Με τζίρο 192 εκατ. λόγω rebalancing MSCI, το ΧΑ +1,21% στις 1.424 μον. - Στο επίκεντρο ΟΤΕ +3% και Πειραιώς +5% λόγω placement

(upd14) Στα υψηλά της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.424 μονάδες, στις δημοπρασίες με διπλασιασμό του τζίρου λόγω του rebalancing MSCI και με πρωταγωνιστές Πειραιώς +5,22%, ΟΤΕ +3,25% αλλά και των ΕΛΠΕ +3,83% που ξεχώρισαν στο κλείσιμο της αγοράς λόγω της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων..
Σημειώνεται, ότι αν και στη τελευταία αναδιάρθρωση του δείκτη MSCI (13/2), δεν σημειώθηκαν αλλαγές στον δείκτη  Greece Standard, αλλά μόνο δύο προσθήκες στον Small Cap των Intrakat και Intralot,  εντούτοις ο τζίρος στις δημοπρασίες ολοκληρώθηκε στα 192 εκατ. ευρώ από 93 εκατ. ευρώ και όγκος στα 44 εκατ. από 22 εκατ. τεμάχια.
Οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις τράπεζες, με συνολικό όγκο 20,3 εκατ. τεμάχια αλλά και σε ΟΤΕ στα 1,2 εκατ. και ΕΛΠΕ στα 1,1 εκατ. τεμάχια.
Οι συναλλαγές στην Intrakat ολοκληρώθηκαν στα 1,7 εκατ.τεμάχια και στην Intalot στα 10,5 εκατ. τεμάχια.
Στα υψηλά της ημέρας έκλεισαν και η Intrakat +1,85% και η Intralot +7,02%
Σημειώνεται ότι στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard παραμένουν δέκα μετοχές ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Alpha Bank, Motor Oil και Τράπεζα Πειραιώς.
Το αναμενόμενο placement της Πειραιώς, το συνεχές «rotation» και η υπεροχή των αγοραστών οδήγησαν την αγορά στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με επόμενο στόχο τις 1.450 μονάδες ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Εθνική +1,26%, Eurobank +1,24% και Alpha Bank +1,16%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του ΟΤΕ, ανοδικά ξεχώρισαν  ΕΛΧΑ +4,63 και ΕΛΠΕ +3,83% με επίκεντρο στα αποτελέσματα του 2023, με κέρδη 606 εκατ. ευρώ  και  συνολικό μέρισμα €0,9/μετοχή
Στον αντίποδα υποχώρησαν Sarantis -2,13%, Ελλάκτωτρ -1,29%, ΕΥΔΑΠ -1,25%...
Στο επίκεντρο η Τράπεζα Πειραιώς η οποία έκλεισε στα υψηλά 3 ετών, καθώς αναμένεται η διάθεση των μετοχών από το ΤΧΣ την επόμενη εβδομάδα όπου με βάση νεότερες εκτιμήσεις.... η  τιμή θα καθοριστεί στα 3,8 ευρώ και όχι 3,4 ευρώ που αρχικώς είχε αναφερθεί.
Από τις επαφές που έχουν υπάρξει το μήνυμα είναι ξεκάθαρο… ξένοι θα αγοράσατε όχι κάτω από 3,8 ευρώ.... ο στόχος δεν είναι εύκολος αλλά τα 3,8 ευρώ αποτελούν προτεραιότητα.
Εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί πάνω από 8 φορές.
Σημειώνεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει το 27%  θα διατεθεί χωρίς στρατηγικό επενδυτή, αλλά σε ευρεία διασπορά, ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62% θα παραμείνει ο βασικός μέτοχος της τράπεζας.
Σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +4,19%, ο FTSE 25 με κέρδη +4,12% και ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +5,54%.
Σε διεθνή επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σε κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία από Ευρώπη και ΗΠΑ, τα οποία θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων.

Η Intrakat πλήρωσε 400 εκατ σε 3 μήνες

Η Intrakat έκανε κάτι το ακατόρθωτο… το να βρεις μέσα σε 3 μήνες και να πληρώσεις 400 εκατ ευρώ καλύπτοντας κυρίως τις υποχρεώσεις του Άκτωρ, πληρώνοντας και τον Ελλάκτωρ που πούλησε τον Άκτωρα, καλύπτοντας περιφερειακά έργα, προχωρώντας το μεγάλο έργο της Ρουμανίας και πληρώνοντας και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και όλα αυτά 400 εκατ.
Μέσα σε τρεις μήνες λοιπόν πλήρωσε αμέτρητες υποχρεώσεις και από εδώ και πέρα θα επανέλθει η κανονικότητα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο στην Ρουμανία θεωρείται μείζονος σημασίας…
Η χρηματιστηριακή αξία της Intrakat 160,52 εκατ μετοχές Χ 5,5 ευρώ = 883 εκατ ευρώ πλησιάζει το 1 δισεκ.
Η Intrakat πρέπει να θυμόμαστε ότι από τα 1,50 ευρώ αρχές του 2023 έφθασε στα 5,50 ευρώ, δηλαδή υπεραπόδοση μέσα σε ένα χρόνο 3,6 φορές…
Οι μέτοχοι πρέπει να είναι σίγουρα ικανοποιημένοι αλλά προσοχή… κάτι ενδιαφέρον έρχεται που θα φέρει καλύτερες αποδόσεις....
O Εξάρχου ο επικεφαλής κάτι ετοιμάζει...

Πράσινο φως από τράπεζες για ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από τι 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο 70%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή μεταξύ 18,6 ευρώ και 20 ευρώ για το 75% (118 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,5 εκατ μετοχές Χ 19 ευρώ μέσο όρο = 1,68 δισεκ. ευρώ).
Τα 1,68 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 900 εκατ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… από Απρίλιο και βλέπουμε…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,76%.
Λίγο πριν τις 11:00, με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες και με την Eurobank με τη μεγαλύτερη πτώση -1,24%, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,36%.
Λίγο πριν τις 16:00, με ανοδικές τάσεις στις τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει με κέρδη πλησίον του +5%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,02%.
Στις δημοπρασίες με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μετοχές, όπως ΟΤΕ +3,25%, εΕΛΠ +3,835, ΔΕΗ +1,77%...ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά της ημέρας στο +1,21%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,21% στις 1.424 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.424,79 μονάδες και χαμηλό τις 1.408,89 μονάδες.
Αυξημένες ήταν οι συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 192,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 44,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,3 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,5 εκατ. ευρώ και όγκου 708 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εθνική διακίνησε 248 χιλ. τεμάχια αξίας 1,78 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 255 χιλ. τεμάχια αξίας 3,02 εκατ. ευρώ, η Jumbo 8,4 χιλ. τεμάχια αξίας 227,7 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 20 χιλ. τεμάχια αξίας 288 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 17 χιλ. τεμάχια αξίας 447 χιλ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 14,2 χιλ. τεμάχια αξίας 116,1 χιλ. ευρώ...
H Quest 30 χιλ. τεμάχια αξίας 169 χιλ. ευρώ, ο Sarantis 15 χιλ. τεμάχια αξίας 143 χιλ. ευρώ και η Ιntrakat  100 χιλ. αξίας 550 χιλ. ευρώ...
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτο ομολόγου  της Autohellas “OTOELB1” αξίας  603 χιλ. ευρώ και όγκου 605 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.424 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Οι 1.400 μονάδες αποτελούν το ψυχολογικό όριο και οι 1.380 μονάδες την ισχυρή  στήριξη.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.276 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.257 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.247 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις .250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.265 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1.050, οι 1045 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.030 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,35% - Το spread με την Ιταλία στις -50 μ .β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις προσδοκίες για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων  για το β’ 6μηνο του 2024.
Πέρα από τις δηλώσεις αξιωματούχων που συνηγορούν στα παραπάνω και η τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της Fed, έδειξε ότι τα μέλη ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις  οικονομικές προοπτικές αβέβαιες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -50 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,24% και το 2ετές στο 4,63%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 29/2 οι ασιατικές αγορές εν αναμονή την ανακοίνωση στοιχείων για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ σήμερα 29/2, καθώς και τον PMI μεταποίησης στην Κίνα αύριο 1/3.
Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων,  η  μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε κατά 7,5% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα,ενώ το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,8% τον Ιανουάριο.
Επίσης, οι  λιανικές πωλήσεις στην Αυστραλία αυξήθηκαν κατά 1,1% τον περασμένο μήνα, μετά από πτώση 2,1% τον Δεκέμβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,03%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,94%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,28%, ο  δείκτης KOSPI στο +0,29% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,50%.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο S&P/ASX 200 έφτασε σε υψηλό όλων των εποχών.

Συγκρατημένη άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Συγκρατημένη άνοδος καταγράφεται σήμερα 29/2 οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα νέα δεδομένα από το μέτωπο της οικονομίας σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Ο πληθωρισμός στην Γερμανία μειώθηκε στο 2,5%, στη Γαλλία υποχώρησε στο 2,9% και στην Ισπανία μειώθηκε στο 2,8% τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά σχοιχεία.
Οι  λιανικές πωλήσεις στην Γερμανία μειώθηκαν κατά 1,4% τον Ιανουάριο και το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,9% τον Φεβρουάριο, αυξημένο από 5,8% του Ιανουαρίου.
Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν 0,2% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ κατά 13.000 αυξήθηκαν οι αρχικές αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, οι οποίες έφτασαν τις 215.000.
Μεικτά πρόσημα στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,03 δολ. το βαρέλι στο -0,15% και του αμερικανικού αργού στα 78,70 δολ.το βαρέλι στο +0,20%.
Ήπιες απώλειες -0,50% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 25,48 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P 500 στο +0,30%,  ο Nasdaq στο +0, 50% και το ETF GREC στο +0,30%  (40,14 δολ. )

Άνοδος στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές λόγω MSCI - Στα υψηλά 3 ετών η Πειραιώς +5%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει στα υψηλά 3 ετών και με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI.  
Η Εθνική έκλεισε στα 7,2440 ευρώ, με άνοδο +1,26% με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,63 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7370 ευρώ, με άνοδο +1,16% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,09 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,07 ευρώ, με άνοδο +5,22%, με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,09 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9115 ευρώ, με άνοδο +1,24%, με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,53 ευρώ, με πτώση -0,40% με όγκο 29 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 555 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,47 ευρώ, με πτώση -0,57% και  κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,80 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,25 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 283 δισ.ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω MSCI - Στο επίκεντρο ο ΟΤΕ

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με τον ΟΤΕ να ξεχωρίζει και με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI.  
Εκτός του ΟΤΕ, ξεχώρισαν ανοδικά ΕΛΧΑ +4,63%, ΕΛΠΕ +3,83%, Cenergy +2,86%...
Στον αντίποδα υποχώρησαν Sarantis -2,13%, Ελλάκτωτρ -1,29%, ΕΥΔΑΠ -1,25%......
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,08 ευρώ, με άνοδο +0,80% και κεφαλαιοποίηση στα 10,85 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,87 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 6,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,96 ευρώ, με άνοδο +3,26% και αποτίμηση 5,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,00 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 5,14 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,06 ευρώ, με άνοδο +1,77% και αποτίμηση 4,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International  έκλεισε στα 26,25 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,24 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,47 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,59 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,96 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,41 ευρώ, με άνοδο +3,83% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,40 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,04 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,52 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 588 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,26 ευρώ, με άνοδο +4,63% και κεφαλαιοποίηση 848  εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,40 ευρώ, με άνοδο +2,33% και  κεφαλαιοποίηση 138 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,35% - Το spread με την Γερμανία στις 92 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 29/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -50 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 92 μονάδες βάσης από 93 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -50 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωαη ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,85%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/2/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,83% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,05% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,30% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,30%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr