Παρά τη διεθνή άνοδο λόγω Fed, άτονο το ΧΑ +0,63% στις 1.428 μον. - Εγκλωβισμένη η αγορά στο εύρος 1.400 και 1.450 μον.

(upd20) Άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας όμως στο υψηλό της ημέρας στις 1.428 μονάδες, παρά την άνοδο των διεθνών αγορών, οι οποίες πήραν ώθηση από την επιθετική αύξηση επιτοκίων της Fed.
Οι τράπεζες εμφανίστηκαν αδύναμες, ενώ στηρίξεις πρόσφεραν επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ +3,11%, Μυτιληναίος 1,87%, ΟΤΕ +1,65%...στο κλείσιμο της αγοράς όπως άλλωστε συνηθίζεται στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Ομοίως, και οι συναλλαγές ανέβασαν ταχύτητα στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης, ενώ ενισχύθηκαν και από τα πακέτα..
Σε μείωση επιτοκίων πολιτικής -για πρώτη φορά σε 4 χρόνια- κατά 0,50% στο εύρος 4,75% με 5%, προχώρησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), σε μία προσπάθεια να τονώσει την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ, εν μέσω ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ και επιδείνωσης των οικονομικών δεικτών, ικανοποιώντας  τους επενδυτές αλλά και να ανυψώσει το... ηθικό των Δημοκρατικών και δη της υποψήφιας προέδρου Kamala Harris ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2024.
Στον αντίποδα, αμετάβλητα στο 5% διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), μετά τη μείωση του Αυγούστου, παρά το γεγονός ότι η τιμολόγηση της αγοράς μέχρι αυτή την εβδομάδα έδειχνε πιθανότητα άνω του 50% για την πιο επιθετική επιλογή.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή απόφαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Alpha Bank +1,5% και Eurobank +1,12% και ακολούθησε η Πειραιώς +0,71%, ενώ ήπια υποχώρησε η Εθνική -0,49%..
Στα τραπεζικά νέα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Εθνική Τράπεζα και στο placement του ΤΧΣ που αναμένεται στις αρχές Οκτώβρη
Η J P Morgan θεωρεί ότι τα 8 ευρώ είναι ο στόχος για την διάθεση του 13% της Εθνικής τράπεζας από το ΤΧΣ… το υπόλοιπο 5,39% θα δοθεί το 2025 και θα το επαναγοράσει η Εθνική σε τιμή πάνω από τα 9 ευρώ.
Ωστόσο, η μετοχή της Εθνικής κινείται κάτω από τον στόχο των 8 ευρώς,  και για να κλείσει το placement  στα 8 ευρώ θα πρέπει στο χρηματιστήριο να βρίσκεται στα 8,30 ευρώ για να καταλήξει στα 8 ευρώ με ένα οριακό discount... οπότε θέλει δουλειά...
Πάντως ας είμαστε σαφείς οτιδήποτε κάτω από 8 ευρώ θα είναι μετριότητα για το placement της Εθνικής τράπεζας.
Επίσης, η προσοχή στρέφεται και στην επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 23/9.
Σημειώνεται ότι χθες 18/9 ήταν η  τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τρ. Κύπρου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η χρηματιστηριακή εβδομάδα κλείνει αύριο Παρασκευή 20/9 με την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing των δεικτών FTSE Russell όπου αναμένεται αύξηση του τζίρου για όλες τις μετοχές λόγω των ροών, όπως έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις rebalancing.
Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Cenergy αλλά και της Intralot είναι οι μεγάλες κερδισμένες από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell που ανακοινώθηκε στις 23/8
Πιο αναλυτικά, στον δείκτη Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης) του οίκου FTSE Russell (για τα χρηματιστήρια «αναπτυσσόμενων», Emerging Europe) αναβαθμίστηκε η μετοχή της Cenergy, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στον Mid Cap, ενώ την ακριβώς αντίστροφη πορεία ακολούθησε η μετοχή της Viohalco, η οποία υποβαθμίστηκε απο τον Large Cap στον Μid Cap.
Νέα προσθήκη στους δείκτες της FTSE Russell είναι η μετοχή της Intralot, στον δείκτη Mid Cap, ενώ στον Micro Cap προστέθηκε για πρώτη φορά η Interlife. Δεν κατάφεραν να παραμείνουν στον εν λόγω δείκτη οι AustriaCard, AVAX, Dimand, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Lavipharm, Premia, Πλαστικά Θράκης και διαγράφονται.

Το πάρτι στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει τελειώσει… και τα χειρότερα θα είναι εμπρός

Mε επιλεκτικές κινήσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους το ελληνικό χρηματιστήριο διατηρείται πάνω από τη ζώνη των  1.403 ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.388 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )..
Η αύξηση των συναλλαγών και νέοι καταλύτες είναι  προαπαιτούμενα για να διασπάσει η αγορά τις ισχυρές 1.450 μονάδες.
Από τον Απρίλιο 2024 το ελληνικό χρηματιστήριο σέρνεται και κινείται πέριξ του εύρους 1.400 με 1.500 μονάδων ενώ παρά το γεγονός ότι ήρθε η πολυπόθητη  επενδυτική βαθμίδα, το  μόνο που είδαμε ήταν να ξεπουλάει η Ελλάδα τις συμμετοχές του δημοσίου στις τράπεζες και με αυτό τον ζημιογόνο για τους έλληνες τρόπο – ζημιώθηκαν οι έλληνες 42 δισεκ. – εμφανίστηκαν οι ξένοι επενδυτές τίποτε το σπουδαίο κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Που είναι λοιπόν ο επενδυτικός παράδεισος ο οποίος επιτυγχάνει αύξηση ΑΕΠ 2,5% με τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και συντηρεί ένα τοξικό χρέος 407 δισεκ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή όμως ο μέσος έλληνας δεν έγινε πλουσιότερος όπως υποσχέθηκαν αλλά φτωχότερος λόγω της ακρίβειας… και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά… στον ελληνικό παράδεισο.. ήρθε να προστεθεί και το πολιτικό ρίσκο… αφού είναι ξεκάθαρο ότι η τωρινή κυβέρνηση είναι η τελευταία αυτοδύναμη.
Το πάρτι στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει τελειώσει… και τα χειρότερα θα είναι εμπρός εάν βγει στις 5 Νοεμβρίου 2024 η Kamala Harris αυτή η τραγική φιγούρα που πήγε να αντικαταστήσει τον τραγικό Biden.
Με νίκη Kamala Harris ετοιμαστείτε για 1.000 μονάδες και με υποβοήθηση μιας επικίνδυνης τροπής στο Ουκρανικό.
Με νίκη Trump αντιθέτως θα πάμε στις 1.700 μονάδες έως τον Μάρτιο 2025 αλλά γενικά δεν είμαστε αισιόδοξοι για το 2025
Να τονίσουμε ότι όταν το ελληνικό χρηματιστήριο αναβαθμιστεί από αναδυόμενη σε ώριμη αγορά – development market – θα μετανιώσουμε την ώρα και την στιγμή για αυτή την «θετική αναβάθμιση».

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε χρηματιστηριακοί δείκτες με τον  Γενικό Δείκτη στο +0,17% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,42%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εurobank, Alpha Bank πλησίον του +0,80%  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,65%.
Λίγο πριν τις 11:00 με ήπιες πιέσεις στις τράπεζες και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips,  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της  ημέρας στο -0,29% και ο  Γενικός Δείκτης στο -0,19%.
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως  ΔΕΗ +3,11%, Μυτιληναίος +1,87%, ΟΤΕ +1,65%...και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +0,63%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,63% στις 1.428 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.428,42 μονάδες και χαμηλό τις 1.416,78 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 126,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 26,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 18,7 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,4 εκατ. ευρώ και όγκου 3,09 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική  διακίνησε 624,3 χιλ.τεμάχια αξίας 4,56 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 919,4 χιλ. τεμάχια αξίας 3,49 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 780 χιλ. τεμάχια αξίας 1,23 εκατ. ευρώ...
Ο ΟΤΕ 224,6 χιλ.τεμάχια αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, η Jumbo 42 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ, ο Sarantis 25 χιλ. τεμάχια αξίας 273,5 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 130 χιλ.τεμάχια αξίας 2,54 εκατ. ευρώ.
Η Intrakat 65 χιλ. τεμάχια αξάις 315 χιλ. ευρώ και η Intralot 250 χιλ.τεμάχια αξίας 287,5 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.428 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 – 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 – 1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.403 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι  1.388  μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.226 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.320 μονάδες, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.214 μονάδες ( ο απλός εκθετικός των 200 ημερών) και οι 1.197 μονάδες  ( ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών ) και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,18% -  Το spread με την Ιταλία στις 38 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 19/9 στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο της επιθετικής απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,50% με τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell , να σημειώνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα «βιαστούν» όταν λάβουν περαιτέρω αποφάσεις.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,18% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,76% και το 2ετές στο 3,62%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s – ο μόνος οίκος που δεν είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα – αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 19/9 οι ασιατικές αγορές, μετά την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,50%, για πρώτη φορά σε 4 χρόνια
Σημειώνεται πως οι αναλυτές είχαν διχαστεί μεταξύ των προβλέψεων για μείωση 25 ή 50 μονάδων βάσης.
Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υπεραπέδωσαν σημειώνοντας άνοδο 2,15% και 2,23% αντίστοιχα.
Τα κέρδη στις τοπικές αγορές ήρθαν μετά τη ραγδαία υποτίμηση του γεν από τα υψηλά σχεδόν εννέα μηνών μετά τη συνεδρίαση της Fed.
Το γεν δέχθηκε πιέσεις από την άνοδο του δολαρίου.
Εν όψει της συνεδρίασης της Bank of Japan αύριο Παρασκευή 20/9 ,οι αναλυτές είναι αβέβαιοι για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
Ωστόσο, μια σειρά από αξιωματούχους της BOJ έχουν στείλει «hawkish» μηνύματα, δηλώνοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια καθώς ο πληθωρισμός ανακάμπτει.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,15%, ο δείκτης Shanghai στο +0,53%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,93%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στo +0,06% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,64%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται  σήμερα 19/9 στις ευρωπαϊκές αγορές, παίρνοντας ώθηση από την υπερβολική μείωση επιτοκίων από την Fed κατά 0,50%. στο εύρος 4,75% με 5%.
Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (FOMC), οι πρόσφατοι δείκτες για τις ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό.
Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχουν επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί αλλά παραμένει χαμηλό.
Ο ετήσιος πληθωρισμός έχει σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς τον στόχο του 2% της Επιτροπής, αλλά παραμένει υψηλός.
Eν τω μεταξύ, αμετάβλητα στο 5% διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), μετά τη μείωση του Αυγούστου.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή απόφαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εβδομάδα που έληξε στις 14 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 12.000 από το αναθεωρημένο σύνολο της προηγούμενης εβδομάδας.
Ύστερα από την πτώση, ο αριθμός τους φτάνει τις 219.000, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εργασίας της χώρας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19/9.
Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 74,20 δολ. το βαρέλι στο +0,70% και του αμερικανικού αργού στα 70,50 δολ. το βαρέλι στο +0,90%.
Πτώση -3% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 34,20  ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,7%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,1%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1,3%, ο S&P 500 στο +1,8%, ο Nasdaq στο +2,8% και το ETF GREC στο +0,76%  (42,13 δολ. )

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με εμφανή την αδυναμία να αντιδράσουν ανοδικά,  ενώ οι συναλλαγές ανέβασαν ταχύτητα στις δημοπρασίες..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,2980 ευρώ, με πτώση -0,49% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,68 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5920 ευρώ, με άνοδο +1,5%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,82 ευρώ, με άνοδο +0,71% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,78 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9920 ευρώ, με άνοδο +1,12%,  με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,98 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 62 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 958 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,77 ευρώ, με πτώση -0,21% και  κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Ωστόσο, την Παρασκευή 13/9 με συντριπτική πλειοψηφία, η  έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, ενέκρινε την επανεισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο Aθηνών.
Σημειώνεται ότι χθες 18/9 ήταν η  τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τρ. Κύπρου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 
Χθες 18/9 οι μετοχές της Τράπεζας διεγράφησαν από το Λονδίνο και επαναδιαπραγματεύονται την Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου με βάση το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας στο χρηματιστήριο της Κύπρου.
Η Attica Bank έκλεισε στα 5,22 ευρώ, με άνοδο +13,97% με όγκο 61 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 277 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda +3,31%, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΟΤΕ..
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Autohellas, Coca Cola, ΟΠΑΠ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,00 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση στα 12,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με άνοδο +1,65% και αποτίμηση 6,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,82 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 5,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,84 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 4,84 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,62 ευρώ, με άνοδο +3,11% και αποτίμηση 4,44 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,95 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,28 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,79 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,31 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,0050 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,42 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,44 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,64 ευρώ, με άνοδο +1,26% και  κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8440 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 692 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,36 ευρώ, με άνοδο +0,60% και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,18% - Το spread με την Γερμανία στις 99 μ.β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 19/9 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,18% και το 10ετές ιταλικό 3,56% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης από 98 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 41 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 2024 στο 3,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/9/2024 στο 2,19%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,56% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,77% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,99% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,98%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr