Mε ΔΕΗ +4%, Eurobank +5% λόγω ιδίων μετοχών το ΧΑ +2,25% στις 1.275 μον. - Ο στόχος των 1.380 μον. θα επιτευχθεί αλλά μετά προσοχή

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.275 μονάδες, με επιστροφή των αγοραστών στις τράπεζες, με Eurobank +4,76%, λόγω επαναγοράς του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ, ενώ θετικό ήταν το κλίμα στα μη τραπεζικά blue chips, με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει στο +4,17%, έχοντας απομείνει μία συνεδρίαση για το κλείσιμο του α' εξαμήνου.
O Τραπεζικός Δείκτης διέσπασε τις 1.000 μονάδες,  μετά επτά συνεδριάσεις ενώ με την επιστροφή των αγοραστών στις τράπεζες, η αγορά διέσπασε τις 1.250 μονάδες με επόμενο στόχο τις 1.300 μονάδες όπου θα ανοίξει τον δρόμο για τις 1.380 μονάδες.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν και οι υπόλοιπες τράπεζες, με Πειραιώς +5,45%,  Εθνική +4,71% και Alpha Bank +3,4%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν και οι Jumbo +4,17%, Τιτάν +3%, Μυτιληναίος +1,96%, ΟΤΕ +1,76%...ενώ πτωτικά έκλεισε μόνο η Coca Cola -1,03%.
Στο επίκεντρο, η Eurobank, λόγω των εξελίξεων με την τιμή πώλησης, καθώς στα 1,9 ευρώ ανά μετοχή ορίζεται εκ μέρους της διοίκησης της η ανώτατη τιμή με ελάχιστη τιμή αγοράς στα €1,10 ανά μετοχή, για την επαναγορά του ποσοστού 1,4% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Θεωρούμε ότι η Eurobank έχει κάθε συμφέρον να αγοράσει φθηνότερα και όχι ακριβότερα…π.χ. η Eurobank με τιμή στα 1,80 θα δώσει στο ΤΧΣ 93,5 εκατ ευρώ και στα 1,70 ευρώ θα δώσει 88 εκατ ευρώ. 
Στα 1,90 ευρώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Eurobank εκτινάσσεται στα 7 δισεκ. διαμορφώνοντας την σχέση P/BV στα 1,07 δηλαδή πάνω από μια φορά τα κεφάλαια που την καθιστά πανάκριβη, όχι απλά ακριβή. 
Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε 9,9 δισεκ. ευρώ…
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επένδυσε στην Eurobank 5,72 δισεκ.
Επίσης το ΤΧΣ κάλυψε το funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές.
Θυμίζουμε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 3,7 δισεκ. που κατέληξε στην Eurobank, στην Proton Bank 562 εκατ που κατέληξε στην Eurobank
Το άθροισμα όλων αυτών είναι 5,72 δισεκ. κεφάλαια + 3,7 δισεκ. + 562 εκατ = 9,98 δισεκ.
Η Eurobank από τα 9,98 δισεκ. θα επιστρέψει 85 εκατ πρόκειται για μια σωρευμένη ζημία για το ΤΧΣ και το ελληνικό κράτος 9,9 δισεκ. ευρώ.
Αξιόλογα κέρδη +4,17% κατέγραψε η ΔΕΗ, καθώς κατά την παρουσίαση που διεξήγαγε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης ανήγγειλε υπέρβαση του στόχου για την λειτουργική κερδοφορία του 2023, διανομή μερίσματος στους μετόχους το 2024 και ολοκλήρωση της εξαγοράς της ENEL Ρουμανίας στο τρίτο τρίμηνο του έτους
Εν τω μεταξύ. με διαδικασίες εξπρές αποφασίστηκε, εγκρίθηκε και εκδίδεται το ομολογιακό της Μυτιληναίος.
To χρονοδιάγραμμα του ομολογιακού έως 500 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στις 3 Ιουλίου και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς στις 4 Ιουλίου με διάρκεια δύο μέρες. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου. Ποσό μέχρι 255 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού.
Το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών στην Ελλάδα, εξασφάλισε στην ΝΔ κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μείωσε σημαντικά τους κινδύνους από πιθανή πολιτική αστάθεια όμως τα βασικά προβλήματα παραμένουν με σημαντικό το ολοένα διογκούμενο χρέος της.
Ωστόσο, το ελληνικό χρηματιστήριο θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία καθώς αναμένουμε τόσο την επενδυτική βαθμίδα όσο και τα  placement τραπεζών με τους επενδυτές όμως να είναι προσεκτικοί, καθώς  οι σοβαρές προκλήσεις σε διεθνή επίπεδο παραμένουν, με κυριότερη την περισσότερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής με επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Στο επίκεντρο οι δηλώσεις των κορυφαίων τραπεζιτών στον κόσμο στο συνέδριο της ΕΚΤ στην Σίντρα στην Πορτογαλία, καθώς προειδοποίησαν ότι η εποχή των χαμηλών επιτοκίων και του ήπιου πληθωρισμού έφτασε στο τέλος της, μετά το «μαζικό γεωπολιτικό σοκ» που επέφεραν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η πανδημία του κορωνοϊού.
Πιο συγκεκριμένα, η προέδρός της Christine Lagarde, ο πρόεδρος της Federal Reserve Jay Powell, καθώς και ο Andrew Bailey, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, ζήτησαν ταχεία δράση για τον περιορισμό του ρυθμού αύξησης των τιμών, με την πολιτική σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής να έχει δρόμο ακόμη.....

JP Morgan: Έρχεται η επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα, μείνετε overweight στις τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι

Μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να έχουν σημειώσει αστρικές αποδόσεις, αλλά η JP Morgan βλέπει σημαντικά περιθώρια ανόδου, ενόψει της επενδυτικής βαθμίδας που θα αποκτήσει σύντομα η Ελλάδα.
Όπως αναφέρει στην σημερινή της ανάλυση, καθώς άρθηκαν οι αβεβαιότητες των εκλογών, το επίκεντρο της αγοράς πιθανότατα μετατοπίζεται προς την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα (IG), η οποία μπορεί να στηρίξει τη συμπίεση του κόστους κεφαλαίου (COE) και να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τις ροές.
Με την σύσταση για τις ελληνικές τράπεζες να παραμένει σε overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, η JP Morgan αυξάνει και τις τιμές στόχους.
Η νέα τιμή στόχος για την Alpha Bank διαμορφώνεται στα 2 ευρώ, από 1,50 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 1,90 ευρώ από 1,60 ευρώ, για την Εθνική στα 7,30 ευρώ, από 6,30 ευρώ και για την Πειραιώς στα 3,90 ευρώ, από 2,35 ευρώ προηγουμένως.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1,74%.
Περί τις 15:45, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank με κέρδη πλησίον του +6% και τις υπόλοιπες πλησίον του +5% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,12%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, με τις τράπεζες ανοδικά και το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχές του FTSE 25, με κέρδη, με την ΔΕΗ να ξεχωρίζει άνω του 5% αλλά και Jumbo +4%, Τιτάν +3%, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος πλησίον του +2%...και  ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,42%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +2,25% στις 1.275 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.277,37 μονάδες και χαμηλό τις 1.251,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκρ στα 118,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 40,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 30,7 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,87 εκατ. ευρώ και όγκου 8,45 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 6,43 εκατ. τεμάχια αξίας 9,89 εκατ. ευρώ, η Εθνική 96 χιλ. τεμάχια αξίας 580 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 247 χιλ. τεμάχια αξίας 722 χιλ. ευρώ και η Alpha Bnak 1,16 εκατ. τεμάχια αξάις 1,77 εκατ. ευρώ...
Η Jumbo 82,7 χιλ. τεμάχια αξίας 2,05 εκατ. ευρώ, ο Sarantis 40 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Μυτιληναίος 225 τεμάχια αξίας 7,5 ευρώ.
Η Intrakat 150 χιλ. τεμάχια αξάις 330 χιλ. ευρώ και τα ΕΧΑΕ 243 χιλ. τεμάχια αξίας 1,21 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.275 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.280, οι 1300 μονάδες, οι 1.350 και οι 1.380 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.220 μονάδες και ακολουθούν οι 1,200, οι 1.180, οι 1.150, οι 1.100, οι 1.050 και οι 1.000 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.019 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.000 μονάδων και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.100 μονάδες και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 930, οι 900, οι 875 και οι 850 μονάδες.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,64% - Το spread με την Ιταλία στις -42 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/6 στη αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,64% και το 10ετές ιταλικό 4,06% με το μεταξύ τους spread στις -42 μονάδες βάσης.
Οι Κεντρικές Τράπεζες συνεχίζουν την εκστρατεία τους για την ανάσχεση του επίμονου πληθωρισμού και αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για περισσότερη σύσφιξη, επαναφέροντας τις ανησυχίες για παγκόσμια ύφεση.
Είναι ενδεικτικό ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ, Chtistine Lagarde, διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο για νέες αυξήσεις επιτοκίων, υπογραμμίζοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα αλλά και ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κηρυχθεί νίκη, παρά το γεγονός ότι με αυτή την αυστηρότερη πολιτική με τα υψηλά επιτόκια υπάρχουν φόβοι για σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας..
Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι σήμερα κατά 400 μονάδες βάσης με τους παράγοντες της αγοράς να αναμένουν μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα και εξετάζουν μια ακόμη κίνηση για τον Σεπτέμβριο.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 3,64%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,06% και το γερμανικό 10ετές στο 2,38%.
Επιδείνωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,82% και το 2ετές στο 4,86%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το εκλογικό αποτέλεσμα φέρνει πιο κοντά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας παρόλο που τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή ως τίτλοι με επενδυτική βαθμίδα και αυτό που υπολείπεται είναι η επίσημη σφραγίδα από έναν ξένο οίκο.
Η Πορτογαλία, η Κύπρος που την έχασε και η Ιταλία διαθέτουν επενδυτική βαθμίδα… αλλά δεν άλλαξε ουσιωδώς η οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών;
Η επενδυτική βαθμίδα είναι περισσότερο πολιτικό επικοινωνιακό show παρά ουσιώδης παρέμβαση στην οικονομία και την αγορά.
Η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων σχεδόν το 45% των ομολόγων που κυκλοφορούν στην αγορά οπότε η χρησιμότητα της επενδυτικής βαθμίδας ή investment grade έχει ήδη υπερκαλυφθεί στην Ελλάδα από το πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ…
Επίσης για τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται ποσοτική χαλάρωση… αλλά και πάλι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει το όριο της κλείδας… που έχει οριοθετήσει η ΕΚΤ αλλά ατύπως παραβίασε… για να υποστηρίξει τις καταχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος στις εκθέσεις βιωσιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένει μη βιώσιμο.
Ωστόσο, θα υπάρξουν ανακατανομές σε νέους επενδυτές, θα τοποθετηθούν νέοι επενδυτές που λόγω της απουσίας investment grade δεν μπορούσαν να επενδύσουν στα ελληνικά ομόλογα και τίποτε άλλο.

Πως η Ελένη Βρεττού μπορεί στην Attica bank να επιτυγχάνει 150 εκατ κέρδη και η τράπεζα να έχει χρηματιστηριακή αξία 1 δισ.

Η Attica bank, η Παγκρήτια και η HSBC θα συγχωνευθούν μέσα στο 2024…. δημιουργώντας μια τράπεζα με σχεδόν 8 δισεκ. ισολογισμό.
Μέχρι το τέλος του 2023 υπολογίζεται ότι θα έχει ψηφιστεί ο Ηρακλής 3 που θα αφορά κρατικές εγγυήσεις σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων μη συστημικών τραπεζών.
Τα NPEs της Attica bank θα εξαφανιστούν, όπως και της Παγκρήτιας, η HSBC δεν έχει NPEs, αντιθέτως προσφέρει λόγω αρνητικού good will σχεδόν 95 με 100 εκατ κεφάλαιο.
Στο α΄ 4μηνο του 2024 θα υπαχθούν η Attica bank και η Παγκρήτια τράπεζα στον Ηρακλή 3, το κράτος μέσω των senior bond θα πάρει μέρος της ζημιάς και η Attica bank επίσης ένα μέρος της ζημιάς από τα NPEs με βάση την αξιολόγηση που θα κάνει ο καναδικός οίκος DBRS.
Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων αυτών, που είναι προαπαιτούμενα… η Attica bank θα προχωρήσει σε αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου 250 με 300 εκατ ευρώ στο β΄ 6μηνο του 2024.
Τα βήματα αυτά είναι περίπου αυτά…
Η ευκαιρία της Ελένης Βρεττού
Η Ελένη Βρεττού η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica bank έχει μεγαλεπήβολα αλλά υλοποιήσιμα σχέδια για την Attica bank.
Η τράπεζα έχει κακό και σαθρό παρελθόν και η Βρεττού είναι αφοσιωμένη στον στόχο να τα αλλάξει όλα…
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια τράπεζα που θα επιτυγχάνει μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των βημάτων, των αλλαγών που θα υπάρξουν σε δομές, μετά από νέα εθελούσια και νέες στρατηγικές που θα υιοθετηθούν περίπου 150 εκατ ευρώ κέρδη τον χρόνο.
Εάν δεχθούμε ότι το μέσο P/E στις ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύεται στο 6 σήμερα αλλά πιθανότητα 8 το 2025… τότε μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η Attica bank με 750 εκατ κεφάλαια θα έχει αξία στο χρηματιστήριο 1 δισεκ. ευρώ ή και πάνω από 1 δισεκ. ευρώ.
Η Ελένη Βρεττού εμφανίζεται αποφασισμένη να πετύχει.
Κάνει βήματα και κατοχυρώνει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, δείχνει να ξέρει… το αποτέλεσμα πριν λάβει μια απόφαση και κινείται μεθοδικά ξέροντας τις αδυναμίες της Attica bank αλλά ξέροντας και πως θα επιτύχει τους στόχους που έχουν θέσει οι μέτοχοι το ΤΧΣ και η Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου.
Μετά την συγχώνευση η Thrivest θα ελέγχει το 51% της νέας τράπεζας - τουλάχιστον - και το ΤΧΣ το 30%...
Το σημαντικό με την Βρεττού δεν είναι ότι είναι απλά τεχνοκράτης αλλά ότι έχει κατανοήσει τα προβλήματα και έχει ήδη αναλάβει ενεργητικές πρωτοβουλίες για την διαχείριση τους.
Σίγουρα ο δρόμος της Attica bank δεν είναι εύκολος αφού η τράπεζα καθυστερημένα εξυγιαίνεται… οι προηγούμενες διοικήσεις υπέπεσαν σε σωρεία λαθών πολλά εξ αυτών σκόπιμα αφήνοντας ακάλυπτη και εκτεθειμένη την τράπεζα.
Η Attica bank δεν είναι διαμάντι… είναι σκουριασμένο σίδερο αλλά υπάρχει βάσιμη πιθανότητα η Attica bank με την Παγκρήτια που έχει παρόμοια προβλήματα να κάνουν πραγματικό restart…
Το σενάριο 150 εκατ κέρδη σε βάθος 2-3 ετών και 1 δισεκ. χρηματιστηριακής αξίας δεν είναι εξωπραγματικό αλλά ρεαλιστικό.
Η Βρεττού δεν πρέπει να υποτιμηθεί από τους άλλους τραπεζίτες, φαίνεται ότι ξέρει τι κάνει και μαζί με τον Βαρθολομαίο που θα είναι ο νέος Πρόεδρος της νέας τράπεζας μετά την συγχώνευση… αλλά και νέα στελέχη που θα έρθουν… να δημιουργηθεί κάτι νέο και υγιές…
Η Βρεττού μπαίνει στο μικροσκόπιο… ωστόσο υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι… το σχέδιο της μπορεί να πετύχει.
Εάν αναστηθεί η Attica bank δεν θα αποδοθεί σε θαύμα.... αλλά στην διοικητική ικανότητα της Βρεττού.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 29/6 οι ασιατικές αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  +0,12%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,22%,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,20%, ο  δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,55% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,02%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 29/6 στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν  τα σχόλια κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών σχετικά με την ανάγκη να συνεχιστεί η μάχη κατά του πληθωρισμού.
Ειδικότερα, σε πάνελ που συντόνισε το CNBC στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας την Τετάρτη, η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Andrew Baily και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Jerome Powell, δεσμεύθηκαν  να συνεχίσουν την προσπάθεια παρά τους κινδύνους για την ανάπτυξη.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στο +1,7% στα 34,75 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +0,90% στα 74,92 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,10% στα 70,36 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,90% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο -0,10% ενώ ανοδικά κινείται το ETF GREC στο +2,35% ( 36,85 δολ. ).

Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Eurobank λόγω επαναγοράς του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ

Με ισχυρή άνοδο έκελισαν οι τράπεζες, με επίκεντρο η Eurobank λόγω επαναγοράς του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ  τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,05 ευρώ, με άνοδο +4,71%, με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση  5,53 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,52 ευρώ, με άνοδο +3,4%, με όγκο 11,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,98 ευρώ, με άνοδο +5,45% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,73 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,53 ευρώ, με άνοδο +4,76% και όγκο 13,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,68 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,92 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 584 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,70 ευρώ, με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 332 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ +4%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με τη ΔΕΗ να ξεχωρίζει στον απόηχο της γενικής συνέλευσης αλλά τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Με κέρδη ξεχώρισαν και οι Jumbo,Quest, ΕΛΧΑ, Τιτάν, Autohellas...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισε μόνο η Coca Cola.
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,90 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση στα 10,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,60 ευρώ, με άνοδο +1,76% και αποτίμηση 6,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,24 ευρώ, με άνοδο +4,17% και αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,85 ευρώ, με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,16 ευρώ, με άνοδο +3% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,44 ευρώ, με άνοδο +1,98% και κεφαλαιοποίηση 1,49 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,28 ευρώ, με άνοδο +1% και κεφαλαιοποίηση 2,40 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,83 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,44 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,00 ευρώ, με άνοδο +4,17% και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,32 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 4,62 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,81 ευρώ, με άνοδο +2,1% και κεφαλαιοποίηση 725 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,0450 ευρώ, με άνοδο +3,91% και κεφαλαιοποίηση 767 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,06 ευρώ, με άνοδο +1,37%, με όγκο 16 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 127 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές στο 3,64% - Το spread με την Γερμανία στις 126 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,64% και το 10ετές ιταλικό 4,06% με το μεταξύ τους spread στις -42 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 125 μονάδες βάσης από 122 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -42 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 55 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Ιουνίου του 2023 στο 4,06%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/6/2023 στο 2,38%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,78% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,09% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,37% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,06% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,73%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr