Η Πειραιώς άντλησε 1,75 δισεκ. εκ των οποίων 1,575 δισεκ. διατέθηκαν στο εξωτερικό και 175 εκατ στην Ελλάδα.
(upd3)Στα 300-310 εκατ ευρώ έφθασαν οι προσφορές που υπέβαλλαν έλληνες επενδυτές θεσμικοί και ιδιώτες στην δημόσια προσφορά που πραγματοποίησε η τράπεζα Πειραιώς με στόχο να διαθέσει το 10% της αύξησης κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. στην Ελλάδα.
Από την Ελλάδα άντλησε 175 εκατ αλλά οι προσφορές ξεπέρασαν τα 300 εκατ αποτελώντας μεγάλη επιτυχία.
Η τιμή της δημόσιας προσφοράς ήταν 1,7 ευρώ δηλαδή η τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η Πειραιώς άντλησε 1,75 δισεκ. εκ των οποίων 1,575 δισεκ. διατέθηκαν στο εξωτερικό και 175 εκατ στην Ελλάδα.
Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ κατέχει το 67,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, 16,87% οι ξένοι επενδυτές που απέκτησαν μετοχές με την αμκ των 1,75 δισεκ., 13,94% νομικά πρόσωπα και 1,89% φυσικά πρόσωπα
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς (η «Τράπεζα») (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 308.823.529,20, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης € 1,70 για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά»).
Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς).
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και, εν συνεχεία, της Δημόσιας Προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Από τις ως άνω Νέες Μετοχές:
i) 102.941.176 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και
ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε € 1.749.999.998,80 (Δημόσια Προσφορά (€ 1,70 * 102.941.176 = € 174.999.999,20) και Διεθνής Προσφορά (€ 1,70 * 926.470.588 = € 1.574.999.999,60).
Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 Νέες Μετοχές.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια και β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια.
Μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.
Νωρίτερα το bankingnews.gr σημείωνε
Επενδυτές προετοιμαστείτε για όγκους 300 εκατ μετοχών στην Πειραιώς μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στις 16 Απριλίου λόγω της αύξησης του free float καθώς οι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν πλέον το 32,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Είναι ενδεικτικό ότι στην Alpha bank τις τελευταίες 13 συνεδριάσεις έχει διακινήσει 770 εκατ μετοχές ενώ η Πειραιώς μόλις 190 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου απέκτησε μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους δείκτες της MSCI στο 0,30%.
Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ και την αύξηση του ειδικού βάρους στους δείκτες της MSCI η Alpha bank διακίνησε περίπου 400 εκατ μετοχές σε διάστημα 3 ημερών.
Ωστόσο χρήζει προσοχής όλη αυτή η μεγάλη αύξηση των κεφαλαίων που επενδύονται καθώς π.χ. προχθες 7 Απριλίου στην Alpha bank ο τζίρος έφθασε τα 152 εκατ ευρώ.
Τα κεφάλαια που επενδύονται σε αυτή την φάση θα έχουν και τον πιο ευμετάβλητη συμπεριφορά.
Οι νέες μετοχές της Πειραιώς ξεκινούν να διαπραγματεύονται στις 16 Απριλίου οπότε το διάστημα 16, 17 και 22-24 Απριλίου θα είναι άκρως ενδιαφέρον καθώς θα έχει προηγηθεί και η αύξηση της στάθμισης της Πειραιώς στους δείκτες.
Η Πειραιώς ολοκληρώνει την δημόσια προσφορά για την διάθεσης του 10% της αμκ ή 175 εκατ σε έλληνες επενδυτές σήμερα 9 Απριλίου.
Κάθε μέτοχος ή ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να συμμετάσχει με οποιαδήποτε ποσό.
Το ποσό που θα διαθέσει στην Ελλάδα η Πειραιώς είναι 175 εκατ ή 10% της αμκ των 1,75 δισεκ. με τιμή τα 1,70 ευρώ δηλαδή την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. έχει καλυφθεί πλήρως από τους διεθνείς επενδυτές.
Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ κατέχει το 67,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, 16,87% οι ξένοι επενδυτές που απέκτησαν μετοχές με την αμκ των 1,75 δισεκ., 13,94% νομικά πρόσωπα και 1,89% φυσικά πρόσωπα.
Πρώτη ενημέρωση: 01:11, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Από την Ελλάδα άντλησε 175 εκατ αλλά οι προσφορές ξεπέρασαν τα 300 εκατ αποτελώντας μεγάλη επιτυχία.
Η τιμή της δημόσιας προσφοράς ήταν 1,7 ευρώ δηλαδή η τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η Πειραιώς άντλησε 1,75 δισεκ. εκ των οποίων 1,575 δισεκ. διατέθηκαν στο εξωτερικό και 175 εκατ στην Ελλάδα.
Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ κατέχει το 67,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, 16,87% οι ξένοι επενδυτές που απέκτησαν μετοχές με την αμκ των 1,75 δισεκ., 13,94% νομικά πρόσωπα και 1,89% φυσικά πρόσωπα
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς (η «Τράπεζα») (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 308.823.529,20, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης € 1,70 για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).
Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά»).
Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς).
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και, εν συνεχεία, της Δημόσιας Προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Από τις ως άνω Νέες Μετοχές:
i) 102.941.176 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και
ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε € 1.749.999.998,80 (Δημόσια Προσφορά (€ 1,70 * 102.941.176 = € 174.999.999,20) και Διεθνής Προσφορά (€ 1,70 * 926.470.588 = € 1.574.999.999,60).
Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 Νέες Μετοχές.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια και β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια.
Μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.
Νωρίτερα το bankingnews.gr σημείωνε
Επενδυτές προετοιμαστείτε για όγκους 300 εκατ μετοχών στην Πειραιώς μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στις 16 Απριλίου λόγω της αύξησης του free float καθώς οι ιδιώτες μέτοχοι κατέχουν πλέον το 32,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Είναι ενδεικτικό ότι στην Alpha bank τις τελευταίες 13 συνεδριάσεις έχει διακινήσει 770 εκατ μετοχές ενώ η Πειραιώς μόλις 190 εκατ μετοχές.
Η Alpha bank μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου απέκτησε μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους δείκτες της MSCI στο 0,30%.
Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ και την αύξηση του ειδικού βάρους στους δείκτες της MSCI η Alpha bank διακίνησε περίπου 400 εκατ μετοχές σε διάστημα 3 ημερών.
Ωστόσο χρήζει προσοχής όλη αυτή η μεγάλη αύξηση των κεφαλαίων που επενδύονται καθώς π.χ. προχθες 7 Απριλίου στην Alpha bank ο τζίρος έφθασε τα 152 εκατ ευρώ.
Τα κεφάλαια που επενδύονται σε αυτή την φάση θα έχουν και τον πιο ευμετάβλητη συμπεριφορά.
Οι νέες μετοχές της Πειραιώς ξεκινούν να διαπραγματεύονται στις 16 Απριλίου οπότε το διάστημα 16, 17 και 22-24 Απριλίου θα είναι άκρως ενδιαφέρον καθώς θα έχει προηγηθεί και η αύξηση της στάθμισης της Πειραιώς στους δείκτες.
Η Πειραιώς ολοκληρώνει την δημόσια προσφορά για την διάθεσης του 10% της αμκ ή 175 εκατ σε έλληνες επενδυτές σήμερα 9 Απριλίου.
Κάθε μέτοχος ή ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να συμμετάσχει με οποιαδήποτε ποσό.
Το ποσό που θα διαθέσει στην Ελλάδα η Πειραιώς είναι 175 εκατ ή 10% της αμκ των 1,75 δισεκ. με τιμή τα 1,70 ευρώ δηλαδή την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.
Η αύξηση κεφαλαίου των 1,75 δισεκ. έχει καλυφθεί πλήρως από τους διεθνείς επενδυτές.
Με βάση την νέα μετοχική σύνθεση το ΤΧΣ κατέχει το 67,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, 16,87% οι ξένοι επενδυτές που απέκτησαν μετοχές με την αμκ των 1,75 δισεκ., 13,94% νομικά πρόσωπα και 1,89% φυσικά πρόσωπα.
Πρώτη ενημέρωση: 01:11, Πέμπτη 10 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών