Δεν πείθει το αφήγημα και οι ανούσιες άνοδοι, νέες πιέσεις στο ΧΑ -0,69% στις 1.228 μον. - Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα 9μήνου

(upd16) Επανήλθαν οι πιέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, με την αγορά να κλείνει στις 1.228 μονάδες, καθώς η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει αβέβαιη ενώ παράλληλα ξεθωριάζουν οι μέχρι πρότινος οι προσδοκίες για κορύφωση επιτοκίων.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -1,96% και ακολούθησαν Πειραιώς -1,88% και Alpha Bank -1,85% ενώ η Eurobank κατάφερε στις δημοπρασίες να κλείσει αμετάβλητη από -1,29% χαμηλό ημέρας ...ενόψει αποτελέσματων.
Τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να κρατούν ζωηρό το ενδιαφέρον  των επενδυτών.
Στα 791 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο 9μηνο του 2023, από 680 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, καταγράφοντας άνοδο 16%.
Αυξημένα ήταν και τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, στα 6,76 δισ. ευρώ, από 6,55 δισ. το β' 3μηνο του 2023 ενώ η μείωση των NPEs στο 3,7% των δανείων στον μέσο όρο της Ευρώπης είναι μια σημειολογική, συμβολική και πολύ σωστή κίνηση…
Επίσης, κέρδη 980 εκατ. στο 9μηνο του 2023 ανακοίνωσε η Eurobank με συνολικά κεφάλαια στα 7,6 δισ. ευρώ και με τα NPEs στο 4,9%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Μυτιληναίος -2,79%, ΟΤΕ -2,31%, ΟΠΑΠ -1,29%...ενώ ανοδικά Aegean +2,29%, Jumbo +1,42%, Τιτάν +1,3% ...
Ο Γενικός Δείκτης με εμφανή την αδυναμία δεν κατάφερε να κρατηθεί στην πρώτη αντίσταση των 1.240 - 1250 μονάδες αν και ενδοσυνεδριακά τις προσέγγισε οριακά, έχοντας όμως απομακρυνθεί από τους κινητούς των 200 ημερών των 1.180 και 1.167 μονάδων που αποτελούν τον απλό και εκθετικό αντίστοιχα.
Η άποψη μας είναι ότι η άνοδος που συντελείται είναι κούφια χωρίς ποιοτικά στοιχεία, και εάν συνεχιστεί θα αποτελέσει μια καλοστημένη παγίδα.
Το βασικό μας σενάριο για 950 μονάδες παραμένει αμετάβλητο και αναλλοίωτο.... με το δυσθεώρητο χρέος να παραμένει στα 404,6 δισ..
Ο βασικός στόχος για να στηρίξουν το αφήγημα της επενδύσιμης οικονομίας, ότι δήθεν έρχονται οι ξένοι και να διαμορφώσουν κλίμα στο χρηματιστήριο … προωθούνται  τα placement των τραπεζών .
Στην Alpha bank συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διεργασίες για το τίμημα της UniCredit αναμένοντας την απόφαση στις 10 Νοεμβρίου.
Το bankingnews αποκάλυψε ότι από 1,7 ευρώ και υψηλότερα π.χ. 1,8 με 2 ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα προχωρούσε σε συμφωνία με την UniCredit για τα 211,138 εκατ μετοχές ή 8,97% των μετοχών της Alpha bank.
Στις 15 Νοεμβρίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ανακοινώσει την έναρξη του διαγωνισμού για την πώληση του 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας.

Η πιο αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση τραπεζών στην παγκόσμια οικονομική ιστορία

Η πιο αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση τραπεζών, πραγματοποιείται από την Ελλάδα και σίγουρα ο ιστορικός του μέλλοντος θα την καταγράψει ως την πιο αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση τραπεζών στην παγκόσμια οικονομική ιστορία…
Προφανώς η Ελλάδα δικαιωματικά πρέπει να πάρει το Nobel οικονομίας και σίγουρα να γραφτεί στα ρεκόρ Guinness ως την πιο αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση τραπεζών στην παγκόσμια ιστορία...
Ευθύνη για αυτή την τραγική αποτυχία φέρουν δύο παράγοντες… όχι οι τραπεζίτες ήταν τα θύματα αν και έκαναν λάθη στις πολιτικές χορήγησης δανείων…
Ευθύνη για αυτό το οικονομικό έγκλημα έχουν όσοι ενεπλάκησαν στην σύνταξη των νόμων που διέπουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ειδικά του 2011 με 2012 και η τότε κυβέρνηση που υποτάχθηκε στις απαιτήσεις της τραγικής Τρόικα....
Η Τρόικα σε ορισμένα θέματα είχε αξιόλογες και θετικές προτάσεις αλλά ο χειρισμός των τραπεζών ήταν τραγικός.
Ο ESM φέρει μεγάλη ευθύνη για αυτό το έγκλημα γιατί όταν ειπώθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος μεγάλης ζημιάς η απάντηση τους ήταν καλύτερα να πληρώσουν οι έλληνες στο μέλλον την ζημιά παρά να υποστούν το κραχ το 2012 με την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση…
Η διαχείριση του 2011 με 2012 ήταν τραγική και τα αποτελέσματα συνεχίζουν και σήμερα να είναι ορατά…
Δυστυχώς όμως η ελληνική πολιτεία δεν διδάχθηκε και επανέλαβε τα ίδια λάθη και στους τροποποιητικούς νόμους που διέπουν το ΤΧΣ.
Ο θεσμός των Bermudan Warrants ήταν και παραμένει ανόητος, άκρως αναποτελεσματικός και ζημιογόνος για τα δημόσια συμφέροντα…
Αυτό που πολλοί μπορεί να αγνοούν είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε δύο μνημόνια για να στηρίξει τις τράπεζες με 54 δισεκ. και από αυτή την επένδυση του κράτους θα πάρει 3,5 με 4 δισεκ. δηλαδή ζημιά 50 δισεκ.
Ωστόσο στα 235 δισεκ. που χρωστάει η Ελλάδα στον ESM και EFSF συμπεριλαμβάνονται και τα 54 δισεκ. που θα πληρώσουμε κανονικότητα…
Με όρους χρηστής διαχείρισης το ελληνικό δημόσιο είναι ανίκανο, εγκλημάτησε κατά των συμφερόντων των ελλήνων φορολογουμένων που υποτίθεται ότι υπηρετεί…
Το επιχείρημα ότι το 2012 διακυβευόταν η τύχη της Ελλάδος, το Grexit και υπήρχε κίνδυνος για τις καταθέσεις των πολιτών… είναι σκόπιμη μπλόφα… και οι αμερικανοί ανακεφαλαιοποίησαν την Citigroup και την AIG και άλλες τράπεζες και τις πούλησαν με κέρδος 42,35 δισεκ. δολάρια…
Το δε επιχείρημα… εεε δεν είμαστε Αμερική είναι τουλάχιστον αφελές, οι όροι αγοράς ισχύουν παντού.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,28%..
Λίγο μετά τις 11:00, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλειονότητα των τίτλων ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,30% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,27%.
Περί τις 14:00 με πιέσεις στις τράπεζες με Πειραιώς -1,88%, Alpha Bank -1,21% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, όπως Μυτιληναίος -2,5%, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ -1,5% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,29% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,93%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,69% στις 1.228 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.240,75 μονάδες και χαμηλό τις 1.225,83 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα ενώ ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,78 εκατ. ευρώ και όγκου 1,67 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 2,31 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 25 χιλ. τεμάχια αξίας 384 χιλ. ευρώ και η  Jumbo 19,5 χιλ. τεμάχια αξίας 523 χιλ. ευρώ.
Η Cenergy 38 χιλ. τεμάχια αξίας 251 χιλ. ευρώ και η Intrakat 90 χιλ. τεμάχια αξίας 313 χιλ. ευρώ .

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.228 μονάδες, με πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.180 μονάδες (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και τις 1.167 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην στήριξη των 1.160 μονάδων, και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.085, οι  1.050, οι 1.020 και οι 1.000 μονάδες..
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.240 – 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι  1.260, οι 1.280, οι 1.300, οι 1.330 και οι 1.350 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 985 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 927 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 909 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )
Ακολουθούν οι 900, οι 880 και η ισχυρή στήριξη των 850 μονάδων.  
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,93%  - Το spread με την Ιταλία στις -58 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τις ανησυχίες των επενδυτών παραμένουν  από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υπό τον φόβο κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή ενώ μειώνονται και οι προσδοκίες για την παύση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Οι επενδυτές προσπαθούν να προβλέψουν τις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια οι οποίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο καθώς προσπαθούν από τη μια να αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό με την επιθετική νομισματική πολιτική και από την άλλη οι μαζικές αυξήσεις επιτοκίων έχουν ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του παγκόσμιου κόστους δανεισμού με άμεσο τον κίνδυνο να πυροδοτήσουν ακραία ύφεση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,93% και το 10ετές ιταλικό 4,51% με το μεταξύ τους spread στις -58 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,63% και το 2ετές στο 4,93%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, αναμένοντας σήμερα την απόφαση της FED για τα επιτόκια.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 4,10% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Η δε αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την Standard and Poor’s δεν θα έχει καμία επίδραση στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα είναι προεξοφλημένη, ανούσια και παρωχημένη.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 7/11 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας η οποία αύξησε τα  επιτόκια κατά 25 μ.β. στη συνεδρίασή της τον Νοέμβριο.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας υποχώρησε στα 56,53 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, φθάνοντας σε χαμηλό 17 μηνών, οι  εξαγωγές της χώρας υποχώρησαν 6,4% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3% τον αναφερόμενο μήνα, σε ετήσια βάση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,37%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,04%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,7%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -2,33% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,29%.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα 7/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις υψηλότερες του αναμενομένου ζημίες της UBS το γ' 3μηνο του 2023, στα  785 εκατομμύρια δολάρια, οι οποίες αποτυπώνουν μεγάλο μέρος της ενσωμάτωσης της Credit Suisse.
Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, κατά 1,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,  σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρίτης (7/11/2023), καθώς η πρόσφατη πτώση των εισερχόμενων παραγγελιών επιβάρυνε την παραγωγή.
Εν τω μεταξύ, o Δείκτης Τιμών Παραγωγού στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat την Τρίτη. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μηνιαία βάση. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022, οι τιμές παραγωγού υποχώρησαν κατά 12,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,2% στην ΕΕ.
Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 3,2% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2022 ενώ το ποσοστό ανεργίας στην Ελβετία παρέμεινε στο 2% τον Οκτώβριο.
Άνοδος +3,39% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 46,35 ευρώ.
Πτωτικά  κινούνται οι τιμές πετρελαίου, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 82,90 δολ. το βαρέλι στο -2,654% και του αμερικανικού αργού στα 78,66 δολ. το βαρέλι στο -2,70%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,60%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,10%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC  στο -1,28% ( 35,12 δολ. ).

Επανήλθαν οι πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Επανήλθαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με πτώση -1,96% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,03 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4595 ευρώ, με πτώση -1,85%, με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση  3,43 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,93 ευρώ, με πτώση -1,88%, με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,66 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,55 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,76 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,0950 ευρώ, με άνοδο +0,35% με όγκο 30 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 523 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 2,93 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,14 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 502 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 271 δισ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Μυτιληναίος, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Aegean +2,29%, Jumbo, Tιτάν...
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,48 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση στα 9,12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,56 ευρώ, με πτώση -2,31% και αποτίμηση 5,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,30 ευρώ, με πτώση -1,29% και αποτίμηση 5,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,07 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 3,85 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,66 ευρώ, με άνοδο +1,30% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,41 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 1,72 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,48 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,48 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,10 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,84 ευρώ, με πτώση -2,79% και κεφαλαιοποίηση 4,98 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,77 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6940 ευρώ, με πτώση -2,08% και κεφαλαιοποίηση 636 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,9450 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,93%  - Το spread με την Γερμανία στις 126 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 7/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,93% και το 10ετές ιταλικό 4,51% με το μεταξύ τους spread στις -58 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 126 μονάδες βάσης από 128 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 86 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,86% ή 86 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -58 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,51%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/11/2023 στο 2,67%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,35% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,53% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,87%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr