Φως στα άδυτα των NPLs ρίχνει η εσωτερική έκθεση της τράπεζας
Στα 5 δισ. ευρώ περίπου ανέρχονται οι συνολικές οφειλές των 24 μεγαλύτερων δανειζόμενων της Τράπεζας Κύπρου, όπως προκύπτει από την εσωτερική έκθεση της τράπεζας - έκτασης 77 σελίδων - η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Στην εσωτερική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου καταγράφονται τα χρεωστικά υπόλοιπα, τα ανοίγματα εξασφαλίσεων και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 24 ομίλων εταιρειών. Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το Stockwatch, περιλαμβάνει σωρεία στοιχείων για το ιστορικό, τα προβλήματα και τους μελλοντικούς χειρισμούς των εν λόγω εταιρειών, όπως και για τις πολύπλοκες δομές ορισμένων ομίλων.
Η λίστα των μεγάλων δανειζομένων καταρτίστηκε πριν από 11 μήνες μετά την απορρόφηση της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου.
Όπως καταδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις κάποιων εταιρειών, σε αρκετές περιπτώσεις τα υπόλοιπα δανείων έχουν αυξηθεί.
Κάποιες εταιρείες, όπως το συγκρότημα Λανίτης, το συγκρότημα Γαλαταριώτη και το συγκρότημα Κωνσταντίνου Σιακόλα και το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα, έχουν έκτοτε προχωρήσει σε πώληση στοιχείων ενεργητικού προσπαθώντας να μειώσουν τα χρεωστικά τους υπόλοιπα.
Με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τον Φεβρουάριο του 2014 τα δάνεια στον κατασκευαστικό και ξενοδοχειακό τομέα – από τον οποίο προέρχονται οι πλείστες επιχειρήσεις – ξεπερνούσαν τα 9 δισ. ευρώ και πέραν του 60% ήταν μη εξυπηρετούμενα.
Τα μέγιστα χρεωστικά υπόλοιπα των 24 οφειλετών που περιλαμβάνονται στην εσωτερική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου πλησιάζουν τα 5 δισ. ευρώ και τα 645 εκατ. ευρώ ήταν τον Ιούνιο του 2013 μη εξυπηρετούμενα – δηλαδή το 14%.
Το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιδεινώθηκε απότομα μετά τον Ιούνιο 2013 (όταν συντάχθηκε το εν λόγω έγγραφο) εν μέρει λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού τους.
Οι μεγάλοι οφειλέτες
Με βάση την επίμαχη λίστα, το μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο έχει η μητρική εταιρεία του ομίλου Λανίτη Lanitis E.C. Holdings. Αναφέρεται ότι «οι συνολικές διευκολύνσεις του συγκροτήματος Λανίτη με την Τράπεζα μας ανέρχονται στα €576 εκ.»., χωρίς να περιλαμβάνονται έμμεσες διευκολύνσεις €52 εκ. στη Λαϊκή Τράπεζα.
Το ιστορικό που παραθέτει η Τράπεζα για τον όμιλο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γίνονταν συχνές ρυθμίσεις και «από το 2006 για όλα τα δάνεια πληρώνονται μόνο τόκοι. Με απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013 χορηγήθηκαν €13,65 εκ. για κάλυψη τοκοχρεολυσίων 2012 και 2013», αναφέρει το έγγραφο.
Στα δάνεια της εταιρείας παρουσιάζεται άνοιγμα εξασφαλίσεων €109 εκ. και υπήρχαν καθυστερήσεις €2 εκ.
Παρά το μεγάλο δανεισμό του ομίλου Λανίτη, χορηγήθηκε πρόσθετος δανεισμός €133 εκ. το 2011 στην εταιρεία Limassol Marina για ανάπτυξη και διαχείριση της μαρίνας Λεμεσού. Τόσο ο όμιλος Λανίτη όσο και άλλοι δύο μεγαλοχρεώστες της Τράπεζας Κύπρου – οι J&P και Francoudi & Stephanou έχουν σημαντική συμμετοχή στη Limassol Marina. Η F&S είχε τον Ιούνιο 2013 καθυστερημένα δάνεια €108 εκ., το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των 24 πελατών της Τράπεζας Κύπρου.
Ένας από τους μεγαλύτερους χρεώστες της Τράπεζας Κύπρου είναι ο όμιλος Λεπτού με μέγιστη υποχρέωση €510 εκ., χρεωστικό υπόλοιπο €308 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €44 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €11 εκ. Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο όμιλος έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις με άλλες τράπεζες ύψους €160 εκ.
Παρά το μεγάλο άνοιγμα της Τράπεζας στο συγκρότημα Λεπτός, τον Αύγουστο του 2010 η Τράπεζα ενέκρινε νέες πιστώσεις €162 εκ. για το Neapolis Project, που ως επί το πλείστον έμειναν αναξιοποίητες.
Το έγγραφο αναδεικνύει τη δυσκολία που φαίνεται να υπάρχει στο χειρισμό του ομίλου και σημειώνει ως βασικό εργαλείο για ρύθμιση του μεγάλου ανοίγματος την πειθώ. «Είναι πολύ σημαντικό να πεισθούν οι πελάτες να προχωρήσουν άμεσα στη μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων», αναφέρει το έγγραφο.
Ένας άλλος μεγάλος χρεώστης είναι το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα με χρεωστικό υπόλοιπο €315 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €79 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €12 εκ. Τα δάνεια έχουν παραχωρηθεί σε διάφορες εταιρείες του ομίλου όπως η CTC και η Woolworth. Ποσό €82 εκ. παραχωρήθηκε στη Cyprus Limni Resorts, που κατέχει την έκταση γης στην οποία δόθηκε συντελεστής ανάπτυξης για να αναπτυχθεί γήπεδο γκολφ. Το υπόλοιπο του συγκροτήματος, αναφέρει το σημείωμα, θα μειωθεί με την πώληση της MTN, όπως και έγινε.
Ένας άλλος μεγάλος χρεώστης της Τράπεζας είναι η Dolphin Capital Investors, που σύμφωνα με την Τράπεζα είχε μέγιστη άμεση υποχρέωση €300 εκ.
Δάνεια €135 εκ. αφορούν την Aristo Developers που παρουσίασε άνοιγμα εξασφαλίσεων €24 εκ. αλλά – μέχρι τον Ιούνιο του 2013 - καμία καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. «Τα δάνεια €40 εκ. που δεν είναι project finance παρατάθηκαν 2 φορές από το 2008/9 για να πληρώνονται μόνο τόκοι», αναφέρεται.
Ως γνωστό πριν ένα χρόνο η Dolphin ανακοίνωσε πώληση του έργου Venus Rock έναντι €290 εκ. που μέχρι στιγμής δεν υλοποιήθηκε.
www.bankingnews.gr
Στην εσωτερική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου καταγράφονται τα χρεωστικά υπόλοιπα, τα ανοίγματα εξασφαλίσεων και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 24 ομίλων εταιρειών. Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το Stockwatch, περιλαμβάνει σωρεία στοιχείων για το ιστορικό, τα προβλήματα και τους μελλοντικούς χειρισμούς των εν λόγω εταιρειών, όπως και για τις πολύπλοκες δομές ορισμένων ομίλων.
Η λίστα των μεγάλων δανειζομένων καταρτίστηκε πριν από 11 μήνες μετά την απορρόφηση της Λαϊκής από την Τράπεζα Κύπρου.
Όπως καταδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις κάποιων εταιρειών, σε αρκετές περιπτώσεις τα υπόλοιπα δανείων έχουν αυξηθεί.
Κάποιες εταιρείες, όπως το συγκρότημα Λανίτης, το συγκρότημα Γαλαταριώτη και το συγκρότημα Κωνσταντίνου Σιακόλα και το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα, έχουν έκτοτε προχωρήσει σε πώληση στοιχείων ενεργητικού προσπαθώντας να μειώσουν τα χρεωστικά τους υπόλοιπα.
Με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τον Φεβρουάριο του 2014 τα δάνεια στον κατασκευαστικό και ξενοδοχειακό τομέα – από τον οποίο προέρχονται οι πλείστες επιχειρήσεις – ξεπερνούσαν τα 9 δισ. ευρώ και πέραν του 60% ήταν μη εξυπηρετούμενα.
Τα μέγιστα χρεωστικά υπόλοιπα των 24 οφειλετών που περιλαμβάνονται στην εσωτερική έκθεση της Τράπεζας Κύπρου πλησιάζουν τα 5 δισ. ευρώ και τα 645 εκατ. ευρώ ήταν τον Ιούνιο του 2013 μη εξυπηρετούμενα – δηλαδή το 14%.
Το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιδεινώθηκε απότομα μετά τον Ιούνιο 2013 (όταν συντάχθηκε το εν λόγω έγγραφο) εν μέρει λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού τους.
Οι μεγάλοι οφειλέτες
Με βάση την επίμαχη λίστα, το μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο έχει η μητρική εταιρεία του ομίλου Λανίτη Lanitis E.C. Holdings. Αναφέρεται ότι «οι συνολικές διευκολύνσεις του συγκροτήματος Λανίτη με την Τράπεζα μας ανέρχονται στα €576 εκ.»., χωρίς να περιλαμβάνονται έμμεσες διευκολύνσεις €52 εκ. στη Λαϊκή Τράπεζα.
Το ιστορικό που παραθέτει η Τράπεζα για τον όμιλο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γίνονταν συχνές ρυθμίσεις και «από το 2006 για όλα τα δάνεια πληρώνονται μόνο τόκοι. Με απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013 χορηγήθηκαν €13,65 εκ. για κάλυψη τοκοχρεολυσίων 2012 και 2013», αναφέρει το έγγραφο.
Στα δάνεια της εταιρείας παρουσιάζεται άνοιγμα εξασφαλίσεων €109 εκ. και υπήρχαν καθυστερήσεις €2 εκ.
Παρά το μεγάλο δανεισμό του ομίλου Λανίτη, χορηγήθηκε πρόσθετος δανεισμός €133 εκ. το 2011 στην εταιρεία Limassol Marina για ανάπτυξη και διαχείριση της μαρίνας Λεμεσού. Τόσο ο όμιλος Λανίτη όσο και άλλοι δύο μεγαλοχρεώστες της Τράπεζας Κύπρου – οι J&P και Francoudi & Stephanou έχουν σημαντική συμμετοχή στη Limassol Marina. Η F&S είχε τον Ιούνιο 2013 καθυστερημένα δάνεια €108 εκ., το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των 24 πελατών της Τράπεζας Κύπρου.
Ένας από τους μεγαλύτερους χρεώστες της Τράπεζας Κύπρου είναι ο όμιλος Λεπτού με μέγιστη υποχρέωση €510 εκ., χρεωστικό υπόλοιπο €308 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €44 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €11 εκ. Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο όμιλος έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις με άλλες τράπεζες ύψους €160 εκ.
Παρά το μεγάλο άνοιγμα της Τράπεζας στο συγκρότημα Λεπτός, τον Αύγουστο του 2010 η Τράπεζα ενέκρινε νέες πιστώσεις €162 εκ. για το Neapolis Project, που ως επί το πλείστον έμειναν αναξιοποίητες.
Το έγγραφο αναδεικνύει τη δυσκολία που φαίνεται να υπάρχει στο χειρισμό του ομίλου και σημειώνει ως βασικό εργαλείο για ρύθμιση του μεγάλου ανοίγματος την πειθώ. «Είναι πολύ σημαντικό να πεισθούν οι πελάτες να προχωρήσουν άμεσα στη μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων», αναφέρει το έγγραφο.
Ένας άλλος μεγάλος χρεώστης είναι το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα με χρεωστικό υπόλοιπο €315 εκ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €79 εκ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €12 εκ. Τα δάνεια έχουν παραχωρηθεί σε διάφορες εταιρείες του ομίλου όπως η CTC και η Woolworth. Ποσό €82 εκ. παραχωρήθηκε στη Cyprus Limni Resorts, που κατέχει την έκταση γης στην οποία δόθηκε συντελεστής ανάπτυξης για να αναπτυχθεί γήπεδο γκολφ. Το υπόλοιπο του συγκροτήματος, αναφέρει το σημείωμα, θα μειωθεί με την πώληση της MTN, όπως και έγινε.
Ένας άλλος μεγάλος χρεώστης της Τράπεζας είναι η Dolphin Capital Investors, που σύμφωνα με την Τράπεζα είχε μέγιστη άμεση υποχρέωση €300 εκ.
Δάνεια €135 εκ. αφορούν την Aristo Developers που παρουσίασε άνοιγμα εξασφαλίσεων €24 εκ. αλλά – μέχρι τον Ιούνιο του 2013 - καμία καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. «Τα δάνεια €40 εκ. που δεν είναι project finance παρατάθηκαν 2 φορές από το 2008/9 για να πληρώνονται μόνο τόκοι», αναφέρεται.
Ως γνωστό πριν ένα χρόνο η Dolphin ανακοίνωσε πώληση του έργου Venus Rock έναντι €290 εκ. που μέχρι στιγμής δεν υλοποιήθηκε.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών