Η απογοήτευση της Moody's, ευκαιρία για πωλήσεις στο ΧΑ -1,31% στις 1.403 μον. - Κρίσιμο σημείο στήριξης οι 1.370 μον.

(upd16) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε σήμερα 19/3 το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.403 μονάδες, στον απόηχο της απόφασης της Moody's, με απώλειες στην Πειραιώς -3,66%, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με ΟΠΑΠ -3,57%...
Οι συναλλαγές κατεβάσαν ταχύτητα σε σχέση με τις τελευταίες συνεδριάσεις, ωστόσο ενισχύθηκαν  από τα πακέτα, ειδικότερα της Aegean αξίας 36,88 εκατ. ευρώ, το οποίο κάλυψε περίπου το 20% του συνολικού τζίρου της αγοράς και αφορούσαν το 3,4% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
Αρνητική έκπληξη η απόφαση της Moody's, την Παρασκευή 15/3 η οποία άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) καθώς δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα αξίζει την επενδυτική βαθμίδα.
Με δεκανίκι στηρίζεται η εθνική οικονομία από τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψης μιας πανδημίας του Covid που δεν υπάρχει και από το Euribor 3 μηνών οι τράπεζες πέτυχαν υπερκέρδη με έντοκα έσοδα 9 δισεκ. ευρώ τα οποία όμως είναι προσωρινά…
Κατασκευάζουμε ωραιοποιημένα αφηγήματα για να πούμε ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα, καμία σελίδα δεν γύρισε η Ελλάδα, συνεχίζει να παραμένει προβληματική οικονομία με 45 δισεκ. φοροδιαφυγή… αυτό είναι το κατόρθωμα, η φοροδιαφυγή παρά τους πολλούς μηχανισμούς έχει αυξηθεί.
Σημειώνεται, ότι η επόμενη αξιολόγηση της Moody's, για την ελληνική οικονομία θα λάβει χώρα στις 13  Σεπτεμβρίου 2024.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στη συνεδριάση της Federal Reserve (Fed) στις 19-20/3.
Η μέση εκτίμηση αναφέρει πως δεν αναμένουν οι αναλυτές μείωση των επιτοκίων, αλλά κυρίως θα περιμένουν τα σχόλια για το πότε θα ξεκινήσουν οι μειώσεις.
Ο Γενικός Δείκτης κατηφορίζει προς την πρώτη στάση των 1.400 μονάδων, με κρίσιμη τη στήριξη των 1.370 μονάδων, ενώ στις 1.450 μονάδες εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις
Τα υψηλά μερίσματα και οι επικείμενες επιχειρηματικές συμφωνίες διατηρούν την αγορά στα υψηλά 13 ετών, ωστόσο έχουν προεξοφληθεί  τα υψηλά τραπεζικά κέρδη και στο μέλλον ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας επιβραδύνεται όπως και η προσγείωση στα δημοσιονομικά, με το συνολικό χρέος να παραμένει στην ζώνη των 403 δισεκ. ευρώ στα ιστορικά υψηλά.
Μια διόρθωση είναι απόλυτη υγιής, με βάση τις τρέχουσες τιμές – μέτρο σύγκρισης – το χρηματιστήριο θα φθάσει έως τις 1.050 μονάδες και σε ένα πολύ απαισιόδοξο σενάριο 950 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -3,66% και ακολούθησε η Alpha Bank -0,94% ενώ ανοδικά έκλεισαν Εθνική +1,11% από χαμηλό ημέρας -1,66% και Eurobank +0,95% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -1,79%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε ΟΠΑΠ -3,57, Jumbo -3,37%, Μυτιληναίος -2,74%, ΔΕΗ -1,71% ...ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνο ΕΥΔΑΠ +1,67,  Ελλάκτωρ +1,21% και Τιτάν +0,39%.
Σήμερα 19/3 η Jumbo διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή ή καθαρό 0,57 ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2,2%.

Στο επίκεντρο το πιο πολυσυζητημένο deal...στο ελληνικό χρηματιστήριο, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι επαφές  για το πιο πολυσυζητημένο deal...στο ελληνικό χρηματιστήριο, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, ενώ με βάση ορισμένες πηγές – αξιόπιστες – το deal θα ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα Μαρτίου ή την πρώτη εβδομάδα Απριλίου 2024.
Το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ήρθε και σε συνεννόηση με τις ελληνικές τράπεζες… αποτιμάται την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 2,24 δισεκ ή 19 ευρώ.
H χρηματιστηριακή τιμή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής έχει ενισχυθεί λόγω της προσδοκίας για το deal και έχει φθάσει στα 17,65 ευρώ...
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες :
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή μεταξύ 19 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 19 ευρώ = 1,68 – 1,7 δισεκ. ευρώ).
Τα 1,7 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 900 εκατ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,33% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,65%.
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης, με πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -3%, Alpha Bank -2%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,78%.
Περί τις 15:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank +1,82%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,31%.
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips, με ΟΠΑΠ -3,57%, Jumbo -3,57%, Μυτιληναίος -2,74%...και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -1,31%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,31% στις 1.403 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.417,28 μονάδες και χαμηλό τις 1.403,47 μονάδες.
Οι συναλλαγές κατέβασαν ταχύτητα συγκριτικά με τις τελευταίες συνεδριάσεις, ενώ ενισχύθηκαν από τα πακέτα, ειδικότερα της Aegean.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 181,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 47,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 36,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 47,8 εκατ. ευρώ και όγκου 5,21 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1,07 εκατ. τεμάχια αξίας 4,13 εκατ. ευρώ, η Eurobank 250 χιλ. τεμάχια αξίας 447 χιλ. ευρώ και η Εθνική 507  χιλ. τεμάχια αξίας 3,68 εκατ. ευρώ.
Ο ΔΑΑ 265,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,28 εκατ. ευρώ, ο Φουρλής 20 χιλ. τεμάχια αξίας 85 χιλ. ευρώ και η Κρι- Κρί 25 χιλ. τεμάχια αξίας 298 χιλ. ευρώ.
Η Aegean 3,07 εκατ. τεμάχια αξίας 36,88 εκατ. ευρώ

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.403 μονάδες, με πρώτη στάση τις 1.400 μονάδες και ακολουθεί η κρίσιμη στήριξη των 1.370 μονάδων, οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.291 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.275 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.430 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.202 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.190 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1060 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.053 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.230 μονάδες και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.270, οι 1285 και οι 1.300 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,31%  - Το spread με την Ιταλία στις -39 μ .β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 19/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις ελπίδες τους για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων για το β’ 6μηνο του 2024.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών αναμένουν επιπλέον πληροφορίες και μια «πλήρη εικόνα» που τους επιτρέπει να τροποποιήσουν τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.
Αν και οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού παρουσιάζουν πτωτική τάση ωστόσο αναμένουν να συγκλίνει στον στόχο σταθερότητας των τιμών του 2%.
Η πλειονότητα των αξιωματούχων συμφωνούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μειώσεις βασικών επιτοκίων πριν από τον Ιούνιο.
Σημειώνεται ότι μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση η προσοχή εστιάζεται αύριο 20/3 στην απόφαση της FED.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,31% και το 2ετές στο 4,70%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε  η απόφαση της Moody's, την Παρασκευή 15/3 η οποία άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) καθώς δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα αξίζει την επενδυτική βαθμίδα.
Σημειώνεται ότι η επόμενη αξιολόγηση της Moody's, για την ελληνική οικονομία θα λάβει χώρα στις 13  Σεπτεμβρίου 2024.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 19/3 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) να τερματίσει την πολιτική αρνητικών επιτοκίων και να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, με το βασικό επιτόκιο να αυξάνεται από -0,1% σε 0%.
Επιπλέον, η BoJ τόνισε τη δέσμευσή της να διατηρήσει διευκολυντικές χρηματοοικονομικές συνθήκες και να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές αβεβαιότητες.
Εν τω μεταξύ, η Reserve Bank of Australia (RBA) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης την τελευταία ιαπωνική έκθεση για τη βιομηχανική παραγωγή η οποία  μειώθηκε κατά 6,7% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στο 98,0.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,66%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,72%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,14%, ο δείκτης KOSPI στο -1,09% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,36%.

Συγκρατημένη άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπια ανοδικά κινούνται σήμερα 19/3 στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τις νεότερες εκθέσεις για την οικονομία της Ευρωζώνης οι οποίες έδειξαν χαμηλότερο εμπορικό πλεόνασμα τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και καμία μεταβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού σε σύγκριση με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις.
Ειδικότερα , στο 2,6% επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο από 2,8 τον Ιανουάριο, όπως αποκάλυψε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eurostat στην τελική έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 2,8%, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με το 3,1% που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται τώρα στη συνεδριάση της Federal Reserve (Fed) στις 19-20/3.  
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 87,36 δολ. το βαρέλι στο +0,55% και του αμερικανικού αργού στα 82,70 δολ. το βαρέλι στο +0,65%.
Πτώση -3,2% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 27,90 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,40%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,35%, ο S&P 500 στο -0,10%, ο Nasdaq στο -0,45% και το ETF GREC στο -0,27%  ( 40,03 δολ. ).

Μεικτές τάσεις τις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Πιέσεις -4% σε Πειραιώς

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω έντονης μεταβλητότητας,  με την Πειραιώς να δέχεται πιέσεις -3,66% και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με άνοδο +1,11% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,68 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6895 ευρώ, με πτώση -0,94% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,98 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7860 ευρώ, με πτώση -3,66% με όγκο 12,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,73 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,80 ευρώ, με άνοδο +0,95%, με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,69 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,70 ευρώ, με άνοδο +2,94% με όγκο 25 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 567 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,53 ευρώ, με πτώση -0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,45 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας ο ΟΠΑΠ -4%

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε ΟΠΑΠ στο 3,57% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Jumbo, Cenergy, Μυτιληναίος.....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν  μόνο ΕΥΔΑΠ, Ελλάκτωρ και Τιτάν .
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,70 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση στα 10,70 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,22 ευρώ, με πτώση -3,57% και αποτίμηση 6,01 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,49 ευρώ, με πτώση -1,46% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,50 ευρώ, με πτώση -2,74% και κεφαλαιοποίηση 5,07 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,50 ευρώ, με πτώση -1,71% και αποτίμηση 4,39 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,65 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,01 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,40 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 1,7 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,65 ευρώ, με πτώση -1,12% και κεφαλαιοποίηση 2,08 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,03 ευρώ, με πτώση -0,86% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,36 ευρώ, με πτώση -2,3% και κεφαλαιοποίηση 2,92 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,80 ευρώ, με πτώση -3,37% και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,47 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 583 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9440 ευρώ, με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 729αιοποίηση 130 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με πτώση -2,38% και  κεφαλαιοποίηση 128 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,31% - Το spread με την Γερμανία στις 86 μ.β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 19/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 86 μονάδες βάσης από 84 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 57 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,57% ή 57 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 24 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Μαρτίου του 2024 στο 3,70%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/3/2024 στο 2,45%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,82% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,07% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,70% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,24%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr