Η απόρριψη του δολαρίου είναι αναπόφευκτος και οι ΗΠΑ πρέπει να προετοιμαστούν
Τον Οκτώβριο του 2024, η Ρωσία φιλοξένησε την ετήσια σύνοδο κορυφής BRICS στην πόλη Καζάν με σκοπό να δείξει ενότητα μεταξύ των αναπτυσσόμενων εθνών και των γενικών ανατολικών συμφερόντων.
Το Κρεμλίνο, στόχος αυστηρών κυρώσεων του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ήταν αποτελεσματικό στη σταθεροποίηση των οικονομικών εγγυήσεων από τους εταίρους των BRICS και στην παράκαμψη των δυτικών οικονομικών ελέγχων.
Παρά την απομάκρυνση από το τραπεζικό δίκτυο SWIFT και την αποκοπή από ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, η Ρωσία συνέχισε να συγκεντρώνει σταθερά έσοδα από τις εξαγωγές.
Σίγουρα δεν βλέπουμε την πλήρη κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας που τόσο πολλοί «ειδικοί» των μέσων ενημέρωσης προέβλεπαν.
Ο λόγος; Η Ρωσία είναι πλούσια σε πόρους και σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον οι χώρες που είναι προσανατολισμένες στα εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές είναι πάντα περιζήτητες.
Η εκδήλωση BRICS φέτος ήταν μια υπενθύμιση ότι η οικονομική επιρροή της Δύσης βρίσκεται σε πτώση.
Εναλλακτικό σύστημα πληρωμών
Στην ίδια συνάντηση, ο Putin ζήτησε ένα εναλλακτικό διεθνές σύστημα πληρωμών και παρουσίασε μια μακέτα αυτού που αποκάλεσε «τραπεζογραμμάτιο» των BRICS.
Το χαρτονόμισμα ήταν καθαρά συμβολικό, αλλά η παρουσία του στη σύνοδο κορυφής προκάλεσε σάλο στα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης.
Οι ειδικοί έσπευσαν να «ελέγξουν τα δεδομένα» την ιστορία και να δηλώσουν ότι δεν επρόκειτο για μια πραγματική ανακοίνωση ενοποιημένου νομίσματος.
Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι πλέον ένα πραγματικό πολυμερές νομισματικό σύστημα που απορρίπτει το δολάριο είναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.
Ο Putin έδειξε αυτό το χαρτονόμισμα, επειδή αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο οι BRICS εργάζονται εδώ και πάνω από μια δεκαετία.
Όσοι κυνικοί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, ζουν στην άρνηση, ή έχουν μια ατζέντα να προωθήσουν.
Ο ρόλος Trump
Ειδικά ο Donald Trump φαίνεται να κατανοεί πολύ καλά ότι η έννοια του νομίσματος BRICS δεν είναι μπλόφα ή αστείο.
Σε πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Trump απείλησε να αυξήσει τους δασμούς για κάθε έθνος που προσπαθεί να μειώσει ή να αντικαταστήσει το παγκόσμιο αποθεματικό του δολαρίου (το δολάριο είναι το κορυφαίο νόμισμα που χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα των διεθνών συναλλαγών).
Ο Putin απάντησε με μια προειδοποίηση ότι οι προσπάθειες του Trump να ενισχύσει το δολάριο θα αποτύχουν.
Γενικά, ο Putin έχει δίκιο. Οποιαδήποτε κίνηση για να εξαναγκάσει το δολάριο στις αναπτυσσόμενες χώρες ως αποθεματικό νόμισμα θα έχει ως αποτέλεσμα το ντάμπινγκ γρηγορότερα.
Οι δασμοί λειτουργούν ως μοχλός για βραχυπρόθεσμες προσαρμογές στις εμπορικές ανισορροπίες, αλλά δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικοί στο να αποτρέψουν άλλες χώρες από τη χρήση εναλλακτικών νομισμάτων.
Το πρόβλημα του δολαρίου
Το πρόβλημα με το αποθεματικό σύστημα του δολαρίου είναι η βάση του.
Επίσημα καθιερώθηκε με τη Συμφωνία του Μπρέτον Γουντς το 1944, καθώς πλησιάζαμε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η άρρητη συμφωνία στην οποία βασίζεται το δολάριο ήταν ότι οι ΗΠΑ θα έπαιρναν τα οικονομικά οφέλη του καθεστώτος εφεδρείας, αλλά σε αντάλλαγμα η Αμερική θα έπρεπε να φέρει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής άμυνας υποχρεώσεις για τους συμμάχους σε όλο τον κόσμο.
Πέντε χρόνια αργότερα το 1949 θα ιδρυθεί το ΝΑΤΟ, το δολάριο έγινε ο κοινός παρονομαστής του νομίσματος για όλα τα μέλη και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν να πληρώνουν το 60% ή περισσότερο από όλη τη χρηματοδότηση της συμμαχίας για τις επόμενες δεκαετίες.
Καθιερώθηκε το οικονομικό αντάλλαγμα – το δολάριο ΗΠΑ αποκτά τα πλεονεκτήματα του αποθεματικού καθεστώτος και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος λαμβάνει στρατιωτική προστασία από τις ΗΠΑ.
Σπάνε οι συμμαχίες
Ωστόσο, όσον αφορά τα ανατολικά έθνη και τους BRICS σήμερα, το ΝΑΤΟ δεν είναι σύμμαχος.
Δεν υπάρχει συμφωνία ή ανείπωτο δόγμα που να πείθει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρήσουν το αποθεματικό του δολαρίου, μόνο επισφαλείς ρυθμίσεις εισαγωγών/εξαγωγών που μπορούν να καταρρεύσουν γρήγορα εάν προκύψει σύγκρουση.
Και ας είμαστε ειλικρινείς, οι σπίθες μιας ευρύτερης σύγκρουσης είναι παντού.
Με την τρέχουσα καταμέτρηση, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιφερειακοί πόλεμοι μεσολάβησης που διεξάγονται ταυτόχρονα που έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο – Ουκρανία, Ισραήλ και Συρία.
Στη συνέχεια, υπάρχει η Ταϊβάν, η Βόρεια Κορέα και η Γεωργία (Ανατολική Ευρώπη), περιοχές που βρίσκονται συνεχώς στα πρόθυρα του πολέμου.
Η παρακμή της Ευρώπης
Επιπλέον, υπάρχει η σταθερή παρακμή της Δυτικής Ευρώπης, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να βρίσκονται πλέον σε κυβερνητικό κενό, για να μην αναφέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μετατρέπεται σε ένα οργουελικό αστυνομικό κράτος.
Οι Αμερικανοί είναι τόσο απομονωμένοι από την παγκόσμια κρίση που εκτυλίσσεται που ανησυχώ ότι εκατομμύρια θα παγιδευτούν εντελώς απροσδόκητα όταν φτάσει τελικά στο κατώφλι μας.
Σίγουρα, οι ΗΠΑ έχουν το μερίδιό τους στην αστάθεια.
Η κρίση στασιμοπληθωρισμού διανύει τον τρίτο της χρόνο (επίσημα) και οι τιμές δεν φαίνεται ότι θα πέφτουν για τα περισσότερα απαραίτητα σύντομα.
Η κρίση της παράνομης μετανάστευσης πρόκειται να φτάσει σε κρεσέντο και όλοι περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση Trump θα τηρήσει την υπόσχεσή του για μαζικές απελάσεις.
Στη συνέχεια, υπάρχει η απίστευτη κρίση χρέους - η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε 6 τρισεκατομμύρια δολάρια στο εθνικό χρέος μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.
Δημιουργεί επίσης πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέο χρέος κάθε 3-4 μήνες και ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ είναι 124%. Αυτό είναι μη βιώσιμο.
Οι συνέπειες
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κόσμος δεν έχει βιώσει ακόμη καταστροφικές οικονομικές διαταραχές.
Η απώλεια του αποθεματικού του δολαρίου θα είχε ιστορικά καταστροφικές συνέπειες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και αυτό μόνο εάν οι ΗΠΑ καταστρώσουν ένα σχέδιο για να ξεπεράσουν την καταιγίδα.
Οι συγκρούσεις μεταξύ ανατολής και δύσης θα αυξηθούν μόνο λόγω των υπαρχουσών συνθηκών και οι εκκλήσεις για μια εναλλακτική λύση σε δολάρια θα συνεχιστούν.
Ο Trump δεν μπορεί να κάνει πολλά για αυτό. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν παγκοσμιοποιητικά ιδρύματα όπως το ΔΝΤ και η BIS που ετοιμάζονται να εισαγάγουν CBDC και συστήματα χωρίς μετρητά που θα περιόριζαν την παγκόσμια επιρροή του δολαρίου από προεπιλογή.
Όταν οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης έλεγαν ατελείωτα για μια «Μεγάλη Επαναφορά» κατά την εποχή της πανδημίας, αυτό για το οποίο μιλούσαν ήταν πρωτίστως μια οικονομική επαναφορά και μια επαναφορά νομίσματος.
Ο Klaus Schwab του WEF δήλωσε «τώρα είναι η ώρα για μια μεγάλη επαναφορά του καπιταλισμού» και αυτό το γεγονός έπρεπε να προηγηθεί μιας παγκόσμιας στροφής σε ένα σύστημα χωρίς μετρητά.
Δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια επαναφορά νομίσματος χωρίς υποβιβασμό του δολαρίου.
Δεν μπορεί να υπάρξει επαναφορά χωρίς αντιστροφή του παλιού συστήματος του Bretton Woods.
Το γνωρίζουν και δεν πρόκειται να προειδοποιήσουν το υπόλοιπο κοινό για τις συνέπειες.
www.bankingnews.gr
Το Κρεμλίνο, στόχος αυστηρών κυρώσεων του ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ήταν αποτελεσματικό στη σταθεροποίηση των οικονομικών εγγυήσεων από τους εταίρους των BRICS και στην παράκαμψη των δυτικών οικονομικών ελέγχων.
Παρά την απομάκρυνση από το τραπεζικό δίκτυο SWIFT και την αποκοπή από ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, η Ρωσία συνέχισε να συγκεντρώνει σταθερά έσοδα από τις εξαγωγές.
Σίγουρα δεν βλέπουμε την πλήρη κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας που τόσο πολλοί «ειδικοί» των μέσων ενημέρωσης προέβλεπαν.
Ο λόγος; Η Ρωσία είναι πλούσια σε πόρους και σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον οι χώρες που είναι προσανατολισμένες στα εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές είναι πάντα περιζήτητες.
Η εκδήλωση BRICS φέτος ήταν μια υπενθύμιση ότι η οικονομική επιρροή της Δύσης βρίσκεται σε πτώση.
Εναλλακτικό σύστημα πληρωμών
Στην ίδια συνάντηση, ο Putin ζήτησε ένα εναλλακτικό διεθνές σύστημα πληρωμών και παρουσίασε μια μακέτα αυτού που αποκάλεσε «τραπεζογραμμάτιο» των BRICS.
Το χαρτονόμισμα ήταν καθαρά συμβολικό, αλλά η παρουσία του στη σύνοδο κορυφής προκάλεσε σάλο στα κατεστημένα μέσα ενημέρωσης.
Οι ειδικοί έσπευσαν να «ελέγξουν τα δεδομένα» την ιστορία και να δηλώσουν ότι δεν επρόκειτο για μια πραγματική ανακοίνωση ενοποιημένου νομίσματος.
Αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι πλέον ένα πραγματικό πολυμερές νομισματικό σύστημα που απορρίπτει το δολάριο είναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι.
Ο Putin έδειξε αυτό το χαρτονόμισμα, επειδή αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο οι BRICS εργάζονται εδώ και πάνω από μια δεκαετία.
Όσοι κυνικοί πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, ζουν στην άρνηση, ή έχουν μια ατζέντα να προωθήσουν.
Ο ρόλος Trump
Ειδικά ο Donald Trump φαίνεται να κατανοεί πολύ καλά ότι η έννοια του νομίσματος BRICS δεν είναι μπλόφα ή αστείο.
Σε πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Trump απείλησε να αυξήσει τους δασμούς για κάθε έθνος που προσπαθεί να μειώσει ή να αντικαταστήσει το παγκόσμιο αποθεματικό του δολαρίου (το δολάριο είναι το κορυφαίο νόμισμα που χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα των διεθνών συναλλαγών).
Ο Putin απάντησε με μια προειδοποίηση ότι οι προσπάθειες του Trump να ενισχύσει το δολάριο θα αποτύχουν.
Γενικά, ο Putin έχει δίκιο. Οποιαδήποτε κίνηση για να εξαναγκάσει το δολάριο στις αναπτυσσόμενες χώρες ως αποθεματικό νόμισμα θα έχει ως αποτέλεσμα το ντάμπινγκ γρηγορότερα.
Οι δασμοί λειτουργούν ως μοχλός για βραχυπρόθεσμες προσαρμογές στις εμπορικές ανισορροπίες, αλλά δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικοί στο να αποτρέψουν άλλες χώρες από τη χρήση εναλλακτικών νομισμάτων.
Το πρόβλημα του δολαρίου
Το πρόβλημα με το αποθεματικό σύστημα του δολαρίου είναι η βάση του.
Επίσημα καθιερώθηκε με τη Συμφωνία του Μπρέτον Γουντς το 1944, καθώς πλησιάζαμε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η άρρητη συμφωνία στην οποία βασίζεται το δολάριο ήταν ότι οι ΗΠΑ θα έπαιρναν τα οικονομικά οφέλη του καθεστώτος εφεδρείας, αλλά σε αντάλλαγμα η Αμερική θα έπρεπε να φέρει το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής άμυνας υποχρεώσεις για τους συμμάχους σε όλο τον κόσμο.
Πέντε χρόνια αργότερα το 1949 θα ιδρυθεί το ΝΑΤΟ, το δολάριο έγινε ο κοινός παρονομαστής του νομίσματος για όλα τα μέλη και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν να πληρώνουν το 60% ή περισσότερο από όλη τη χρηματοδότηση της συμμαχίας για τις επόμενες δεκαετίες.
Καθιερώθηκε το οικονομικό αντάλλαγμα – το δολάριο ΗΠΑ αποκτά τα πλεονεκτήματα του αποθεματικού καθεστώτος και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος λαμβάνει στρατιωτική προστασία από τις ΗΠΑ.
Σπάνε οι συμμαχίες
Ωστόσο, όσον αφορά τα ανατολικά έθνη και τους BRICS σήμερα, το ΝΑΤΟ δεν είναι σύμμαχος.
Δεν υπάρχει συμφωνία ή ανείπωτο δόγμα που να πείθει τις αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρήσουν το αποθεματικό του δολαρίου, μόνο επισφαλείς ρυθμίσεις εισαγωγών/εξαγωγών που μπορούν να καταρρεύσουν γρήγορα εάν προκύψει σύγκρουση.
Και ας είμαστε ειλικρινείς, οι σπίθες μιας ευρύτερης σύγκρουσης είναι παντού.
Με την τρέχουσα καταμέτρηση, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιφερειακοί πόλεμοι μεσολάβησης που διεξάγονται ταυτόχρονα που έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο – Ουκρανία, Ισραήλ και Συρία.
Στη συνέχεια, υπάρχει η Ταϊβάν, η Βόρεια Κορέα και η Γεωργία (Ανατολική Ευρώπη), περιοχές που βρίσκονται συνεχώς στα πρόθυρα του πολέμου.
Η παρακμή της Ευρώπης
Επιπλέον, υπάρχει η σταθερή παρακμή της Δυτικής Ευρώπης, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να βρίσκονται πλέον σε κυβερνητικό κενό, για να μην αναφέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μετατρέπεται σε ένα οργουελικό αστυνομικό κράτος.
Οι Αμερικανοί είναι τόσο απομονωμένοι από την παγκόσμια κρίση που εκτυλίσσεται που ανησυχώ ότι εκατομμύρια θα παγιδευτούν εντελώς απροσδόκητα όταν φτάσει τελικά στο κατώφλι μας.
Σίγουρα, οι ΗΠΑ έχουν το μερίδιό τους στην αστάθεια.
Η κρίση στασιμοπληθωρισμού διανύει τον τρίτο της χρόνο (επίσημα) και οι τιμές δεν φαίνεται ότι θα πέφτουν για τα περισσότερα απαραίτητα σύντομα.
Η κρίση της παράνομης μετανάστευσης πρόκειται να φτάσει σε κρεσέντο και όλοι περιμένουμε να δούμε αν η κυβέρνηση Trump θα τηρήσει την υπόσχεσή του για μαζικές απελάσεις.
Στη συνέχεια, υπάρχει η απίστευτη κρίση χρέους - η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε 6 τρισεκατομμύρια δολάρια στο εθνικό χρέος μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.
Δημιουργεί επίσης πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέο χρέος κάθε 3-4 μήνες και ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ είναι 124%. Αυτό είναι μη βιώσιμο.
Οι συνέπειες
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κόσμος δεν έχει βιώσει ακόμη καταστροφικές οικονομικές διαταραχές.
Η απώλεια του αποθεματικού του δολαρίου θα είχε ιστορικά καταστροφικές συνέπειες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και αυτό μόνο εάν οι ΗΠΑ καταστρώσουν ένα σχέδιο για να ξεπεράσουν την καταιγίδα.
Οι συγκρούσεις μεταξύ ανατολής και δύσης θα αυξηθούν μόνο λόγω των υπαρχουσών συνθηκών και οι εκκλήσεις για μια εναλλακτική λύση σε δολάρια θα συνεχιστούν.
Ο Trump δεν μπορεί να κάνει πολλά για αυτό. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν παγκοσμιοποιητικά ιδρύματα όπως το ΔΝΤ και η BIS που ετοιμάζονται να εισαγάγουν CBDC και συστήματα χωρίς μετρητά που θα περιόριζαν την παγκόσμια επιρροή του δολαρίου από προεπιλογή.
Όταν οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης έλεγαν ατελείωτα για μια «Μεγάλη Επαναφορά» κατά την εποχή της πανδημίας, αυτό για το οποίο μιλούσαν ήταν πρωτίστως μια οικονομική επαναφορά και μια επαναφορά νομίσματος.
Ο Klaus Schwab του WEF δήλωσε «τώρα είναι η ώρα για μια μεγάλη επαναφορά του καπιταλισμού» και αυτό το γεγονός έπρεπε να προηγηθεί μιας παγκόσμιας στροφής σε ένα σύστημα χωρίς μετρητά.
Δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια επαναφορά νομίσματος χωρίς υποβιβασμό του δολαρίου.
Δεν μπορεί να υπάρξει επαναφορά χωρίς αντιστροφή του παλιού συστήματος του Bretton Woods.
Το γνωρίζουν και δεν πρόκειται να προειδοποιήσουν το υπόλοιπο κοινό για τις συνέπειες.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών