Ξεθώριασε η άνοδος σε τράπεζες, στο χαμηλό της ημέρας το ΧΑ -0,16% στις 1.215 μον. - Αυξάνονται οι διεθνείς ανησυχίες

(upd18) Ξεθώριασε η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τελικά στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες στις 1.215 μονάδες, από τις 1.240 μονάδες υψηλό ενδοσυνεδριακό, με τις τράπεζες  περιορίζουν τα αρχικά κέρδη που ξεπέρασαν το +5%, με επίκεντρο την Eurobank, καθώς η τιμή των 1,80 ευρώ ανά μετοχή που προτείνει η διοίκηση της Eurobank για επαναγορά του 1,4% από το ΤΧΣ ώθησε αρχικά και τις υπόλοιπες συστημικές.
Η αγορά δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην πρώτη αντίσταση  των 1.235 - 1250 μονάδων με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα που κάλυψαν το 20% περίπου του συνολικού τζίρου.
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα παραμείνει στην ζώνη των 1.200 με 1.300 μονάδων, με το ανοδικό σενάριο οι 1.380 μονάδες αποδεικνύεται δύσκολος στόχος….
Όμως ακόμη ο καθοδικός στόχος των 950 μονάδων σε βάθος λίγων μηνών δεν έχει εγκαταλειφθεί…
Χειρότερη είναι η εικόνα στις διεθνείς αγορές, με τον Dax στη Γερμανία -1,4%, καθώς αυξάνονται οι ανησύχιες από τον πληθωρισμό που επιμένει,  την πορεία των επιτοκίων παγκοσμίως να δημιουργεί προβληματισμό και με την πρόεδρο της ΕΚΤ, C.Lagarde να τονίζει από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά για όσο χρειαστεi, ακόμη και αν η οικονομία δυσκολεύεται.... 
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +2,38% από από +5,69% υψηλό ημέρας, και ακολούθησαν Εθνική +1,45% από +4,36% υψηλό ημέρας, Eurobank  στο +0,99% από +3,95% υψηλό ενδοσυνεδριακό και Alpha Bank +0,72%.
Στο επίκεντρο η μετοχή της Eurobank, καθώς όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, υπέγραψε σύμβαση αγοράς μετοχών με το ΤΧΣ για το 1,4% με προσφορά στα 1,80 ευρώ ανά μετοχή.
Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος
Το ποσοστό του ΤΧΣ διαθέτει 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.
Ωστόσο με βάση την διαδικασία το ΤΧΣ θα αξιολογήσει εάν η προσφορά είναι συμφέρουσα με βάση τους συμβούλους της, ενώ θα αναμένει μην εμφανιστεί και κάποιος άλλος επενδυτής και προσφέρει κάτι καλύτερο…
Αν και αυτό το σενάριο να εμφανιστεί άλλος επενδυτής δεν είναι βασικό… δεν είναι και απίθανο… όπως εξηγούν στην Eurobank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν  ΟΠΑΠ +1,92%, Ελλάκτωρ +1,91%, ΔΕΗ +1,5% .......ενώ με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η  Viohalco -3,64% και στο χαμηλό της ημέρας ΟΤΕ -2,44%  και Μυτιληναίος -2,25%
Το τελευταίο διάστημα η λάμψη του ελληνικού χρηματιστήριο έχει ξεθωριάσει παρά το γεγονός ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 η Ελλάδα αναβαθμίστηκε σε επενδυτική βαθμίδα – επίσημα – από τον Καναδικό οίκο αξιολόγησης DBRS…
Ο ενάρετος κύκλος προφανώς δεν υπάρχει ....με χρέος 404,6 δισεκ. σε ιστορικά υψηλά όλων των εποχών και 48 δισεκ. παροχές δεν έχουμε ενάρετο κύκλο αλλά επάρατο κύκλο…
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές χρήζουν προσοχής, από τα 8 δισεκ. έντοκα έσοδα τα 3,5 δισεκ. είναι προσωρινά… πρέπει οι επενδυτές να το σταθμίσουν με προσοχή, καθώς το  euribor 3 μηνών κοντά στο 4% είναι μια εξωφρενική φούσκα.
Η δίκαιη αποτίμηση του είναι 2,5% οπότε στις αναλύσεις – αποτίμησης των τραπεζών αυτός πρέπει να είναι ο δείκτης αλήθειας, ο δείκτης ρεαλισμού.
Εν τω μεταξύ, εντολή για την έκδοση ομολόγου Tier 2 έδωσε η Εθνική Τράπεζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Ειδικότερα, η Εθνική έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, από σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2023.
Η Optima bank μέσω δημόσιας πρότασης εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο με δημόσια εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 27 με 29 Σεπτεμβρίου 2023 και οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 4 Οκτωβρίου 2023, με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους 151,2 εκατ. ευρώ και την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

«Βουτιά» 8% για την Epsilon Net – Πλήγμα στην αξιοπιστία η διόρθωση των μεγεθών

Σημαντικό είναι το πλήγμα για την αξιοπιστία της Epsilon Net μετά τη διόρθωση των μεγεθών καθώς δεν είχε συμπεριλάβει την επίδραση που θα είχε το stock option plan στα αποτελέσματα.
Η μετοχή συνέχισει σήμερα την ελεύθερη πτώση στα 8,20 ευρώ με απώλειες -7,87% από χαμηλό ημέρας -21,69% και υψηλό όγκο 295 χιλ. τεμαχίων.
Υπενθυμίζεται πως λίγες μέρες πριν είχε γράψει ιστορικό υψηλό στα 12 ευρώ ενώ συμπλήρωσε 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις μαζί με τη σημερινή και οι απώλειες ανέρχονται στο 32%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +1,4% και τον Γενικό Δείκτη στο  +0,46%.
Λίγο πριν τις 11:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +3,95%, Πειραιώς +5,69%.. αλλά και σε συνδυασμό με επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΟΠΑΠ +3,2%, ΔΕΗ +3,32%, Mυτιληναίος +2,19% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,42% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,85%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, τα αρχικά κέρδη των τραπεζών περιορίστηκαν, και ο  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας διατηρώντας το θετικό πρόσημο στο +0,88%. 
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, με ΟΤΕ -2,44%  και Μυτιληναίος -2,25% στο χαμηλό της ημέρας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -0,16%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,16% στις 1.215 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.240,26 μονάδες και χαμηλό τις 1.215,80 μονάδες.
Ο καθαρός τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 21,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 24,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,7 εκατ . διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 21,78 εκατ. ευρώ και όγκου 1,82 εκατ. τεμάχια  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 1,16 εκατ. ευρώ και η Εθνική 150 χιλ. τεμάχια αξίας 838 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 550 χιλ. ευρώ, ο  ΟΠΑΠ 913 χιλ. τεμάχια αξίας 14,5 εκατ. ευρώ και  η ΔΕΗ 50 χιλ. τεμάχια 475 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 127 χιλ. τεμάχια αξίας 3,36 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 15 χιλ. τεμάχια αξίας 360 χιλ. ευρώ..
Η ΕΥΔΑΠ 28 χιλ. τεμάχια αξίας 165 χιλ. ευρώ και η Autohellas 8,5 χιλ. τεμάχια αξίας 111 χιλ. ευρώ.
Η Μπλεκέδρος 92 χιλ. τεμάχια αξίας 221 χιλ. ευρώ .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.215 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.180 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.165 , οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.225 και ακολουθούν οι 1.260, οι 1280 , οι 1.300 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 958 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080, οι 1.100, οι 1.150 και οι 1.200 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 900 μονάδες και ακολουθούν οι 880 και οι 850 μονάδες.

Σταθεροποίηση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,21%, πωλήσεις στην Ευρωζώνη  - Το 10ετές γερμανικό ομόλογο στα υψηλά 12 ετών. 

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 25/9 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ επιδείνωση σημειώνεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με το 10ετές γερμανικό ομόλογο στα υψηλά 12 ετών, καθώς το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο,  κατέγραψε επιδείνωση για πέμπτο διαδοχικό μήνα σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το ινστιτούτο Ifo τη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στις 85,7 μονάδες, ελαφρώς χαμηλότερα από την ανοδικά αναθεωρημένη μέτρηση του Αυγούστου των 85,8 μονάδων, αλλά υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, που έβλεπαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση στις 85,2 μονάδες.
Τα κρατικά ομόλογα όπως και οι μετοχές παραμένουν όμηροι των στοιχείων που τη μία ημέρα μπορεί να υποστηρίζουν την υπόθεση για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων και την επόμενη ημέρα να υποδηλώνουν ότι η κορύφωση των επιτοκίων είναι κοντά.
Οι επιπτώσεις για το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από τις καταστροφή στη Θεσσαλία, και η συνέχιση της σφικτής νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας τις ανησυχίες για το κόστος του Κρατικού δανεισμού, με το 10ετές ομόλογο να βρίσκεται πλησίον στο 4,20%
Το ελληνικό ομόλογο ξεπέρασε το 4,20%, αυξήθηκε αντί να μειωθεί παρά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την DBRS στις 8/9 μετά από 13 χρόνια, αλλά και την διπλή αναβάθμιση από την Moodys στις 15/9 ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
 Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται  στο 4,21% και το 10ετές ιταλικό 4,66% με το μεταξύ τους spread στις -45 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στα αμερικανικά  ομόλογα, με το 10ετές στο 4,48% και το 2ετές στο 5,12%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4% με Ιταλία 4,40% - θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…

Aποκάλυψη: Έκτακτο έλεγχο της ΕΛΤΕ στον ορκωτό της Epsilon Net - Ο ρόλος Deloitte στο deal με Εθνική και τα καυτά ερωτήματα

Στη διεξαγωγή ελέγχου του έργου του ορκωτού ελεγκτή της Epsilon Net αναμένεται να προχωρήσει η ΕΛΤΕ.
Κύκλοι της εποπτικής αρχής με τους οποίους επικοινώνησε το BN αναφέρουν ότι τέτοιου είδους «λάθη» όπως αυτό που έγινε στις οικονομικές καταστάσεις της Epsilon Net δεν είναι συνήθη.
Ταυτόχρονα επισημαίνουν με νόημα ότι εγείρουν γενικότερες αμφιβολίες για την ποιότητα του ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι εργασίες που προβλέπεται να κάνει ο ορκωτός ελεγκτής διενεργήθηκαν βάσει των προτύπων ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι η ΕΛΤΕ σε ελέγχους που έχει διενεργήσει πρόσφατα και έχει διαπιστώσει προβληματικό έλεγχο έχει προχωρήσει σε επιβολή προστίμων αλλά και στην αφαίρεση της δυνατότητας σε ορκωτούς ελεγκτές να διενεργούν ελέγχους σε εταιρίες δημοσίου συμφέροντος (εισηγμένες, τράπεζες, ασφαλιστικές).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση της Epsilon Net δεδομένου του μεγέθους του «λάθους» στις οικονομικές καταστάσεις εγείρει ζητήματα χειραγώγησης της αγοράς δεδομένου ότι τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αποκλίνουν σημαντικά από εκείνα που θα προκύψουν μετά τη διόρθωση λάθους.
Η συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα
Πέραν τούτου εγείρονται και ζητήματα σε ό,τι αφορά στη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα.
Ειδικότερα η συμφωνία η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγινε στις 9 Ιουνίου 2023.
Όπως είχε τότε ανακοινωθεί αφορούσε στην απόκτηση του 7,5% της εταιρίας από τον κ. Ιωάννη Μίχο με τιμή 7,49 ευρώ ανά μετοχή ενώ η ΕΤΕ ανακοίνωσε ταυτόχρονα την υπογραφή μίας μακροχρόνιας, αποκλειστικής στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας με την EPSILON ΝΕΤ, με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα.
Το ενδιαφέρον όμως είναι πως όπως είχε ανακοινωθεί η Deloitte Business Solutions πραγματοποίησε τον Οικονομικό και Φορολογικό Έλεγχο της EPSILON NET για λογαριασμό της ΕΤΕ.
Και προφανώς τα βρήκε όλα καλά και δεν... πήρε μυρωδιά από τους χειρισμούς που είχαν γίνει στις οικονομικές καταστάσεις.
Και θα είχε ενδιαφέρον αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητούσε αντίγραφο του οικονομικού ελέγχου που έκανε η Deloitte Business Solutions ( δεν είναι ελεγκτική αλλά συμβουλευτική του ομώνυμου ομίλου) ώστε να υπάρχει εικόνα και με ποιο τρόπο διαμορφώθηκε το τίμημα στην ΕΤΕ και τις αιρέσεις υπήρξαν.
Ίσως και από το αντίγραφο του οικονομικού ελέγχου γίνει αντιληπτό πόσο στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς οι παράλληλες συμβουλευτικές των ελεγκτικών εταιριών που έχουν αναχθεί σε καθαρτήριο των πάντων χωρίς ποτέ να δίνουν εποπτικό λογαριασμό.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 25/9 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τις ανησυχίες για ασθενέστερη ανάπτυξη της Κίνας αλλά και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών που έδειξαν ότι η σφικτή νομισματική π[πολιτική θα συνεχιστεί για περισσότερο διάστημα από το προβλεπόμενη.
Αναλυτικά,  ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,95%, ο  δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο -0,54%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,97%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,49% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,11%.

Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές  

Διευρύνονται οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές βλέπουν ότι Κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τη σφικτή νομισματική πολιτική και κατά τη διάρκεια του 2024, προκειμένου να τιθασεύσουν τον υψηλό πληθωρισμό.
Αρνητικά επέδρασε και το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας επιδείνωση για πέμπτο διαδοχικό μήνα σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το ινστιτούτο Ifo τη Δευτέρα.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος υποχώρησε στις 85,7 μονάδες, ελαφρώς χαμηλότερα από την ανοδικά αναθεωρημένη μέτρηση του Αυγούστου των 85,8 μονάδων, αλλά υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, που έβλεπαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση στις 85,2 μονάδες.
Άλμα καρταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στο +10,10% στα 43,81 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 92,11 δολ. το βαρέλι στο +0,20% και το αμερικανικό αργό στα 90,23 δολ. το βαρέλι στο +0,25%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,4%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,5% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,3%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο -0,35%, ο Nasdaq στο -0,45% ενώ το  ETF GREC στο +0,09% ( 34,10 δολ. ).

Περιορίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Eurobank

Aνοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, αν και τα αρχικά κέρδη περιορίστηκαν, με επίκεντρο την Eurobank, μετά την τιμή των 1,80 ευρώ ανά μετοχή που πρότεινε η διοίκηση της Eurobank για επαναγορά του 1,4% από το ΤΧΣ, παρασύροντας ανοδικά και τις υπόλοιπες, με ,μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,59 ευρώ, με άνοδο +1,45% και όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,11 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3250 ευρώ, με άνοδο +0,72%, με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,8420 ευρώ, με άνοδο +2,38%, με όγκο 5,18 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,55 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5350 ευρώ, με άνοδο +0,99% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,7 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 3,08 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,80 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 531 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,85 ευρώ, με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 315 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  ΟΠΑΠ +1,92%, Ελλάκτωρ +1,91%, ΔΕΗ +1,5% .......
Στο αντίποδα υποχώρησαν Viohalco -3,64%, Sarantis -2,35%,  στο χαμηλό της ημέρας ΟΤΕ -2,44%  και Μυτιληναίος -2,25% 
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,68 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση στα 9,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,92 ευρώ, με άνοδο +1,92% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,58 ευρώ, με πτώση -2,44% και αποτίμηση 5,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,49 ευρώ, με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 3,63 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,70 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,24 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 1,37 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,08 ευρώ, με πτώση -1,76% και κεφαλαιοποίηση 1,78 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,08 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,34 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,68 ευρώ, με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 5,10 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -1,19% και  κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7780 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 667 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,0250 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,21%, πωλήσεις στην Ευρωζώνη  - Το spread με την Ιταλία στις -45 μ.β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ της Ευρωζώνη καταγράφεται επιδείνωση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,21% και το 10ετές ιταλικό 4,66% με το μεταξύ τους spread στις -45 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 141 μονάδες βάσης από 140 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,82% ή 82 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -45 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 25/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2023 στο 4,66%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/9/2023 στο 2,80%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,53% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,87% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,66% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,99%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr