Με Eurobank, ΟΤΕ +2% συντηρήθηκε το ΧΑ +0,14% στις 1.263 μον. - Οι 1.380 μον. το μέγιστο της τρέχουσας ανοδικής κίνησης

(upd14) Στο  χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, διατηρώντας όμως το θετικό πρόσημο, στις 1.263 μονάδες, από τις 1.273 μονάδες υψηλό ημέρας, με την Eurobank να ξεχωρίζει στις τράπεζες +1,86% ενώ θετικά επέδρασαν τα κέρδη +1,71% του δεικτοβαρή ΟΤΕ.
Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε 6 συνεχόμενες συνεδριάσεις με το ενδιαφέρον των επενδυτών να συνεχίζεται και τον τζίρο σταθερά πάνω από 100 εκατ. ευρώ ημερησίως.
Η διάσπαση των 1.270 μονάδων οδηγεί στις 1.380 μονάδες που οριοθετούν το μέγιστο της τρέχουσαν ανοδικής κίνησης.  
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη σαρωτική νίκη της ΝΔ στις πρώτες εκλογές, αν και το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται εκ νέου, καθώς νέες δυνάμεις αρχίζουν να αναδύονται στην πολιτική σκηνή....
Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μετά από 13 χρόνια θεωρείται ήδη προεξοφλημένη, με τους διεθνείς οίκους να περιμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιουνίου προκειμένου να το επιβεβαιώσουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί ανέμεναν ότι η Fitch την Παρασκευή 9/6 θα αναθεωρούσε  μόνο τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την τρέχουσα αξιολόγηση στο ‘ΒΒ+’, ωστόσο οι αξιολογήσεις  παρέμειναν αμετάβλητες.
Το ενδιαφέρον μονοπωλεί ο Τραπεζικός Κλάδος έχοντας αθροιστικά κέρδη από την αρχή του τρέχοντος έτους σχεδόν +60% και φέρνει πιο κοντά τα placement που θα πραγματοποιήσει το ΤΧΣ και φέρνει πιο κοντά τις αποτιμήσεις P/BV στο 1…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Εurobank +1,86% από +4,46% υψηλό ημέρας και ακολούθησε η Πειραιώς +1,01% ενώ υποχώρησαν Εθνική -0,67% και Alpha Bank -0,19% από +2,06% υψηλό ενδοσυνεδριακό. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Lamda +2,44%, ΟΤΕ +1,71% ΕΛΧΑ +1,44% ...ενώ υποχώρησαν Ελλάκτωρ -2,15%, ΓΕΚ Τέρνα -1,7%, Τέρνα Ενεργειακή -1,36%...
Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για τις ελληνικές τράπεζες, με την Morgan Stanley  να βλέπει νέο άλμα στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών θέτοντας τον κλάδο ως τον πιο προτιμώμενο στην περιοχή Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΕΜΕΑ).
Ειδικότερα για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος είναι 4,04 ευρώ, από 2,61 ευρώ σήμερα και για την Eurobank η νέα τιμή στόχος είναι 2,10 ευρώ, από 1,55 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας και για τις δύο τη σύσταση για overweight, ήτοι για αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές της αγοράς.
Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος είναι 1,98 ευρώ, από 1,44 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Εθνική να έχει νέα τιμή στόχο στα 7,05 ευρώ, από 5,25 ευρώ προηγουμένως, με την σύσταση να είναι equal weight.
Τη θετική της στάση για τις 4 ελληνικές τράπεζες επαναλαμβάνει η Ambrosia Capital, σημειώνοντας πως ο κλάδος έχει καταγράψει ισχυρές επιδόσεις από την αρχή του έτους λόγω της βελτίωσης των θεμελιωδών μεγεθών με αιχμή του δόρατος τα καθαρά έσοδα από τόκους λόγου του περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων σε συνδυασμό με την ποιότητα του ενεργητικού η οποία έχει βελτιωθεί.
Η Ambrosia διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις 4 συστημικές και αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 1,90 ευρώ από 1,40 ευρώ προηγουμένως με άνοδο 19,3% από την τρέχουσα των 1,5935 ευρώ, για τη Eurobank δίνει τα 2,05 ευρώ από 1,35 ευρώ προηγουμένως, με άνοδο 35% από την τρέχουσα τιμή των 1,5150 ευρώ, για την Εθνική τα 7,95 ευρώ από 4,45 ευρώ προηγουμένως με άνοδο +33% από την τρέχουσα των 5,99 ευρώ ενώ για την Πειραιώς τα 3,95 ευρώ από 1,60 ευρώ προηγουμένως με άνοδο +32% από την τρέχουσα τιμή των 2,99 ευρώ. 

Στο επίκεντρο οι συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια

Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στις συνεδριάσεις της FED (14/6) και της ΕΚΤ (15/6).
Οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η Fed θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, μετά από δέκα συνεχόμενες αυξήσεις που τα εκτίναξαν στο 5% έως 5,25%.
Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από κάποιες δηλώσεις του προέδρου της,J Powel, την περασμένη εβδομάδα, όπως και από πρόσφατα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.
Από την άλλη σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,25%, αναμένεται να προχωρήσει η ΕΚΤ συνεχίζοντας τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.
Το ενδιαφέρον στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης θα είναι αν η Lagarde δώσει κάποια ένδειξη για το πότε θα σταματήσει ο ανοδικός κύκλος επιτοκίων της ΕΚΤ.
Τέλος την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο επίσημος πληθωρισμός της Ευρωζώνης ο οποίος εκτιμάται ότι θα κινηθεί για τον μήνα Μάιο στο 6,1%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,43% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1.15%.
Λίγο μετά τις 13:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με την Eurobank να ξεχωρίζει άνω του +4% αλλά και σε δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ πλησίον του +2%, Μυτιληναίος +1,68% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,92% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,94%.
Στις δημοπρασίες με μεικτά πρόσημα στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά chips, οι βασικοί δείκτες έκλεισαν στα χαμηλά της ημέρας αλλά διατηρώντας το θετικό πρόσημο, με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,50% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,14%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,14% στις 1.263 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.273,51 μονάδες και χαμηλό τις 1.263,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 131,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 40,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 28,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,78 εκατ. ευρώ και όγκου 5,48 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 1,17 εκατ. τεμάχια αξίας 3,5 εκατ. ευρώ και η Eurobank 1,01 εκατ. τεμάχια αξίας 1,55 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ και τα ΕΧΑΕ 1,25 εκατ. τεμάχια αξίας 6,32 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1263 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.270 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, oι 1.350 και οι 1.380 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180, οι 1.150, οι 1.100, οι 1.050 και οι 1.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.024 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.050 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100 μονάδες και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1000 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες οι 930, οι 900, οι 875 και οι 850 μονάδες.

Μετά από μια 10ετία… οι μετοχές είναι πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου – Οι 7 μεγάλες μετοχές αξίζουν προσοχής

Η Alpha bank, η Πειραιώς, η ΔΕΗ πραγματοποίησαν αυξήσεις κεφαλαίου και οι χρηματιστηριακές τιμές τους είναι πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου έως 250% στην Πειραιώς και έως 12% για την ΔΕΗ…
Μετά από σχεδόν μια 10ετία η πορεία των χρηματιστηριακών μετοχών είναι καλύτερη από τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αυξήσεις κεφαλαίου….
Αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη τουλάχιστον για τις δεικτοβαρείς μετοχές του Γενικού Δείκτη ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον επενδυτών αυτοτροφοδοτώντας τις χρηματιστηριακές αξίες…
Οι 7 μεγάλες μετοχές που ξεχωρίζουν
Alpha bank
Έχουμε επισημάνει από τα 1,04 ευρώ συγκεκριμένα ότι η μετοχή της Alpha bank είναι υποτιμημένη και αξίζει προσοχής…
Έφθασε στα 1,57 ευρώ και εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να δει την ζώνη των 1,80 ευρώ που σημαίνει 4,2 δισεκ. κεφαλαιοποίηση από 3,7 δισεκ της τρέχουσας περιόδου…
Οι νέοι επιχειρηματικοί στόχοι, και το γεγονός ότι η Alpha bank αποτιμάται 3,7 δισεκ. αξία στο χρηματιστήριο προς 5,9 δισεκ. κεφάλαια (P/BV) 0,62… υποδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμη ανοδικά περιθώρια για την μετοχή…
Πειραιώς
Η Πειραιώς έφθασε στα 3 ευρώ και 3,71 δισεκ. συνολική κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο…
Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι συμβαδίζει με την Alpha bank οπότε θα δούμε συνέχιση της ανοδικής κίνησης… ωστόσο η Πειραιώς είναι πιο ακριβή από την Alpha bank…
Οι στόχοι κερδοφορίας και κεφαλαίων θα επιτευχθούν για το 2023 με άνεση… οπότε… κοιτάμε για το 2024 όπου θα συντηρηθεί η δυναμική ελέω Euribor 3 μηνών που δίνει μεγάλο περιθώριο κέρδους για τις τράπεζες στα έντοκα έσοδα…
Εθνική τράπεζα
Η Εθνική τράπεζα έφθασε στα 6 ευρώ – στόχος bankingnews από τις 21 Οκτωβρίου του 2022 – ελέω και του placement του 20% των μετοχών που σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί σύντομα…
Το 20% της Εθνικής με βάση τις τρέχουσες τιμές αποτιμάται 1,1 δισεκ. ευρώ…
Είχαμε επισημάνει από το Καλοκαίρι του 2022 ότι ρεαλιστικός στόχος είναι η τιμή του placement να καθοριστεί μεταξύ 6 και 6,3 ευρώ… επίπεδα ρεαλιστικά για την μετοχή…
Ωστόσο όσο η Εθνική πλησιάζει προς το 1 P/BV οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί…
Το 1 P/BV δηλαδή συνολική χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια είναι το ανώτατο όριο… η Εθνική αποτιμάται 0,81…
Οι επιχειρηματικοί στόχοι σε κέρδη και κεφάλαια για το 2023 θα επιτευχθούν με άνεση…
Eurobank
Δεν πιστεύαμε ότι η μετοχή θα φθάσει στο 1,5 ευρώ ή 5,57 δισεκ. συνολική χρηματιστηριακή αξία.
Με κεφάλαια 6,5 δισεκ. το P/BV φθάνει 0,85 και όπως και στην Εθνική όσο πλησιάζει προς το 1 καθίσταται ακριβή…
Μέχρι τις 20 Ιουλίου 2023 θα έχει αγοράσει το 1,4% των μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που σήμερα αξίζει… 78 εκατ ευρώ…
Η Eurobank θα δημιουργήσει απόθεμα ιδίων μετοχών στηρίζοντας έτσι την μετοχή της…
ΔΕΗ
Η ΔΕΗ πλέον κινείται πάνω από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 9 ευρώ στα 10,15 ευρώ και βλέπει τα 12 ευρώ.
Ωστόσο η ΔΕΗ δεν είναι τράπεζα… στις αναλύσεις των επενδυτών οι τράπεζες αποτελούν ειδική κατηγορία...
Η ΔΕΗ ωστόσο έχει επιχειρηματικό σχέδιο και η διοίκηση φαίνεται πεπεισμένη ότι μπορεί να το υλοποιήσει…
Η ΔΕΗ αξίζει όσο η Πειραιώς ή η Alpha bank και θα συνεχίσει να συμβαδίζει για λίγο καιρό…
Μυτιληναίος
Το bankingnews από τα 18,8 ευρώ που ήταν ο Μυτιληναίος είχε αναφέρει ότι θα δει τα 35 ευρώ… είχαμε προβάλλει το θέμα αυτό…γιατί πιστεύουμε ότι ο Μυτιληναίος με βάση την κερδοφορία, τα ταμειακά διαθέσιμα και τα επενδυτικά πλάνα… αξίζει όχι 35 ευρώ αλλά 40 ευρώ.
Ωστόσο από τα 31 ευρώ πρώτα θα κατοχυρώσει τα 35 ευρώ που είναι ισχυρό τεχνικό σημείο αντίστασης και… εν συνεχεία όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς…
ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ με την καλή μερισματική του απόδοση και την ισχυρή του κερδοφορία θα δει τα 20 ευρώ από αρχικό στόχο τα 18 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ δεν είναι επιθετική μετοχή, έχει αμυντικά χαρακτηριστικά και αξίζει προσοχής από τους επενδυτές..
Μην ενθουσιάζονται… εύκολα καθώς στις δύσκολες στιγμές χρειάζονται και οι αμυντικές μετοχές…

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,65%  - Το spread με την Ιταλία στις -38 μ.β.

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 12/6 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αναμένουν αυτήν την εβδομάδα της αποφάσεις Fed (14/6) και ΕΚΤ (15/6) για τα επιτόκια.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν όμηροι των στοιχείων που τη μία ημέρα μπορεί να υποστηρίζουν την υπόθεση για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων και την επόμενη ημέρα να υποδηλώνουν ότι η κορύφωση των επιτοκίων είναι κοντά, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η Fed ( θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, μετά από δέκα συνεχόμενες αυξήσεις που τα εκτίναξαν στο 5% έως 5,25%.
Από την άλλη σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,25%, αναμένεται να προχωρήσει η ΕΚΤ συνεχίζοντας τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.
Το ενδιαφέρον στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης θα είναι αν η Lagarde δώσει κάποια ένδειξη για το πότε θα σταματήσει ο ανοδικός κύκλος επιτοκίων της ΕΚΤ.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,65%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,03% και το γερμανικό 10ετές στο 2,35%.
Ήπια βελτίωση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,75% και το 2ετές στο 4,59% αλλά με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στην εγχώρια αγορά, το εκλογικό αποτέλεσμα έχει φέρει πιο κοντά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας παρόλο που τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Η Πορτογαλία, η Κύπρος που την έχασε και η Ιταλία διαθέτουν επενδυτική βαθμίδα… αλλά δεν άλλαξε ουσιωδώς η οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών;
Η επενδυτική βαθμίδα είναι περισσότερο πολιτικό επικοινωνιακό show παρά ουσιώδης παρέμβαση στην οικονομία και την αγορά.
Η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων σχεδόν το 45% των ομολόγων που κυκλοφορούν στην αγορά οπότε η χρησιμότητα της επενδυτικής βαθμίδας ή investment grade έχει ήδη υπερκαλυφθεί στην Ελλάδα από το πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ…
Επίσης για τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται ποσοτική χαλάρωση… αλλά και πάλι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει το όριο της κλείδας… που έχει οριοθετήσει η ΕΚΤ αλλά ατύπως παραβίασε… για να υποστηρίξει τις καταχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο.

Μεικτή η εικόνα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 12/6 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,52%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,08%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,07% και  ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0.45%.
Οι αγορές στην Αυστραλία παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφεται σήμερα 12/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών που πραγματοποιούνται αυτήν την εβδομάδα.
Στη UBS πέρασε και επίσημα -από σήμερα (12/6/2023)- η Credit Suisse, με την πρώτη να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Η UBS συμφώνησε στη συμφωνία, ύψους 3,2 δισ. δολ. τον Μάρτιο, με τις ελβετικές ρυθμιστικές αρχές να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εξαγορά εν μέσω ανησυχιών ότι οι σοβαρές ζημίες της Credit Suisse θα αποσταθεροποιούσαν το τραπεζικό σύστημα.
Η διευρυμένη UBS θα έχει ισολογισμό 1,6 τρισ. δολαρίων και 120.000 εργαζόμενους.
Βουτιά καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στο -4,2% στα 30,70 ευρώ.
Ισχυρή πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent -3% στα 72,70 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -3,2% στα 67,90 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,80% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +0,14% ( 35,77 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank +2%

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες, περιορίζοντας τα αρχικά κέρδη, με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,9320 ευρώ, με πτώση -0,67%, με όγκο 1,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5730 ευρώ, με πτώση -0,19%, με όγκο 14,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,00 ευρώ, με άνοδο +1,01% με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,53 ευρώ, με άνοδο +1,86% και όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,68 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,96 ευρώ, με άνοδο +2,07% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 581 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,80 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 334 εκατ. ευρώ..

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Lamda +2,44%, ΟΤΕ +1,7% ΕΛΧΑ +1,44% .... .
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν  Ελλάκτωρ -2,15%, ΓΕΚ Τέρνα -1,7%, Τέρνα Ενεργειακή -1,36%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,41 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση στα 10,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με άνοδο +1,71% και αποτίμηση 6,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,22 ευρώ, με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 3,90 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,25 ευρώ, με άνοδο +1,06% και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International βρίσκεται στα 16,60 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,90 ευρώ, με πτώση -1,70% και κεφαλαιοποίηση 1,44 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,28 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 2,35 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,05 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,68 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,16 ευρώ, με πτώση -1,06%και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 30,90 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 4,42 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,87 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 732 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9760 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 741 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,88 ευρώ, με πτώση -1,51%,  με όγκο 14 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 153 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,65%  - Το spread με την Γερμανία στις 130 μ.β.

Βελτίωση  καταγράφονται σήμερα 12/6 στη αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,65% και το 10ετές ιταλικό 4,03% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 130 μονάδες βάσης από 128 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 12/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12/6 Μαΐου του 2023 στο 4,03%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/6/2023 στο 2,35%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,70% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,77%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr