Μεταξύ 7-9 Απριλίου η δημόσια πρόταση για τα 175 εκατ με τιμή 1,7 ευρώ
Στο 32,7% διαμορφώνεται το ποσοστό των ιδιωτών ξένων κυρίως και ελλήνων στην τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου ενώ το ΤΧΣ υποχωρεί στο 67,30% όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου.
Τα βασικότερα στοιχεία του ενημερωτικού είναι
1)Μεταξύ 7 με 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια πρόταση προς τους έλληνες επενδυτές για να καλύψουν το 10% της αύξησης κεφαλαίου δηλαδή 175 εκατ ευρώ στην τιμή των 1,7 ευρώ.
Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της διοίκησης υπό του Μ. Σάλλα και Α. Θωμόπουλου της Πειραιώς με εκπροσώπους θεσμικών επενδυτών παρουσιάζοντας τα πλάνα της διοίκησης αλλά και την δυναμική που θα αναπτύξει ο νέος όμιλος της Πειραιώς.
Αναμένεται να υπάρξει μεγάλη υπερκάλυψη και από την Ελλάδα καθώς το ενδιαφέρον είναι εντυπωσιακά αυξημένο.
2)Η τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. είναι πανίσχυρη κεφαλαιακά και διαθέτει 9,19 δισεκ. core tier 1 ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,6%.
3)Η Πειραιώς σε ετήσια βάση θα καταγράφει συνέργειες μετά το 2016 περίπου 550 εκατ ευρώ ετησίως.
Το κόστος ενσωμάτωσης των τραπεζών που εξαγοράστηκαν ανέρχεται σε 420 εκατ εκ των οποίων τα 140 εκατ αφορούν το 2014.
4)Η Πειραιώς ποντάρει σημαντικά έσοδα από τις δύο διευθύνσεις recovery banking και task force που έχει δημιουργήσει για τα προβληματικά δάνεια.
Μάλιστα Σάλλας και Θωμόπουλος αναφέρθηκαν διεξοδικά στην βελτίωση των εσόδων από τα NPLs στις συναντήσεις που είχαν με τους θεσμικούς επενδυτές.
5)Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ κατέχει το 67,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, 16,87% οι ξένοι επενδυτές που απέκτησαν μετοχές με την αμκ των 1,75 δισεκ., 13,94% νομικά πρόσωπα και 1,89% φυσικά πρόσωπα.
6)Όσον αφορά τις απολαβές της διοίκησης ο Σάλλας ο πρόεδρος του ομίλου λαμβάνει 175 χιλ ευρώ καθαρά, ο Λεκκάκος 164 χιλ ευρώ καθαρά ετησίως και ο Θωμόπουλος 155 χιλ ευρώ ετησίως.
7)Τα έξοδα της έκδοσης διαμορφώθηκαν στα 89,3 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 74,5 εκατ αφορούσαν αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων.
8)Οι νέες μετοχές περίπου 1, δισεκ. θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 16 Απριλίου.
9)Όσον αφορά τις προνομιούχες μετοχές 750 εκατ θα αποπληρωθούν εντός 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου όπως ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς.
Συνοπτικά στοιχεία έκδοσης
Μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς
Kεφαλαιακή επάρκεια πριν και μετά την αμκ
Kεφαλαιακή επάρκεια πριν και μετά την αμκ
Έγγραφο αναφοράς για μετοχές
Δαπάνες έκδοσης
Aμοιβές και οφέλη
www.bankingnews.gr
Τα βασικότερα στοιχεία του ενημερωτικού είναι
1)Μεταξύ 7 με 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια πρόταση προς τους έλληνες επενδυτές για να καλύψουν το 10% της αύξησης κεφαλαίου δηλαδή 175 εκατ ευρώ στην τιμή των 1,7 ευρώ.
Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της διοίκησης υπό του Μ. Σάλλα και Α. Θωμόπουλου της Πειραιώς με εκπροσώπους θεσμικών επενδυτών παρουσιάζοντας τα πλάνα της διοίκησης αλλά και την δυναμική που θα αναπτύξει ο νέος όμιλος της Πειραιώς.
Αναμένεται να υπάρξει μεγάλη υπερκάλυψη και από την Ελλάδα καθώς το ενδιαφέρον είναι εντυπωσιακά αυξημένο.
2)Η τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. είναι πανίσχυρη κεφαλαιακά και διαθέτει 9,19 δισεκ. core tier 1 ή δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,6%.
3)Η Πειραιώς σε ετήσια βάση θα καταγράφει συνέργειες μετά το 2016 περίπου 550 εκατ ευρώ ετησίως.
Το κόστος ενσωμάτωσης των τραπεζών που εξαγοράστηκαν ανέρχεται σε 420 εκατ εκ των οποίων τα 140 εκατ αφορούν το 2014.
4)Η Πειραιώς ποντάρει σημαντικά έσοδα από τις δύο διευθύνσεις recovery banking και task force που έχει δημιουργήσει για τα προβληματικά δάνεια.
Μάλιστα Σάλλας και Θωμόπουλος αναφέρθηκαν διεξοδικά στην βελτίωση των εσόδων από τα NPLs στις συναντήσεις που είχαν με τους θεσμικούς επενδυτές.
5)Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ κατέχει το 67,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, 16,87% οι ξένοι επενδυτές που απέκτησαν μετοχές με την αμκ των 1,75 δισεκ., 13,94% νομικά πρόσωπα και 1,89% φυσικά πρόσωπα.
6)Όσον αφορά τις απολαβές της διοίκησης ο Σάλλας ο πρόεδρος του ομίλου λαμβάνει 175 χιλ ευρώ καθαρά, ο Λεκκάκος 164 χιλ ευρώ καθαρά ετησίως και ο Θωμόπουλος 155 χιλ ευρώ ετησίως.
7)Τα έξοδα της έκδοσης διαμορφώθηκαν στα 89,3 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 74,5 εκατ αφορούσαν αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων.
8)Οι νέες μετοχές περίπου 1, δισεκ. θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 16 Απριλίου.
9)Όσον αφορά τις προνομιούχες μετοχές 750 εκατ θα αποπληρωθούν εντός 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου όπως ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς.
Συνοπτικά στοιχεία έκδοσης
Μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς
Kεφαλαιακή επάρκεια πριν και μετά την αμκ
Kεφαλαιακή επάρκεια πριν και μετά την αμκ
Έγγραφο αναφοράς για μετοχές
Δαπάνες έκδοσης
Aμοιβές και οφέλη
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών