Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τράπεζα Πειραιώς - Προχωρά σε έκδοση 500 εκατ. ομολογιακού δανείου χωρίς εξασφαλίσεις

Τράπεζα Πειραιώς - Προχωρά σε έκδοση 500 εκατ. ομολογιακού δανείου χωρίς εξασφαλίσεις
Επαναδραστηριοποίηση στις αγορές ομολόγων για την άντληση ρευστότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ, με στόχο να αντλήσει ρευστότητα, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, αποτελώντας την πρώτη ελληνική τράπεζα που βγαίνει στις αγορές μετά από 5 χρόνια.
Το ομολογιακό δάνειο δεν φέρει εξασφαλίσεις από την Πειραιώς, δηλαδή η τράπεζα θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, στηριζόμενη αποκλειστικά στη φερεγγυότητά της και αποδεικνύοντας ότι είναι μια τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια που την εμπιστεύονται οι αγορές.
Σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί τον προγραμματισμό συναντήσεων με επενδυτές χρέους (fixed income investors) σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις (roadshow), την προσεχή εβδομάδα.
Σε συνέχεια του Roadshow θα αποφασιστεί η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους, μέσω δημόσιας προσφοράς στις διεθνείς αγορές και σε συνάρτηση με τις συνθήκες αγοράς.
Η διαρκής βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και η ισχυρή θέση της Τράπεζας Πειραιώς επιτρέπουν το σχεδιασμό επαναδραστηριοποίησης στις αγορές ομολόγων για την άντληση ρευστότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της Τράπεζας Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εκ νέου πρόσβαση στις αγορές (debt capital markets), έπειτα από διάστημα 5 ετών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές άντλησης ρευστότητάς της, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο στην Ελληνική Οικονομία.
Σύμβουλοι  της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης