Τεμαχίζεται και σπάει σε τρεις… ο Ελλάκτωρ

Το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θυμίζει το γεφύρι της Άρτας…
Όλο ανακοινώνεται, όλο πλησιάζει η ημερομηνία ανακοινώσεων και deal δεν υπάρχει…
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Πρωτίστως η μετοχή επανήλθε στην ζώνη των 18,8 ευρώ ή 2,18 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία…
Το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι αποχώρησε η Macquarie η οποία για δεύτερη φορά αξιολόγησε την εταιρία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και αποχώρησε…
Το πρόβλημα είναι ότι First Sentier, που διεκδικεί την Τέρνα Ενεργειακή αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης…
Οι όροι δανεισμού έχουν αλλάξει ριζικά ενώ έχουν μεταβληθεί άρδην και τα δεδομένα στο ενεργειακό τοπίο….
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δεν μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα υπεραξίες ενώ η μεγάλη μεταβλητότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας καθιστά ακόμη πιο έωλο το deal…
Το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κόλλησε και δεν θα υπάρξει συμφωνία εάν δεν αλλάξουν οι όροι… το τίμημα πρέπει να μειωθεί και όχι να αυξηθεί στα 23 ευρώ θεωρείται πανάκριβη και ετεροβαρής μια συμφωνία ενώ πρέπει να επαναξιολογηθούν οι όροι δανεισμού του υποψήφιου αγοραστή που έχουν επιδεινωθεί….
Τεμαχίζεται και σπάει σε τρεις… ο Ελλάκτωρ
Ο Ελλάκτωρ σήμερα έχει χρηματιστηριακή αξία 2,18 ευρώ ή 760 εκατ ευρώ χρηματιστηριακή αξία…
Το βασικό ερώτημα εδώ είναι η Reggeborgh τι σχεδιάζει να κάνει;
Η απάντηση είναι η εξής.
Ο Ελλάκτωρ θα σπάσει σε τρεις… ή κατά το ορθότερο σε τέσσερις…
Τι εννοούμε.
Την διαχείριση των ακινήτων την Reds θα την κρατήσει ως περιουσιακό στοιχείο η Reggebrogh ως βασικός μέτοχος που τελικά θα έφερνε την επανάσταση… και τελικά έφερε τον τεμαχισμό…
Ο Άκτωρ που δραστηριοποιείται στις κατασκευές και παραχωρήσεις δεν θα δοθεί στον Κούτρα και στους Κυπρίους, θα αποτελέσει έκπληξη…
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σπάσει στα δύο ο Άκτωρ στο κατασκευαστικό σκέλος και στις παραχωρήσεις όπου θα μοιραστούν μεταξύ Intrakat και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Βέβαια οι εφοπλιστές που απαρτίζουν τον όμιλο της Intrakat έχουν ανοίγματα και στην Attica bank ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένει υπερδανεισμένη και εγκλωβισμένη σε ένα deal που σέρνεται της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.
Η διαχείριση απορριμμάτων που αποτελεί ένα ενδιαφέρον περιουσιακό στοιχείο του Ελλάκτωρ θα δοθεί στον όμιλο Βαρδινογιάννη και θα συμψηφιστούν άλλες υποχρεώσεις του ομίλου Ελλάκτωρ προς τον όμιλο της Motor Oil.
Συμπέρασμα
Θα υπάρξει μια κοσμογονία προσεχώς… στους κλάδους ενέργειας και κατασκευών….
Η ΔΕΗ θυμίζουμε αξιολόγησε πιθανό σενάριο εμπλοκής στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και απέρριψε εμπλοκή της αφού επιμένει στο deal της Ρουμανίας…
Η πραγματικότητα είναι ότι με επίκεντρο των Ελλάκτωρ θα υπάρξει κοσμογονία…
Επίσης πληροφορούμαστε ότι ο Ε. Μπουλούτας ο διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρ βρίσκεται διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και fund Απόστολου Ταμβακάκη… για την επόμενη ημέρα αφού ο Ελλάκτωρ… προσεχώς θα είναι ιστορία…

Απώλειες στις ασιατικές αγορές  

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα 21/2 οι ασιατικές αγορές στον απόηχο της χθεσινής πτώσης στην Wall Street,  με την ανησυχία για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη να ασκεί πιέσεις στις αγορές..
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα. η Κεντρική Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας αύξησε τα επιτόκιά της κατά 50 μονάδες βάσης στο 4,75%, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2008, και έδωσε σήμα για περισσότερες αυξήσεις καθώς ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,34%, ο δείκτης  Shanghai στην Κίνα στο -0,47%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,51%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,68% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,30%.  

Πτώση στις ευρωαγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 22/2 στις ευρωπαϊκές αγορές αναμένοντας τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Fed.
Τα τελευταία στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν μια απροσδόκητη άνοδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτό το μήνα, αλλά οι αγορές μετοχών αντέδρασαν αρνητικά, καθώς αυτό υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός μπορεί να είναι πιο δύσκολο να τιθασευτεί, οδηγώντας σε υψηλότερα επιτόκια.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο +3,9% στα 50,44 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,80% στα 82,30 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,70% στα 75,80 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,70%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,15%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο +0,35% ενώ το ETF GREC καταγράφει απώλειες  -1,75% (32,00 δολ. ).

Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,93 ευρώ, με πτώση -3,33%, με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,40 ευρώ, με πτώση -4,37% με όγκο 7,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,2730 ευρώ, με πτώση -4,09%, με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,84 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,3980 ευρώ, με πτώση -4,74% με όγκο 9,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,75 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1776 ευρώ, με πτώση -1,33%,  με όγκο 542 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,40 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 346 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μotor Oil, ΕΛΧΑ, ΓΕΚ Τέρνα, Τιτάν.......
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν μόνο Coca Cola, Quest και Autohellas.
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,10 ευρώ, με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση στα 9 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 6,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,98 ευρώ, με πτώση -0,81% και αποτίμηση 3,05 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,55 ευρώ με πτώση -1,56% και αποτίμηση 5,29 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,44 ευρώ, με πτώση -2,28% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 11,32 ευρώ με πτώση -2,58% και κεφαλαιοποίηση 1,17 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,80 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 2,18 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ, με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,10 ευρώ, με πτώση  -3,45% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 18,76 ευρώ, με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 24,88 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,15 ευρώ, με πτώση -0,14% και  κεφαλαιοποίηση 761 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8020 ευρώ, με πτώση -2,59% και  κεφαλαιοποίηση 676 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,2180 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 205 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,40%  - Το spread με την Γερμανία στις 187 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 22/2 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,40% και το 10ετές ιταλικό 4,48% με το μεταξύ τους spread στις -8 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 187 μονάδες βάσης από 186 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 22/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Φεβρουαρίου του 2023 στο 4,48%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/2/2023 στο 2,53%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,42% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,60% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,48% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,20%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr