Με 62,5% -63% οι ιδιώτες καθιστούν την Eurobank την πλέον ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα
(upd5)Ιστορικός είναι ο θρίαμβος για την Eurobank η οποία συγκέντρωσε με απόλυτη επιτυχία τα 2,86 δισ. ευρώ, με τις προσφορές να φτάνουν στα 7,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο κατά 2,48 φορές.
Η τιμή της αύξησης τελικώς προσδιορίστηκε στα 0,31 ευρώ από αρχικό στόχο 0,30 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Eurobank, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr.
Με βάση πληροφορίες ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όσοι επενδυτές είχαν επενδύσει στο παρελθόν στην Bank of Ireland....τοποθετήθηκαν στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι υπήρξε μάχη προσφορών μεταξύ μακροπρόθεσμων επενδυτών και hegde funds και έτσι εξηγούνται τα 7,1 δισεκ. ευρώ προσφορές.
Στέλεχος του διεθνούς φήμης fund Dromeus Capital αναφέρει ότι η Eurobank αποτελεί μια άκρως ελκυστική επένδυση στην Ελλάδα παρά τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώθηκε σήμερα 29 Απριλίου ενώ στις 9 Μαΐου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η Eurobank θα διαθέτει συνολικά 15 δισεκ. μετοχές.
Προσεχώς η τράπεζα θα προχωρήσει σε reverse split 10 προς 1 με στόχο τα 15 δισεκ. μετοχές να μειωθούν στα 1,5 δισεκ. μετοχές και η τιμή από π.χ. 0,38 ευρώ να διαμορφωθεί στα 3,8 ευρώ.
Να σημειωθεί πως στην αύξηση κεφαλαίου των 2,86 δισ. ευρώ της Eurobank, τα 1,3 δισ. ευρώ είχαν ήδη βρεθεί από θεσμικούς επενδυτές που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, όπως η Fairfax.
Η Εurobank αναζητούσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 286 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δημόσια προφορά στην Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε σήμερα 29/4.
Το γεγονός πως από την έναρξη του book building, υπερκαλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τη Eurobank.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα κατέχουν το 63,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, καθιστώντας την πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα.
Η διοίκηση Μεγάλου αποδεικνύεται απόλυτα επιτυχημένη καθώς κατάφερε να διασφαλίσει το μέλλον της Eurobank, να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια και το κυριότερο να επαναφέρει την Eurobank στο προσκήνιο με αξιώσεις.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία.
Ωστόσο πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα τόσο στην ΤτΕ που κράτησε ανεξάρτητη την Eurobank (θα γράψουμε προσεχώς το παρασκήνιο) με συνέπεια όσο και το ΤΧΣ που στήριξε την διαδικασία της αυξήσεως κεφαλαίου.
Πρωτίστως όμως η μεγάλη επιτυχία της Eurobank....είναι έργο της διοίκησης και των εργαζομένων που στήριξαν, ενεργά, σταθερά και αδιάλειπτα την τράπεζα.
H ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Eurobank αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω (i) δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, η Eurobank ανακοινώνει με το παρόν τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς, δυνάμει της οποίας διέθεσε 9.238.709.677 νέες κοινές μετοχές, αντλώντας συνολικά €2.864.000.000,10.
Ειδικότερα:
1. Η Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για τη Eurobank.
2. Κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στο ποσό των €0,310000000024895 ανά προσφερθείσα νέα κοινή ονομαστική μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε €92.387.097,00, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
3. Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής που περιλαμβάνονται στο από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικό Δελτίο και στις σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας ως ακολούθως:
(α) 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε «ιδιώτες επενδυτές» και σε «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές» (κατά την έννοια της απόφασης 2/460/2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που συμμετείχαν έγκυρα στη Δημόσια Προσφορά, και
(β) 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε επενδυτές που συμμετείχαν έγκυρα στη Διεθνή Προσφορά. Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συμπεριλαμβάνεται η ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company και η Brookfield International Bank Inc) με τους οποίους η Τράπεζα έχει συνάψει την από 15 Απριλίου 2014 ανακοινωθείσα συμφωνία.
Τέλος, σημειώνεται ότι το σύνολο των επενδυτών στους οποίους θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές αποτελούν «Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα», σύμφωνα με τον οικείο ορισμό που περιλαμβάνεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Α, παρ. 2(β) του Ν. 3864/2010 και εκείνες που τέθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και περιλαμβάνονται στην από 4 Απριλίου 2014 ανακοίνωση του.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευση τους αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου.
Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch και J.P. Morgan Securities plc ενήργησαν ως Joint Global Coordinators, οι BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International και UBS Limited ενήργησαν ως Joint Bookrunners, οι Axia Ventures Group Limited και Eurobank Equities S.A. ενήργησαν ως Co-Bookrunners, και οι Keefe, Bruyette & Woods Limited, Moelis & Company LLC και VTB Capital plc ενήργησαν ως Co-Lead Managers, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.
Χρήστος Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank) - Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας η ολοκλήρωση της ΑΜΚ
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας.
Η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα ορόσημο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνδυασμένη Προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από μια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά και τους υποδεχόμαστε ως νέους μετόχους μας.
Δεσμευόμαστε να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επάνοδός της σε ανοδική τροχιά, να εξυπηρετούμε τους καταθέτες και τους πελάτες μας και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».
Σακελλαρίου (ΤΧΣ) - Ορόσημο για την Eurobank η ολοκλήρωση της ΑΜΚ - Εντυπωσιακή η συμμετοχή Η τράπεζα επιστρέφει σε ιδιωτικά χέρια
Την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank ανακοινώνει και επισήμως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Μαϊου 2014.
Η Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield συμφώνησε χθες να αναπροσαρμόσει την τιμή ανά νέα προσφερόμενη μετοχή στα €0.31 από €0.30 επιβεβαιώνοντας τη δεσμευτική προσφορά συνολικού ύψους €1.332 εκ. το δε βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε τρεις φορές στην τιμή αυτή.
Η Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε:
“Η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα. H ισχυρή υποστήριξη και συμμετοχή που εκφράστηκε από τη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους. Το υψηλό επίπεδο της ποιότητας και της ζήτησης καθώς και η συμμετοχή μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, διεθνών κρατικών επενδυτικών ταμείων και της Ομάδας Θεσμικών Επενδυτών είναι εντυπωσιακή. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση της Eurobank για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό έργο και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία».
Η Lazard Frères ήταν ο χρηματο-οικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ και οι εκθέσεις αποτίμησης, που προβλέπονται από το νόμο, παρασχέθηκαν από την Lazard Frères και τη Morgan Stanley.
Τα πλεονεκτήματα της Eurobank
1)Το βιβλίο της ιστορίας της Eurobank ξαναγράφεται.
Η τράπεζα από την εποχή Λάτση έχει μεταβεί σε ένα άλλο καθεστώς, είναι πλέον ιδιωτική τράπεζα μετά από μια μεταβατική περίοδο κρατικοποίησης.
2)Πλέον καθίσταται η περισσότερο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα με ποσοστό 63,5% όταν ο ανταγωνισμός βρίσκεται στα 30% με 33%.
3)Η Eurobank πέραν από την περισσότερο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα, διαθέτει και ισχυρούς στρατηγικούς συμμάχους όπως η Fairfax, Capital και άλλους.
4)Οι ξένοι επενδυτές που συμμετείχαν στην ΑΜΚ της Eurobank θεωρούνται υψηλής ποιότητας ενώ άκρως αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπήρξαν ξένα funds που επενδύουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5)Με βάση την διάρθρωση περίπου το 68% προέρχεται από Αμερική και Καναδά των ξένων, 10% από Ελλάδα μέσω της δημόσιας προσφοράς και 22% από την Ευρώπη.
Ποιοι κάλυψαν το 46% της έκδοσης ή 1,33 δισεκ. σε σύνολο 2,86 δισεκ.
Το 46% της έκδοσης ή 1,33 δισεκ. της αμκ της Eurobank θα καλυφθούν από μεγάλα επενδυτικά funds.
Συγκεκριμένα το Καναδικό Fairfax έχει δεσμεύσει ότι θα καταβάλλει 400 εκατ.
Η WLR του ιδρυτή Wilbur L. Ross αμερικανικό fund που εξειδικεύεται σε εξαγορές τραπεζών και εταιριών που εισέρχονται σε φάση ανάκαμψης, έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλλει 37,5 εκατ ευρώ.
Capital Research and Management Funds ανήκει στον όμιλο Capital Group από τα μεγαλύτερα fund του κόσμου με έδρα τις ΗΠΑ θα καταβάλλει 556.801.260 ευρώ δηλαδή 556,8 εκατ ευρώ στην αμκ της Eurobank.
Το Mackenzie Funds ένα από τα μεγαλύτερα funds του Καναδά με 65 δισεκ. δολ υπό διαχείριση θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 172 εκατ ευρώ.
Το Fidelity Funds ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά funds με 1,9 τρισεκ. δολάρια υπό διαχείριση θα καταβάλλει στην αμκ της Eurobank 115,5 εκατ ευρώ.
Το Brookfield ένα από τα μεγαλύτερα καναδικά funds με υπό διαχείριση κεφάλαια 181 δισεκ. θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 50 εκατ ευρώ.
Δηλαδή τα καναδικά funds θα συμμετάσχουν στην αμκ με 622 εκατ ευρώ.
H ομάδα των 6 θεσμικών επενδυτών θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με 1,332 δισ. ευρώ, στην τιμή των 0,31 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 0,31 ευρώ φέρουν discount -80,4% σε σχέση με τα 1,54 ευρώ της προηγούμενης αυξήσεως κεφαλαίου στα 5,8 δισεκ.
Το μέλλον της Eurobank
Ο θρίαμβος της Eurobank είναι ιστορικός, η τράπεζα θα αποτιμάται όσο και οι άλλες τράπεζες και θα εμφανίζει κεφαλαιοποίηση περίπου ίση με των υπολοίπων τραπεζών.
Η Eurobank θα αποτελεί την τράπεζα με τους περισσότερους ξένους στο μετοχικό της κεφάλαιο που θα την καταστήσει από τις πλέον δραστήριες χρηματιστηριακά.
Αυξάνεται το free float που σημαίνει ότι αναβαθμίζεται το ειδικός της βάρος στους χρηματιστηριακούς δείκτες.
Η Eurobank επανήλθε και επανήλθε δυναμικά.
Το 2014 η τράπεζα θα εμφανίσει ζημίες καθώς αποτελεί το τελευταίο έτος εξυγίανσης και προφανώς η επιτυχημένη διοίκηση Μεγάλου θα κληθεί να διαχειριστεί την τραπεζική καθημερινότητα, να επιτύχει μια καλή απόδοση κεφαλαίου και ταυτόχρονα να υλοποιήσει το πλάνο αναδιάρθρωσης.
Πρώτη ενημέρωση: 08:14, Τρίτη 29 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Η τιμή της αύξησης τελικώς προσδιορίστηκε στα 0,31 ευρώ από αρχικό στόχο 0,30 ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Eurobank, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr.
Με βάση πληροφορίες ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όσοι επενδυτές είχαν επενδύσει στο παρελθόν στην Bank of Ireland....τοποθετήθηκαν στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι υπήρξε μάχη προσφορών μεταξύ μακροπρόθεσμων επενδυτών και hegde funds και έτσι εξηγούνται τα 7,1 δισεκ. ευρώ προσφορές.
Στέλεχος του διεθνούς φήμης fund Dromeus Capital αναφέρει ότι η Eurobank αποτελεί μια άκρως ελκυστική επένδυση στην Ελλάδα παρά τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας.
Η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώθηκε σήμερα 29 Απριλίου ενώ στις 9 Μαΐου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
Η Eurobank θα διαθέτει συνολικά 15 δισεκ. μετοχές.
Προσεχώς η τράπεζα θα προχωρήσει σε reverse split 10 προς 1 με στόχο τα 15 δισεκ. μετοχές να μειωθούν στα 1,5 δισεκ. μετοχές και η τιμή από π.χ. 0,38 ευρώ να διαμορφωθεί στα 3,8 ευρώ.
Να σημειωθεί πως στην αύξηση κεφαλαίου των 2,86 δισ. ευρώ της Eurobank, τα 1,3 δισ. ευρώ είχαν ήδη βρεθεί από θεσμικούς επενδυτές που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, όπως η Fairfax.
Η Εurobank αναζητούσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 286 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δημόσια προφορά στην Ελλάδα, που ολοκληρώθηκε σήμερα 29/4.
Το γεγονός πως από την έναρξη του book building, υπερκαλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τη Eurobank.
Οι ιδιώτες επενδυτές θα κατέχουν το 63,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, καθιστώντας την πιο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα.
Η διοίκηση Μεγάλου αποδεικνύεται απόλυτα επιτυχημένη καθώς κατάφερε να διασφαλίσει το μέλλον της Eurobank, να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια και το κυριότερο να επαναφέρει την Eurobank στο προσκήνιο με αξιώσεις.
Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία.
Ωστόσο πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα τόσο στην ΤτΕ που κράτησε ανεξάρτητη την Eurobank (θα γράψουμε προσεχώς το παρασκήνιο) με συνέπεια όσο και το ΤΧΣ που στήριξε την διαδικασία της αυξήσεως κεφαλαίου.
Πρωτίστως όμως η μεγάλη επιτυχία της Eurobank....είναι έργο της διοίκησης και των εργαζομένων που στήριξαν, ενεργά, σταθερά και αδιάλειπτα την τράπεζα.
H ανακοίνωση της Eurobank
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Eurobank αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση 2.864.000.000,10 Ευρώ μέσω (i) δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, η Eurobank ανακοινώνει με το παρόν τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς, δυνάμει της οποίας διέθεσε 9.238.709.677 νέες κοινές μετοχές, αντλώντας συνολικά €2.864.000.000,10.
Ειδικότερα:
1. Η Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τους για τη Eurobank.
2. Κατόπιν διαβούλευσης με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και τον κύριο ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στο ποσό των €0,310000000024895 ανά προσφερθείσα νέα κοινή ονομαστική μετοχή. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε €92.387.097,00, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
3. Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής που περιλαμβάνονται στο από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικό Δελτίο και στις σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας ως ακολούθως:
(α) 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε «ιδιώτες επενδυτές» και σε «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές» (κατά την έννοια της απόφασης 2/460/2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) που συμμετείχαν έγκυρα στη Δημόσια Προσφορά, και
(β) 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών, κατανέμονται σε επενδυτές που συμμετείχαν έγκυρα στη Διεθνή Προσφορά. Σε αυτήν την κατηγορία επενδυτών συμπεριλαμβάνεται η ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (δηλ. Fairfax Financial Holdings Limited, η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC, η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company και η Brookfield International Bank Inc) με τους οποίους η Τράπεζα έχει συνάψει την από 15 Απριλίου 2014 ανακοινωθείσα συμφωνία.
Τέλος, σημειώνεται ότι το σύνολο των επενδυτών στους οποίους θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές αποτελούν «Επενδυτές του Ιδιωτικού Τομέα», σύμφωνα με τον οικείο ορισμό που περιλαμβάνεται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας. Συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7Α, παρ. 2(β) του Ν. 3864/2010 και εκείνες που τέθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και περιλαμβάνονται στην από 4 Απριλίου 2014 ανακοίνωση του.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευση τους αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Μαΐου.
Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch και J.P. Morgan Securities plc ενήργησαν ως Joint Global Coordinators, οι BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International και UBS Limited ενήργησαν ως Joint Bookrunners, οι Axia Ventures Group Limited και Eurobank Equities S.A. ενήργησαν ως Co-Bookrunners, και οι Keefe, Bruyette & Woods Limited, Moelis & Company LLC και VTB Capital plc ενήργησαν ως Co-Lead Managers, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.
Χρήστος Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank) - Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας η ολοκλήρωση της ΑΜΚ
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας.
Η Eurobank γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα ορόσημο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνδυασμένη Προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από μια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ποιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά και τους υποδεχόμαστε ως νέους μετόχους μας.
Δεσμευόμαστε να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργεί η επάνοδός της σε ανοδική τροχιά, να εξυπηρετούμε τους καταθέτες και τους πελάτες μας και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».
Σακελλαρίου (ΤΧΣ) - Ορόσημο για την Eurobank η ολοκλήρωση της ΑΜΚ - Εντυπωσιακή η συμμετοχή Η τράπεζα επιστρέφει σε ιδιωτικά χέρια
Την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank ανακοινώνει και επισήμως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Μαϊου 2014.
Η Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield συμφώνησε χθες να αναπροσαρμόσει την τιμή ανά νέα προσφερόμενη μετοχή στα €0.31 από €0.30 επιβεβαιώνοντας τη δεσμευτική προσφορά συνολικού ύψους €1.332 εκ. το δε βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε τρεις φορές στην τιμή αυτή.
Η Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε:
“Η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα. H ισχυρή υποστήριξη και συμμετοχή που εκφράστηκε από τη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους. Το υψηλό επίπεδο της ποιότητας και της ζήτησης καθώς και η συμμετοχή μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, διεθνών κρατικών επενδυτικών ταμείων και της Ομάδας Θεσμικών Επενδυτών είναι εντυπωσιακή. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση της Eurobank για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό έργο και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία».
Η Lazard Frères ήταν ο χρηματο-οικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ και οι εκθέσεις αποτίμησης, που προβλέπονται από το νόμο, παρασχέθηκαν από την Lazard Frères και τη Morgan Stanley.
Τα πλεονεκτήματα της Eurobank
1)Το βιβλίο της ιστορίας της Eurobank ξαναγράφεται.
Η τράπεζα από την εποχή Λάτση έχει μεταβεί σε ένα άλλο καθεστώς, είναι πλέον ιδιωτική τράπεζα μετά από μια μεταβατική περίοδο κρατικοποίησης.
2)Πλέον καθίσταται η περισσότερο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα με ποσοστό 63,5% όταν ο ανταγωνισμός βρίσκεται στα 30% με 33%.
3)Η Eurobank πέραν από την περισσότερο ιδιωτικοποιημένη τράπεζα στην Ελλάδα, διαθέτει και ισχυρούς στρατηγικούς συμμάχους όπως η Fairfax, Capital και άλλους.
4)Οι ξένοι επενδυτές που συμμετείχαν στην ΑΜΚ της Eurobank θεωρούνται υψηλής ποιότητας ενώ άκρως αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπήρξαν ξένα funds που επενδύουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5)Με βάση την διάρθρωση περίπου το 68% προέρχεται από Αμερική και Καναδά των ξένων, 10% από Ελλάδα μέσω της δημόσιας προσφοράς και 22% από την Ευρώπη.
Ποιοι κάλυψαν το 46% της έκδοσης ή 1,33 δισεκ. σε σύνολο 2,86 δισεκ.
Το 46% της έκδοσης ή 1,33 δισεκ. της αμκ της Eurobank θα καλυφθούν από μεγάλα επενδυτικά funds.
Συγκεκριμένα το Καναδικό Fairfax έχει δεσμεύσει ότι θα καταβάλλει 400 εκατ.
Η WLR του ιδρυτή Wilbur L. Ross αμερικανικό fund που εξειδικεύεται σε εξαγορές τραπεζών και εταιριών που εισέρχονται σε φάση ανάκαμψης, έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλλει 37,5 εκατ ευρώ.
Capital Research and Management Funds ανήκει στον όμιλο Capital Group από τα μεγαλύτερα fund του κόσμου με έδρα τις ΗΠΑ θα καταβάλλει 556.801.260 ευρώ δηλαδή 556,8 εκατ ευρώ στην αμκ της Eurobank.
Το Mackenzie Funds ένα από τα μεγαλύτερα funds του Καναδά με 65 δισεκ. δολ υπό διαχείριση θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 172 εκατ ευρώ.
Το Fidelity Funds ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά funds με 1,9 τρισεκ. δολάρια υπό διαχείριση θα καταβάλλει στην αμκ της Eurobank 115,5 εκατ ευρώ.
Το Brookfield ένα από τα μεγαλύτερα καναδικά funds με υπό διαχείριση κεφάλαια 181 δισεκ. θα συμμετάσχει στην αμκ της Eurobank με 50 εκατ ευρώ.
Δηλαδή τα καναδικά funds θα συμμετάσχουν στην αμκ με 622 εκατ ευρώ.
H ομάδα των 6 θεσμικών επενδυτών θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank με 1,332 δισ. ευρώ, στην τιμή των 0,31 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 0,31 ευρώ φέρουν discount -80,4% σε σχέση με τα 1,54 ευρώ της προηγούμενης αυξήσεως κεφαλαίου στα 5,8 δισεκ.
Το μέλλον της Eurobank
Ο θρίαμβος της Eurobank είναι ιστορικός, η τράπεζα θα αποτιμάται όσο και οι άλλες τράπεζες και θα εμφανίζει κεφαλαιοποίηση περίπου ίση με των υπολοίπων τραπεζών.
Η Eurobank θα αποτελεί την τράπεζα με τους περισσότερους ξένους στο μετοχικό της κεφάλαιο που θα την καταστήσει από τις πλέον δραστήριες χρηματιστηριακά.
Αυξάνεται το free float που σημαίνει ότι αναβαθμίζεται το ειδικός της βάρος στους χρηματιστηριακούς δείκτες.
Η Eurobank επανήλθε και επανήλθε δυναμικά.
Το 2014 η τράπεζα θα εμφανίσει ζημίες καθώς αποτελεί το τελευταίο έτος εξυγίανσης και προφανώς η επιτυχημένη διοίκηση Μεγάλου θα κληθεί να διαχειριστεί την τραπεζική καθημερινότητα, να επιτύχει μια καλή απόδοση κεφαλαίου και ταυτόχρονα να υλοποιήσει το πλάνο αναδιάρθρωσης.
Πρώτη ενημέρωση: 08:14, Τρίτη 29 Απριλίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών