Η Alpha bank μελετάει την έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ με στόχο επιτόκιο στο 5,70% με 5,80%.
Φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί το σχέδιο της Alpha bank για την μείωση των προβληματικών της δανείων με στόχο να ανακοινωθεί έως 15 Νοεμβρίου 2019.
Ο στόχος αναπροσαρμόζεται στα 10-12 δισεκ. σε σύνολο 21,3 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων αντιστοιχεί το σχέδιο της Alpha bank στο 50% των συνολικών NPEs του ομίλου.
Με βάση τις πτυχές του σχεδίου αυτού που θα ανακοινωθεί σύντομα
1)Η Alpha bank θα μειώσει τα NPEs κατά 10-12 δισεκ. όπερ σημαίνει ότι τα 21,3 δισεκ. θα μειωθούν στα 11 με 9 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα.
2)Με βάση τους ενδιαφερομένους οι βασικοί φαίνεται ότι είναι η Pimco, το Fortress και η Bain Capital.
Πάντως με βάση σοβαρές ενδείξεις η μάχη θα δοθεί μεταξύ Pimco και Fortress.
H Pimco έως τέλη Οκτωβρίου θα έχει κλείσει την συμφωνία με την Eurobank για deal συνολικού ύψους 26 δισεκ.
Το Fortress παρ΄ ότι έχει προσπαθήσει να κλείσει κάποια μεγάλη συμφωνία έως τώρα ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, όπως και η Bain πέραν από κάποια επιμέρους προγράμματα μικρής κλίμακας.
3)Για το deal αυτό η Alpha bank υπολογίζεται ότι θα δαπανήσει περίπου 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ κεφάλαιο σε σύνολο 8,38 δισεκ. που διαθέτει.
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 1,7 δισεκ. ευρώ πάνω από το ελάχιστο όριο του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CREP.
4)Η Alpha bank μελετάει την έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ με στόχο επιτόκιο στο 5,70% με 5,80%.
To επιτόκιο 5,8% αντικατοπτρίζει την γενικότερη τάση βελτίωσης στις αποδόσεις και στις τιμές των ομολογιακών tier 2 των ελληνικών τραπεζών.
www.bankingnews.gr
Ο στόχος αναπροσαρμόζεται στα 10-12 δισεκ. σε σύνολο 21,3 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων αντιστοιχεί το σχέδιο της Alpha bank στο 50% των συνολικών NPEs του ομίλου.
Με βάση τις πτυχές του σχεδίου αυτού που θα ανακοινωθεί σύντομα
1)Η Alpha bank θα μειώσει τα NPEs κατά 10-12 δισεκ. όπερ σημαίνει ότι τα 21,3 δισεκ. θα μειωθούν στα 11 με 9 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα.
2)Με βάση τους ενδιαφερομένους οι βασικοί φαίνεται ότι είναι η Pimco, το Fortress και η Bain Capital.
Πάντως με βάση σοβαρές ενδείξεις η μάχη θα δοθεί μεταξύ Pimco και Fortress.
H Pimco έως τέλη Οκτωβρίου θα έχει κλείσει την συμφωνία με την Eurobank για deal συνολικού ύψους 26 δισεκ.
Το Fortress παρ΄ ότι έχει προσπαθήσει να κλείσει κάποια μεγάλη συμφωνία έως τώρα ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, όπως και η Bain πέραν από κάποια επιμέρους προγράμματα μικρής κλίμακας.
3)Για το deal αυτό η Alpha bank υπολογίζεται ότι θα δαπανήσει περίπου 1 με 1,2 δισεκ. ευρώ κεφάλαιο σε σύνολο 8,38 δισεκ. που διαθέτει.
Να σημειωθεί ότι η Alpha bank διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 1,7 δισεκ. ευρώ πάνω από το ελάχιστο όριο του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CREP.
4)Η Alpha bank μελετάει την έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ με στόχο επιτόκιο στο 5,70% με 5,80%.
To επιτόκιο 5,8% αντικατοπτρίζει την γενικότερη τάση βελτίωσης στις αποδόσεις και στις τιμές των ομολογιακών tier 2 των ελληνικών τραπεζών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών