Στο 34,68% από 95,23% θα υποχωρήσει το ποσοστό του ΤΧΣ στην Eurobank - Μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ το εύρος τιμής
(upd2)Ανοίγει αύριο 25 Απριλίου και κλείνει στις 29 Απριλίου το βιβλίο προσφορών στην αμκ των 2,86 δισεκ. της Eurobank με τιμή 0,30 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο στόχος των 2,86 δισεκ. καλύφθηκε, η τράπεζα έχει συγκεντρώσει τα 2,86 δισεκ. αποτελώντας ιστορική εξέλιξη για την Eurobank.
Ο Χρήστος Μεγάλου ο CEO της Eurobank που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Νέα Υόρκη για τα τελευταία road show, κατάφερε να ανακεφαλαιοποιήσει επιτυχώς την τράπεζα η οποία πλέον καθίσταται η πλέον ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 34,68% από 95,23%.
Η Eurobank μετά την αμκ θα διαθέτει 15 δισεκ. μετοχές εκ των οποίων 5,2 δισεκ. μετοχές η 34,68% θα κατέχει το ΤΧΣ.
Οι ειδικοί θεσμικοί και οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν 9,5 δισεκ. μετοχές ή 63,5% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ειδικοί θεσμικοί θα κατέχουν το 29,56% και συμπεριλαμβάνονται π.χ. το Fairfax και οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν το 34,01% του μετοχικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου φθάνουν τα 123,198 εκατ εκ των οποίων τα 78,4 εκατ αφορούν αμοιβές διεθνών οίκων.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια της από 17 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Eurobank σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω
(i) δημόσιας προσφοράς μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης τουλάχιστον 8.592.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, η Eurobank και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, η τελευταία υπό την ιδιότητα του κυρίου αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς, με την παρούσα ανακοινώνουν ότι το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank μεταξύ 0,30 και 0,33 Ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς.
Το κατώτατο όριο του Εύρους, δηλαδή 0,30 Ευρώ, ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank και την ελάχιστη τιμή διάθεσης που όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010.
Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς και πληροφορίες για την Eurobank και τον όμιλό της περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Eurobank, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17 Απριλίου 2014, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005.
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Απριλίου 2014 περιλαμβάνει δεσμεύσεις που θα
πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018
1) μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα έως ότου το ποσό των συνολικών δαπανών δεν υπερβεί τα
800 εκατ. στη χρήση 2017
2)μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τάση που απεικονίζεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, ήτοι κατά περίπου 180 μονάδες βάσης πλέον του βασικού επιτοκίου αναφοράς.
3)μείωση του δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις σε 115% κατ’ ανώτατο όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
4)μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της στο ποσό των 8,77 δισ. κατ’ ανώτατο (υπό την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης στο ποσό των 3,5 δισ. κατ’ ανώτατο όριο, εάν η Τράπεζα λάβει πρόσθετη κρατική ενίσχυση άνω του €1,0 δισ.) έως τις 30 Ιουνίου 2018,
5)πώληση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 80% στις ασφαλιστικές
δραστηριότητες (ζωής και γενικές),
6)μείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ποσοστό 20% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πώληση του υπόλοιπου της συμμετοχής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018…
6)πώληση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των €35 εκατ. έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015,
7)δεσμεύσεις για τη μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ’ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου
ορίου, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες ο στόχος των 2,86 δισεκ. καλύφθηκε, η τράπεζα έχει συγκεντρώσει τα 2,86 δισεκ. αποτελώντας ιστορική εξέλιξη για την Eurobank.
Ο Χρήστος Μεγάλου ο CEO της Eurobank που βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Νέα Υόρκη για τα τελευταία road show, κατάφερε να ανακεφαλαιοποιήσει επιτυχώς την τράπεζα η οποία πλέον καθίσταται η πλέον ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 34,68% από 95,23%.
Η Eurobank μετά την αμκ θα διαθέτει 15 δισεκ. μετοχές εκ των οποίων 5,2 δισεκ. μετοχές η 34,68% θα κατέχει το ΤΧΣ.
Οι ειδικοί θεσμικοί και οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν 9,5 δισεκ. μετοχές ή 63,5% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ειδικοί θεσμικοί θα κατέχουν το 29,56% και συμπεριλαμβάνονται π.χ. το Fairfax και οι νέοι επενδυτές θα κατέχουν το 34,01% του μετοχικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά τα έξοδα της αύξησης κεφαλαίου φθάνουν τα 123,198 εκατ εκ των οποίων τα 78,4 εκατ αφορούν αμοιβές διεθνών οίκων.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια της από 17 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Eurobank σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω
(i) δημόσιας προσφοράς μέχρι και 954.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης τουλάχιστον 8.592.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, η Eurobank και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, η τελευταία υπό την ιδιότητα του κυρίου αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς, με την παρούσα ανακοινώνουν ότι το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank μεταξύ 0,30 και 0,33 Ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς.
Το κατώτατο όριο του Εύρους, δηλαδή 0,30 Ευρώ, ισούται με την ονομαστική αξία των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank και την ελάχιστη τιμή διάθεσης που όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν. 3864/2010.
Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς και πληροφορίες για την Eurobank και τον όμιλό της περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της Eurobank, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 17 Απριλίου 2014, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005.
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Απριλίου 2014 περιλαμβάνει δεσμεύσεις που θα
πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018
1) μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα έως ότου το ποσό των συνολικών δαπανών δεν υπερβεί τα
800 εκατ. στη χρήση 2017
2)μείωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τάση που απεικονίζεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, ήτοι κατά περίπου 180 μονάδες βάσης πλέον του βασικού επιτοκίου αναφοράς.
3)μείωση του δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις σε 115% κατ’ ανώτατο όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
4)μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της στο ποσό των 8,77 δισ. κατ’ ανώτατο (υπό την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης στο ποσό των 3,5 δισ. κατ’ ανώτατο όριο, εάν η Τράπεζα λάβει πρόσθετη κρατική ενίσχυση άνω του €1,0 δισ.) έως τις 30 Ιουνίου 2018,
5)πώληση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 80% στις ασφαλιστικές
δραστηριότητες (ζωής και γενικές),
6)μείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ποσοστό 20% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πώληση του υπόλοιπου της συμμετοχής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018…
6)πώληση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των €35 εκατ. έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015,
7)δεσμεύσεις για τη μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ’ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου
ορίου, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών