Με ΟΤΕ +2%, ΔΕΗ +3% συντηρήθηκε το ΧΑ +0,27% στις 1.283 μον. - Σε εύρος 1.250 - 1.300 μον. - Το 10ετές ομόλογο κοντά στο 4%

(upd16) Συντηρήθηκε το άτονο κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τελικά στις 1.283 μονάδες, με κόπωση στις τράπεζες, ενώ στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφερε για δεύτερη συνεδρίαση ο ΟΤΕ με κέρδη +2,38% αλλά και η ΔΕΗ +2,68%.
Σημειώνεται, ότι ο ΟΤΕ έχει μείνει υπερβολικά πίσω σε σύγκριση με την αγορά και έχει απογοητεύσει τους μετόχους του, με τη μετοχή να βρίσκεται ακόμη σε αρνητικό πρόσημο από την αρχή του έτους, όταν στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται με κέρδη +38% και ο Τραπεζικός Δείκτης +62%.
H επενδυτική ψυχολογία επηρεάζεται από την την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και την πορεία των επιτοκίων.
Στην πρώτη στήριξη της αγοράς παραμένουν οι 1.250 μονάδες με ισχυρή την στήριξη των 1.200 μονάδων και αντίσταση οι 1.300 μονάδες, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης διατηρεί προσώρας τις 1.000 μονάδες..
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Alpha Bank +0,24%, Εθνική +0,16% και Eurobank +0,13% και αμετάβλητη η Πειραιώς.
Οι επενδυτικοί οίκοι επιμένουν θετικά για την εγχώρια αγορά και ειδικότερα για τις ελληνικές τράπεζες και παρά τις αυγουστιάτικες διακοπές, σε σημείο παρεξήγησης...
Έτσι μετά την DBRS και την Jefferies στις 14/8, επανέρχεται σήμερα 17/8 η Morgan Stanley με σύσταση overweight για τις ελληνικές μετοχές και την Ελλάδα.
Ειδικότερα, η Morgan Stanley στην έκθεση για τις αναδυόμενες αγορές EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), την οποία παρουσιάζει το bankingnews.gr, προτείνει αύξηση των θέσεων των χαρτοφυλακίων που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, κατά 20 μονάδες βάσης στον δείκτη MSCI Greece, με σύσταση «overweight» για τις ελληνικές μετοχές και με στάθμιση 0,45% στη βάση του δείκτη MSCI των αναδυόμενων αγορών.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρ +4,95%, ΔΕΗ +2,68%, ΟΤΕ +2,38% ..ενώ υποχώρησαν Aegean -1,22%, Τιτάν -0,97%, ΕΛΧΑ -0,94%...
Αρνητικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές με επίκεντρο τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Ιουλίου που έδειξαν ότι απαιτείται  περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο ενώ και η αγορά εργασίας παραμένει σφιχτή .
Επίσης, οι αδύναμες οικονομικές μετρήσεις τροφοδότησαν περισσότερες ανησυχίες για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας με την Fitch να προειδοποιεί την Κίνα με επαναξιολόγηση του Α+ για το κρατικό αξιόχρεο.
Στο επίκεντρο και οι τράπεζες στις ΗΠΑ μετά την προειδοποίηση της Fitch για υποβάθμιση αμερικανικών επενδυτικών ιδρυμάτων ακολουθώντας την Moody's όπου υποβάθμισε πριν δύο εβδομάδες, την αξιολόγησή της σε 10 αμερικανικές τράπεζες, ενώ έθεσε άλλα μεγάλα ιδρύματα σε λίστα παρακολούθησης για πιθανές υποβαθμίσεις.
Όλα τα παραπάνω δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το ελληνικό χρηματιστήριο έχοντας χάσει την ανοδικότητά του και συντηρείται στο εύρος των 1.250 - 1.300 μονάδων καθώς σ’ αυτά τα επίπεδα έχει προεξοφληθεί η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από επίσημο οίκο, με τις προγραμματισμένες αξιολογήσεις να ξεκινούν το Σεπτέμβριο με πρώτη τον καναδικό οίκο  DBRS στις 8/9.
Δεν αποκλείεται η κίνηση να ολοκληρωθεί στις 1.500 μονάδες, όπου θα λάβουν χώρα και τα placement των ελληνικών τραπεζών με την αρχή να κάνει η Εθνική με τη  διάθεση του 20% των μετοχών της.

Χωρίς την φούσκα των εσόδων από τόκους, τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το α΄ 6μηνο 2023 θα ήταν 1 δισ από 1,85 δισ.

Οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν στο α΄ 6μηνο 2023 περί τα 1,85 δισεκ. ευρώ κέρδη.
Ο ισχυρός καταλύτης της κερδοφορίας ήταν η φούσκα των εσόδων από τόκους αφού τα στάσιμα δάνεια…πριμοδοτούν την κερδοφορία λόγω του Euribor 3 μηνών που έφθασε στο 3,80%.
Έχουμε τα επιτόκια καταθέσεων στο 0,32% και τα μέσα επιτόκια δανείων στο 6,21%.
Αξιολογώντας ότι συντελείται μια ακραία στρέβλωση αφού λόγω του Euribor 3 μηνών που είναι το καπέλο περιθώριο κέρδους στις τράπεζες… τα έντοκα έσοδα εκτινάχθηκαν…
Π.χ. η Eurobank είχε έντοκα έσοδα 1,043 δισεκ. το α΄ 6μηνο 2023 από 695 εκατ το α΄6μηνο 2022 και ενώ τα συνολικά υπόλοιπα δανείων στο διάστημα αυτό είναι στάσιμα…
Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτε άλλο από μια τεχνητή παροχή κερδοφορίας από την ΕΚΤ στις τράπεζες, εις βάρος της ανάπτυξης.
Εάν δεν υπήρχε η στρέβλωση αυτή η πραγματική κερδοφορία των τραπεζών στο α΄ 6μηνο 2023 δεν θα ήταν 1,85 δισεκ. αλλά 1 δισεκ. ευρώ.
Θα σκεφθούν πολλοί, αυτά είναι καταγεγραμμένα κέρδη, οπότε υπαρκτά αφού βελτιώνονται και τα κεφάλαια…
Ναι είναι αλήθεια αλλά αυτό το καθεστώς φούσκας θα τελειώσει στο β΄ 6μηνο του 2024… και τότε θα αρχίσει να αποκαλύπτεται όλο και πιο έντονα η αλήθεια…
Εάν αποτιμήσουμε τις τράπεζες… με όρους πραγματικούς χωρίς την φούσκα των εντόκων εσόδων… οι μετοχές τους είναι ακριβές…
Π.χ. η Eurobank δεν θα είχε 7 δισεκ. κεφάλαια αλλά 6,4 δισεκ. με χρηματιστηριακή τιμή 5,6 δισεκ. διαμορφώνει σχέση P/BV 0,90 περίπου… οπότε ας χαλαρώσουμε….
Επικαλούμαστε την Eurobank γιατί διαθέτει τον καλύτερο ισολογισμό μεταξύ των τραπεζών αν και η Εθνική την έχει πλησιάσει πολύ…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,68% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,10%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο σημειώθηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο -0,16% ενώ  με τις απώλειες -1,76% της Εθνικής, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε πτώση -0,97%.
Λίγο μετά τις 16:00 με στηρίξεις από τον δεικτοβαρή ΟΤΕ άνω του 3%, ΔΕΗ +2% και τις τράπεζες να επιχειρούν ανοδικά με Eurobank +1%, o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,43% και ο Τραπεζικός Δείκτης +0,51%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,27% στις 1.283 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.285,41 μονάδες και χαμηλό τις 1.277,96 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 20,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,5 εκατ. ευρώ και όγκου 931 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 325 χιλ. τεμάχια αξίας 490 χιλ. ευρώ και η Εθνική 230 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ..
Η Coca Cola 20 χιλ. τεμάχια αξίας 542 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,05 εκατ. ευρώ, ο  ΟΠΑΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 306 χιλ. ευρώ και η Jumbo 10 χιλ. τεμάχια αξίας 272 χιλ. ευρώ..
Η Τέρνα Ενεργειακή 36.5 χιλ. τεμάχια αξίας 583 χιλ. ευρώ, ο Sarantis 8,05 χιλ. τεμάχια αξίας 64,5 χιλ. ευρώ, η Epsilon Net 165 αξίας 1,68 εκατ. ευρώ και η Μπλεκέδρος  41 χιλ. τεμάχια αξίας 112 χιλ. ευρώ .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.283 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι  1.350, οι 1.380 και οι  1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 1.038 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.120, οι 1.150, οι 1.180, οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι  950 μονάδες και ακολουθούν οι 930 και οι 900 μονάδες.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,95% - Το spread με την Ιταλία στις -44 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 17/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία θα συνεχίζουν τη νομισματική σύσφιξη των Κεντρικών Τραπεζών, όπως επιβεβαιώθηκε και από τη δημοσίευση των πρακτικά της FED του Ιουλίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,95% και το 10ετές ιταλικό 4,39% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Νευρικότητα  καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,28% και το 2ετές στο 4,93% από 45,98 αρχικά, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Οι επενδυτές αναμένουν την πολυπόθητη και υπερεκτιμημένη επενδυτική βαθμίδα.
Η Ελλάδα διέθετε επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν και μάλιστα έχοντας παραπλανήσει τους πάντες καθώς στα δημόσια οικονομικά σημειώνονταν απίστευτες αλχημείες… είχε και υψηλή βαθμολογία…
Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και η Ελλάδα βρέθηκε δύο φορές στην χρεοκοπία, την μια φορά μάλιστα με το haircut στα ομόλογα τυπικά χρεοκόπησε…
Οι βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτές που χαρακτηρίζονται επενδυτική βαθμίδα δηλαδή ομόλογα χωρών που είναι επενδύσιμα και βαθμολογίες που θεωρούνται junk δηλαδή σκουπίδια.
Εδώ και μια 10ετία η Ελλάδα διέθετε βαθμολογίες που κατατάσσουν τα ελληνικά ομόλογα σε junk bond δηλαδή σκουπίδια αλλά παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα είναι σταθερά στις αγορές ομολόγων, μπορεί και δανείζεται…
Η επενδυτική βαθμίδα στο παρελθόν ήταν χρήσιμη για τους τοξικούς μηχανισμούς της ΕΚΤ που δημιούργησε το απαράδεκτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης…
Αυτό το πρόγραμμα είναι η αιτία του υψηλού πληθωρισμού.
Με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης η ΕΚΤ αγόραζε τα ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης…και έτσι οι επενδυτές είχαν την ασφάλεια ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει τα ομόλογα – η ΕΚΤ δεν μπορεί να αγοράσει ομόλογα στις πρωτογενείς αγορές δηλαδή στην φάση της έκδοσης των ομολόγων –
Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην ποσοτική χαλάρωση και ευτυχώς…
Όμως συνέβη το μοιραίο και η ΕΚΤ με το Πρόγραμμα Πανδημίας λόγω του covid 19 αποφάσισε να εντάξει σε ένα ειδικό πρόγραμμα και τα ελληνικά ομόλογα παρ΄ ότι είναι σκουπίδια και παρ΄ ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι λοιπόν αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων η ΕΚΤ σε σύνολο 82 δισεκ. περίπου που βρίσκονται σε κυκλοφορία καθώς η πλειοψηφία του δημοσίου χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης περίπου 234 δισεκ.
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η επίδραση της επενδυτικής βαθμίδας στο ελληνικό χρέος… θα είναι ουδέτερη… επί της ουσίας…

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα 17/8 στις ασιατικές αγορές, στον απόηχο των πρακτικών της Fed που προκάλεσαν απώλειες στη χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street, λόγω των νέων ανησυχιών για την αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, ενώ οι αδύναμες οικονομικές μετρήσεις τροφοδότησαν περισσότερες ανησυχίες για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.
Επίσης, η Fitch Ratings προειδοποίησε την Κίνα με επαναξιολόγηση του Α+ για το κρατικό αξιόχρεο, εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών αντιξοοτήτων για τον ασιατικό γίγαντα, ειδικά αν επιδεινωθούν οι συνθήκες εταιρικού χρέους στη χώρα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,43%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο  -0,22%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο -0,23% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,68%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 17/8 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις ανησυχίες των επενδυτών να αυξάνονται καθώς εκτιμούν ότι τα επιτόκια  θα  παραμείνουν  σε υψηλά επίπεδα περισσότερο απ' ότι αναμενόταν, μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed του Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι οι επόμενες συνεδριάσεις των Κεντρικών  Τραπεζών θα λάβουν χώρα εντός Σεπτεμβρίου, με την ΕΚΤ 4/9 και την FED (19-20/90).
Το φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στα 38,67 ευρώ στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου να ενισχύεται +2,3%.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 84,36 δολ. το βαρέλι στο +1,1% και το αμερικανικό αργό στα 80,36 δολ. το βαρέλι στο +1,25%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,40% , ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,70% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και  ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο -0,40% και το ETF GREC +0,83% ( 37,11 δολ. ).

Κόπωση στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Με εμφανή τα σημάδια κόπωσης ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις τράπεζες οι οποίες στις δημοπρασίες κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,26 ευρώ, με άνοδο +0,16% με όγκο 1,28 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,73 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4850 ευρώ, με άνοδο +0,24%, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,30 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,13 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5170 ευρώ, με άνοδο +0,13% και όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 3,02 ευρώ, με άνοδο +1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,34 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 556 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,00 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 338 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +4,95%, ΔΕΗ +2,68%, ΟΤΕ +2,38% ..
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Aegean -1,22%, Τιτάν -0,97%, ΕΛΧΑ -0,94%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,95 ευρώ, με πτώση -0,04% και κεφαλαιοποίηση στα 10,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,21 ευρώ, με άνοδο +2,38% και αποτίμηση 6,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,96 ευρώ, με άνοδο +2,68% και αποτίμηση 3,80 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,21 ευρώ, με πτώση -0,78% και αποτίμηση 5,63 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,40 ευρώ, πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 1,38 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,07 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 1,90 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,99 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,98 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,00 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,70 ευρώ, με άνοδο +0,90% και κεφαλαιοποίηση 5,05 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,68 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,10 ευρώ, με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 788 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,02 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,95%  - Το spread με την Γερμανία στις 127 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 17/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,95% και το 10ετές ιταλικό 4,39% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης από 125 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -44 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 17/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Αυγούστου του 2023 στο 4,39%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/8/2023 στο 2,68%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,41% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,39% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,95%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr