Με Eurobank -4% αλλά FTSE 25 ανοδικά, το XA +0,33% στις 1.395 μον. - Η μεγάλη διόρθωση δεν έχει έρθει ακόμη

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.395 μονάδες, από τις 1.386 μονάδες χαμηλό ημέρας, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Coca Cola +2,16%, ΟΤΕ +1,05%...ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Eurobank στο -3,74%.- 
Οι συναλλαγές ήταν αυξημένες καθώς στο χθεσινό rebalancing του MSCI, έμειναν ανεκτέλεστες εντολές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα, με τις συναλλαγές της Πειραιώς να καλύπτουν το 30% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Με οριακή πτώση έκλεισε τελικά η Τράπεζα Πειραιώς -0,15% από -3,5% χαμηλό ημέρας καθώς σήμερα 12/3 οι μετοχές από το placement του ΤΧΣ ήταν διαθέσιμες στους Έλληνες επενδυτές.
Σημειώνεται ότι χθες 11/3 πραγματοποιήθηκε το rebalancing στους δείκτες MSCI, λόγω αύξησης του free float της μετοχής της Πειραιώς που έφερε αύξηση της στάθμισης, ενώ την  Παρασκευή 15/3 θα γίνει το αντίστοιχο για τους δείκτες FTSE Russell.
Στις υπόλοιπες τράπεζες ανοδικά έκελισε η Εθνική +1,39% ενώ ήπια υποχώρησε η Alpha Bank -0,71%.
Σήμερα 12/3 ολοκληρώθηκαν τα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών για το 2023 με την Εθνική, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 1,106 δισ., από 1,12 δισ. το 2022, καταγράφοντας πτώση 1%,  στα 7,1 δισ. τα κεφάλαια και  τα NPEs στο 3,7% .
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διασπάσει τις 1.400 μονάδες, με κρίσιμη στήριξη τις 1.370 μονάδες ενώ η διάσπασή τους οδηγεί στις 1.288 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών ) και 1.270 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών ).
Μπορεί το ΒΝ (bankingnews) να δικαιώθηκε για την έγκαιρη πρόβλεψη του ότι μετά το placement της Πειραιώς θα έρθει πτώση στο χρηματιστήριο… εντούτοις… τονίζουμε ξεκάθαρα ότι ακόμη δεν έχει έρθει η μεγάλη διόρθωση που περιμένουμε.
Το ελληνικό χρηματιστήριο είτε αρέσει, είτε όχι είναι μια φούσκα αλλά δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να διορθώσει όπως έχουμε προβλέψει…
Η μεγάλη διόρθωση που δεν έχει έρθει θα οδηγήσει το ελληνικό χρηματιστήριο κάτω από τις 1.000 μονάδες με βεβαιότητα θα δούμε μια πτώση με σημερινές παραδοχές άνω των 450 μονάδων.
Όμως ακόμη δεν είναι η ώρα της μεγάλης διόρθωσης… δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε ακόμη...
Τα αποτελέσματα του 2023 συνεχίζονται να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Σήμερα  12/3 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της Aegean και την Τετάρτη 13/3 ΟΠΑΠ και ΤITC.
Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024  το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων επί δεικτών και μετοχών, στις δημοπρασίες οι αναδιαρθρώσεις του FTSE-Russel ενώ αργά το βράδυ η Moody’s θα  αξιολογήσει την ελληνική οικονομία η Moody's και  ίσως να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα.
Η Moody's ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι μόνος οίκος που εξακολουθεί να την διατηρεί ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική στην κατηγορία Ba1, και θα το πράξει είτε στις 15 Μαρτίου, είτε στις 13 Δεκεμβρίου 2024...
Σε διεθνή επίπεδο, ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, από 3,1% τον Ιανουάριο ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε αύξηση 0,4%.

Οι αναλύσεις των ξένων οίκων και ορισμένων ελληνικών χρηματιστηριακών κινούνται στα όρια της απάτης και παραπλάνησης

Όπως τα μέσα ενημέρωσης πληρώνονται για να γράφουν μπαρούφες έτσι και οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες και ειδικά οι ξένες επενδυτικές τράπεζες πληρώνονται για να γράφουν μπαρούφες.
Όλα είναι επί πληρωμής, χωρίς πληρωμή η αντικειμενικότητα πάει περίπατο.
Βέβαια δεν είναι όλοι έτσι, υπάρχουν και εξαιρέσεις και μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και μεταξύ των επενδυτικών τραπεζών κάποιοι ελάχιστοι σέβονται το όνομα τους…
Όμως οι περισσότερες εκθέσεις – αναλύσεις των ξένων οίκων έχουν ένα σκοπό….
Όταν διαβάζεται διθυράμβους για μια εταιρία κρύβεται δυνατή προμήθεια… πόσα πήρες για να την συντάξεις θα πρέπει να είναι το ερώτημα.
Όταν διαβάζεις βαθυστόχαστες μπαρούφες για τιμές στόχους αυξημένες +85% η ερώτηση είναι πόσα πήρες ή πόσα σχεδιάζεις να πάρεις ξένη ή ελληνική χρηματιστηριακή;
Όταν διαβάζεις βαθυστόχαστες αναλύσεις για την Ελλάδα ότι είναι παράδεισος και ο τάδε κλάδος είναι ονειροφαντασία, θαύμα, παγκόσμιο πρότυπο, ετοιμάσου να πωλήσεις…
Μην πιστεύετε τις κατασκευασμένες εκθέσεις, που έχουν δόλο αλλά την δική σας λογική και μην παραπλανάστε… το ελληνικό χρηματιστήριο είναι απλά μια φούσκα που φουσκώνει επικίνδυνα…
Μην παρασύρεστε λοιπόν από ανοησίες… προστατέψτε το κεφάλαιο σας αγνοώντας τις Σειρήνες και δίνοντας σημασία στην δική σας λογική.
Να θυμάστε… το χρηματιστήριο στηρίζεται στο εξής απλό ποιος θα κοροϊδέψει πρώτος ποιον…. είναι παιχνίδι κερδοσκοπίας και καλό είναι να μην γίνει μηδενικού αθροίσματος ή χειρότερα ζημιών…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε μεικτά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,25% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,45%.
Λίγο μετά τις 11:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Εurobank και Πειραιώς άνω του -3% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,99% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με απώλειες -0,36%.
Πεςρί τις 13:30 με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Coca Cola +2,45%, ΕΛΠΕ +2,13%, Μotor Oil +2,12%..και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας - +0,63%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,33% στις 1.395 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.400,07 μονάδες και χαμηλό τις 1.386,21 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 202,4 δισ. ευρώ, εξ αυτών τα 30,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 50,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 38,2 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 30,51 εκατ. ευρώ και όγκου 5,53 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1,52 εκατ. τεμάχια αξίας 6,07 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,24 εκατ.τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ και η Εθνική 323 χιλ. τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ..
Ο Τιτάν 21,5 χιλ. τεμάχια αξίας 560 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 49 χιλ. τεμάχια αξίας 477 χιλ. ευρώ.
Η Εντερσοφτ 2,37 εκατ. τεμάχια αξίας 18,94 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.395 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.380 μονάδες  και ακολουθούν  οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.288 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.270 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.193 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.150 και ακολουθούν  οι 1.125, οι 1.100, οι 1056 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.046 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250  και ακολουθούν οι 1.270, οι 1285 και οι 1.300 μονάδες.

Οι Άραβες στα 19 ευρώ κλείνουν deal με ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και με δημόσια πρόταση, αρχές Απριλίου - Έρχεται και έκπληξη...

Το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ήρθε και σε συνεννόηση με τις ελληνικές τράπεζες… αποτιμάται την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 2,24 δισεκ ή 19 ευρώ από 1,97 δισεκ. ευρώ και 16,74 ευρώ.
Με βάση ορισμένες πηγές – αξιόπιστες – το deal θα ανακοινωθεί πρώτη εβδομάδα Απριλίου 2024.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή μεταξύ 19 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 19 ευρώ = 1,68 – 1,7 δισεκ. ευρώ).
Τα 1,7 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 900 εκατ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…
Έρχεται έκπληξη
Πληροφροούμαστε ότι μεγάλο fund με ισχυρή παρουσία σε μεγάλη συστημική τράπεζα που άλλαξε γραφεία πρόσφατα.... σχεδιάζει να συνεργαστεί με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και μετοχικά και στο σκέλος των παραχωρήσεων...
Η έκπληξη θα έρθει από το Τορόντο.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,16%, σταθεροποίηση στην Ευρώζωνη  - Το spread με την Ιταλία στις -44 μ .β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 11/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σταθεροποίηση καταγράφεται στις υπόλοιπες αγορές στην Ευρωζώνη, με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις ελπίδες τους για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων για το β’ 6μηνο του 2024.
Τα μέλη των Κεντρικών Τραπεζών ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις  οικονομικές προοπτικές αβέβαιες...
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες έδιαμορφώθηκε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, από 3,1% τον Ιανουάριο ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε αύξηση 0,4%.
Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση η προσοχή εστιάζεται στη συνεδρίαση της FED στις 20/3.
Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου δημοσιεύονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, όπου θα διαμορφώσουν και τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων και πότε θα ξεκινήσουν οι μειώσεις.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,16% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Επίδεινωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,15% και το 2ετές στο 4,59%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s στις 15/3 η οποία υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 12/3 οι ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να σκαρφαλώνει πάνω από 3%.
Στο επίκεντρο η έκθεση που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας, με τον δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) της χώρας να αυξάνεται κατά 0,6% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι ενώ σε  μηνιαία βάση, διαμορφώθηκε στο 0,2%.
Επίσης, η έκθεση ανάφερε αύξηση 0,1% του δείκτη τιμών εξαγωγών της Ιαπωνίας σε συμβατική βάση νομίσματος κατά τη διάρκεια του έτους, με μια πιο σημαντική αύξηση 1,0% που παρατηρήθηκε σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, οι τιμές εισαγωγής κατέγραψαν συρρίκνωση 8,4% σε ετήσια βάση, συνοδευόμενη από πτώση 0,2% σε μηνιαία βάση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,05%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,41%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +3,05%, ο δείκτης KOSPI στο +0,83% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,11%.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τη δημοσίευση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, από 3,1% τον Ιανουάριο ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) σημείωσε αύξηση 0,4%.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Φεβρουάριο, από 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.
Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε στο 3,9% το τρίμηνο έως τον Ιανουάριο, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο
Αύριο Τετάρτη 13/3 το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκαλύψει επίσης την έκθεσή του για το ΑΕΠ, τη βιομηχανική παραγωγή και το εμπορικό ισοζύγιο την Τετάρτη.
Την  Πέμπτη 14/3 τα στοιχεία για την βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης (Ιανουαρίου) αλλά και τις λιανικές πωλήσεις και PPI του Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ
΄Ηπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,55 δολ. το βαρέλι στο +0,45% και του αμερικανικού αργού στα 78,33 δολ. το βαρέλι στο +0,50%.
Πτώση -1,15% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 24,65 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,55%, ο S&P 500 στο +0,85%,  ο Nasdaq στο +1% και το ETF GREC στο -0,30% (39,64 δολ. ).

Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Eurobank -4%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με την Eurobank να δέχεται ισχυρές πιέσεις, με αυξημένες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,00 ευρώ, με άνοδο +1,39%  με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6665 ευρώ, με πτώση -0,71% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,92 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,99 ευρώ, με πτώση -0,15%, με όγκο 15,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,99 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,7740 ευρώ, με πτώση -3,74%, με όγκο 13,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,84 ευρώ, με άνοδο +0,90% με όγκο 80 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 578 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,59 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με πτώση -2,22% και κεφαλαιοποίηση 550 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 308 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +3,6%, Aegean +2,59%, Coca Cola....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Τιτάν, ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ ..  
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,80 ευρώ, με άνοδο +2,16% και κεφαλαιοποίηση στα 10,74 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε  στα 16,70 ευρώ, με πτώση -0,42% και αποτίμηση 6,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,44 ευρώ, με άνοδο +1,05% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,44 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 5,06 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,29 ευρώ, με πτώση -0,09% και αποτίμηση 4,31 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,45 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση  1,99 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 15,22 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,80 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ.. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,05 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,62 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,16 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 3,56 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,54 ευρώ, με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 590 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,93 ευρώ, με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση 724 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,1350 ευρώ, με άνοδο +0,24% και  κεφαλαιοποίηση 129 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στο 10ετές ελληνικό στο 3,16% - Το spread με την Γερμανία στις 85 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σταθεροποιητικά κινούνται τα ομόλογα στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,16% και το 10ετές ιταλικό 3,60% με το μεταξύ τους spread στις -44 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 87 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,59% ή 59 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -46 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 20 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Μαρτίου του 2024 στο 3,60%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/3/2024 στο 2,31%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,71% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,94% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,60% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,10%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr