σύμβολα :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 3,25 δισ. ευρώ
Στις αγορές με πράσινο πενταετές senior preferred oμόλογο βγήκε η Τράπεζα Πειραιώς, από το οποίο άντλησε 650 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,625%.
Το guidance για το επιτόκιο ήταν στο 5%, ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 3,25 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών