Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά 2.771.612.903,10 ευρώ
Την κατανομή των νέων μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου των 2,86 δισ. ευρώ, ανακοινώνει η Eurobank, παρουσιάζοντας σε αριθμούς την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ως Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης της δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank στην Ελλάδα, ανακοινώνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα:
Η από 12 Απριλίου 2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Eurobank αποφάσισε (και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ιδιαίτερη συνέλευση του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας που συνεδρίασε την ίδια ως άνω ημερομηνία), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση €2.864.000.000,10 που περιλαμβάνουν και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικό προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας.
Την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014 (α) ολοκληρώθηκε η διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς προς «ιδιώτες επενδυτές» και «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές»στην Ελλάδα και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδος και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά και (β) καθορίστηκε η τιμή διάθεσής τους στο ποσό των €0,310000000024895 ανά μετοχή, η οποία είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 17 Απριλίου 2014 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Τράπεζα αποκλειστικά για τη Δημόσια Προσφορά, ενέκρινε το Δ.Σ. της Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3401/2005, ο τελικός αριθμός των εκδιδόμενων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της Τιμής Διάθεσης, ενώ το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των εκδιδομένων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της επί την ονομαστική αξία τους, ήτοι €0,30 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ενώ το συνολικό υπέρ το άρτιο ποσό ανέρχεται σε €92.387.097,00.
Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς το σύνολο των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε ως εξής:
Δημόσια Προσφορά: 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές.
Συγκεκριμένα, 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές (ή 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές, και 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές (ή 70% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.
Διεθνής Προσφορά: 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια και τη Διεθνή Προσφορά πριν από την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €2.864.000.000,10.
Η συνολική ζήτηση από τις 18.925 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών, μετά τις απορρίψεις και των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 1.256.532.823 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις, βάσει της Τιμής Διάθεσης, κατανεμηθείσες 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,36 φορές.
Επίσης:
i) η ζήτηση από τις 18.843 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 834.354.396 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες τελικώς στην κατηγορία αυτή 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,29 φορές περίπου,
ii) η ζήτηση από τις 82 αιτήσεις Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 422.178.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές στην κατηγορία αυτή κατά 1,52 φορές περίπου.
Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 9.238.709.677 μετοχές.
www.bankingnews.gr
Αναλυτικότερα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ως Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης της δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank στην Ελλάδα, ανακοινώνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα:
Η από 12 Απριλίου 2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Eurobank αποφάσισε (και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ιδιαίτερη συνέλευση του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας που συνεδρίασε την ίδια ως άνω ημερομηνία), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση €2.864.000.000,10 που περιλαμβάνουν και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικό προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας.
Την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014 (α) ολοκληρώθηκε η διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς προς «ιδιώτες επενδυτές» και «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές»στην Ελλάδα και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδος και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά και (β) καθορίστηκε η τιμή διάθεσής τους στο ποσό των €0,310000000024895 ανά μετοχή, η οποία είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 17 Απριλίου 2014 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Τράπεζα αποκλειστικά για τη Δημόσια Προσφορά, ενέκρινε το Δ.Σ. της Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3401/2005, ο τελικός αριθμός των εκδιδόμενων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της Τιμής Διάθεσης, ενώ το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των εκδιδομένων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της επί την ονομαστική αξία τους, ήτοι €0,30 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ενώ το συνολικό υπέρ το άρτιο ποσό ανέρχεται σε €92.387.097,00.
Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς το σύνολο των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε ως εξής:
Δημόσια Προσφορά: 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές.
Συγκεκριμένα, 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές (ή 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές, και 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές (ή 70% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.
Διεθνής Προσφορά: 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια και τη Διεθνή Προσφορά πριν από την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €2.864.000.000,10.
Η συνολική ζήτηση από τις 18.925 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών, μετά τις απορρίψεις και των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 1.256.532.823 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις, βάσει της Τιμής Διάθεσης, κατανεμηθείσες 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,36 φορές.
Επίσης:
i) η ζήτηση από τις 18.843 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 834.354.396 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες τελικώς στην κατηγορία αυτή 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,29 φορές περίπου,
ii) η ζήτηση από τις 82 αιτήσεις Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 422.178.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές στην κατηγορία αυτή κατά 1,52 φορές περίπου.
Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 9.238.709.677 μετοχές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών