Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τρ. Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα
Kαθαρά κέρδη ύψους 3,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στο 9μηνο του 2013.
Οι συνολικές προβλέψεις ανήλθαν στα 12,7 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει πανίσχυρο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1, στο 13,5%.
Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ
«Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αποδίδει, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία που οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού του 2013. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τείνει να μηδενισθεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σταδιακά ανακτάται. Η προοπτική εξόδου από την ύφεση ενισχύεται. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες, από κεφάλαια κυρίως του εξωτερικού.
Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, είναι στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες ιδιωτικοποίησής τους, προσελκύοντας έτσι νέα κεφάλαια στη χώρα και στηρίζοντας αποτελεσματικά την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Προϋπόθεση συνέχισης αυτής της θετικής πορείας είναι η διατήρηση του κλίματος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των εξαγορασθεισών τραπεζών, δίνει άμεση προτεραιότητα στην ταχύτερη επίτευξη των συνεργιών και στην αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων σε καθυστέρηση με καινοτόμες λύσεις. Παράλληλα, η διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές και, ασφαλώς, η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν σταθερή επιδίωξη της Τράπεζας».
Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO «Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, κινήθηκε αποφασιστικά για την ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων που εντάχθηκαν στον Όμιλο. Ήδη έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία την πλήρη ενοποίηση της ΑΤΕbank και των εγχώριων δραστηριοτήτων των Τραπεζών Ελληνικής, Κύπρου και CPB, ενώ η νομική και λειτουργική ενοποίηση της Millennium Bank θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2013. Η ενσωμάτωση αυτή - πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό - συνιστά ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο Πειραιώς, ενώ προχωρούν με ταχύ ρυθμό στοχευμένες δράσεις, όπως ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε €492 εκατ, ενώ στο 3ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €184 εκατ παρουσιάζοντας αύξηση 34% έναντι του 2ου 3μήνου. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα προ προβλέψεων του 3ου 3μήνου επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης των εξαγορών ύψους €40 εκατ έναντι €17 εκατ στο 2ο 3μηνο. Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο (€1,5 δισ στο 9μηνο), με τη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 3ο 3μηνο να εμφανίζει ελαφρά αποκλιμάκωση έναντι του 2ου 3μήνου. Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας στο 9μηνο 2013 διαμορφώνεται στα €3,2 δισ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους €3,8 δισ.
Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση το 3ο 3μηνο 2013, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 113% από 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στα €14,7 δισ (με μηδενική χρήση ELA) από €16,0 δισ στο τέλος Ιουνίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (EBA CT1 στο 13,5%) και συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (17,1%), αλλά και τη δυναμική δημιουργίας προ προβλέψεων κερδοφορίας, ο Όμιλος συμμετέχει από πλεονεκτική θέση στο stress test της ΤτΕ, αλλά και στο αντίστοιχο της ΕΚΤ που θα πραγματοποιηθεί το 2014.»
Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση το 3ο 3μηνο 2013, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 113% από 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στα €14,7 δισ (με μηδενική χρήση ELA) από €16,0 δισ στο τέλος Ιουνίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (EBA CT1 στο 13,5%) και συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (17,1%), αλλά και τη δυναμική δημιουργίας προ προβλέψεων κερδοφορίας, ο Όμιλος συμμετέχει από πλεονεκτική θέση στο stress test της ΤτΕ, αλλά και στο αντίστοιχο της ΕΚΤ που θα πραγματοποιηθεί το 2014.»
Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών
Αποτελέσματα 9μήνου 2013
- Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €3.232 εκατ. Σε αυτά περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους €3.810 εκατ, καθώς και αναβαλλόμενος φόρος €621 εκατ κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13.
- Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα €492*εκατ, ενώ στο 3ο 3μηνο 2013 αυξήθηκαν κατά 34% στα €184 εκατ από €138 εκατ στο 2ο 3μηνο του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους €57 εκατ, τα εν λόγω κέρδη ανήλθαν σε €549 εκατ.
- Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1.187 εκατ. Στη διαμόρφωση των καθαρών εντόκων εσόδων θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε 3μηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%.
- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €195 εκατ, με το 89% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής. Ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,3%, υποδηλώνοντας τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσής τους.
- Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.549* εκατ, με τα καθαρά έντοκα έσοδα και τις προμήθειες να αποτελούν το 89% αυτών.
- Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €1.053 εκατ, εκ των οποίων 54% αφορά δαπάνες προσωπικού, 37% γενικά διοικητικά έξοδα και 9% αποσβέσεις (στο 9μήνο συμπεριλαμβάνονται €57 εκατ έκτακτα έξοδα εξαγορών).
- Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €1.544 εκατ ή 2,75% επί των δανείων προ προβλέψεων, παρουσιάζοντας μείωση 11% στα €489 εκατ το 3ο 3μηνο 2013 έναντι του προηγούμενου 3μήνου.
Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2013
- Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €93 δισ, παρουσιάζοντας 2% μείωση έναντι του Ιουνίου 2013.
- Τα δάνεια προ προβλέψεων παρουσίασαν ελαφρά μείωση (1%) έναντι του Ιουνίου 2013 και διαμορφώθηκαν σε €75 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 65%, τα στεγαστικά το 25% και τα καταναλωτικά το 10%.
- Οι καταθέσεις διατηρήθηκαν σταθερές έναντι του προηγούμενου 3μήνου και διαμορφώθηκαν σε €55 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να αποτελούν το 39,5% του συνόλου.
- Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 113% το Σεπτέμβριο 2013 έναντι του Ιουνίου 2013 (116%), ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) διαμορφώθηκε στο 12% επί του ενεργητικού. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 η χρήση του μηχανισμού ELA ήταν μηδενική.
- Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 35%, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν 49%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 17% τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο έναντι 14% του συνόλου της ελληνικής αγοράς. Το 3ο 3μηνο 2013, σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση.
- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα €9,2 δισ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 13,6%.
- Το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 1.653 μονάδες, με 1.218 καταστήματα στην Ελλάδα και 435 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό αριθμούσε 24.495 άτομα, 18.440 στην Ελλάδα και 6.055 στο εξωτερικό ενώ ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση τoυ προγράμματος αποχώρησης προσωπικού.
Εξέλιξη Μεγεθών
Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €54,7 δισ, αμετάβλητες σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 3μηνο. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, με την ενσωμάτωση όλων των εξαγορών πλέον, διαμορφώθηκαν σε €50,2 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με μερίδιο αγοράς καταθέσεων 29%. Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4,5 δισ (8% επί των συνολικών καταθέσεων).
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €74,8 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €67,7 δισ και στο εξωτερικό στα €7,1 δισ (10% επί των συνολικών δανείων). Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα €48,6 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €26,2 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 65% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 35% (25% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση και το μερίδιο των δανείων (30% στοιχεία Σεπτεμβρίου 2013), η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στην ελληνική αγορά.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 113% στο τέλος Σεπτεμβρίου από 116% τον Ιούνιο (112% στην Ελλάδα, 130% στο εξωτερικό, και με τους 2 δείκτες σε τροχιά σταθερής βελτίωσης). Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος μειώθηκε 53% από την αρχή του έτους και ήταν €14,7 δισ, με μηδενική χρήση του μηχανισμού ELA, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η συγκριτικά χαμηλή εξάρτηση από το Ευρωσύστημα αποτυπώνεται και στο σχετικό δείκτη καθαρής χρηματοδότησης μέσω Ευρωσυστήματος ως προς το σύνολο του ενεργητικού, ο οποίος βρισκόταν στο 12% στις 30.09.13, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη του στόχου για απόκτηση αυτονομίας στη χρηματοδότηση.
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στο 35% των συνολικών δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, ως αποτέλεσμα της βαθειάς, παρότι επιβραδυνόμενης, ύφεσης της οικονομίας και της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Αξίζει να επισημανθεί η αποκλιμάκωση του σχηματισμού νέων καθυστερήσεων και το 3ο 3μηνο σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, προερχόμενη κυρίως από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, θετική ένδειξη για την πορεία του δείκτη συναρτήσει, βέβαια, των μακροοικονομικών εξελίξεων. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 49%, ενώ μαζί και με τα ενσώματα καλύμματα η κάλυψη ανέρχεται στο 109%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 17% (20% για τα επιχειρηματικά).
Επάρκεια Κεφαλαίων
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της στα τέλη Ιουνίου 2013, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους €8.429 εκατ. Η καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε στα €9.222 εκατ.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 σε 13,6% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) σε 13,5%.
Πρόσφατες Εξελίξεις
- Στις 28 Οκτωβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου.
- Σε συνέχεια της συμμετοχής της Banco Comercial Portugues SA ("BCP") στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2013, η BCP ανακοίνωσε στις 30 Οκτωβρίου 2013 ότι διέθεσε, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, το σύνολο των μετοχών και warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατείχε (235.294.117 αντιστοίχως). Το βιβλίο προσφορών έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες με πάνω από 2 φορές υπερκάλυψη.
- Την 1 Νοεμβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαδικασία προκαταβολής των ποσών ενιαίας ενίσχυσης του 2013, συνολικού ποσού €960 εκατ με δικαιούχους 660 χιλιάδες αγρότες της χώρας.
- Στις 17 Νοεμβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των ελληνικών δραστηριοτήτων της CPB.
- Στις 28 Νοεμβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε τη διάκριση ΄Bank of the Year 2013’ για την Ελλάδα από το περιοδικό The Banker.
www.bankingnews.gr
Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ
«Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής αποδίδει, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία που οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού του 2013. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τείνει να μηδενισθεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σταδιακά ανακτάται. Η προοπτική εξόδου από την ύφεση ενισχύεται. Επιπρόσθετα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες, από κεφάλαια κυρίως του εξωτερικού.
Οι ελληνικές τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, είναι στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να επιταχυνθούν οι διεργασίες ιδιωτικοποίησής τους, προσελκύοντας έτσι νέα κεφάλαια στη χώρα και στηρίζοντας αποτελεσματικά την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Προϋπόθεση συνέχισης αυτής της θετικής πορείας είναι η διατήρηση του κλίματος οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου και την ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης των εξαγορασθεισών τραπεζών, δίνει άμεση προτεραιότητα στην ταχύτερη επίτευξη των συνεργιών και στην αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων σε καθυστέρηση με καινοτόμες λύσεις. Παράλληλα, η διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές και, ασφαλώς, η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν σταθερή επιδίωξη της Τράπεζας».
Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO «Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, κινήθηκε αποφασιστικά για την ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων που εντάχθηκαν στον Όμιλο. Ήδη έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία την πλήρη ενοποίηση της ΑΤΕbank και των εγχώριων δραστηριοτήτων των Τραπεζών Ελληνικής, Κύπρου και CPB, ενώ η νομική και λειτουργική ενοποίηση της Millennium Bank θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2013. Η ενσωμάτωση αυτή - πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό - συνιστά ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο Πειραιώς, ενώ προχωρούν με ταχύ ρυθμό στοχευμένες δράσεις, όπως ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε €492 εκατ, ενώ στο 3ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €184 εκατ παρουσιάζοντας αύξηση 34% έναντι του 2ου 3μήνου. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα προ προβλέψεων του 3ου 3μήνου επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης των εξαγορών ύψους €40 εκατ έναντι €17 εκατ στο 2ο 3μηνο. Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν σε υψηλότερο επίπεδο (€1,5 δισ στο 9μηνο), με τη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 3ο 3μηνο να εμφανίζει ελαφρά αποκλιμάκωση έναντι του 2ου 3μήνου. Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας στο 9μηνο 2013 διαμορφώνεται στα €3,2 δισ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους €3,8 δισ.
Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση το 3ο 3μηνο 2013, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 113% από 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στα €14,7 δισ (με μηδενική χρήση ELA) από €16,0 δισ στο τέλος Ιουνίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (EBA CT1 στο 13,5%) και συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (17,1%), αλλά και τη δυναμική δημιουργίας προ προβλέψεων κερδοφορίας, ο Όμιλος συμμετέχει από πλεονεκτική θέση στο stress test της ΤτΕ, αλλά και στο αντίστοιχο της ΕΚΤ που θα πραγματοποιηθεί το 2014.»
Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση το 3ο 3μηνο 2013, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 113% από 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στα €14,7 δισ (με μηδενική χρήση ELA) από €16,0 δισ στο τέλος Ιουνίου. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας (EBA CT1 στο 13,5%) και συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (17,1%), αλλά και τη δυναμική δημιουργίας προ προβλέψεων κερδοφορίας, ο Όμιλος συμμετέχει από πλεονεκτική θέση στο stress test της ΤτΕ, αλλά και στο αντίστοιχο της ΕΚΤ που θα πραγματοποιηθεί το 2014.»
Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών
Αποτελέσματα 9μήνου 2013
- Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €3.232 εκατ. Σε αυτά περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους €3.810 εκατ, καθώς και αναβαλλόμενος φόρος €621 εκατ κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13.
- Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα €492*εκατ, ενώ στο 3ο 3μηνο 2013 αυξήθηκαν κατά 34% στα €184 εκατ από €138 εκατ στο 2ο 3μηνο του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους €57 εκατ, τα εν λόγω κέρδη ανήλθαν σε €549 εκατ.
- Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1.187 εκατ. Στη διαμόρφωση των καθαρών εντόκων εσόδων θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε 3μηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%.
- Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €195 εκατ, με το 89% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής. Ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,3%, υποδηλώνοντας τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσής τους.
- Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.549* εκατ, με τα καθαρά έντοκα έσοδα και τις προμήθειες να αποτελούν το 89% αυτών.
- Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €1.053 εκατ, εκ των οποίων 54% αφορά δαπάνες προσωπικού, 37% γενικά διοικητικά έξοδα και 9% αποσβέσεις (στο 9μήνο συμπεριλαμβάνονται €57 εκατ έκτακτα έξοδα εξαγορών).
- Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €1.544 εκατ ή 2,75% επί των δανείων προ προβλέψεων, παρουσιάζοντας μείωση 11% στα €489 εκατ το 3ο 3μηνο 2013 έναντι του προηγούμενου 3μήνου.
Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2013
- Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €93 δισ, παρουσιάζοντας 2% μείωση έναντι του Ιουνίου 2013.
- Τα δάνεια προ προβλέψεων παρουσίασαν ελαφρά μείωση (1%) έναντι του Ιουνίου 2013 και διαμορφώθηκαν σε €75 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 65%, τα στεγαστικά το 25% και τα καταναλωτικά το 10%.
- Οι καταθέσεις διατηρήθηκαν σταθερές έναντι του προηγούμενου 3μήνου και διαμορφώθηκαν σε €55 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως να αποτελούν το 39,5% του συνόλου.
- Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 113% το Σεπτέμβριο 2013 έναντι του Ιουνίου 2013 (116%), ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) διαμορφώθηκε στο 12% επί του ενεργητικού. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 η χρήση του μηχανισμού ELA ήταν μηδενική.
- Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 35%, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν 49%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 17% τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο έναντι 14% του συνόλου της ελληνικής αγοράς. Το 3ο 3μηνο 2013, σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, καταγράφεται ήπια αποκλιμάκωση στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση.
- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα €9,2 δισ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 13,6%.
- Το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 1.653 μονάδες, με 1.218 καταστήματα στην Ελλάδα και 435 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό αριθμούσε 24.495 άτομα, 18.440 στην Ελλάδα και 6.055 στο εξωτερικό ενώ ήταν σε εξέλιξη η ολοκλήρωση τoυ προγράμματος αποχώρησης προσωπικού.
Εξέλιξη Μεγεθών
Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €54,7 δισ, αμετάβλητες σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 3μηνο. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, με την ενσωμάτωση όλων των εξαγορών πλέον, διαμορφώθηκαν σε €50,2 δισ. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με μερίδιο αγοράς καταθέσεων 29%. Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4,5 δισ (8% επί των συνολικών καταθέσεων).
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €74,8 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €67,7 δισ και στο εξωτερικό στα €7,1 δισ (10% επί των συνολικών δανείων). Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα €48,6 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €26,2 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 65% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 35% (25% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση και το μερίδιο των δανείων (30% στοιχεία Σεπτεμβρίου 2013), η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στην ελληνική αγορά.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 113% στο τέλος Σεπτεμβρίου από 116% τον Ιούνιο (112% στην Ελλάδα, 130% στο εξωτερικό, και με τους 2 δείκτες σε τροχιά σταθερής βελτίωσης). Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος μειώθηκε 53% από την αρχή του έτους και ήταν €14,7 δισ, με μηδενική χρήση του μηχανισμού ELA, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η συγκριτικά χαμηλή εξάρτηση από το Ευρωσύστημα αποτυπώνεται και στο σχετικό δείκτη καθαρής χρηματοδότησης μέσω Ευρωσυστήματος ως προς το σύνολο του ενεργητικού, ο οποίος βρισκόταν στο 12% στις 30.09.13, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη του στόχου για απόκτηση αυτονομίας στη χρηματοδότηση.
Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στο 35% των συνολικών δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, ως αποτέλεσμα της βαθειάς, παρότι επιβραδυνόμενης, ύφεσης της οικονομίας και της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Αξίζει να επισημανθεί η αποκλιμάκωση του σχηματισμού νέων καθυστερήσεων και το 3ο 3μηνο σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, προερχόμενη κυρίως από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, θετική ένδειξη για την πορεία του δείκτη συναρτήσει, βέβαια, των μακροοικονομικών εξελίξεων. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 49%, ενώ μαζί και με τα ενσώματα καλύμματα η κάλυψη ανέρχεται στο 109%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 17% (20% για τα επιχειρηματικά).
Επάρκεια Κεφαλαίων
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της στα τέλη Ιουνίου 2013, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους €8.429 εκατ. Η καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε στα €9.222 εκατ.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 σε 13,6% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) σε 13,5%.
Πρόσφατες Εξελίξεις
- Στις 28 Οκτωβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου.
- Σε συνέχεια της συμμετοχής της Banco Comercial Portugues SA ("BCP") στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2013, η BCP ανακοίνωσε στις 30 Οκτωβρίου 2013 ότι διέθεσε, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, το σύνολο των μετοχών και warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατείχε (235.294.117 αντιστοίχως). Το βιβλίο προσφορών έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες με πάνω από 2 φορές υπερκάλυψη.
- Την 1 Νοεμβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαδικασία προκαταβολής των ποσών ενιαίας ενίσχυσης του 2013, συνολικού ποσού €960 εκατ με δικαιούχους 660 χιλιάδες αγρότες της χώρας.
- Στις 17 Νοεμβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των ελληνικών δραστηριοτήτων της CPB.
- Στις 28 Νοεμβρίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε τη διάκριση ΄Bank of the Year 2013’ για την Ελλάδα από το περιοδικό The Banker.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών