Τράπεζα Πειραιώς: Στο 5% το επιτόκιο, προσφορές 1,45 δισ. για το 6ετές senior ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ

(upd) Ξεπέρασαν το 1,45 δισ. ευρώ οι προσφορές για την έκδοση εξαετούς ομολόγου (λήξεως 2030), κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς, με το  επιτόκιο να υποχωρεί στο 5%, από το αρχικό 5,25%.
Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία και εκδίδεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL.
Aνάδοχοι της έκδοσης είναι η Bank of America, Goldman Sachs, Hsbc, Μorgan Stanley και η UBS.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody's και Fitch αντίστοιχα. 
Σε ανάλογη έκδοση κατηγορίας Senior preferred, ύψους 600 κατ. ευρώ είχε προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα στις αρχές του χρόνου με απόδοση 4,5%.

www.bankingnews.gr