γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Οι προσφορές έφθασαν τα 3,2 δισεκ. υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 500 εκατ κατά 6 φορές.... στο ομολογιακό της Πειραιώς
(upd10)Υπερκαλύφθηκε 6 φορές, με προσφερόμενα κεφάλαια ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, η έκδοση του 3ετούς ομολόγου 500 εκατ. ευρώ της Τραπέζης Πειραιώς, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 5%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr, που από την αρχή έκανε λόγο για απόδοση από 5% έως 5,25%.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού 500 εκατ. ευρώ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας. Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%.
Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα 3 δισ.ευρώ (υπερκάλυψη 6 φορές). Συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 25 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009.
Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow), κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε το ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της πολυπληθούς συμμετοχής εκπροσώπων των σημαντικότερων και μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών.
Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note - ΕΜΤΝ. Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάθε ρεκόρ η συμμετοχή στο ομολογιακό της Πειραιώς και δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα έκλεισε εκτάκτως το βιβλίο προσφορών του ομολογιακού 3ετούς διάρκειας....λόγω εντυπωσιακής ζήτησης.
Το ποσό που αντλεί η Πειραιώς είναι 500 εκατ και οι προσφορές έχουν υπερκαλύψει το ζητούμενο ποσό 5,4 φορές καθώς έφθασαν τα 3,2 δισεκ. ευρώ ενώ τελικώς συμμετείχαν 250 ξένοι επενδυτές.
Η απόδοση του ομολογιακού εκτιμάται στο 5,125%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr που από την αρχή έκανε λόγο για απόδοση μεταξύ 5% με 5,25%.
Πρόκειται για μια απόλυτα επιτυχημένη πρωτοβουλία της τράπεζας Πειραιώς που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την τράπεζα, το ελληνικό banking και την ελληνική οικονομία.
"Υπήρξε εντυπωσιακή συμμετοχή 250 ξένοι συμμετείχαν και η Πειραιώς έφθασε στο σημείο να επισπεύσει τις διαδικασίες καθώς η ζήτηση δεν μπορούσε να καλυφθεί.
Τόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον" ανέφερε αξιόπιστη πηγή.
Η συμμετοχή αλλά και το επιτόκιο στην ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών αποτελεί μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό banking και την Ελλάδα.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο τράπεζας στις αγορές με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα της μέσω 3ετούς ομολόγου.
Η Πειραιώς με την κίνηση της αυτή αποδεικνύει ότι επιστρέφει στις αγορές εκδίδοντας κοινό ομολογιακό χωρίς εξασφαλίσεις στηριζόμενη αποκλειστικά στην φερεγγυότητα της.
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Μπορεί τα 500 εκατ να μην είναι μεγάλη έκδοση αλλά σίγουρα αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα εξόδου στις αγορές από την μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, την τράπεζα Πειραιώς.
Η σημειολογία της επιτυχίας του εγχειρήματος θα είναι τεράστιας σημασίας.
Οι τράπεζες προηγήθηκαν της εξόδου της Ελλάδος στις αγορές και αυτό θα αποτελέσει μια καλή αφορμή για έξοδο της Ελλάδος στις αγορές.
Η Blackrock θα διαδραματίσει καίριο ρόλο όπως έχουμε σημειώσει.
Η Ελλάδα θα εκδώσει 2,5 με 3 δισεκ. Private placement 5ετούς διάρκειας τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου, με επιτόκιο 5,5% με την Blackrock να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:14 17 Μαρτίου 2014
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού 500 εκατ. ευρώ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας. Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%.
Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα 3 δισ.ευρώ (υπερκάλυψη 6 φορές). Συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 25 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009.
Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow), κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε το ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της πολυπληθούς συμμετοχής εκπροσώπων των σημαντικότερων και μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών.
Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note - ΕΜΤΝ. Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάθε ρεκόρ η συμμετοχή στο ομολογιακό της Πειραιώς και δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα έκλεισε εκτάκτως το βιβλίο προσφορών του ομολογιακού 3ετούς διάρκειας....λόγω εντυπωσιακής ζήτησης.
Το ποσό που αντλεί η Πειραιώς είναι 500 εκατ και οι προσφορές έχουν υπερκαλύψει το ζητούμενο ποσό 5,4 φορές καθώς έφθασαν τα 3,2 δισεκ. ευρώ ενώ τελικώς συμμετείχαν 250 ξένοι επενδυτές.
Η απόδοση του ομολογιακού εκτιμάται στο 5,125%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr που από την αρχή έκανε λόγο για απόδοση μεταξύ 5% με 5,25%.
Πρόκειται για μια απόλυτα επιτυχημένη πρωτοβουλία της τράπεζας Πειραιώς που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την τράπεζα, το ελληνικό banking και την ελληνική οικονομία.
"Υπήρξε εντυπωσιακή συμμετοχή 250 ξένοι συμμετείχαν και η Πειραιώς έφθασε στο σημείο να επισπεύσει τις διαδικασίες καθώς η ζήτηση δεν μπορούσε να καλυφθεί.
Τόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον" ανέφερε αξιόπιστη πηγή.
Η συμμετοχή αλλά και το επιτόκιο στην ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών αποτελεί μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό banking και την Ελλάδα.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο τράπεζας στις αγορές με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα της μέσω 3ετούς ομολόγου.
Η Πειραιώς με την κίνηση της αυτή αποδεικνύει ότι επιστρέφει στις αγορές εκδίδοντας κοινό ομολογιακό χωρίς εξασφαλίσεις στηριζόμενη αποκλειστικά στην φερεγγυότητα της.
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Μπορεί τα 500 εκατ να μην είναι μεγάλη έκδοση αλλά σίγουρα αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα εξόδου στις αγορές από την μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, την τράπεζα Πειραιώς.
Η σημειολογία της επιτυχίας του εγχειρήματος θα είναι τεράστιας σημασίας.
Οι τράπεζες προηγήθηκαν της εξόδου της Ελλάδος στις αγορές και αυτό θα αποτελέσει μια καλή αφορμή για έξοδο της Ελλάδος στις αγορές.
Η Blackrock θα διαδραματίσει καίριο ρόλο όπως έχουμε σημειώσει.
Η Ελλάδα θα εκδώσει 2,5 με 3 δισεκ. Private placement 5ετούς διάρκειας τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου, με επιτόκιο 5,5% με την Blackrock να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:14 17 Μαρτίου 2014
Σχόλια αναγνωστών