H έκδοση υπερκαλύφθηκε 4 φορές
(upd2)Στο 3,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στο ομολογιακό της Alpha Bank. Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ανήλθαν μέσα σε λίγες ώρες στα 2 δισ. ευρώ.
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση του ομολογιακού της Alpha Bank.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους Ευρώ 500 εκατ., τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5%. Το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών.
Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.
Τι ανέφερε από νωρίς το www.bankingnews.gr
Θα αντλήσει 500 με 700 εκατ η Alpha bank από την έκδοση κοινού ομολογιακού με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα της.
Ήδη οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 1,7 δισεκ. ευρώ καθώς διεθνή funds δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την έκδοση της Alpha bank που ενισχύει την ρευστότητα και συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση της εξάρτησης της από την ΕΚΤ.
Η διαδικασία της έκδοσης του ομολογιακού που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Με βάση όλες τις ενδείξεις το επιτόκιο θα διαμορφωθεί κοντά στο 3,7%....ενώ πηγές δίνουν εύρος μεταξύ 3,6% με 3,7%.
Η Alpha bank προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να ενισχύσει περαιτέρω της ρευστότητα της άπαξ και διαπιστώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν στο ομολογιακό της Alpha bank.
Σε κάθε περίπτωση η Alpha bank επισφραγίζει κάθε φορά την εμπιστοσύνη που χαίρει από τις αγορές...
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 11:11 12 Ιουνίου 2014
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση του ομολογιακού της Alpha Bank.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Η Alpha Bank προχώρησε με επιτυχία σε έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους Ευρώ 500 εκατ., τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5%. Το Βιβλίο Προσφορών, μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών.
Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.
Τι ανέφερε από νωρίς το www.bankingnews.gr
Θα αντλήσει 500 με 700 εκατ η Alpha bank από την έκδοση κοινού ομολογιακού με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα της.
Ήδη οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 1,7 δισεκ. ευρώ καθώς διεθνή funds δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την έκδοση της Alpha bank που ενισχύει την ρευστότητα και συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση της εξάρτησης της από την ΕΚΤ.
Η διαδικασία της έκδοσης του ομολογιακού που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Με βάση όλες τις ενδείξεις το επιτόκιο θα διαμορφωθεί κοντά στο 3,7%....ενώ πηγές δίνουν εύρος μεταξύ 3,6% με 3,7%.
Η Alpha bank προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να ενισχύσει περαιτέρω της ρευστότητα της άπαξ και διαπιστώνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές να επενδύσουν στο ομολογιακό της Alpha bank.
Σε κάθε περίπτωση η Alpha bank επισφραγίζει κάθε φορά την εμπιστοσύνη που χαίρει από τις αγορές...
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 11:11 12 Ιουνίου 2014
Σχόλια αναγνωστών