γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Σε εξέλιξη τα road shows της διοίκησης της Πειραιώς στο εξωτερικό και αυτή την εβδομάδα...
Σοβαρότατες είναι οι ενδείξεις ότι η τράπεζα Πειραιώς έχει συγκεντρώσει τα 1,75 δισεκ. ευρώ της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου.
Οι ενδείξεις απορρέουν
1)Από τις επαφές της διοίκησης με όλους τους βασικούς ιδιώτες μετόχους και ειδικά τους μεγάλους κατόχους των warrants.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τα 5 μεγάλα hedge funds το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου και ζητήσει ακόμη και μεγαλύτερα ποσά από αυτά που τους αναλογούν.
2)Στο road show που βρίσκεται σε εξέλιξη η διοίκηση της Πειραιώς πραγματοποιεί επαφές με κορυφαίους funds managers και διαπιστώνει ότι πιστεύουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα έχει διασωθεί και για τον λόγο αυτό θέλουν να επενδύσουν στις τράπεζες και ειδικά στην Πειραιώς.
3)Διεθνή αμοιβαία κεφάλαια μεταξύ των 10 μεγαλύτερων παγκοσμίως θέλουν να επενδύσουν στην αμκ των 1,75 δισεκ.
4)Για τα warrants η διοίκηση έχει εξηγήσει τις παραμέτρους ενός dilution που θα είναι στο -20%
Οι μεγάλοι θεσμικοί έχουν αποδειχθεί το dilution καθώς ήδη έχουν εμφανίσει σημαντικές υπεραξίες άρα θεωρούν ότι το -20% θα είναι απορροφήσιμο.
5)Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα καθοριστεί σε άτυπη διαδικασία book building αλλά με βάση σοβαρές ενδείξεις το εύρος μεταξύ 1,5 με 1,71 ευρώ συνεχίζει να είναι ρεαλιστικό.
Η Πειραιώς αντλώντας 1,75 δισεκ. άμεσα εντός του Απριλίου θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αποπληρώνει τις προνομιούχες μετοχές 750 εκατ και ταυτόχρονα καλύπτει και το δυσμενές σενάριο των stress tests στα 757 εκατ (βασικό σενάριο 425 εκατ).
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Πειραιώς που θα την καταστήσει ως μια από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά τράπεζες στην Ελλάδα.
www.bankingnews.gr
Οι ενδείξεις απορρέουν
1)Από τις επαφές της διοίκησης με όλους τους βασικούς ιδιώτες μετόχους και ειδικά τους μεγάλους κατόχους των warrants.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τα 5 μεγάλα hedge funds το Baupost Gorup, το York Capital Management, το Wellington Capital Management, το Stratford Capital και το Paulson έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου και ζητήσει ακόμη και μεγαλύτερα ποσά από αυτά που τους αναλογούν.
2)Στο road show που βρίσκεται σε εξέλιξη η διοίκηση της Πειραιώς πραγματοποιεί επαφές με κορυφαίους funds managers και διαπιστώνει ότι πιστεύουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα έχει διασωθεί και για τον λόγο αυτό θέλουν να επενδύσουν στις τράπεζες και ειδικά στην Πειραιώς.
3)Διεθνή αμοιβαία κεφάλαια μεταξύ των 10 μεγαλύτερων παγκοσμίως θέλουν να επενδύσουν στην αμκ των 1,75 δισεκ.
4)Για τα warrants η διοίκηση έχει εξηγήσει τις παραμέτρους ενός dilution που θα είναι στο -20%
Οι μεγάλοι θεσμικοί έχουν αποδειχθεί το dilution καθώς ήδη έχουν εμφανίσει σημαντικές υπεραξίες άρα θεωρούν ότι το -20% θα είναι απορροφήσιμο.
5)Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα καθοριστεί σε άτυπη διαδικασία book building αλλά με βάση σοβαρές ενδείξεις το εύρος μεταξύ 1,5 με 1,71 ευρώ συνεχίζει να είναι ρεαλιστικό.
Η Πειραιώς αντλώντας 1,75 δισεκ. άμεσα εντός του Απριλίου θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αποπληρώνει τις προνομιούχες μετοχές 750 εκατ και ταυτόχρονα καλύπτει και το δυσμενές σενάριο των stress tests στα 757 εκατ (βασικό σενάριο 425 εκατ).
Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Πειραιώς που θα την καταστήσει ως μια από τις ισχυρότερες κεφαλαιακά τράπεζες στην Ελλάδα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών