Απογοήτευσε ο ανασχηματισμός την αγορά, sell off σε τράπεζες -5% και ΧΑ -2,19% στις 1.406 μον. - Ορατές οι 1.400 μον.

(upd16) Στα χαμηλά της ημέρας έκλεισε το  ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.406 μονάδες, από τις 1.439 μονάδες υψηλό ημέρας, με sell off στις τράπεζες έως -5%, και ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips, ενώ οι συναλλαγές ανέβασαν ταχύτητα.
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε την πλησιέστερη στήριξη των 1.425 μονάδων αλλά κράτησε την ισχυρή στήριξη των 1.400 μονάδων.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Alpha Bank -4,79% και Eurobank -4,7% και ακολούθησε η Πειραιώς -4,26% ενώ η Εθνική περιόρισε τις απώλειες στο -1,1% από -2,73% από χαμηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με απώλειες έκλεισε το σύνολο των τίτλων, με ΔΕΗ -3,37%, Viohalco -3,23%, Τιτάν -3,1%, Μotor Oil -2,87%..
Η πρώτη ευρω-μετεκλογική εβδομάδα έκλεισε πτωτικά, ο Γενικός Δείκτης συσσώρευσε απώλειες -3,53%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά  -3,65% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατά -4,26%.
Η ορατότητα μειώνεται με εμφανή την επικράτηση των πωλητών, καθώς ο ανασχηματισμός  που επέλεξε ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να καλύψει τη συντριβή που υπέστη η ΝΔ στις ευρωεκλογές, απογοήτευσε ....ενώ εξαιτίας του φιάσκου των ευρωεκλογών το νέο placement της Εθνικής μετατίθεται για μετά το τέλος του καλοκαιριού του 2024.
Η ίδια εικόνα και στις ευρωπαικές αγορές, με τον δείκτη CAC στο Παρίσι -2,5%, τον FTSE MIB στο Μιλάνο -3%... καθώς από την μια, η διατήρηση των υψηλών επιτοκίων από την Fed για περισσότερο διάστημα θα επηρεάσει τις μελλοντικές αποφάσεις της ΕΚΤ και από την άλλη στο κάδρο μπήκε η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών..
Η αιφνιδιαστική απόφαση του Γάλλου προέδρου Emmanuel Macron να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, προκάλεσε αναταραχή στις αγορές, με τους επενδυτές να τρομάζουν από το ενδεχόμενο νίκης του λαϊκιστικού, ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Marine Le Pen.

Έκλεισε το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 20 ευρώ

Άμεσα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ΤΕΝΕΡΓ) όπου το αραβικό fund υπέβαλλε επίσημη πρόταση στα 20 ευρώ μετά τις αναπροσαρμογές λόγω της καταβολής μερίσματος.
Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Μάλιστα κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης δήλωσε στο BN «αυτή την φορά θα έχουμε deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 20 ευρώ = 1,77 δισεκ. ευρώ).
Με 20 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 20 ευρώ = 2,36 δισεκ. ευρώ από 2,21 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 18,76 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,77 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,3% και τα υπόλοιπα περίπου 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,09%.
Λίγο πριν τις 12:30, με στηρίξεις από την Eurobank +2,23% αλλά αδύναμες τις υπόλοιπες, ο Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,36%.
Λίγο πριν τις 16:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank -5,35% και Εurobank -5,12% αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με  Viohalco -4,03%, ΔΕΗ -3,46%, Μotor Oil -2,71%..και ο Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -3,99% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,23%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -2,19% στις 1.406 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.439,63 μονάδες και χαμηλό τις 1.406,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chops.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 141,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,69 εκατ. ευρώ σε πακέτα,  ο όγκος στα 36,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,69 εκατ. ευρώ και όγκου 2,67 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 3,21 εκατ. ευρώ, η Εθνική 440 χιλ. τεμάχια αξίας 3,47 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 330 χιλ. τεμάχια αξίας 514 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 103 χιλ. τεμάχια αξίας 373 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ και ο Κυριακούλης 103 χιλ. τεμάχια αξίας 122 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.406 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.425 μονάδων και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.400 μονάδων.
Η διάσπαση των 1.400 μονάδων οδηγεί στις 1.347 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και στις 1.332 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πλησιέστερη αντίσταση βρίσκοντα οι 1.465 μονάδες και ακολουθούν οι 1.485 μονάδες και οι ισχυρή αντίσταση των 1.500 μονάδων.
Η διάσπαση των 1.500 μονάδων ακολουθούν οι 1.530, οι 1.550 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.240 μονάδες διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.250 μονάδων  και ακολουθούν οι  1.200, οι 1.150, οι 1.138 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.118 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.325 μονάδες και ακολουθούν οι 1350 -1.360 μονάδες.

Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank θα είναι 600 εκατ ευρώ – Άμεσα οι ανακοινώσεις της DBRS για τα NPEs

Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank θα φθάσει έως τα 550 με 600 εκατ ευρώ και με τα 600 εκατ να θεωρούνται πλέον βασικό σενάριο.
Η αύξηση κεφαλαίου θα υλοποιηθεί Νοέμβριο 2024, έρχεται και νέος επενδυτής πέραν από την Thrivest που θα είναι ο στρατηγικός επενδυτής
Η Attica bank στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 72,5% είναι ο βασικός μέτοχος και με μετόχους μειοψηφίας Thrivest και Παγκρήτια εστιάζει αφενός στην ένταξη των NPEs στον Ηρακλή 3 και για το θέμα αυτό πολύ σύντομα – έως 18 Ιουνίου 2024 - η DBRS ο καναδικός οίκος αξιολόγησης θα παρουσιάσει την ανάλυση του για το τελικό ύψος των ζημιών, αφετέρου θα πρέπει να καθοριστεί σχετικά σύντομα το ύψος της αύξησης κεφαλαίου που φαίνεται να κλειδώνει στα 600 εκατ ευρώ.
Το σκέλος του Ηρακλή 3 θα καθορίσει και το τελικό ύψος της αύξησης κεφαλαίου…
Στην ανάλυση αυτή θα πρέπει να αποτιμήσουμε τα εξής στοιχεία
1)Τα κεφάλαια της Attica bank 446 εκατ και της Παγκρήτιας 250 εκατ.
To άθροισμα φθάνει τα 700 εκατ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του αρνητικού goodwill της HSBC υπολογιζόμενου σε 125 εκατ.
2)Το ύψος των NPEs των κόκκινων δανείων που θα ενσωματωθούν στον Ηρακλή 3 που υπολογίζονται σε 3 δισεκ. για να μειωθεί το NPEs ratio στο 4%
3)Το ύψος της ζημίας που θα προκύψει για τους μετόχους των τραπεζών που υπολογίζεται σε 600 εκατ ευρώ – αποτελεί εκτίμηση του BN
Η ζημία αναλογεί στο 18% του χαρτοφυλακίου NPEs κοντά στις παραδοχές των άλλων τραπεζών.
4)Πόσα κεφάλαια θα είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν η Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου, πόσα κεφάλαια θα επενδύσει το ΤΧΣ το οποίο έχει ένα όριο επένδυσης και εάν θα εμφανιστεί και νέος επενδυτής που θα στηρίξει την αύξηση κεφαλαίου και θα αποτελεί φίλια δύναμη με την Thrivest.
Εικάζουμε ότι το ΤΧΣ δεν θα θέλει να επενδύσει πάνω από 180 με ήδη έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην Attica bank σχεδόν 450 εκατ ευρώ.
Ωστόσο η αναλογούσα συμμετοχή του φθάνει τα 210 εκατ ευρώ.
Η Thrivest θα επενδύσει 320 εκατ ευρώ και η διαφορά θα καλυφθεί από ΕΦΚΑ και νέο μέτοχο.
Συμπέρασμα
Η νέα Attica bank μαζί με την συγχωνευόμενη Παγκρήτια χρειάζεται ριζική και τελική εξυγίανση, όχι σε δόσεις αλλά γενναία και αποφασιστική εξυγίανση, ώστε να γίνει το restart το 2025…
Χωρίς ριζική και τελική εξυγίανση restart το 2025 δεν έχει…
Θα κάνουμε ένα απλουστευμένο υπολογισμό…
700 εκατ τα υφιστάμενα κεφάλαια – 550 εκατ η ζημία Attica bank και Παγκρήτια θα μείνουν με 150 εκατ κεφάλαια.
Η νέα αύξηση πρέπει να είναι 600 εκατ για να έχει αέρα στο σχέδιο ανάκαμψης της η Attica bank και θα υλοποιηθεί Νοέμβριο 2024.
Στην νέα Attica bank η Thrivest θα ελέγχει τουλάχιστον το 51% και το ΤΧΣ θα έχει υποχωρήσει στο 32% περίπου.
Ήδη αναζητείται επενδυτής για τον σκοπό αυτό... και κάποιος έχει βρεθεί...
Κάπως έτσι έχει η ιστορία εξυγίανσης της Attica bank και Παγκρήτιας και θα έχει αίσια κατάληξη γιατί όλοι έχουν αποφασίσει να γυρίσουν σελίδα σε αυτή την πολύπαθη τράπεζα.

Bελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,63% - Το spread με την Ιταλία στις -30 μ.β

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/6 στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο των αποφάσεων των Κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.
Κύριο χαρακτηριστικό η υψηλή μεταβλητότητα καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τη διατήρηση των υψηλών επιτοκίων από την Fed για περισσότερο διάστημα η οποία θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αποφάσεις της ΕΚΤ ενώ στο κάδρο μπήκε η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών..
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,63% και το 10ετές ιταλικό 3,93% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές σημειώνονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,22% και το 2ετές στο 4,68% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 14/6 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρι την απόφαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ)  να διατηρήσει  αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς μεταξύ 0% και 0,1%, σε ομόφωνη ψηφοφορία, ευθυγραμμιζόμενη με τις προσδοκίες της αγοράς.
Η BoJ είπε ότι θα μπορούσε να μειώσει τις αγορές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων στο μέλλον, για να επιτρέψει στα μακροπρόθεσμα επιτόκια να «διαμορφωθούν πιο ελεύθερα», με μια λεπτομερή στρατηγική μείωσης που θα αποφασιστεί στην επόμενη συνεδρίαση. Η τράπεζα θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό μέχρι τότε τις αγορές της.
Η κεντρική τράπεζα, στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, εξέφρασε ανησυχία για τις «υψηλές αβεβαιότητες» γύρω από την οικονομική δραστηριότητα και τις τιμές της Ιαπωνίας, προσθέτοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι εξελίξεις στην αγορά συναλλάγματος (FX) πρέπει να παρακολουθούνται.
Επίσης, η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 0,9% τον Απρίλιο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,36%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,12%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,80%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,13% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,33%.

Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται σήμερα 14/6 στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των αποφάσεων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες αλλά και του αποτελέσματος των ευρωεκλογών .
Η αιφνιδιαστική απόφαση του Γάλλου προέδρου Emmanuel Macron να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, προκάλεσε αναταραχή στις αγορές, με τους επενδυτές να τρομάζουν από το ενδεχόμενο νίκης του λαϊκιστικού, ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός της Marine Le Pen.
Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο η άνοδος του ετήσιου ποσοστού πληθωρισμού στη Γαλλία, ο οποίος ξεπέρασε τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 2,3% από 2,2% τον Απρίλιο
Το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης υπολογίστηκε στα 15 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, υψηλότερο από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 13,9 δισ.ευρώ τον αναφερόμενο μήνα, από τα 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ που σημειώθηκε πέρυσι.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στη συνόδο κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου οι κορυφαίες οικονομίες του κόσμου συζητούν παγκόσμια ζητήματα.
Άνοδος καταγράφεται στις  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 83,30 δολ. το βαρέλι στο +0,70% και του αμερικανικού αργού στα 79,04 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Πτώση -1,6% σημειώνεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 35,15 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -2,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο -3%,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,85% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,01%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,40%, ο S&P 500 στο -0,30%,  ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -2,94%  (39,48 δολ. )

Sell off στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Sell off καταγράφηκε στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,89 ευρώ, με πτώση -1,10% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,22 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,54 ευρώ, με πτώση -4,79% με όγκο 10,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,60 ευρώ, με πτώση -4,26% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,5 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0470 ευρώ, με πτώση -4,7%, με όγκο 9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,78  ευρώ, με πτώση -2,32% με όγκο 89 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 868 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,95 ευρώ, με πτώση -3,1% κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, με πτώση -1,8% και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Viohalco, Τιτάν, ΕΛΧΑ, Motor Oil...
H Coca Cola έκλεισε στα 31,56 ευρώ, με πτώση -0,75% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,55 ευρώ, με πτώση -0,95% και αποτίμηση 5,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,83 ευρώ, με πτώση -0,60% και αποτίμηση 5,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,12 ευρώ, με πτώση -2,01% και κεφαλαιοποίηση 5,02 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,60 ευρώ, με πτώση -3,37% και αποτίμηση 4,05 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 29,70 ευρώ, με πτώση -3,1%και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,42 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,7 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,60 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,2 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,03 ευρώ, με πτώση -2,78% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,40 ευρώ, με πτώση -2,87% και κεφαλαιοποίηση 2,7 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,62 ευρώ, με πτώση -2,59% και κεφαλαιοποίηση 3,49 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,60 ευρώ, με πτώση -2,44% και κεφαλαιοποίηση 596 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -2,87% και κεφαλαιοποίηση 687 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,7850 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,63% - Το spread με την Γερμανία στις 128 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,63% και το 10ετές ιταλικό 3,93% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 128 μονάδες βάσης από 124 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,66% ή 66 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 49 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 14/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Ιουνίου του 2024 στο 3,93%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/6/2024 στο 2,35%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,88% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,93% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,26%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr