Mε πιέσεις στον FTSE 25 και απαξιωμένες τράπεζες το ΧΑ -1,23% στις 1.203 μον. - Θα δοκιμαστούν οι 1.169 μον. ο ΚΜΟ 200 ημερών

(upd14) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.203 μονάδες, για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με πιέσεις στις τράπεζες ενώ απώλειες καταγράφηκαν στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με τη δεικτοβαρή Coca Cola πλησίον του -3%.
Η προσοχή των επενδυτών εστιάζεται στα αποτελέσματα 9μήνου αλλά και στις εξελίξεις από την αποεπένδυση του ΤΧΣ καθώς σήμερα 10/11 ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στο ΤΧΣ για το 9% της Alpha Bank αναμένοντας την UniCredit να ανεβάσει το τίμημα.
H διάσπαση των 1.200 μονάδων οδηγεί ξανά στην ισχυρή στήριξη των κινητών των 200 ημερών των 1.186 και 1.169 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα)
Το βασικό μας σενάριο για 950 μονάδες διατηρείται, καθώς το αφήγημα της επενδύσιμης οικονομίας, ότι δήθεν έρχονται οι ξένοι μέσω των placement, να  διαμορφώσουν κλίμα στο χρηματιστήριο δεν πείθει…. με την γεωπολιτική κρίση και την οικονομική αβεβαιότητα να παραμένει.
Αναλυτικά στις τράπεζες, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Alpha Bank -2,58% και ακολούθησαν Eurobank -2,16%, Πειραιώς -1,51% και Εθνική -1,31%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Motor Oil -3,04%, Jumbo -2,91%, Coca Cola -2,67%...ενώ ανοδικά ξεχώρισε η ΔΕΗ +2,3%.
Με απώλειες 4,17% έκλεισε η μετοχή της Trade Estates κατά την πρώτη ώρα των συναλλαγών. Μία πρεμιέρα που σίγουρα δε χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη και αποτελεί συνέχεια της κάλυψης που με δυσκολία πέτυχε η εταιρεία. 
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -1,37%,  ο FTSE 25 με απώλειες -2,04% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε στο -2,60%.
Εν τω μεταξύ, άλμα σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2023, στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,4%, από 1,6% τον Αύγουστο.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023 παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Aρνητική είναι και η εικόνα στις διεθνείς αγορές μετά τις χθεσινές παρατηρήσεις του προέδρου της FED Jerome Powell όπου προσγείωσαν τους επενδυτές καθώς τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν είναι «σίγουρη» ότι η τρέχουσα πολιτική της είναι αρκετά περιοριστική, ενώ δεν απέκλεισε νέα επιτοκιακή αύξηση..

Σήμερα 10/11 θα αποδειχθεί πόσο σοβαρά αποτιμάει τα ελληνικά assets η UniCredit – Τα 1,33 ευρώ θα γίνουν 1,50 ή 1,80 ευρώ;

Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2023 είναι η καταληκτική ημερομηνία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που πουλάει το 8,97% των μετοχών ή 211,138 εκατ μετοχές της Alpha bank και της Ιταλικής τράπεζας UniCredit που υπέβαλλε προσφορά με τίμημα ανά μετοχή 1,33 ευρώ ή 280 εκατ ευρώ.
Το ΤΧΣ περιμένει βελτιωμένη προσφορά καθώς η Lazard και η Rothschild θεώρησαν τα 1,33 ευρώ ως μη συμφέρουσα προσφορά ενώ σημειώνεται ότι δεν εμφανίστηκε άλλος επενδυτής και ειδικά οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι η Reggeborgh που κατέχει το 8% της Alpha bank άμεσα και έμμεσα και ο Paulson με ποσοστό 4,36%.
Υπάρχουν δύο αναφορές για την βελτιωμένη προσφορά…τα  1,33 ευρώ να αυξηθούν στα 1,50 ευρώ ή στα 1,80 ευρώ.
Το τελικό τίμημα της UniCredit θα μας δείξει εάν οι ξένοι μας θεωρούν σοβαρό μαγαζί την Ελλάδα ή απλά είδαν φθήνια και μπήκαν….
Παρά το γεγονός ότι η Alpha bank έχει πραγματοποιήσει μεγάλο ποιοτικό άλμα εξυγίανσης ,ωστόσο ότι τα περιθώρια της μετοχής τείνουν να εξαντληθούν.
Π.χ. δείτε την Eurobank που υπέβαλλε προσφορά για το 1,4% των μετοχών της προς το ΤΧΣ – το 1,4% η Eurobank θα το διαγράψει – αλλά η μετοχή δεν έφθασε

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη  -0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,30%.
Λίγο πριν τις 13:00, με πιέσεις στις τράπεζες αλλά και στo σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με Coca Cola, Μotor Oil, Jumbo πέριξ του -3%...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,55%.
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -1,94%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,23% στις 1.203 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.217,17 μονάδες και χαμηλό τις 1.199,18 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα ενώ ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,02 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,6 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,89 εκατ. ευρώ και όγκου 990 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 179 χιλ. τεμάχια αξίας 491 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 30 χιλ. τεμάχια αξίας 384 χιλ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 458 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 190 χιλ. ευρώ, και η Motor Oil 13 χιλ. τεμάχια αξίας 286 χιλ. ευρώ.
Ο Sarantis 500 χιλ. τεμάχια αξίας 3,9 εκατ. ευρώ, η Cenergy 128,3 χιλ. τεμάχια αξίας 842,5 χιλ. ευρώ και η Intrakat 100χιλ. τεμάχια αξίας 346 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε πακέτο ομολόγου της ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.ΑΠ “PRODEAAB1” αξίας 553,8 χιλ.  ευρώ και όγκου 650 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.203 μονάδες, με πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.186 μονάδες (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και τις 1.169 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην στήριξη των 1.160 μονάδων, και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.085, οι  1.050, οι 1.020 και οι 1.000 μονάδες..
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.240 – 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι  1.280, οι 1.300, οι 1.330 και οι 1.350 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 950 μονάδες, με  πρώτη στήριξη τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 933 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 913 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )
Ακολουθούν οι 900, οι 880 και η ισχυρή στήριξη των 850 μονάδων.  
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,94%  - Το spread με την Ιταλία στις -64 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 10/11 αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς παραμένουν οι ανησύχιες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ μειώνονται και οι προσδοκίες για την παύση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες μετά και την χθεσινή ομιλία του προέδρου της FED Jerome Powell
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,94% και το 10ετές ιταλικό 4,58% με το μεταξύ τους spread στις -64 μονάδες βάσης.
Από την άλλη, βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,59% και το 2ετές στο 4,99%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, αναμένοντας σήμερα την απόφαση της FED για τα επιτόκια  .
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 4,10% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Η  αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα δεν έχει καμία επίδραση στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα είναι προεξοφλημένη, ανούσια και παρωχημένη.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 10/11 οι ασιατικές αγορές ακλουθώντας τις απώλειες της Wall Street  μετά την «αιχμηρή» ομιλία του προέδρου της Fed, Jerome Powell, ο οποίος επισήμανε ότι δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τον πληθωρισμό, ενώ δεν απέκλεισε νέα επιτοκιακή αύξηση.
Η DBRS υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε A
Σε Α από Α+ υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας o καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar, με το Outlook να αναθεωρείται σε σταθερό από αρνητικό.
Η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση του οίκου για τη δημοσιονομική επιδείνωση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κινεζική οικονομία.
Η DBRS Morningstar's αναμένει ότι η αδυναμία που διαπιστώνεται στον τομέα των ακινήτων, οι προκλήσεις των δημογραφικών στοιχείων της Κίνας και η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας θα μεταφραστούν σε χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,16%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,47%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,87%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,72% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,55%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με κύριο χαρακτηριστικό τη νευμε την προσοχή στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών που συνεχίζονται..
Οι χθεσινές παρατηρήσεις του προέδρου της FED Jerome Powell προσγείωσαν τους επενδυτές καθώς τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν είναι «σίγουρη» ότι η τρέχουσα πολιτική της είναι αρκετά περιοριστική, ενώ δεν απέκλεισε νέα επιτοκιακή αύξηση..
Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε αμετάβλητη, κατά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Παρασκευής.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ δεν παρουσίασε αύξηση το γ' τρίμηνο, έπειτα από αύξηση 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Βρετανίας το γ' τρίμηνο ήταν 0,6% υψηλότερο από ό,τι την ίδια περίοδο το 2022.
Πτώση -4,9% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 45,75 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές πετρελαίου, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 80,93 δολ. το βαρέλι στο +1,2% και του αμερικανικού αργού στα 76,61 δολ. το βαρέλι στο +1,2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,32%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,3%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P 500 στο +0,45%, ο Nasdaq στο +0,65% ενώ το ETF GREC στο -0,66% ( 34,61 δολ. ).

Απαξίωση και πτώση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Συνεχίστηκε η απαξίωση στις τράπεζες για τέταρτη συνεδρίαση, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,44 ευρώ, με πτώση -1,31% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,98 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3950 ευρώ, με πτώση -2,58%, με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7480 ευρώ, με πτώση -1,51%, με όγκο 2,1 εκατ. χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,44 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4950 ευρώ, με πτώση -2,16%, με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,08 ευρώ, με πτώση -0,14% με όγκο  23 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5202δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 2,92 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκελισε στα 11,42 ευρώ, με πτώση -4,83% και κεφαλαιοποίηση 514 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 273 δισ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil, Jumbo, Coca Cola, ΟΤΕ....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν  ΔΕΗ, ΕΛΧΑ και Autohellas.
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,10 ευρώ, με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση στα 8,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,39 ευρώ, με πτώση -0,39% και αποτίμηση 5,70 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,65 ευρώ, με πτώση -1,94% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,02 ευρώ, με άνοδο +2,30% και αποτίμηση 3,83 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,02 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,39 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,67 ευρώ, με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,73 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,45 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,70 ευρώ, με πτώση -3,04% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,98 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 3,53 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,74 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 4,96 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,68 ευρώ, με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 630 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,85 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές στο 3,94%  - Το spread με την Γερμανία στις 123 μ.β.

Πωλήσεις  καταγράφονται σήμερα 10/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,94% και το 10ετές ιταλικό 4,58% με το μεταξύ τους spread στις -64 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης από 124 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,84% ή 84 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -64 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 49 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις  καταγράφονται  σήμερα 10/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 10 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/11/2023 στο 2,71%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,12% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,45% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,76% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr