Η Eurobank, αναζητά ακόμη 1,5 δισ. – Η συνολική αύξηση των 2,86 δισεκ. στα 0,3 ευρώ – Με 8,5% το Fairfax και 12% το Capital

Με ισχυρό πλεονέκτημα ξεκινάει η διαδικασία άντλησης των 2,86 δισεκ. από την Eurobank καθώς το 46% της έκδοσης ή 1,33 δισεκ. στρατηγικοί σύμμαχοι και μεγάλα επενδυτικά funds έχουν δηλώσει ότι θα καλύψουν.
Συνολικά 3 καναδικά funds με αιχμή το Fairfax θα επενδύσουν 622 εκατ στην αμκ της Eurobank από τα 1,33 δισεκ. που έχουν δεσμευθεί οι 6 θεσμικοί επενδυτές ότι θα καλύψουν.
Ουσιαστικά η Eurobank αναζητά 1,5 δισεκ. τα οποία μπορεί να καλύψει λόγω του τεράστιους αγοραστικού ενδιαφέροντος.
Να σημειωθεί επίσης ότι η διαδικασία που ακολούθησε η διοίκηση της τράπεζας υπό τον Χ. Μεγάλου με τις ανακοινώσεις για τους θεσμικούς, ήταν άκρως επαγγελματική.

Ποιοι θα καλύψουν τα 1,33 δισεκ. σε σύνολο 2,86 δισεκ.

Συγκεκριμένα το Καναδικό Fairfax έχει δεσμεύσει ότι θα καταβάλλει 400 εκατ.
Η WLR του ιδρυτή Wilbur L. Ross αμερικανικό fund που εξειδικεύεται σε εξαγορές τραπεζών και εταιριών που εισέρχονται σε φάση ανάκαμψης, έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλλει 37,5 εκατ ευρώ.
Capital Research and Management Funds ανήκει στον όμιλο Capital Group από τα μεγαλύτερα fund του κόσμου με έδρα τις ΗΠΑ θα καταβάλλει 556.801.260 ευρώ δηλαδή 556,8 εκατ ευρώ στην αμκ της Eurobank.
Το Mackenzie Funds ένα από τα μεγαλύτερα funds του Καναδά με 65 δισεκ. δολ υπό διαχείριση θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 172 εκατ ευρώ.
Το Fidelity Funds ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά funds με 1,9 τρισεκ. δολάρια υπό διαχείριση θα καταβάλλει στην αμκ της Eurobank 115,5 εκατ ευρώ.
Το Brookfield ένα από τα μεγαλύτερα καναδικά funds με υπό διαχείριση κεφάλαια 181 δισεκ. θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 50 εκατ ευρώ.
Δηλαδή τα καναδικά funds θα συμμετάσχουν στην αμκ με 622 εκατ ευρώ.
H ομάδα των 6 θεσμικών επενδυτών θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με 1,332 δισ. ευρώ, στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που πρώτο έχει μεταδώσει εδώ και καιρό το www.bankingnews.gr, ότι η αμκ θα υλοποιηθεί στα 0,30 ευρώ.
Τα 0,30 ευρώ φέρουν discount -26% σε σχέση με το κλείσιμο της Μεγάλης Τρίτης στα 0,4060 ευρώ και discount -80,5% σε σχέση με τα 1,54 ευρώ της προηγούμενης αυξήσεως κεφαλαίου στα 5,8 δισεκ.  
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε την προσφορά που κατέθεσε η συγκεκριμένη ομάδα των θεσμικών επενδυτών για την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Οι 6 επενδυτές συμφώνησαν να συνάψουν με την Eurobank «Συμφωνία Θεσμικού Επενδυτή» και παράλληλα δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους 1,332 δισεκ. (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) στην τιμή των 0,30 ανά προσφερόμενη μετοχή.
Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και µε δηµόσια προσφορά στην Ελλάδα.

H ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι - κατόπιν της έγκρισης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - υπέγραψε συμφωνία με ομάδα θεσμικών επενδυτών ενόψει της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Eurobank για την άντληση €2.864 εκατ., όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 12ης Απριλίου 2014.
Στους Επενδυτές συμπεριλαμβάνονται η Fairfax Financial Holdings Limited), η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company και η Brookfield International Bank Inc.
Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας, οι Επενδυτές, έκαστος των οποίων ενεργώντας διαιρετά και όχι από κοινού ή σε συντονισμό με οποιονδήποτε άλλον Επενδυτή, δεσμεύτηκαν να εγγραφούν για την απόκτηση νέων κοινών μετοχών της Eurobank έναντι συνολικά €1.332 εκατ. περίπου (που αντιπροσωπεύουν το 46,5% περίπου των αντληθησομένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων), στην τιμή των €0,30 ανά νεοεκδοθησόμενη κοινή μετοχή, όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Υπό τον όρο ότι το σύνολο του Ποσού Δέσμευσης δεν θα μειωθεί, μπορεί οποιοσδήποτε Επενδυτής (πλην της Fairfax και της WLR Funds) να διαθέσει το Ατομικό Ποσό Δέσμευσης Επενδυτή σε άλλον Επενδυτή.
Οι Επενδυτές θα αποκτήσουν τις νέες μετοχές ως μέρος και σύμφωνα με τους όρους της διεθνούς προσφοράς.
Κατωτέρω παρατίθενται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω συμφωνίας.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευση των Επενδυτών, θα είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Κατανομή
•    Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών είναι ίση με την Τιμή Επενδυτή, σε κάθε Επενδυτή θα κατανεμηθεί συγκεκριμένη ποσότητα μετοχών ανάλογη με το ατομικό Ποσό Δέσμευσης.
•    Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης είναι υψηλότερη από την Τιμή Επενδυτή, κάθε Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε αυτήν την τιμή διάθεσης μέχρι του ύψους του ατομικού Ποσού Δέσμευσής του. Σε περίπτωση που κάποιος Επενδυτής αποφασίσει να μην ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα του καταβληθεί αμοιβή δέσμευσης ύψους 1,5% επί του αντίστοιχου ατομικού Ποσού Δέσμευσης στην έκταση που αυτές οι μετοχές δεν θα διατεθούν σε άλλον ή περισσότερους από τους άλλους Επενδυτές.

Εταιρική Διακυβέρνηση
•    Η Fairfax και η WLR Funds έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση της Eurobank.
•    Με βάση το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4254/2014, εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην Αύξηση με ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες μετοχές της Eurobank που κατέχει με περιορισμούς.
•    Εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην Αύξηση με ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα δεσμευθεί για τη διακράτηση των μετοχών του για περίοδο 6 μηνών.
•    Η συμφωνία δέσμευσης δεν αποσκοπεί να καταστήσει τους Επενδυτές πρόσωπα ενεργούντα συντονισμένα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Διακράτηση μετοχών από τους Επενδυτές
H Fairfax και η WLR Funds έχουν δεσμευθεί να διακρατήσουν τις μετοχές που θα αποκτήσουν για περίοδο 6 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Προϋποθέσεις
Η δέσμευση του κάθε Επενδυτή λήγει στις 16 Μαΐου 2014 και προϋποθέτει ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και ότι η διεθνής προσφορά σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές (που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα) δεν θα έχει καταγγελθεί.



www.bankingnews.gr