Το ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε εσπευσμένα να προχωρήσει σε επανέκδοση 15ετούς ομολόγου, για να καλύψει ανάγκες του προυπολογισμού
(upd) Στο 1,17% με 1,18%, ή μέσω swap + 125 μονάδες βάσης, διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο 15ετές ελληνικό ομόλογο που επανέκδωσε το Δημόσιο.
Οι προσφορές έφτασαν τα 16,75 δισ., με την Ελλάδα να αντλεί 2 δισ. ευρώ.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπερκάλυψη 8,3 φορές, εύλογα αναμενόταν και μεγάλη υπερκάλυψη και εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον.
Το ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε εσπευσμένα να προχωρήσει σε επανέκδοση 15ετούς ομολόγου, παρότι υπήρχαν σκέψεις για έκδοση 5ετούς ή 30ετούς ομολόγου.
Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του προϋπολογισμού που είναι εντυπωσιακά αυξημένες λόγω υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τη σημερινή επανέκδοση 15ετούς ομολόγου
«Η Ελλάδα προχώρησε, σήμερα, σε έκδοση 15ετούς ομολόγου, με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού.
Άντλησε, από τις αγορές, 2 δισ. ευρώ, με κόστος κάτω από το 1,2%.
Όταν, στην έκδοση του Φεβρουαρίου, την πρώτη αντίστοιχης διάρκειας μετά από μία δεκαετία, προ κορονοϊού, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,9%.
Υπογραμμίζουμε, επίσης, την υψηλή ζήτηση και την εξαιρετική ποιότητα της σημερινής έκδοσης.
Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Συγχαίρω, για ακόμη μία φορά τον ΟΔΔΗΧ, για τη μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά του.
Η Κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή μας.
Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για τη βήμα-βήμα βελτίωση της ισχύος της Πατρίδας μας.
Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και οι προκλήσεις μεγάλες.
Είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε.
Και θα τις ξεπεράσουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με σχέδιο, με ρεαλισμό και σκληρή δουλειά».
Tι ανέφερε το bankingnews
Άνοιξε σήμερα 21 Οκτωβρίου το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση (re-opening) του 15ετούς ελληνικού ομολόγου με στόχο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.
Οι προσφορές εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 13 με 14 δισεκ. υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 5,6 φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο της επανέκδοσης του 15ετούς ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,15% με 1,12%.
Το ελληνικό δημόσιο επανεκδίδει το 15ετές ομόλογο λήξης 4/2/2035 το οποίο στην δευτερογενή αγορά έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Οι σύμβουλοι της έκδοσης είναι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.
Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, η έκδοση θα γίνει στο άμμεσο μέλλον και σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά.
Επί της ουσίας η εξέλιξη επιβεβαιώνει δημοσίευμα του Bankingnews.gr από τις 19 Οκτωβρίου 2020 (δείτε εδώ), σύμφωνα με το οποίο οι εξελίξεις στην πανδημία ανεβάζουν «στο κόκκινο» το επίπεδο συναγερμού στο οικονομικό επιτελείο, αφενός γιατί η Αττική βρίσκεται μία ανάσα από την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων με καταστροφικές συνέπειες για το ΑΕΠ, αφετέρου θα πρέπει να βρεθούν επειγόντως χρήματα για ένα νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας.
Κάτι που σημαίνει ότι για να μην πειραχθεί η χρυσή εφεδρεία των διαθεσίμων (37,7 δις. ευρώ) η χώρα θα πρέπει να βγει άρον - άρον στις διεθνείς αγορές.
Μάλιστα στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δουλεύουν ήδη πάνω σε αυτό το σενάριο, οργανώνοντας με τις έξι τράπεζες που ταυτόχρονα είναι και σύμβουλοι για το ελληνικό χρέος την έκδοση ενός νέου ομολόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που θα αντλήσει το δημόσιο από τις αγορές θα είναι μέχρι το ύψος των 2 δισ. ευρώ και είναι μία κίνηση που επιβάλλεται να γίνει λόγω της δραματικής υστέρησης στα φορολογικά έσοδα, της «τρύπας» των 5,5 δισ. ευρώ που έχει ανοίξει στα κρατικά ταμεία και των ασφυκτικών πιέσεων που δέχεται ο προϋπολογισμός στον τομέα των δαπανών.
Το χρέος πάνω από 200% του ΑΕΠ
Συγχρόνως είναι μία κίνηση η οποία σε συνδυασμό με την βαθειά ύφεση αυξάνει τον λογαριασμό του χρέους και τον εκτινάσσει σε επίπεδα πάνω από το 200% του ΑΕΠ.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της πανδημίας, μεγαλύτερη βαρύτητα έχει αυτή την στιγμή για το οικονομικό επιτελείο ο τρόπος χρηματοδότησης των νέων μέτρων και λιγότερο η αύξηση του χρέους, ως απόλυτο μέγεθος ή ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Οι προβολείς είναι στραμμένοι πάνω στην Αττική που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ένα lockdown (που είναι και το πιο πιθανό σενάριο με βάση την ένταση των κρουσμάτων), και το οποίο αν αποφασιστεί το ντόμινο των παρενεργειών για την οικονομία και τον προϋπολογισμό θα είναι πολύ ισχυρό.
Με δεδομένο ότι στην Αττική παράγονται τα 85,782 δισ. ευρώ ή το 47% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (187,5 δισ. ευρώ με τα βάση τον προϋπολογισμό του 2019), το κόστος από ένα δεκαπενθήμερο καραντίνας ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ή τα 2,14 δισ. ευρώ σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του Λεκανοπεδίου κατεβάσουν ρολά για 30 ημέρες.
Επίσης μόνο από ένα στοχευμένο lockdown σε εμπόριο, εστίαση και κοινωνικές δραστηριότητες η επίπτωση στο ΑΕΠ υπολογίζεται σε 0,3% ή 580 εκατ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ θα παραμείνουν καταστροφικές ακόμη και αν η καραντίνα παραμείνει σε τοπικό και όχι σε εθνικό επίπεδο.
Αξιολόγηση εξπρές
Όλες αυτές τις εξελίξεις το οικονομικό επιτελείο θα έχει την δυνατότητα να τις συζητήσει με τους δανειστές στο πλαίσιο της 8ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες.
Ο ο πήχης έχει χαμηλώσει αρκετά όχι μόνο λόγω του σκηνικού κινδύνου που έχει διαμορφώσει ο κορονοιός στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ελληνική αλλά επειδή η ελληνική πλευρά κατάφερε να περάσει επιτυχώς το δύσκολο «τεστ» των εξετάσεων πάνω στο νέο πτωχευτικό κώδικα. Το δείγμα γραφής είναι ισχυρό με αποτέλεσμα ο δρόμος για την δόση των 740 εκατ. ευρώ από τα ANFA’s και SMP’s να είναι από τώρα ανοικτός.
www.bankingnews.gr
Οι προσφορές έφτασαν τα 16,75 δισ., με την Ελλάδα να αντλεί 2 δισ. ευρώ.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια υπερκάλυψη 8,3 φορές, εύλογα αναμενόταν και μεγάλη υπερκάλυψη και εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον.
Το ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε εσπευσμένα να προχωρήσει σε επανέκδοση 15ετούς ομολόγου, παρότι υπήρχαν σκέψεις για έκδοση 5ετούς ή 30ετούς ομολόγου.
Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του προϋπολογισμού που είναι εντυπωσιακά αυξημένες λόγω υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για τη σημερινή επανέκδοση 15ετούς ομολόγου
«Η Ελλάδα προχώρησε, σήμερα, σε έκδοση 15ετούς ομολόγου, με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού.
Άντλησε, από τις αγορές, 2 δισ. ευρώ, με κόστος κάτω από το 1,2%.
Όταν, στην έκδοση του Φεβρουαρίου, την πρώτη αντίστοιχης διάρκειας μετά από μία δεκαετία, προ κορονοϊού, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,9%.
Υπογραμμίζουμε, επίσης, την υψηλή ζήτηση και την εξαιρετική ποιότητα της σημερινής έκδοσης.
Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη διαχείριση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Συγχαίρω, για ακόμη μία φορά τον ΟΔΔΗΧ, για τη μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά του.
Η Κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, σε συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή μας.
Λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα για τη βήμα-βήμα βελτίωση της ισχύος της Πατρίδας μας.
Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και οι προκλήσεις μεγάλες.
Είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε.
Και θα τις ξεπεράσουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με σχέδιο, με ρεαλισμό και σκληρή δουλειά».
Tι ανέφερε το bankingnews
Άνοιξε σήμερα 21 Οκτωβρίου το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση (re-opening) του 15ετούς ελληνικού ομολόγου με στόχο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.
Οι προσφορές εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 13 με 14 δισεκ. υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 5,6 φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο της επανέκδοσης του 15ετούς ομολόγου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,15% με 1,12%.
Το ελληνικό δημόσιο επανεκδίδει το 15ετές ομόλογο λήξης 4/2/2035 το οποίο στην δευτερογενή αγορά έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Οι σύμβουλοι της έκδοσης είναι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.
Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, η έκδοση θα γίνει στο άμμεσο μέλλον και σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά.
Επί της ουσίας η εξέλιξη επιβεβαιώνει δημοσίευμα του Bankingnews.gr από τις 19 Οκτωβρίου 2020 (δείτε εδώ), σύμφωνα με το οποίο οι εξελίξεις στην πανδημία ανεβάζουν «στο κόκκινο» το επίπεδο συναγερμού στο οικονομικό επιτελείο, αφενός γιατί η Αττική βρίσκεται μία ανάσα από την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων με καταστροφικές συνέπειες για το ΑΕΠ, αφετέρου θα πρέπει να βρεθούν επειγόντως χρήματα για ένα νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας.
Κάτι που σημαίνει ότι για να μην πειραχθεί η χρυσή εφεδρεία των διαθεσίμων (37,7 δις. ευρώ) η χώρα θα πρέπει να βγει άρον - άρον στις διεθνείς αγορές.
Μάλιστα στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δουλεύουν ήδη πάνω σε αυτό το σενάριο, οργανώνοντας με τις έξι τράπεζες που ταυτόχρονα είναι και σύμβουλοι για το ελληνικό χρέος την έκδοση ενός νέου ομολόγου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που θα αντλήσει το δημόσιο από τις αγορές θα είναι μέχρι το ύψος των 2 δισ. ευρώ και είναι μία κίνηση που επιβάλλεται να γίνει λόγω της δραματικής υστέρησης στα φορολογικά έσοδα, της «τρύπας» των 5,5 δισ. ευρώ που έχει ανοίξει στα κρατικά ταμεία και των ασφυκτικών πιέσεων που δέχεται ο προϋπολογισμός στον τομέα των δαπανών.
Το χρέος πάνω από 200% του ΑΕΠ
Συγχρόνως είναι μία κίνηση η οποία σε συνδυασμό με την βαθειά ύφεση αυξάνει τον λογαριασμό του χρέους και τον εκτινάσσει σε επίπεδα πάνω από το 200% του ΑΕΠ.
Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της πανδημίας, μεγαλύτερη βαρύτητα έχει αυτή την στιγμή για το οικονομικό επιτελείο ο τρόπος χρηματοδότησης των νέων μέτρων και λιγότερο η αύξηση του χρέους, ως απόλυτο μέγεθος ή ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Οι προβολείς είναι στραμμένοι πάνω στην Αττική που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ένα lockdown (που είναι και το πιο πιθανό σενάριο με βάση την ένταση των κρουσμάτων), και το οποίο αν αποφασιστεί το ντόμινο των παρενεργειών για την οικονομία και τον προϋπολογισμό θα είναι πολύ ισχυρό.
Με δεδομένο ότι στην Αττική παράγονται τα 85,782 δισ. ευρώ ή το 47% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (187,5 δισ. ευρώ με τα βάση τον προϋπολογισμό του 2019), το κόστος από ένα δεκαπενθήμερο καραντίνας ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ ή τα 2,14 δισ. ευρώ σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του Λεκανοπεδίου κατεβάσουν ρολά για 30 ημέρες.
Επίσης μόνο από ένα στοχευμένο lockdown σε εμπόριο, εστίαση και κοινωνικές δραστηριότητες η επίπτωση στο ΑΕΠ υπολογίζεται σε 0,3% ή 580 εκατ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ θα παραμείνουν καταστροφικές ακόμη και αν η καραντίνα παραμείνει σε τοπικό και όχι σε εθνικό επίπεδο.
Αξιολόγηση εξπρές
Όλες αυτές τις εξελίξεις το οικονομικό επιτελείο θα έχει την δυνατότητα να τις συζητήσει με τους δανειστές στο πλαίσιο της 8ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 48 ώρες.
Ο ο πήχης έχει χαμηλώσει αρκετά όχι μόνο λόγω του σκηνικού κινδύνου που έχει διαμορφώσει ο κορονοιός στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ελληνική αλλά επειδή η ελληνική πλευρά κατάφερε να περάσει επιτυχώς το δύσκολο «τεστ» των εξετάσεων πάνω στο νέο πτωχευτικό κώδικα. Το δείγμα γραφής είναι ισχυρό με αποτέλεσμα ο δρόμος για την δόση των 740 εκατ. ευρώ από τα ANFA’s και SMP’s να είναι από τώρα ανοικτός.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών