Με πιέσεις σε τράπεζες -3% στο χαμηλό της ημέρας το ΧΑ -0,91% στις 1.466 μον. - Θα επανέλθει στη στήριξη των 1.400 μον.

(upd16) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.466 μονάδες, με πιέσεις στις τράπεζες έως -3%, ενώ με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -2,81% και ακολούθησαν  Eurobank -2,65%, Alpha Bank -2,29% και Εθνική -1,18%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε ΕΛΧΑ -2,23%, ΟΤΕ -2,13%, Motor Oil -1,94%, ΕΛΠΕ -1,85%..ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Τίταν +3,41%.
Αύριο 25/7 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης δημοσιεύει αποτελέσματα εξαμήνου ο Μυτιληναίος όπου αναμένονται ισχυρά και μετά η διοίκηση θα ενημερώσει τους αναλυτές. 
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις γενικές συνελεύσεις..
Ιστορική μέρα η σημερινή για την Alpha Bank καθώς στη σημερινή γενική συνέλευση έχοντας απαρτία άνω του 70% ενέκρινε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σημαντικότερο τη διανομή 122 εκατ. ευρώ στους μετόχους μέσω μερίσματος 61 εκατ. ευρώ μετά από 16 χρόνια αλλά και αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών έως 61,1 εκατ. ευρώ. 
Ο Βασίλης Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, ανέφερε πως η τράπεζα δίνει έμφαση στην ανταπόδοση. Αναγνωρίζει τη στήριξη των μετόχων και επιστρέφει αξία, επιβραβεύει τους εργαζόμενους, ανταποδίδει στους πελάτες και επιστρέφει αξία στην κοινωνία.
Το 2023 ήταν έτος σταθμός. Πέτυχε την πλήρη ιδιωτικοποίηση, με είσοδο στρατηγικού επενδυτή. «Δεν επιδιώξαμε απλά την πώληση των μετοχών του ΤΧΣ, αλλά πετύχαμε μία στρατηγική συνεργασία με την είσοδο της Unicredit».
Αύριο Πέμπτη 25 /7 ακολουθεί η Γενική Συνέλευση της Εθνικής όπου θα  αποφασίσει για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,36 ευρώ ανά μετοχή ενώ θα τροποποιήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από τα 30 εκατ. ευρώ στα 40 εκατ. ευρώ, αύξηση 10 εκατ. ευρώ.
Επίσης, τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα ανακοινωθούν τα  αποτελέσματα β΄ 3μήνου  – α΄ 6μήνου 2024, με τις καλές επιδόσεις να συνεχίζονται κυρίως από τα έσοδα από τους τόκους, αφούν η αλλαγή της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ τον  Ιούνιο δεν έχει άμεση επίδραση στα οικονομικά τους
Ειδικότερα την αυλαία  των αποτελεσμάτων ανοίγει Eurobank και Πειραιώς στις 31/7 και ακολουθούν Εθνική 1/8 και Alpha Bank 2/8 .
Ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.480 μονάδες με πλησιέστερη στήριξη στις 1.440 μονάδες ενώ με την συαλλακτική απαξίωση των τελευταίων συνεδριάσεων και λόγω και της θερινής περιόδουν θα επανέλθει στο ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης των 1400 -1.395 μονάδων.
Στο θετικό σενάριο, ο  επόμενος στόχος παραμένει στις 1.485 μονάδες για να ακολουθήσει η ανάκτηση των 1.500 - 1.505 μονάδων, τα υψηλά 13 ετών.
Τα ανοδικά περιθώρια εξαντλούνται, οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 δεν περιμένουμε πολλά από την αγορά.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,31% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,88%.
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε  Πειραιώς -2,81%, Eurobank -2,65% και στην  πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με OTE, ΕΛΠΕ,  ΔΕΗ πέριξ του -2% και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -2,03% και ο  Γενικός Δείκτης στο -0,91%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,91% στις 1.466 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.475,70 μονάδες και χαμηλό τις 1.466,72 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 93,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 13,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα,  ο όγκος στα 26,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,5 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένές συναλλαγές αξίας 13,10 εκατ.ευρώ και όγκου 4,33 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 992,3 χιλ. τεμάχια αξίας 3,86 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 950 χιλ. τεμάχια αξίας 1,61 εκατ. ευρώ, η Eurobank 250 χιλ. τεμάχια αξίας 554 χιλ. ευρώ και η Εθνική 90 χιλ. τεμάχια αξίας 755 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 167 χιλ. τεμάχια αξάις 1,65 εκατ. ευρώ, η  ΓΕΚΤέρνα 40 χιλ. τεμάχια αξίας 714 χιλ. ευρώ και η Cenergy 100 χιλ. τεμάχια αξίας 960 χιλ. ευρώ..
Η Intralot 1,56 εκατ. τεμάχια αξάις 2 εκατ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκαν 3 πακέτα ομολόγων της Tέρνα Ενεργειακής “TENERGFB2” αξίας 2,31 εκατ. ευρώ και όγκου 2,43 εκατ. τεμαχίων

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.466 μονάδες, με πλησιέστερη στήριξη τις 1.440 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.400 – 1.395 μονάδων, οι 1.368 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών) και  οι 1.356 μονάδες  ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.485 μονάδες και ακολουθεί η  ισχυρή αντίσταση των 1.500 – 1.505  μονάδων, οιι 1.550 και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.317 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.270 μονάδες και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.200, οι 1.170 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.154 μονάδες ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1350 -1.360 μονάδες και ακολουθούν οι 1.400 μονάδες..

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,43% -  Το spread με την Ιταλία στις 34 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 24/7 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να έχουν προεξοφλήσει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα προχωρήσουν τον Σεπτέμβριο στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής ενώ  το ενδιαφέρον εστιάζεται στην απόφαση του Joe Biden να αποσυρθεί από την κούρσα διεκδίκησης της προεδρίας των ΗΠΑ και να στηρίξει την Kamala Harris.
Ειδικότερα, μπορεί η απόφαση της ΕΚΤ του Ιουλίου ήταν να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της, ωστόσο άφησε  ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Ομοίως, κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 30-31 Ιουλίου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν το επιτόκιο πολιτικής στο 5,25% - 5,5% , με τους επενδυτές να προσδοκούν για την έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο μετά την πρόσφατη υποχώρηση του πληθωρισμού.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,43% και το 10ετές ιταλικό 3,77% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,22% και το 2ετές στο 4,40% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι  ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 24/7 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις αναφορές  για τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα για την Ιαπωνία και την Αυστραλία.
Οι υπηρεσίες της Ιαπωνίας συνέχισαν να επεκτείνονται τον Ιούλιο, ενώ η μεταποίηση υποχώρησε και πάλι σε συρρίκνωση.
Ειδικότερα, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας σημείωσε αύξηση τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας πάνω από το ουδέτερο όριο των 50, με τον δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας υπηρεσιών της Jibun Bank Japan να βρίσκεται στο 53,9, σε σύγκριση με 49,4 τον προηγούμενο μήνα,
Ο PMI μεταποίησης μειώθηκε από 50,0 τον Ιούνιο σε 49,2 τον Ιούλιο, για να σηματοδοτήσει ότι οι επιχειρηματικές συνθήκες της ιαπωνικής μεταποίησης επιδεινώθηκαν για πρώτη φορά σε τρεις μήνες, με τις νέες παραγγελίες να μειώνονται στο μεγαλύτερο βαθμό από τον Φεβρουάριο. Ο σύνθετος PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, αυξήθηκε από το 49,7 του περασμένου μήνα στο 52,6.
Οι υπηρεσίες της Αυστραλίας κατέγραψαν επιβράδυνση στη δραστηριότητα και η μεταποίηση παρέμεινε κάτω από τη γραμμή ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Αυστραλίας σημείωσε μείωση τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας ελαφρώς πάνω από το ουδέτερο όριο των 50, με τον δείκτη Judo Bank Flash Australia Services PMI Business Activity Index να βρίσκεται στο 50,8, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 51,2, ανέφερε η S&P Global στην προκαταρκτική έκθεσή της την Τετάρτη.
Εν τω μεταξύ, ο PMI της Μεταποίησης αυξήθηκε από 47,2 τον Ιούνιο σε 47,4 τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας μια ελαφρώς ασθενέστερη επιδείνωση της υγείας του κλάδου. Ο σύνθετος PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, μειώθηκε από το 50,7 του περασμένου μήνα στο 50,2.
.Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,27%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,46%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -0,94%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο -0,56% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο-0,09%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 24/7 οι ευρωπαϊκές αγορές με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.
Αναλυτικά, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Ευρωζώνης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τόσο τις υπηρεσίες όσο και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 50,1 τον Ιούλιο, φθάνοντας στο χαμηλό 5μηνο.
Το ποσοστό ήταν κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών, υποδεικνύοντας σχεδόν στασιμότητα της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα. Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI έφτασε στο 51,9, φθάνοντας στο χαμηλό τεσσάρων μηνών. Εν τω μεταξύ, ο PMI της Βιομηχανίας και ο Δείκτης Παραγωγής Βιομηχανίας, εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθούν, υποχωρώντας στα χαμηλά 7 μηνών τους 45,6 και 45,3 αντίστοιχα.
Ο γερμανικός σύνθετος PMI έπεσε κάτω από το όριο του 50,0 τον Ιούλιο στο 48,7, χαμηλότερος 4 μήνών.
Η ύφεση της μεταποίησης αντικατοπτρίστηκε στον δείκτη παραγωγής PMI της μεταποίησης, ο οποίος υποχώρησε στο 42,2, χαμηλό εννέα μηνών. Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI έφτασε στο 52,0, σημειώνοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί τον Αύγουστο και να διαμορφωθεί στο αρνητικό 18,4, έναντι του αρνητικού 21,6 του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με κοινή έκθεση που δημοσιεύθηκε από το ινστιτούτο έρευνας αγοράς GfK και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM). . Ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών προβλέπεται να εκτιναχθεί κατά 12,3 μονάδες στις 9,8 μονάδες. Ο δείκτης προσδοκιών εισοδήματος αναμένεται να ανέλθει κατά 11,7 μονάδες στις 19,7.
Από την άλλη, ο PMI μεταποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 51,8, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.
Ο δείκτης Composite Output αυξήθηκε στο 52,7 από 52,3 τον Ιούνιο, λόγω της ανοδικής πορείας των νέων εργασιών και της αυξημένης εμπιστοσύνης. Ο τομέας των υπηρεσιών είδε τον Δείκτη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ανέρχεται στο 52,4
Επίσης, σήμερα  Τετάρτη 23/7 ανακοινώνεται ο  δείκτη PMI της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, αύριο  Πέμπτη 24/7 η ανακοίνωση για την αύξηση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο στις ΗΠΑ και την Παρασκευή 25/7 η ανακοίνωση του πληθωρισμού .
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 81,55 δολ. το βαρέλι στο +0,65% και του αμερικανικού αργού στα 77,65 δολ. το βαρέλι στο +0,90%.
Άνοδος +2,75% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 32,50 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,95%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,65% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Βαρειές απώλειες και στην Wall Street, με τις μετοχές της μητρικής της Google, Αlphabet, να υποχωρούν περισσότερο από 4%, καθώς τα διαφημιστικά έσοδα από το YouTube υποχώρησαν περισσότερο του αναμενομένου.
Στο μεταξύ, ισχυρή πτώση παρουσιάζει η Tesla μετά τη μεγάλη πτώση στα κέρδη, τα πλέον αδύναμα εδώ και επτά χρόνια.
Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν μια πρώτη γεύση για την πορεία των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά β’ τρίμηνο 2024.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -1,40%,  ο Nasdaq στο -2% και το ETF GREC στο -1,14%  (42,40 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε  στα 8,35 ευρώ, με πτώση -1,18% με όγκο 978 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6850 ευρώ, με πτώση -2,29%, με όγκο 6,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,81 ευρώ, με πτώση -2,81% με όγκο 4,09 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,76 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,17 ευρώ, με πτώση -2,65%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,32 ευρώ, με άνοδο +0,98%, με όγκο 22 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 909 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,18 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 8,78 ευρώ, με πτώση -5,18%, με όγκο 11,9 χιλ.τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση στα 439 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε το σύνολοσχεδόν των  μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ, ΟΤΕ,  Motor Oil, ΕΛΠΕ..
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισε ο Τιτάν, και ακολούθησε η Jumbo.
H Coca Cola έκλεισε στα 33,14 ευρώ, με άνοδο +0,12% και  κεφαλαιοποίηση στα 12,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,23 ευρώ, με πτώση -2,13%  και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,96 ευρώ, με πτώση -0,44% και αποτίμηση 5,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,00 ευρώ, με πτώση -1,1% και κεφαλαιοποίηση  5,14 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,53 ευρώ, με πτώση -1,45% και αποτίμηση 4,40 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,80 ευρώ, με άνοδο +3,41% και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,68 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,25 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,27 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,42 ευρώ, με πτώση -1,85% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,24 ευρώ, με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,98 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 3,40 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,76 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,84 ευρώ, με πτώση -2,23% και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,62 ευρώ, με πτώση -1,9% και κεφαλαιοποίηση 113 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,43% - Το spread με την Γερμανία στις 100 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 24/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,43% και το 10ετές ιταλικό 3,77% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης από 98 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -34 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 24/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 24 Ιουλίου  του 2024 στο 3,77%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/7/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,83% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,05% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,23% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,77% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,18%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr