Οι ευρωπαίοι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια Trump και ειδικότερα στους δασμούς και σε τι εύρος θα επιβληθούν, γεγονός που θα καθορίσει το μέγεθος της διόρθωσης στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό προφανώς
(upd14) Συντήρηση δυνάμεων καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.415 μονάδες, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες κενώ μεικτή είναι η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο Γενικός Δείκτης κρατάει προσώρας τις 1400 και τις 1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών. Ενώ καταβάλει προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει τις 1.426 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Οι ευρωπαίοι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια Trump και ειδικότερα στους δασμούς και σε τι εύρος θα επιβληθούν και αυτό είναι που θα καθορίσει το μέγεθος της διόρθωσης στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό προφανώς.
Εάν οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλης κλίμακας και σκληροί στην Ευρώπη τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα διορθώσει προς τις 1.200 μονάδες δηλαδή πτώση 12%...
Το BN (bankingnews) συνεχίζει να υποστηρίζει ότι με Trump θα δούμε υψηλό έτους για το 2025 τις 1.700 μονάδες και με δασμούς χαμηλό έτους 2025 τις 1.200 μονάδες δηλαδή διακύμανση 500 μονάδων.
Η πολιτικών δασμών είναι μια νέα φόρμουλα του Trump να μειώσει δραστικά την φορολογία στους αμερικανούς – όταν λέμε δραστικά σχεδόν εκμηδενίσει – ώστε τα φορολογικά έσοδα που θα χαθούν να αναπληρωθούν από δασμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Eurobank -1,6% και ακολουθούν Πειραιώς -1,3% και Εθνική -1,3% και αμετάβλητη η Alpha Bank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχωρίζει ο Τιτάν +4% και ακολουθούν Motor Oil +1,6%, Aegean +1%....ενώ υποχωρούν ΟΤΕ -1,8%, Jumbo -1,3%, Coca Cola -0,60%...
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες λόγω στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμελιωδών μεγεθών αλλά και ταχύτερης μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας 8 χρόνια νωρίτερα το 2033 από το 2041, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένα μερίσματα.
Η τράπεζα με την μεγαλύτερη αύξηση από την αρχή του τρέχοντος μήνα είναι η Alpha Bank +16% με αυξημένους όγκους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Με χρηματιστηριακή αξία 3,79 δισεκ. προς 6,82 δισεκ. ευρώ κεφάλαια δηλαδή P/BV 0,55 είναι μακράν η πιο φθηνή τράπεζα στην Ελλάδα και έχει πραγματικά ισχυρά ανοδικά περιθώρια περισσότερα από τις άλλες.
Πληροφορούμαστε ότι δεν αγόρασαν η Reggeborgh ή ο Paulson αλλά νέα funds που θεωρούν φθηνή την μετοχή της Alpha bank.
Κλειδωμένηστο limit down -30% για δεύτερη συνεδρίαση βρίσκεται η Attica Bank με ανεκτέλεστα 2,4 εκατ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ χθες 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των Warrants στις 4/12…
H Attica bank από πλασματική κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο 12 δισεκ. έχει υποχώρησε στα 4 δισεκ. με προοπτική να φθάσει στο 1 δισεκ. που είναι η δίκαιη της αξία…
Κατά την άποψη μας η δίκαιη της αξία είναι οριακά κάτω από τα 821 εκατ ευρώ που είναι τα κεφάλαια της…
Ωστόσο η τράπεζα έχει πλέον φωτεινό μέλλον και δυνατή διοίκηση.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα 9μήνου 2024
Συνεχίζεται η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων και μέχρι σήμερα δείχνουν πως τα έχουν πάει αρκετά καλά στο εννεάμηνο του 2024
Σειρά σήμερα είχε ο ΟΤΕ που ανακοίνωσε κέρδη 445,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, άνοδος +5,5% ενώ στις 13:00 θα γίνει η ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση του ΟΤΕ με την αγορά να περιμένει τα σχόλια του νέου CEO, Κώστα Νεμπή.
Ακολουθεί η HelleniQ Energy, η οποία θα δημοσιεύσει τα δικά της αποτελέσματα εννεαμήνου με τους αναλυτές να περιμένουν ενημέρωση αναφορικά με την πώληση του ποσοστού που κατέχει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Επίσης και η Aegean Airlines με την αγορά να περιμένει αναφορές για την αποζημίωση που θα λάβει, λόγω του θέματος στους κινητήρες αλλά και την πορεία του τελευταίου τριμήνου.
Μετά την εκτόξευση κερδών της ΔΕΗ στο +71% στο 9μηνο 2024, στα 305 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση στα έσοδα κατά 19% στα 6,58 δισ. ευρώ, σήμερα 14/11 αναμένεται στις 14:00 να ανακοινώσει την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. με τις πληροφορίες να λένε πως θα πετύχει νωρίτερα τους στόχους που έχει θέσει.
Αύριο η εβδομάδα κλείνει με τη λήξη των παραγώγων σειράς Νοεμβρίου.
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11%..
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,34% στις 1.414 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.421,00 μονάδες και χαμηλό τις 1.414,72 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες ενώ έχει ενισχυθεί από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 44 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 12,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,3 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,46 εκατ.ευρώ και όγκου 4,46 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 3,48 εκατ. τεμάχια αξίας 5,61 εκατ. ευρώ, η Eurobank 300 χιλ. τεμάχια αξίας 602,4 χιλ. ευρώ και η Εθνική 293 χιλ. τεμάχια αξίας 2,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 190 χιλ. τεμάχια αξίας 723 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,26 εκατ. ευρώ και ο Παπουτσάνης 50 χιλ. τεμάχια αξίας 120 χιλ. ευρώ. .
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.414 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.398 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.375, οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.426 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.445 – 1.450 μονάδες, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 1.214 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.202 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150, οι 1.120 μονάδες και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.239 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,23% - Το spread με την Ιταλία στις 38 μ.β.
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 14/11 στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.
Οι προσδοκίες των αμερικανών επενδυτών αυξάνονται για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και τον πληθωρισμό, μετά τη θριαμβευτική νίκη του Donald Trump, κόντρα στην καταστροφολογία των φιλο-Δημοκρατικών, σε αντίθεση με τών Ευρωπαίων που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς, ο οποίος άρχισε ήδη να ανακοινώνει τα νέα μέλη της κυβέρνησής του που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου 2025 .
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), την Πέμπτη 7/11 μείωσε τα επιτόκια αυτή τη φορά κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 όπως τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών. Πλέον, το εύρος επιτοκίων πολιτικής διαμορφώνεται σε 4,50% με 4,75%.
Ομοίως, στις 7/11 και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (bps) στο 4,75%.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της συνεδρίασης στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος κατά 0.25%, ενώ ήταν η πρώτη φορά που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,23% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,47% και το 2ετές στο 4,29%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Την Παρασκευή 18/10, η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι από την Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 14/11 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν την τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που έδειξε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο σε σύγκριση με 2,4% τον Σεπτέμβριο.
Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1% τον Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, η Κίνα δήλωσε ότι η παραγωγή νέων ενεργειακών οχημάτων (NEV) έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια για πρώτη φορά.
Το CCTV News ανέφερε ότι η Κίνα είναι επίσης η πρώτη χώρα στον κόσμο που σημείωσε το ετήσιο ορόσημο των 10 εκατομμυρίων. Πρόσθεσε ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία θα παράγει πάνω από 12 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,72%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -02,14%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,39% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,37%.
Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 14/11 στις ευρωπαικές αγορές, με τις ανησυχίες να παραμένουν από τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς.
Η προσοχή στρέφεται σε νέα οικονομικά δεδομένα με σημαντικότερη την προκαταρκτική έκθεση της Eurostat για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης.
Επίσης, η Eurostat θα δημοσιεύσει επίσης την έκθεσή της για τη βιομηχανική παραγωγή στη ζώνη του ευρώ αργότερα σήμερα, ενώ αναμένεται και ηέκθεση των ΗΠΑ για τις τιμές παραγωγού.
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας επιβεβαιώθηκε στο 1,8% τον Οκτώβριο, πάνω από το ποσοστό του Σεπτεμβρίου του 1,5%.
Οριακές μεταβολές καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,34 δολ. το βαρέλι στο +0,05% και του αμερικανικού αργού στα 68,451 δολ. το βαρέλι στο +0,01%.
Άνοδος +4,6% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 45,68 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,10%, του S&P 500 στο +0,10% και του Nasdaq στο +0,05%.
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Η Εθνική στα 7,2540 ευρώ, με πτώση -1,09% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,6090 ευρώ, με άνοδο +0,28%, με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,8150 ευρώ, με πτώση -0,91% με όγκο 460 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,77 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 1,9995 ευρώ, με πτώση -0,02%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 12,80 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 1,7 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,50 ευρώ, με πτώση -0,66%, με όγκο 924 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 3,08 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -30% με όγκο 4,2 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 2,4 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,35 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο Τιτάν +4% και ακολουθούν Motor Oil +1,6%, Aegean +1%....
Στον αντίποδα υποχωρούν ΟΤΕ -1,8%, Jumbo -1,3%, Coca Cola -0,60%...
Η Coca Cola στα 33,48 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση στα 12,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 15,09 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 6,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,08 ευρώ, με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 5,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 32,96 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 4,71 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 12,22 ευρώ, με πτώση -0,65% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 34,20 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 17,34 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,76 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 6,85 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 19,78 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 24,40 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 3,32 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,76 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,77 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 664 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,51 ευρώ, με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 110 εκατ. ευρώ.
Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,23% - Το spread με την Γερμανία στις 85 μ.β.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,23% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 87 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 14/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/11/2024 στο 2,38%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,70% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,84% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,03%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης κρατάει προσώρας τις 1400 και τις 1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών. Ενώ καταβάλει προσπάθεια να επαναπροσεγγίσει τις 1.426 μονάδες τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Οι ευρωπαίοι επενδυτές ανησυχούν για τα σχέδια Trump και ειδικότερα στους δασμούς και σε τι εύρος θα επιβληθούν και αυτό είναι που θα καθορίσει το μέγεθος της διόρθωσης στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό προφανώς.
Εάν οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλης κλίμακας και σκληροί στην Ευρώπη τότε το ελληνικό χρηματιστήριο θα διορθώσει προς τις 1.200 μονάδες δηλαδή πτώση 12%...
Το BN (bankingnews) συνεχίζει να υποστηρίζει ότι με Trump θα δούμε υψηλό έτους για το 2025 τις 1.700 μονάδες και με δασμούς χαμηλό έτους 2025 τις 1.200 μονάδες δηλαδή διακύμανση 500 μονάδων.
Η πολιτικών δασμών είναι μια νέα φόρμουλα του Trump να μειώσει δραστικά την φορολογία στους αμερικανούς – όταν λέμε δραστικά σχεδόν εκμηδενίσει – ώστε τα φορολογικά έσοδα που θα χαθούν να αναπληρωθούν από δασμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Eurobank -1,6% και ακολουθούν Πειραιώς -1,3% και Εθνική -1,3% και αμετάβλητη η Alpha Bank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχωρίζει ο Τιτάν +4% και ακολουθούν Motor Oil +1,6%, Aegean +1%....ενώ υποχωρούν ΟΤΕ -1,8%, Jumbo -1,3%, Coca Cola -0,60%...
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τράπεζες λόγω στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμελιωδών μεγεθών αλλά και ταχύτερης μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογίας 8 χρόνια νωρίτερα το 2033 από το 2041, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένα μερίσματα.
Η τράπεζα με την μεγαλύτερη αύξηση από την αρχή του τρέχοντος μήνα είναι η Alpha Bank +16% με αυξημένους όγκους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Με χρηματιστηριακή αξία 3,79 δισεκ. προς 6,82 δισεκ. ευρώ κεφάλαια δηλαδή P/BV 0,55 είναι μακράν η πιο φθηνή τράπεζα στην Ελλάδα και έχει πραγματικά ισχυρά ανοδικά περιθώρια περισσότερα από τις άλλες.
Πληροφορούμαστε ότι δεν αγόρασαν η Reggeborgh ή ο Paulson αλλά νέα funds που θεωρούν φθηνή την μετοχή της Alpha bank.
Κλειδωμένηστο limit down -30% για δεύτερη συνεδρίαση βρίσκεται η Attica Bank με ανεκτέλεστα 2,4 εκατ. τεμάχια και εύλογα μετά την στρέβλωση κατά την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο των 359,49 εκατ μετοχών από την ΑΜΚ χθες 13/11 αλλά και των 1,258 δισεκ. μετοχών από την εξάσκηση των Warrants στις 4/12…
H Attica bank από πλασματική κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο 12 δισεκ. έχει υποχώρησε στα 4 δισεκ. με προοπτική να φθάσει στο 1 δισεκ. που είναι η δίκαιη της αξία…
Κατά την άποψη μας η δίκαιη της αξία είναι οριακά κάτω από τα 821 εκατ ευρώ που είναι τα κεφάλαια της…
Ωστόσο η τράπεζα έχει πλέον φωτεινό μέλλον και δυνατή διοίκηση.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα 9μήνου 2024
Συνεχίζεται η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων και μέχρι σήμερα δείχνουν πως τα έχουν πάει αρκετά καλά στο εννεάμηνο του 2024
Σειρά σήμερα είχε ο ΟΤΕ που ανακοίνωσε κέρδη 445,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024, άνοδος +5,5% ενώ στις 13:00 θα γίνει η ενημέρωση των αναλυτών από τη διοίκηση του ΟΤΕ με την αγορά να περιμένει τα σχόλια του νέου CEO, Κώστα Νεμπή.
Ακολουθεί η HelleniQ Energy, η οποία θα δημοσιεύσει τα δικά της αποτελέσματα εννεαμήνου με τους αναλυτές να περιμένουν ενημέρωση αναφορικά με την πώληση του ποσοστού που κατέχει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Επίσης και η Aegean Airlines με την αγορά να περιμένει αναφορές για την αποζημίωση που θα λάβει, λόγω του θέματος στους κινητήρες αλλά και την πορεία του τελευταίου τριμήνου.
Μετά την εκτόξευση κερδών της ΔΕΗ στο +71% στο 9μηνο 2024, στα 305 εκατ. ευρώ και την ενίσχυση στα έσοδα κατά 19% στα 6,58 δισ. ευρώ, σήμερα 14/11 αναμένεται στις 14:00 να ανακοινώσει την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. με τις πληροφορίες να λένε πως θα πετύχει νωρίτερα τους στόχους που έχει θέσει.
Αύριο η εβδομάδα κλείνει με τη λήξη των παραγώγων σειράς Νοεμβρίου.
H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,11%..
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,34% στις 1.414 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.421,00 μονάδες και χαμηλό τις 1.414,72 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών έχει επικεντρωθεί στις τράπεζες ενώ έχει ενισχυθεί από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 44 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 11,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 12,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,3 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,46 εκατ.ευρώ και όγκου 4,46 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 3,48 εκατ. τεμάχια αξίας 5,61 εκατ. ευρώ, η Eurobank 300 χιλ. τεμάχια αξίας 602,4 χιλ. ευρώ και η Εθνική 293 χιλ. τεμάχια αξίας 2,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 190 χιλ. τεμάχια αξίας 723 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 2,26 εκατ. ευρώ και ο Παπουτσάνης 50 χιλ. τεμάχια αξίας 120 χιλ. ευρώ. .
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.414 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.398 μονάδες, τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.375, οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.426 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.445 – 1.450 μονάδες, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 1.214 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.202 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150, οι 1.120 μονάδες και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.239 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,23% - Το spread με την Ιταλία στις 38 μ.β.
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 14/11 στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,6% ελαφρώς υψηλότερος από 2,4% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.
Οι προσδοκίες των αμερικανών επενδυτών αυξάνονται για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και τον πληθωρισμό, μετά τη θριαμβευτική νίκη του Donald Trump, κόντρα στην καταστροφολογία των φιλο-Δημοκρατικών, σε αντίθεση με τών Ευρωπαίων που αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς, ο οποίος άρχισε ήδη να ανακοινώνει τα νέα μέλη της κυβέρνησής του που θα αναλάβει στις 20 Ιανουαρίου 2025 .
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed), την Πέμπτη 7/11 μείωσε τα επιτόκια αυτή τη φορά κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 όπως τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών. Πλέον, το εύρος επιτοκίων πολιτικής διαμορφώνεται σε 4,50% με 4,75%.
Ομοίως, στις 7/11 και η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (bps) στο 4,75%.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία της συνεδρίασης στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος κατά 0.25%, ενώ ήταν η πρώτη φορά που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,23% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,47% και το 2ετές στο 4,29%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Την Παρασκευή 18/10, η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι από την Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 14/11 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν την τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που έδειξε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο σε σύγκριση με 2,4% τον Σεπτέμβριο.
Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία αποκάλυψε ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1% τον Οκτώβριο.
Εν τω μεταξύ, η Κίνα δήλωσε ότι η παραγωγή νέων ενεργειακών οχημάτων (NEV) έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια για πρώτη φορά.
Το CCTV News ανέφερε ότι η Κίνα είναι επίσης η πρώτη χώρα στον κόσμο που σημείωσε το ετήσιο ορόσημο των 10 εκατομμυρίων. Πρόσθεσε ότι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία θα παράγει πάνω από 12 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,72%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -02,14%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,39% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,37%.
Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 14/11 στις ευρωπαικές αγορές, με τις ανησυχίες να παραμένουν από τις επόμενες κινήσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, κυρίως όσον αφορά τους δασμούς.
Η προσοχή στρέφεται σε νέα οικονομικά δεδομένα με σημαντικότερη την προκαταρκτική έκθεση της Eurostat για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης.
Επίσης, η Eurostat θα δημοσιεύσει επίσης την έκθεσή της για τη βιομηχανική παραγωγή στη ζώνη του ευρώ αργότερα σήμερα, ενώ αναμένεται και ηέκθεση των ΗΠΑ για τις τιμές παραγωγού.
Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας επιβεβαιώθηκε στο 1,8% τον Οκτώβριο, πάνω από το ποσοστό του Σεπτεμβρίου του 1,5%.
Οριακές μεταβολές καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,34 δολ. το βαρέλι στο +0,05% και του αμερικανικού αργού στα 68,451 δολ. το βαρέλι στο +0,01%.
Άνοδος +4,6% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 45,68 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,10%, του S&P 500 στο +0,10% και του Nasdaq στο +0,05%.
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα..
Η Εθνική στα 7,2540 ευρώ, με πτώση -1,09% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,6090 ευρώ, με άνοδο +0,28%, με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,8150 ευρώ, με πτώση -0,91% με όγκο 460 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,77 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 1,9995 ευρώ, με πτώση -0,02%, με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,35 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 12,80 ευρώ, με πτώση -0,31%, με όγκο 1,7 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,50 ευρώ, με πτώση -0,66%, με όγκο 924 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 3,08 ευρώ, κλειδωμένη στο limit down -30% με όγκο 4,2 χιλ. τεμάχια και ανεκτέλεστα 2,4 εκατ. τεμάχια.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,35 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει ο Τιτάν +4% και ακολουθούν Motor Oil +1,6%, Aegean +1%....
Στον αντίποδα υποχωρούν ΟΤΕ -1,8%, Jumbo -1,3%, Coca Cola -0,60%...
Η Coca Cola στα 33,48 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση στα 12,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 15,09 ευρώ, με πτώση -0,92% και αποτίμηση 6,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 15,08 ευρώ, με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 5,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 32,96 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 4,71 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 12,22 ευρώ, με πτώση -0,65% και αποτίμηση 4,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 34,20 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 17,34 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,76 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 6,85 ευρώ, με άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 19,78 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 24,40 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 3,32 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,76 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,77 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 664 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,51 ευρώ, με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 110 εκατ. ευρώ.
Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,23% - Το spread με την Γερμανία στις 85 μ.β.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 14/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,23% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -38 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 87 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 14/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/11/2024 στο 2,38%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,70% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,84% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,03%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών