Με Πειραιώς +4%, ΜΟΗ +5% και οριακές πιέσεις στην Εθνική, το ΧΑ +1,33% στις 1.258 μον. - Κρίσιμη η ζώνη των 1.250 - 1.260 μον.

(upd16) Στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.258 μονάδες, με στηρίξεις από την Motor Oil +4,91% λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων 9μήνου τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και τα κέρδη +3,96% της Πειραιώς στο υψηλό της ημέρας.
Στο επίκεντρο η μετοχή της Εθνικής καθώς σήμερα 22/11 διαπραγματεύτηκαν οι μετοχές που προήλθαν από την πώληση του 22% των μετοχών από το ΤΧΣ.
Συγκεκριμένα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση 201.237.334 μετοχών εκ των οποίων :
α) 24.148.480 μετοχές αφορούν ιδιώτες έλληνες μικρομετόχους
β) 16.0989.987 μετοχές σε ειδικούς επενδυτές έλληνες
Άθροισμα Ελλήνων 40.247.467 μετοχές.
γ) Οι ξένοι θεσμικοί πήραν 160.989.867 μετοχές.
Η μετοχή της Εθνικής χθες 21/11 έκλεισε στα 6,29 ευρώ από τα 5,30 ευρώ την τιμή της δημόσιας προσφοράς που αντιστοιχεί με premium 18,7%, το οποίο σκοπίμως κατασκευάστηκε …..
Σήμερα 22/11 η μετοχή έκλεισε στο -1,43% από -4% αρχικά, στα 6,20 ευρώ καθώς ενώ πολλοί επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν το βραχυπρόθεσμο κέρδος τους εντούτοις οι πωλήσεις απορροφήθηκαν με σχετική ευκολία καθώς υπήρχαν κάποιες «ουρές» από το χθεσινό rebalancing του FTSE Russell.
Σημειώνεται, ότι στην τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του οίκου FTSE Russell ενώ δεν υπήρξε κάποια προσθήκη ή διαγραφή στους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν οι ελληνικές μετοχές, ωστόσο ο οίκος αύξησε τη βαρύτητα στη μετοχή της Εθνικής από 59,61% στο 81,61% λόγω του placement του ΤΧΣ.
Ο όγκος ήταν αρκετα υψηλός στα 12 εκατ. τεμάχια και κάλυψαν το 50% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Η μετοχή της Εθνικής βραχυπρόθεσμα θα διαπραγματεύεται την ζώνη των 5,80 με 6 ευρώ είναι πτώση -8% με -5%.... αλλά  πάνω από την τιμή των 5,30 ευρώ που διατέθηκαν οι μετοχές...
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην κρίσιμη ζώνη των 1.250 - 1.260 μονάδων, ενώ στην ισχυρή στήριξη παραμένουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών των 1.193 και 1.173 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα)
Στις υπόλοιπες τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας έκλεισε και η  Eurobank +1,87% και ακολούθησε η Alpha Bank +0,97%. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός την Μotor Oil, ανοδικά έκλεισαν ΕΥΔΑΠ +2,98%, Τιτάν +2,97%,  Lamda +2,79%...ενώ υποχώρησαν  μόνο ΕΛΧΑ -1,24% και Quest -1,21%.
Στα διεθνή, η υποχώρηση του πληθωρισμού του Οκτωβρίου σε ΗΠΑ, Ευρώπη , Ηνωμένο Βασίλειο είχε αυξήσει τις προσδοκίες των επενδυτών για πιο γρήγορο κλείσιμο του κύκλου αύξησης των επιτοκίων.
Ωστόσο προσγειώθηκαν μετά τη χθεσινή δημοσίευση των πρακτικών της FED ( 31 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου), και  έδειξαν πως τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) εξακολουθούν να ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί υψηλότερα και ότι «θα ήταν σκόπιμο η πολιτική να παραμείνει σε περιοριστική στάση για κάποιο χρονικό διάστημα».
Στο επίκεντρο παραμένουν η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων 9μήνου.
Αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη 22/11 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα  της Lamda Development και  Quest.
Αύριο Πέμπτη 23/11 η ΓΕΚΤΕΡΝΑ  και η Intralot την Παρασκευή 24/11.
Επίσης, η μετοχή της Jumbo θα διαπραγματεύεται χωρίς το ειδικό μέρισμα των 1,47 ευρώ ανά μετοχή από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

Σχέδιο Μαξίμου για αναδιάταξη στον κατασκευαστικό κλάδο

Με βάση μια καλά ενημερωμένη πηγή… με εντολή Μαξίμου θα επιχειρηθεί αναδιάταξη στον κατασκευαστικό κλάδο.
Όχι δεν υπονοούμε συγχωνεύσεις μεταξύ κατασκευαστικών εταιριών…
H Intrakat εξαγόρασε τον Άκτωρ και δεν βλέπουμε άλλο deal…
Πριν αυτές τις εξαγορές η επιτυχημένη ομάδα μετόχων Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου έκαναν πρόταση για να εξαγοράσουν την ΜΕΤΚΑ έναντι 250 εκατ αλλά ο Μυτιληναίος ζητούσε 500 εκατ…
Συμφωνία δεν υπήρξε αλλά οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι καλές.
Το επίκεντρο αυτού του σχεδίου αναδιάταξης στον κατασκευαστικό κλάδο θα είναι τα έργα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Θα υπάρξουν συμμαχίες σε έργα ώστε να ελαφρώσει από το φορτίο της διαχείρισης και του κόστους η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, να υλοποιηθούν τα έργα και όλοι οι εμπλεκόμενοι μεγάλοι όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat και Μυτιληναίος να πορευθούν εν μέσω υγιούς ανταγωνισμού και όχι εχθρότητας.
Θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις σε ΒΟΑΚ και Αττική Οδό… λίαν συντόμως.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,29% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,55%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με εξαίρεση την Εθνική άνω του -3%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,84% με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί οριακά το θετικό πρόσημο στο +0,07%. 
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτλους όπως Πειραιώς +3,96%, με την Motor Oil να πρωταγωνιστεί με κέρδη πλησίον του +5% και με τις πιέσεις στην Εθνική να περιορίζονται, ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,87% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,34%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,33% στις 1.258 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.28,86 μονάδες και χαμηλό τις 1.243,12 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκε στη μετοχή της Εθνικής.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 146 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 23 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,97 εκατ. ευρώ και όγκου 3,17 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 2,46 εκατ. μετοχές αξίας 15,17 εκατ. ευρώ, η  Eurobank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 816 χιλ. ευρώ και η Optima  30 χιλ. τεμάχια αξίας 215 χιλ. ευρώ..
Η Τέρνα Ενεργειακή 25,4 χιλ. τεμάχια αξίας 383 χιλ. ευρώ, η Ideal Holdings 50 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 100 χιλ. τεμάχια αξίας 68 χιλ. ευρώ και η Epsilon Net 820 τεμάχια αξίας 8 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.258 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 1.250 – 1,260 μονάδων και ακολουθούν οι 1.280 μονάδες και οι  1.300 μονάδες..
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι ΚΜΟ των 200 ημερών των 1.193 μονάδων (απλός) και των 1,173 (εκθετικός ).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στις 1.160 μονάδες και ακολουθούν οι 1.120 και οι 1.100 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.059μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.080 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.120 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1. 000 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 941 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 920 μονάδων  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ).

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,71%  - Το spread με την Ιταλία στις -57 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τις ανησυχίες των επενδυτών για τα επιτόκια οι οποίες επανήλθαν μετά την χθεσινή δημοσιοποίηση των πρακτικών  της FED που έδειξαν πως τα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) εξακολουθούν να ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί υψηλότερα και ότι «θα ήταν σκόπιμο η πολιτική να παραμείνει σε περιοριστική στάση για κάποιο χρονικό διάστημα».
Σημειώνεται ότι οι  προσδοκίες των επενδυτών είχαν αυξηθεί  για πιο γρήγορο κλείσιμο του κύκλου αύξησης των επιτοκίων μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού Οκτωβρίου σε ΗΠΑ, Ευρωζώνη, Ηνωμένο Βασίλειο .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,73% και το 10ετές ιταλικό 4,31% με το μεταξύ τους spread στις -58 μονάδες βάσης.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,40% και το 2ετές στο 4,88%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο και σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,70% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Πως μπορεί να γελοιοποιηθεί μια χρηματιστηριακή εταιρεία, η Pantelakis δίνει αποτίμηση 1,6x P/BV για την Optima Bank ή 10 ευρώ

Οι αναλύσεις των επενδυτικών οίκων και των ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών έχουν αποδείξει διαχρονικά την αναξιοπιστία τους, αφού σχεδόν πάντα είναι εκτός πραγματικότητας.
Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η χρηματιστηριακή της Pantelakis, η οποία έχει παρελθόν αναξιοπιστίας.
Όταν οι τιμές στόχοι για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις τίθενται όχι με βάση τα οικονομικά μοντέλα αλλά τις δημόσιες σχέσεις και την επιθυμία να πάρουν νέες δουλειές, καταλήγουν σε εκθέσεις – αναλύσεις που δεν έχουν καμία αξία στην πραγματικότητα.
Ένα ακόμη παράδειγμα της Pantelakis είναι η τιμή στόχος που δίνει για την Optima Bank στα 10 ευρώ, δηλαδή περιθώριο ανόδου 40% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Όμως η μετοχή της Optima Bank διαπραγματεύεται από τις 4 Οκτωβρίου, σχεδόν ενάμιση μήνα, στα ίδια επίπεδα, έχοντας δαπανήσει πάνω από 15 με 18 εκατ. για στήριξη, αφού είναι η πιο ακριβή τράπεζα στο ελληνικό χρηματιστήριο με p/bv 1,15x.
Ενώ λοιπόν η ίδια η αγορά έχει τιμωρήσει τη μετοχή της Optima Bank, που παραμένει πανάκριβη, όταν πχ η Εθνική διαπραγματεύεται με 0,80x χρηματιστηριακή αξία προς ίδια κεφάλαια, και η μετοχή της Optima Bank είναι σε μόνιμη αμηχανία και στασιμότητα, έρχεται η Pantelakis και υποστηρίζει με μια προσέγγιση – ανάλυση, στην κυριολεξία του ποδαριού, ότι πρέπει να αποτιμάται 1,6 φορές τα κεφάλαια της.
Σοβαρή υποσημείωση
Μήπως πελάτης της Pantelakis που τον παρέσυρε να αγοράσει μετοχές της Optima Bank... αισθάνεται εγκλωνισμένος...
Μήπως λέμε π.χ. το Καναδικό Fiera Capital αγόρασε μετοχές και όχι λίγες και τώρα διαμαρτύρεται και επειδή η μετοχή δεν ανεβαίνει... ξαφνικά η Pantelakis θυμήθηκε τις προοπτικές της Optima...
Για να καταλάβει ο αναγνώστης και ο επενδυτής πως συντάσσονται οι εκθέσεις των χρηματιστηριακών εταιριών, η αξία τους είναι για τον σκουπιδοτενεκέ. 

Ήπιες μεταβολές στις ασιατικές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν σήμερα 22/11 στις ασιατικές αγορές  στον απόηχο των πρακτικών της Ομοσπονδιακής Τράπεζες των ΗΠΑ τα οποία έδειξαν ότι  όλα τα μέλη της Fed εξακολουθούν να ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί υψηλότερα, οπότε ίσως χρειαστεί να γίνουν περισσότερα.
Όπως είπαν, η πολιτική θα πρέπει να παραμείνει «περιοριστική» έως ότου τα στοιχεία δείξουν πως ο πληθωρισμό τροχοδρομεί μια πειστική πορεία προς τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.
Εν τω μεταξύ, η Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι η εκτόξευση κατασκοπευτικού δορυφόρου της ήταν επιτυχής και η Νότια Κορέα απάντησε αναστέλλοντας εν μέρει μια διμερή στρατιωτική συμφωνία.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,10%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,01%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,23%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,776% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,28%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 22/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με επίκεντρο την συμφωνία  Ισραήλ και  Hamas για την απελευθέρωση ομήρων και την παύση των μαχών στη Γάζα για τέσσερις ημέρες.
Οι επενδυτές προσγειώθηκαν μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της συνάντησης των αξιωματούχων της FED( 31 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου0 τα οποία έδειξαν πως η πολιτική θα πρέπει να παραμείνει «περιοριστική» έως ότου τα στοιχεία δείξουν πως ο πληθωρισμός τροχοδρομεί μια πειστική πορεία προς τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στο -1,4% στα 43,45 ευρώ.
Διευρύνεται η πτώση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ο OPEC+ ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου, χωρίς να εξηγεί τους λόγους της αναβολής.
Η νέα συνάντηση ορίστηκε για τις 30 Νοεμβρίου 2023 και συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της διάσκεψης κορυφής των Μερών για το κλίμα (COP28) στο Ντουμπάι, η οποία αποτελεί γεγονός-κλειδί τόσο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό του OPEC - όσο και για άλλους αραβικούς παρόχους ενέργειας που ασχολούνται με την πράσινη μετάβαση.
Η αγορά αναμένει τα νεότερα σχετικά με τις περικοπές παραγωγής από την ομάδα παραγωγών του OPEC+, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.
Ειδικότερα η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 79,16 δολ. το βαρέλι στο -4% και του αμερικανικού αργού στα 74,56 δολ. το βαρέλι στο -4.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο +0,60% και το ETF GREC +0,68% ( 36,81 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες  - Στο επίκεντρο Πειραιώς +4%, οριακή πτώση στην Εθνική με υψηλό όγκο συναλλαγών

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με επίκεντρο την Πειραιώς +4% και την οριακή πτώση της Εθνικής μετά την εισαγωγή των μετοχών της δημόσια πρότασης, με υψηλό όγκο συναλλαγών, καλύπτοντας το 50% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,20 ευρώ, με πτώση -1,43% με όγκο 12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,67 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5140 ευρώ, με άνοδο +0,97%, με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση  3,56 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,15 ευρώ, με άνοδο +3,96%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,94 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6605 ευρώ, με άνοδο +1,87%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,16 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 44 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 528 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,07 ευρώ, με άνοοδ +3,02% και κεφαλαιοποίηση 1,37 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 12,42 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,00 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 298 δισ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Motor Oil +5% λόγω αποτελεσμάτων

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με την Motor Oil να ξεχωρίζει λόγω καλών αποτελέσματων 9μήνου αλλά με μέτριες τις συναλλαγές.
Ειδικότερα με κέρδη +4,91% ξεχώρισε η Motor Oil και ακολούθησαν ΕΥΔΑΠ +2,98%, Τιτάν +2,97%,  Lamda +2,79%...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν μόνο ΕΛΧΑ -1,24% και Quest -1,21%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,20 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση στα 9,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +0,39% και αποτίμηση 5,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +0,62% και αποτίμηση 5,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,35 ευρώ, με άνοδο +2,37% και αποτίμηση 3,95 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,42 ευρώ, με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,38 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,99 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,78 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,87 ευρώ, με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,50 ευρώ, με άνοδο +4,91% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,10 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 3,55 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,72 ευρώ, με άνοδο +1,30% και κεφαλαιοποίηση 5,10 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,88 ευρώ, με άνοδο +2,98% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7580 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 5,01 ευρώ, με άνοδο +1,21% και κεφαλαιοποίηση 157 εκατ. ευρώ.

Bελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές στο 3,71% - Το spread με την Γερμανία στις 115 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,71% και το 10ετές ιταλικό 4,28% με το μεταξύ τους spread στις -57 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης από 117 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -57  μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 22/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,28%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  22/11/2023 στο 2,53%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,92% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,17% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,52% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,64%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr