Η Alpha bank με την αμκ των 1,2 δισεκ. ευρώ ισχυροποιεί την κεφαλαιακή της δομή
Με ποσοστό 30,1% εμφανίζονται πλέον οι ιδιώτες μέτοχοι στην Alpha bank καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου απέκτησαν επιπλέον 14,46% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω 1,844 δισεκ. νέων μετοχών που εκδόθηκαν και η διαπραγμάτευση τους ξεκινάει στις 4 Απριλίου.
Η εισαγωγή νέων μετοχών – είθισται πολύ βραχυχρόνια – να ασκεί πιέσεις στην μετοχή αλλά το φαινόμενο είναι συγκυριακό και δεν κρατάει πάνω από 1 ή 2 μέρες.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου των 413 σελίδων από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι
1)Οι ιδιώτες ελέγχουν πλέον το 30,1% της Alpha bank και το ΤΧΣ το 69,90% ή 8,925 δισεκ. μετοχές.
Οι έλληνες ιδιώτες επενδυτές και θεσμικοί κατείχαν προ της αύξησης 8,4% ενώ μετά την αμκ μειώθηκε το ποσοστό τους στο 7,27%.
Η Alpha bank διαθέτει πλέον 12,769 δισεκ. μετοχές.
2)Η Alpha bank διαθέτει 8,4 δισεκ. core tier 1 κεφάλαια ή 16,6% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1.
Μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 940 εκατ ευρώ το core tier 1 θα μειωθεί στο 12,2% και θα είναι μια από τις ισχυρότερες τράπεζες στην Ελλάδα.
3)Όσον αφορά τις απολαβές της διοίκησης πρέπει να αναφέρουμε ότι χαμηλές για τα δεδομένα του banking σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό μπορεί να φαίνεται οξύμωρο αλλά οι έλληνες τραπεζίτες είναι από τους πιο χαμηλόμισθους της Ευρώπης στην κυριολεξία.
Ο Κωστόπουλος ο πρόεδρος του ομίλου λαμβάνει 400 χιλ ευρώ μεικτά ή 240 χιλ ευρώ καθαρά.
Ο Μαντζούνης ο διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει μεικτά 387 χιλ ευρώ και καθαρά 214 χιλ ευρώ.
Οι Φιλάρετος, Θεοδωρίδης, Αρώνης ως γενικοί διευθυντές λαμβάνουν από περίπου 377 χιλ ευρώ μεικτά και από 206 έως 208 χιλ ευρώ καθαρά.
4)Οι δαπάνες της έκδοσης των 1,2 δισεκ. ήταν συνολικά 52,4 εκατ ευρώ ενώ στα 36,6 εκατ έφθασε η προμήθεια εγγύησης της αύξησης κεφαλαίου.
5)Στην σελίδα 124 του ενημερωτικού που γίνεται λεπτομερής αναφορά στην ρευστότητα φαίνεται ξεκάθαρα η σταδιακή απεξάρτηση της τράπεζας από το ELA ενώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις λόγω της Emporiki bank καθώς και τα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα η αποπληρωμή των 940 εκατ ευρώ προνομιούχων μετοχών
Η Τράπεζα σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά συνολικά έσοδα εκ της Αυξήσεως, για την κεφαλαιακή ενίσχυση με υψηλής ποιότητας κεφάλαια και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος με την υπ’ αριθ. 584/21.3.2014 επιστολή της επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος συμφωνεί με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού €1,2 δισ. και εφόσον δεν υπάρξει αισθητή χειροτέρευση των συνθηκών της αγοράς και των σχετικών μεγεθών της Τραπέζης.
Σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 και την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΥΑ 54201/Β/2884/26.11.2008 (ΦΕΚ Β2471/2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 21861/1259Β/2009 Υπουργική Απόφαση, η
εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, θα πραγματοποιηθεί στην αρχική τιμή διάθεσης των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών, με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή ίσης αξίας μετρητά.
Σε οποιοδήποτε χρόνο εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών με ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου, η ονομαστική αξία των ομολόγων θα πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική αξία των ομολόγων που αρχικά εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών και ταυτόχρονα θα πρέπει να λήγουν κατά την ημερομηνία επαναγοράς ή εντός
σύντομου χρονικού διαστήματος μέχρι τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή.
Επιπλέον κατά την ημερομηνία επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών η τρέχουσα αξία (market value) των ομολόγων θα πρέπει να ταυτίζεται με την ονομαστική τους αξία (nominal value).
Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί η διαφορά της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και της ονομαστικής αξίας θα εκκαθαριστεί με καταβολή μετρητών μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος, δεν είναι γνωστό στην Τράπεζα με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 940 εκατ.
Πρόθεση της Διοίκησης της Τραπέζης είναι η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ΑΜΚ και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.
Mετοχές που κατέχει η διοίκηση της Alpha
Μείωση ποσοστού συμμετοχής (dilution)
Mέτοχοι
Αμοιβές και οφέλη
Δαπάνες εκδόσεως
www.bankingnews.gr
Η εισαγωγή νέων μετοχών – είθισται πολύ βραχυχρόνια – να ασκεί πιέσεις στην μετοχή αλλά το φαινόμενο είναι συγκυριακό και δεν κρατάει πάνω από 1 ή 2 μέρες.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου των 413 σελίδων από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι
1)Οι ιδιώτες ελέγχουν πλέον το 30,1% της Alpha bank και το ΤΧΣ το 69,90% ή 8,925 δισεκ. μετοχές.
Οι έλληνες ιδιώτες επενδυτές και θεσμικοί κατείχαν προ της αύξησης 8,4% ενώ μετά την αμκ μειώθηκε το ποσοστό τους στο 7,27%.
Η Alpha bank διαθέτει πλέον 12,769 δισεκ. μετοχές.
2)Η Alpha bank διαθέτει 8,4 δισεκ. core tier 1 κεφάλαια ή 16,6% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1.
Μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 940 εκατ ευρώ το core tier 1 θα μειωθεί στο 12,2% και θα είναι μια από τις ισχυρότερες τράπεζες στην Ελλάδα.
3)Όσον αφορά τις απολαβές της διοίκησης πρέπει να αναφέρουμε ότι χαμηλές για τα δεδομένα του banking σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό μπορεί να φαίνεται οξύμωρο αλλά οι έλληνες τραπεζίτες είναι από τους πιο χαμηλόμισθους της Ευρώπης στην κυριολεξία.
Ο Κωστόπουλος ο πρόεδρος του ομίλου λαμβάνει 400 χιλ ευρώ μεικτά ή 240 χιλ ευρώ καθαρά.
Ο Μαντζούνης ο διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει μεικτά 387 χιλ ευρώ και καθαρά 214 χιλ ευρώ.
Οι Φιλάρετος, Θεοδωρίδης, Αρώνης ως γενικοί διευθυντές λαμβάνουν από περίπου 377 χιλ ευρώ μεικτά και από 206 έως 208 χιλ ευρώ καθαρά.
4)Οι δαπάνες της έκδοσης των 1,2 δισεκ. ήταν συνολικά 52,4 εκατ ευρώ ενώ στα 36,6 εκατ έφθασε η προμήθεια εγγύησης της αύξησης κεφαλαίου.
5)Στην σελίδα 124 του ενημερωτικού που γίνεται λεπτομερής αναφορά στην ρευστότητα φαίνεται ξεκάθαρα η σταδιακή απεξάρτηση της τράπεζας από το ELA ενώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις λόγω της Emporiki bank καθώς και τα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα η αποπληρωμή των 940 εκατ ευρώ προνομιούχων μετοχών
Η Τράπεζα σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά συνολικά έσοδα εκ της Αυξήσεως, για την κεφαλαιακή ενίσχυση με υψηλής ποιότητας κεφάλαια και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
Η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος με την υπ’ αριθ. 584/21.3.2014 επιστολή της επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος συμφωνεί με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού €1,2 δισ. και εφόσον δεν υπάρξει αισθητή χειροτέρευση των συνθηκών της αγοράς και των σχετικών μεγεθών της Τραπέζης.
Σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 και την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΥΑ 54201/Β/2884/26.11.2008 (ΦΕΚ Β2471/2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 21861/1259Β/2009 Υπουργική Απόφαση, η
εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, θα πραγματοποιηθεί στην αρχική τιμή διάθεσης των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών, με ίσης αξίας ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή ίσης αξίας μετρητά.
Σε οποιοδήποτε χρόνο εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών με ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου, η ονομαστική αξία των ομολόγων θα πρέπει να είναι ίση με την ονομαστική αξία των ομολόγων που αρχικά εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνομιούχων μετοχών και ταυτόχρονα θα πρέπει να λήγουν κατά την ημερομηνία επαναγοράς ή εντός
σύντομου χρονικού διαστήματος μέχρι τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αυτή.
Επιπλέον κατά την ημερομηνία επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών η τρέχουσα αξία (market value) των ομολόγων θα πρέπει να ταυτίζεται με την ονομαστική τους αξία (nominal value).
Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί η διαφορά της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και της ονομαστικής αξίας θα εκκαθαριστεί με καταβολή μετρητών μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος, δεν είναι γνωστό στην Τράπεζα με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 940 εκατ.
Πρόθεση της Διοίκησης της Τραπέζης είναι η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ΑΜΚ και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.
Mετοχές που κατέχει η διοίκηση της Alpha
Μείωση ποσοστού συμμετοχής (dilution)
Mέτοχοι
Αμοιβές και οφέλη
Δαπάνες εκδόσεως
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών