ΟΔΔΗΧ: Άρχισε το swap - Τα νέα ομόλογα θα ωριμάζουν σε 5, 10, 15, 17 και 25 έτη - Επιβεβαίωση BN

Την έναρξη του swap των ομολόγων του PSI με νέους τίτλους ανακοίνωσε σήμερα (15/11/2017) επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η Αθήνα προσκαλεί τους ιδιώτες ομολογιούχους να ανταλλάξουν περίπου 20 σειρές ομολόγων με 5 νέους τίτλους.
Επισημαίνεται ότι τα νέα ομόλογα ομόλογα θα έχουν λήξεις στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια, ενώ οι επενδυτές έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου 2017 για να αποδεχτούν την πρόταση.
Πιο αναλυτικά οι 20 υφιστάμενες σειρές θα ανταλλαχθούν με:
- τίτλο με κουπόνι 3,5% το οποίο λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
- τίτλο με κουπόνι 3,75% το οποίο λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
- τίτλο με κουπόνι 3,9% το οποίο λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
- τίτλο με κουπόνι 4% το οποίο λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
- τίτλο με κουπόνι 4,2% το οποίο λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042
Ως Joint Dealers Managers σε σχέση με τους διεθνείς επενδυτές λειτουργούν οι: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International Bank, HSBC Bank plc και Merrill Lynch International.
Αντίστοιχα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής.
Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ.